Trascrizione:
Quando si tratta di clienti, puoi condividere un intero progetto oppure puoi condividere un singolo elemento. La condivisione con i clienti ti consente di comunicare o collaborare.
Andiamo al pannello dei dettagli di un’attività e parliamo di come funziona la condivisione di un singolo elemento. Fare doppio clic sull’attività. Sul lato sinistro possiamo vedere chi sta seguendo questo compito. Puoi aggiungere un cliente come richiedente di questa attività. Ora le eventuali ‘risposte dei clienti’, ovvero i messaggi pubblici, verranno inviate anche al cliente che abbiamo aggiunto. Questa è una buona opzione se stai eseguendo un’attività per un cliente e desideri comunicare con loro mentre esegui quel lavoro. A seconda delle impostazioni del tuo portale clienti, possono anche visualizzare questa attività dal portale. Tieni presente che se ci sono “risposte dei clienti” passate e invii un nuovo messaggio in quella conversazione, il cliente riceverà tutti i messaggi passati, quindi fai attenzione quando si tratta di aggiungere più clienti a un singolo articolo.
Puoi condividere un progetto con un cliente o un’organizzazione cliente aggiungendoli come follower. Ciò consente ai clienti di visualizzare e collaborare ai ticket o alle attività richiesti nel portale clienti. Puoi condividere un progetto facendo clic sul selettore a livello di progetto qui. Quindi selezionando l’icona di condivisione e la scheda per i clienti.
Seleziona il cliente o l’organizzazione con cui vuoi condividere. Aggiungi l’organizzazione condividerà il progetto con tutti gli utenti raggruppati all’interno. Puoi vedere chi sta seguendo un progetto in diversi modi.
Uno, dalla finestra di condivisione in cui eravamo appena entrati. Due puoi aprire il pannello dei dettagli del progetto e vedere chi sta seguendo. Oppure tre, puoi andare all’app Clienti nel pannello laterale sinistro. Apri il pannello dei dettagli del cliente o dell’organizzazione per vedere quali progetti sono attualmente condivisi con quel cliente o organizzazione.
Ora cosa fa la condivisione di un progetto con un cliente? Beh alcune cose. Un cliente riceverà nuovi messaggi pubblicati su un progetto. Se torni al pannello dei dettagli del tuo progetto, noterai la possibilità di creare conversazioni sui progetti. Se creo una nuova risposta cliente, il cliente la riceverà nella sua email. Questo ovviamente vale anche per tutte le risposte automatiche dei clienti che sono in esecuzione sui progetti. Questo può essere utilizzato per informare un cliente sullo stato di avanzamento di un progetto su cui potresti lavorare con lui.
Il secondo vantaggio della condivisione dei progetti è che i clienti potranno visualizzare tutti gli elementi contenuti in quel progetto dal portale clienti. Tuttavia, ciò dipende dalle impostazioni del tuo portale. Per configurare le impostazioni sulle app dei clienti, fare prima clic su Altre applicazioni, selezionare l’icona Amministrazione, quindi fare clic su Portale. Qui puoi determinare cosa possono vedere i tuoi clienti quando sono connessi al portale.
Puoi selezionare se sono in grado di vedere solo gli elementi richiesti, gli elementi richiesti da coloro che fanno parte della loro organizzazione e altro ancora. Quindi, se voglio che il cliente che ho aggiunto al progetto veda tutti gli elementi in quel progetto, posso selezionare questa opzione, “Elementi nei progetti che stanno seguendo”. Puoi anche determinare quali caratteristiche e proprietà vengono visualizzate sui ticket o sulle attività che i tuoi clienti possono visualizzare. Seleziona e deseleziona semplicemente per determinare la visibilità di queste caratteristiche e proprietà.
Facci sapere se hai domande sulla condivisione contattandoci tramite live chat o supporto su onedesk.com