Trascrizione:
Puoi creare più schede attività contemporaneamente in OneDesk, nonché eseguire automazioni sulle schede attività per semplificare il flusso di lavoro. Esaminiamo come creare più schede attività contemporaneamente, nonché un esempio di automazione per le nostre schede attività.
Creazione di più fogli presenze
Esistono diversi modi per creare schede attività in OneDesk, sia tramite il pannello dei dettagli dell’elemento, il pulsante Aggiungi nella parte superiore dello schermo o tramite il menu delle azioni nella dashboard. Quando vai a inviare una scheda attività all’interno di OneDesk con uno di questi metodi, puoi scegliere di creare schede attività aggiuntive nella stessa finestra selezionando il pulsante “Aggiungi un’altra scheda attività” nella parte inferiore delle schede attività esistenti.
Inoltre, se stai creando schede attività tramite il menu delle azioni della dashboard, le schede attività verranno create automaticamente per tutti gli elementi selezionati. Ad esempio, se seleziono i seguenti tre biglietti e scelgo di aggiungere schede attività, inizierò con tre schede attività nella schermata di creazione. È ancora possibile aggiungere ulteriori schede attività con il pulsante o rimosse, se necessario.
Le schede attività possono avere i loro dettagli modificati secondo necessità, come l’elemento per cui verranno inviati, le ore lavorate, le date di inizio e fine, lo stato del ciclo di vita, le note e altro ancora. Se stai creando più schede attività con dettagli simili, puoi copiare aspetti di una scheda attività in tutte le altre schede attività passando il mouse sopra il campo che desideri copiare e selezionando l’opzione “copia in tutto”.
Quando hai finito, puoi inviare i tuoi fogli presenze o inviare tutti i fogli presenze al 100%. Questa impostazione imposterà automaticamente la percentuale di completamento di tutti gli elementi interessati al 100%. Di conseguenza, tutte le automazioni attivate da tale modifica, come l’aggiornamento dello stato dell’elemento, verranno applicate.
Automazioni per Timesheet
Le automazioni sono azioni che vengono eseguite automaticamente quando un trigger per un determinato elemento viene soddisfatto all’interno di OneDesk. È possibile effettuare automazioni per semplificare un’ampia varietà di processi che tu e la tua organizzazione affrontate quotidianamente. Le automazioni possono essere eseguite su ticket, attività, progetti e schede attività.
Creiamo un’automazione per le schede attività con lo strumento di automazione delle schede attività. Per prima cosa seleziona più applicazioni, amministrazione e quindi opzioni del foglio presenze. Qui puoi scorrere verso il basso per creare automazioni che vengono eseguite su fogli presenze.
Realizziamo un’automazione che verrà eseguita su schede attività fatturabili, in modo tale che quando la scheda attività viene approvata viene inviata un’e-mail a un utente del libro paga della nostra azienda.
Faremo eseguire l’automazione sui fogli presenze filtrati in modo che siano solo i fogli presenze contrassegnati come fatturabili. Il nostro trigger avverrà quando lo stato di approvazione cambia in approvato e l’azione sarà inviare un modello di email in cui si dice che un foglio presenze fatturabile è stato approvato al nostro utente del libro paga. Seleziona Salva e la nostra automazione del foglio presenze è attiva e inizierà a inviare messaggi quando le sue condizioni saranno soddisfatte.
Per qualsiasi altra domanda su schede attività e automazioni, non esitare a contattare OneDesk tramite la chat dal vivo o tramite e-mail all’indirizzo support@onedesk.com.