Trascrizione:
I clienti, a volte chiamati utenti finali, sono generalmente le persone che stai servendo, come le persone che in genere inviano i biglietti. I clienti possono essere interni alla tua organizzazione o esterni. In OneDesk, i tuoi clienti possono comunicare dall’e-mail o dalle applicazioni dei clienti (come la chat dal vivo o il portale) ma non accedono all’app principale, che stiamo esaminando in questo momento. Per visualizzare i record dei tuoi clienti, seleziona semplicemente l’applicazione “clienti” che si trova nella barra laterale sinistra. Qui vedrai un elenco dei tuoi clienti, organizzato dalle loro organizzazioni di clienti. Puoi fare doppio clic sul singolo cliente per visualizzare o modificare i suoi dettagli. Posso aggiungere o configurare alcuni dettagli di base sui miei clienti, vedere quale lavoro hanno inviato o conversazioni in cui sono coinvolti e c’è anche uno spazio per aggiungere ulteriori campi personalizzati. Puoi fare lo stesso per l’organizzazione del cliente. Esaminerò come configurare alcuni di questi dettagli più avanti nel video.
Per prima cosa spieghiamo le organizzazioni dei clienti e come creare clienti
Le organizzazioni dei clienti sono un gruppo di singoli clienti. Sono utili per organizzare i clienti, gestire la condivisione o le autorizzazioni del portale, nonché per eseguire azioni su larga scala, come il routing automatico o l’assegnazione automatica dei biglietti.
I record dei nuovi clienti vengono creati automaticamente quando creano un ticket dall’e-mail per la prima volta o si registrano per un account nel tuo portale. Puoi anche aggiungere nuovi clienti al tuo account in vari modi. Dal pulsante aggiungi e cliccando crea nuovo cliente o tramite importazione dal pulsante strumenti.
Creiamo un nuovo cliente facendo clic su ‘aggiungi> Cliente’, e completando il modulo.
Il minimo richiesto è un indirizzo email. Completa questo modulo e quindi fai clic su “Crea”.
Come puoi vedere, il cliente è stato creato e viene aggiunto all’organizzazione ‘Esempio’. Questo si basa sul loro nome di dominio example.com. Posso metterli al di fuori di un’organizzazione o raggrupparli in un’altra organizzazione semplicemente trascinandoli e rilasciandoli in quell’organizzazione. Per impostazione predefinita, le nuove organizzazioni vengono create in base al dominio. Quindi, se ricevessi una nuova e-mail da qualcuno@abc.com, l’organizzazione abc.com verrebbe creata per me.
È possibile fare doppio clic sull’organizzazione per visualizzare i dettagli dell’organizzazione. Qui posso anche aggiungere ulteriori domini di posta elettronica per questa organizzazione. Quindi i clienti con quel dominio verranno automaticamente raggruppati in questa organizzazione. Per dimostrare, posso aggiungere il dominio abc.com a questa organizzazione. Ora creerò un nuovo cliente con questo dominio di posta elettronica.
Tornando alla nostra dashboard, puoi vedere che questo cliente è stato ora raggruppato automaticamente in questa organizzazione a causa della configurazione che abbiamo effettuato.
Per creare una nuova organizzazione cliente, posso fare clic su aggiungi, “Organizzazione cliente” e completare questo modulo. Tutto ciò che serve è un nome per l’organizzazione.
Se lavori internamente, è probabile che i tuoi clienti abbiano tutti lo stesso dominio o forse preferisci organizzare i tuoi clienti manualmente. In questo caso potresti non volere che i nuovi clienti vengano raggruppati automaticamente in organizzazioni in base al loro dominio. In questo caso puoi disattivare questa funzione. Responsabile amministrazione -> clienti e scorri verso il basso. Deseleziona semplicemente questa casella accanto a “Crea automaticamente organizzazione cliente”. Ora, ogni volta che i clienti con nuovi domini vengono creati, saranno in “nessuna organizzazione”. Lasciami dimostrare. Aggiungerò qui un nuovo cliente con un dominio diverso da quello esistente nel mio account. Vedrai che il nuovo cliente è esterno a un’organizzazione e non ne viene creata una automaticamente. Come prima, puoi organizzarli tu stesso se lo desideri trascinandoli e rilasciandoli o accedendo al loro profilo individuale.
Se lavori per utenti finali interni, potresti invece voler creare organizzazioni per rappresentare diversi reparti della tua azienda, quindi organizzare manualmente oppure puoi avere tutti i clienti in un’unica organizzazione.
Puoi configurare i dettagli dei clienti dalle impostazioni dell’amministratore. Dirigiti all’amministrazione e poi ai clienti. Puoi configurare il tipo di cliente, questo può aiutarti a capire meglio le esigenze dei tuoi clienti. Ricorda se desideri utilizzare i tipi che dovresti attivare nel pannello dei dettagli del cliente, che sono queste impostazioni qui.
Il pannello dei dettagli è essenzialmente la pagina del profilo del cliente. Se vuoi puoi configurare quali proprietà appariranno lì. Puoi semplificare il pannello dei dettagli del cliente rimuovendo le proprietà. Oppure puoi aggiungere proprietà aggiuntive, inclusi i campi personalizzati che hai creato. Per dimostrare, aggiungiamo il tipo di cliente al mio pannello dei dettagli e uno dei miei campi personalizzati qui. Ora, quando andiamo al pannello dei dettagli del nostro cliente, quelle proprietà appariranno lì e io posso farne uso.
Infine, tocchiamo alcune delle cose che puoi fare con le organizzazioni. Nel pannello dei dettagli dell’organizzazione puoi vedere un’opzione popolare, che è il routing automatico. Puoi impostare una regola di automazione da qui. Questa automazione verrà eseguita sugli elementi inviati da qualsiasi membro di questa organizzazione al momento della creazione e quindi eseguirà un’azione. Ad esempio, potrei assegnare tutti i ticket provenienti da questa organizzazione a un membro specifico del mio team.
Ora, ogni volta che qualcuno di questa organizzazione invia una richiesta, questa va anche a questo agente.
Ci sono molte altre opzioni e vantaggi nel raggruppare i tuoi clienti. In caso di domande, non esitare a contattarci tramite chat dal vivo o all’assistenza su onedesk.com