L’integrazione di OneDesk e QuickBooks Online ti consente di ridurre il doppio inserimento dei dati e ottenere i vantaggi del monitoraggio del tempo e della gestione dei progetti di OneDesk con le funzionalità di contabilità di QuickBooks.
L’integrazione ti consente di copiare le tue fatture OneDesk su QuickBooks Online oppure puoi inviare fatture ai clienti da OneDesk direttamente con QuickBooks Online. Quando invii in questo modo, i pagamenti effettuati a QuickBooks Online vengono sincronizzati con le fatture di OneDesk.
Questo video illustrerà come integrare e come funziona l’integrazione.
Per connettere il tuo account OneDesk a QuickBooks, in OneDesk, vai su Amministrazione> Finanziari. Scorri verso il basso e fai clic su “Connetti a QuickBooks Online”.
Accedi al tuo account QBO e fai clic su Autorizza.
La connessione a QuickBooks Online rivelerà nuove impostazioni, incluso l’account di reddito predefinito. Per alcuni paesi è possibile selezionare un codice fiscale.
Scegli un conto reddito predefinito per i nuovi tipi di servizi.
Il tipo di servizio è necessario per l’integrazione di QuickBooks e verrà visualizzato sugli elementi pubblicitari.
I tipi di servizio in OneDesk corrispondono agli articoli prodotto/servizio in QuickBooks Online.
OneDesk proverà ad abbinare i tipi di servizio al prodotto/servizio QBO.
Questo conto reddito predefinito verrà utilizzato se viene creato un nuovo tipo di servizio in OneDesk, che non esiste o non è già collegato a un conto reddito nel tuo account QuickBooks Online.
I tipi di servizio in OneDesk sono disponibili nelle impostazioni delle schede attività qui. se desideri che i tipi di servizio OneDesk vengano mappati ai tuoi prodotti e servizi QuickBooks, il tipo di servizio inserito qui deve corrispondere esattamente al prodotto e ai servizi in QBO
Una volta connesso, tutte le fatture OneDesk che si trovano nello stato “Aperto” avranno una nuova opzione: chiamata “Copia su QuickBooks Online”.
Anche in questo caso appare sulle fatture nello stato Aperto.
Inoltre, una volta connesso, “Invia fattura” ora sincronizzerà le fatture con QuickBooks Online E le invierà ai clienti direttamente tramite QuickBooks.
La fattura viene inviata direttamente al cliente tramite QBO e NON Onedesk.
In altre parole, l’aspetto della fattura corrisponderà alle tue fatture QBO.
L’organizzazione del tuo cliente deve corrispondere al “Nome visualizzato del cliente” in QuickBooks Online.
Altrimenti verrà creato un nuovo cliente in QuickBooks.
Ora che siamo connessi e ho spiegato le basi, copiamo una fattura.
L’opzione apparirà nel menu delle azioni e nella parte inferiore del pannello dei dettagli della fattura.
Le fatture vengono copiate su QuickBooks Online, non inviate a un cliente.
Il tag in alto verrà visualizzato copiato su QuickBooks in caso di successo.
Se riporti la fattura alla bozza e apporti modifiche, puoi premere nuovamente copia per sincronizzare nuovamente le modifiche.
Andiamo ora al nostro account QuickBooks Online.
Troverai le fatture copiate in Vendite e fatture.
Ecco la nostra fattura con i nostri nomi di attività o ticket come voci di riga.
I nostri tipi di servizio corrispondono ancora una volta al prodotto o ai servizi qui in QBO.
Torniamo a OneDesk e questa volta invieremo una fattura direttamente da OneDesk utilizzando QuickBooks.
Quando ti connetti a QuickBooks Online, l’invio di una fattura in OneDesk copierà la fattura su QBO e la invierà direttamente al cliente.
Quando invii, è QBO che invia la fattura, non OneDesk.
Pertanto, le tue configurazioni di stile e pagamento corrisponderanno a quelle impostate nel tuo account QBO.
È necessario aggiungere l’e-mail di contatto per la fatturazione in OneDesk prima dell’invio con QBO, anche se il cliente dispone di un’e-mail di contatto in QBO.
L’e-mail di contatto deve essere impostata in OneDesk o la fattura verrà solo copiata su QBO e non inviata al cliente.
Aggiungere le informazioni di contatto per la fatturazione dall’organizzazione del cliente> Scheda Preferenze fattura.
Ok, inviamo la fattura.
Ora andiamo a vedere come sarebbe dal punto di vista del cliente.
In caso di domande, consulta la nostra knowledge base o contatta l’assistenza tramite live chat o support@onedesk.com
Grazie