Trascrizione
Ciao. Oggi vedremo come iniziare con OneDesk e una panoramica delle funzionalità chiave. Ecco la nostra agenda di oggi.
Nel webinar di oggi tratteremo le sezioni principali di OneDesk, comprese le applicazioni dei clienti; l’organizzazione del tuo OneDesk; come visualizzare le tue informazioni; come vengono creati i biglietti; attività di pianificazione e progetti; tenere traccia del tempo, del carico di lavoro e di altri indicatori di prestazione; preventivazione e fatturazione; e infine le impostazioni del tuo account.
Spero ti piaccia.
OneDesk combina helpdesk e gestione dei progetti in un’unica applicazione. Puoi servire i tuoi clienti, collaborare con il tuo team, lavorare su progetti, tenere traccia del tempo e altro ancora.
Tutto ciò di cui hai bisogno per registrarti con OneDesk è un indirizzo e-mail e avrai accesso a una versione di prova completa di 14 giorni. Basta fare clic sul pulsante Iscriviti gratuitamente sulla nostra home page.
Una volta effettuata la registrazione, verrai accolto da questa Guida introduttiva. Questo è sempre disponibile nella barra di navigazione superiore a cui puoi fare riferimento ed è pieno di utili video, esercitazioni e, soprattutto, la procedura guidata per iniziare. Se impieghi qualche minuto per completare questi passaggi della procedura guidata, sarai pronto per iniziare a utilizzare OneDesk.
Ora cominciamo.
Ci sono 3 parti principali che compongono OneDesk. La prima è l’applicazione web principale, che stiamo esaminando ora. Qui è dove tu o il tuo team trascorrerete la maggior parte del tempo. Il secondo è l’app mobile. Anche se oggi non mostrerò l’app mobile, è disponibile per iOS e Android ed è pensata per consentire al tuo team di accedere ai propri compiti, rispondere alle domande dei clienti e registrare il tempo direttamente dal proprio telefono.
Infine, abbiamo le applicazioni del cliente.
Le app dei clienti sono l’utente finale, il cliente o il lato rivolto al cliente di OneDesk. Hanno lo scopo di aiutare nella comunicazione e nel supporto, consentendo ai clienti di ottenere aggiornamenti, inviare ticket e altro ancora. I clienti possono anche creare ticket e rispondere via e-mail, che ti mostrerò in seguito.
Puoi visualizzare le app dei clienti facendo clic sul tuo nome e passando il mouse sopra le app dei clienti. Le app del cliente includono il widget web, il messenger, il portale, i moduli web e la knowledge base.
Facciamo clic sul Web Widget. Questo aprirà una nuova finestra di una pagina di esempio, con il widget.
Il widget qui è incorporabile nel tuo sito web con uno snippet JavaScript. Il widget contiene le altre applicazioni nelle schede. Essenzialmente il widget è un modo semplice per i clienti di accedere alle app. In alternativa, puoi fornire ai clienti un collegamento alle singole app dei clienti.
Le app stesse includono:
Il messenger, una live-chat tra te e i tuoi clienti. Possono inviarti messaggi e includere allegati. Facciamo finta che io sia un cliente e mandiamo un messaggio. Tutti i messaggi di chat dal vivo dei tuoi clienti verranno visualizzati nella tua applicazione Web principale in modo che i tuoi agenti possano rispondere. Vedremo dove sarà a breve.
Successivamente, c’è il portale dei biglietti, dove i tuoi clienti possono accedere e vedere i loro biglietti insieme ai progressi compiuti su di essi, fornire allegati, vedere la cronologia delle conversazioni e altro ancora. Il portale aiuta a ridurre al minimo le domande dei clienti sull’avanzamento del biglietto.
Successivamente ci sono i Webform, questo è un metodo che un cliente può utilizzare per inviare nuovi ticket. Puoi personalizzare il modulo aggiungendo proprietà personalizzate, rendendo obbligatori i campi e così via. I moduli web sono utili per assicurarti di ricevere tutte le informazioni richieste per i biglietti.
Infine, la knowledge base è un hub di informazioni self-service. Il tuo team può scrivere articoli su domande comuni, la tua azienda, i servizi o qualsiasi altra cosa. La knowledge base può ridurre le domande comuni e mantenere tutti sulla stessa pagina.
Tieni presente che queste app sono altamente configurabili, inclusi colori, loghi e altro. Lo tratterò più avanti.
Torniamo alla nostra applicazione web principale. OneDesk ti consente di acquisire facilmente nuove attività, ticket e altri elementi. Le 3 app principali sul lato sinistro qui sono l’app Tickets, l’app Tasks e l’app Projects. Ora parliamo di come sono organizzati i tuoi elementi in OneDesk. In alto abbiamo il nome della tua organizzazione. Successivamente, abbiamo i portafogli. I portfolio sono contenitori per i tuoi progetti e sono principalmente organizzativi. La pratica comune sarebbe quella di far prendere il nome dai clienti che servi o dai dipartimenti della tua azienda.
All’interno dei portafogli abbiamo progetti. I progetti fungono da contenitori per ticket e attività e puoi vedere il numero di ciascuno riflesso nelle colonne. Infine, abbiamo gli oggetti: biglietti e attività.
Qual è la differenza? Bene, il ticket è utile per registrare soluzioni rapide ottenute con risposte semplici, mentre le attività servono per pianificare una soluzione più approfondita che richiede più tempo e risorse per essere risolta. Puoi trasformare i ticket in attività o creare attività in modo indipendente. Ti mostrerò come appare a breve.
Ora, se desideri vedere i biglietti o altri elementi in modo più dettagliato, puoi farlo in due modi. Puoi fare doppio clic sull’elemento, che aprirà il pannello dei dettagli in una nuova scheda in alto. Tuttavia, se non desideri uscire da questa pagina. Vai al menu Strumenti nella barra in alto e seleziona “Aggancia i pannelli dei dettagli a destra”. In questa visualizzazione, puoi sfogliare gli elementi sullo schermo. Entrambe le opzioni mostrano le stesse informazioni, solo in modo diverso.
Ora sul lato sinistro possiamo vedere le nostre viste di lavoro.
Le prime sono le viste di sistema, puoi pensare a queste come ai nostri layout di base. Ho la vista ad albero per uno sguardo gerarchico ai miei ticket raggruppati nei rispettivi progetti. L’albero delle sottoattività raggruppa il nostro elemento genitore con il suo figlio. Impareremo di più sulle attività secondarie in seguito. The Flat è una visualizzazione elenco. La scheda di stato è una scheda Kanban, ti consente di trascinare e rilasciare i ticket in diversi stati e comprendere visivamente il nostro carico di lavoro.
Sotto le nostre viste di base ci sono viste personalizzate. Le visualizzazioni personalizzate sono versioni configurate dei nostri layout di base; possono avere filtri, raggruppamenti personalizzati, ordinamenti e colonne diverse. Queste sono alcune visualizzazioni pronte all’uso, ad esempio la posta in arrivo dei biglietti ordina e raggruppa i miei biglietti per data di creazione. Puoi anche creare le tue viste di lavoro personalizzate. Fare clic sull’icona accanto a Le mie viste. Seleziona prima il layout del sistema. Scegliamo la vista ad albero. Quindi aggiungi tutti i filtri che desideri. Ad esempio, scegliamo i biglietti ristretti ai biglietti assegnati a me stesso. Seleziona filtro, assegnatario, sono io. Infine aggiungi tutti i raggruppamenti alla tua vista. Consente di raggruppare questi biglietti per livello di priorità. Ora salviamo la mia vista. Come utente di livello amministratore posso scegliere di condividere la mia vista. Ciò è utile per creare viste unificate nell’organizzazione. Chiunque può creare visualizzazioni e salvarle per sé qui a lato, ma solo gli utenti amministratori possono condividerle. Quindi ecco la vista che abbiamo creato con i miei ticket raggruppati per priorità. Puoi diventare piuttosto granulare con le tue visualizzazioni, ad esempio aggiungere o rimuovere colonne, modificare le dimensioni delle colonne o persino applicare ricerche. Puoi quindi entrare e salvare queste modifiche nelle tue visualizzazioni personalizzate. C’è anche la selezione a livello di progetto. Ciò consente di selezionare l’ambito di 1 progetto o portfolio alla volta. L’ambito del progetto funziona in modo indipendente e in cima alle visualizzazioni personalizzate. Ti segue anche mentre passi attraverso altre applicazioni.
Infine, tieni presente che la vista che stai guardando si riflette sempre nel pangrattato in alto. Puoi facilmente cancellare i filtri o le selezioni in questo modo.
Quindi, come si ottengono i biglietti nel proprio OneDesk? Bene, il flusso dell’Helpdesk inizia quando un ticket viene inviato alla tua azienda. Ci sono 5 modi per ottenere i biglietti. Il primo modo è manualmente. Fare clic sul pulsante Aggiungi, è quindi possibile compilare il modulo per creare un ticket. Potresti farlo per conto di un cliente, ad esempio, se qualcuno si avvicina alla tua scrivania per un problema. Il secondo e probabilmente il più popolare è via e-mail. Passiamo alla nostra sezione amministrativa e facciamo clic su Email e impostazioni. Puoi connettere direttamente il tuo account e-mail di supporto di Office 365 o Google. I clienti invieranno quindi un’e-mail al tuo normale indirizzo di supporto e un ticket verrà creato automaticamente in OneDesk. Andiamo a vedere un biglietto e ti spiego cosa succede. La riga dell’oggetto dell’email diventerà il titolo del ticket. Il corpo del messaggio diventa la descrizione. Il cliente viene aggiunto come richiedente qui. Il loro nome e indirizzo email vengono acquisiti se non esistono già nel tuo account Onedesk. Puoi rispondere al cliente direttamente dalla scheda della conversazione qui. Queste risposte andranno all’e-mail del cliente. Allo stesso modo il cliente può rispondere dalla propria email e le risposte appariranno qui collegate al ticket.
Il terzo modo per ottenere un ticket in OneDesk è tramite lo strumento di importazione. Puoi importare i dettagli dei tuoi biglietti tramite lo strumento di importazione facendo clic su Strumenti, Importa.
Il quarto è di un cliente che invia un modulo web. Ricordi le app dei clienti che abbiamo visto prima? I clienti possono utilizzare tale modulo per inviare i biglietti. Il quinto modo per ottenere un ticket in OneDesk è tramite la chat. Nell’app del cliente, quando un cliente avvia una conversazione, questa ti viene inviata come messaggio.
Ora se passiamo alla nostra applicazione di messaggistica, qui. Possiamo vedere tutte le nostre conversazioni. I messaggi da e-mail, portale o chat saranno qui. Puoi vedere che questa conversazione è collegata a un ticket. Quindi possiamo inviare messaggi dalla visualizzazione del ticket, a cui possiamo accedere facendo clic sul nome del ticket, oppure puoi inviare messaggi dall’interno del messenger qui. Tutto è sincronizzato. Vedrai questo messaggio che ho inviato in precedenza dalla chat dal vivo. Questa conversazione non è collegata a nulla. È una conversazione di chat dal vivo indipendente. Possiamo avere la conversazione con il cliente o, se vogliamo, possiamo creare un ticket da questa conversazione. Fai clic sull’icona dell’azione sopra la conversazione e seleziona Crea ticket dalla conversazione.
Ora vediamo che questa conversazione è collegata al biglietto.
Entriamo nel pannello dei dettagli del biglietto cliccando sul nome del biglietto. Qui possiamo fare alcune cose diverse: Possiamo cambiare lo stato del ciclo di vita con un clic di un pulsante. Tieni presente che questi stati sono configurabili. Possiamo anche modificare la percentuale di completamento. Possiamo assegnare questo biglietto a qualcuno. Possiamo spostare il ticket in un progetto diverso. E aggiungi dettagli e allegati al biglietto.
Nel menu laterale del pannello dei dettagli del biglietto qui, abbiamo alcune schede che esamineremo. La prima è la scheda conversazioni, dove troverai le conversazioni interne ed esterne riguardanti questo elemento. Rispondiamo al nostro cliente da qui. Dopo aver risposto vedrai che è iniziato un conto alla rovescia. Se il cliente non vede la tua risposta entro 1 minuto, verrà inviata via e-mail e qui verrà visualizzata l’icona di un’e-mail. In questo modo non perderai mai il contatto con i tuoi clienti. Puoi anche creare conversazioni interne con i tuoi utenti. Fare clic su Crea nuova conversazione, quindi sulla scheda dei messaggi interni. @menziona gli utenti o fai clic su Aggiungi per inserire i membri del team nella conversazione. Queste conversazioni sono solo interne e i tuoi clienti non saranno in grado di vederle nemmeno nel portale.
La scheda successiva è la scheda delle schede attività. Qui è dove puoi registrare il tempo lavorato su questo ticket, sia tramite schede attività che timer. Puoi assegnarti al ticket e avviare il timer facendo clic sul pulsante di avvio dei lavori o facendo clic su Avvia timer. Oppure puoi registrare manualmente il tempo facendo clic su Aggiungi scheda attività. Nella scheda attività è possibile includere note e stato fatturabile. Successivamente abbiamo la scheda attività. Questo mostra una cronologia delle azioni intraprese su questo elemento, ad esempio quando è stato creato, quando è stato aggiunto un assegnatario e così via.
Infine, abbiamo le sottoattività e la scheda dei collegamenti. Le attività secondarie vengono utilizzate per identificare un lavoro breve o semplice collegato a un elemento principale. Questo potrebbe essere per il lavoro che svolgi per aiutare a completare questo ticket. Elementi collegati è dove puoi collegare due elementi diversi e decidere quale sia la relazione tra di loro.
Diciamo che questo biglietto è correlato a questo altro biglietto. Quando aggiungi un collegamento, è facile navigare tra di essi
Ora, se il tuo ticket richiede più tempo per essere risolto e devi fare una pianificazione aggiuntiva per ottenere una risoluzione, puoi cambiare l’elemento da un ticket in un’attività. Per fare ciò, è sufficiente fare clic sull’icona e selezionare l’attività. Puoi anche creare nuove attività dal pulsante Aggiungi. Puoi vedere che la nostra attività è simile e le conversazioni vengono mantenute, tuttavia ora possiamo aggiungere punti agili per segnare lo sforzo dell’attività. Possiamo anche pianificare la progressione e stimare lo sforzo di questo compito. Facendo clic sulle date qui per assegnare all’attività una pianificazione pianificata e un lavoro pianificato. Il lavoro pianificato è la stima della durata dell’attività, ad esempio una stima di 5 ore. Le pianificazioni pianificate sono le date in cui l’attività deve essere elaborata. Quindi potrebbe iniziare lunedì ed essere dovuto entro venerdì. Inoltre, aggiungiamo un vincolo a questo come deve iniziare in questa data.
Da allora, il nostro biglietto è ora spostato dall’app dei biglietti all’app delle attività. Tutte le nostre attività sono ospitate in questa app. Anche nella nostra applicazione delle attività, abbiamo viste di lavoro aggiuntive per aiutarci nella pianificazione e nel monitoraggio dei progressi. C’è la vista Gantt. Qui puoi fare clic e trascinare le estremità per modificare la durata pianificata, spostarle lungo la sequenza temporale per modificare le date pianificate e collegare l’inizio o la fine delle attività per creare dipendenze. Il blu rappresenta il programma pianificato mentre il verde è l’effettivo lavoro in corso. Il progresso effettivo viene generato in base al tempo registrato. La barra blu del progetto diventa più scura man mano che vengono programmate più attività contemporaneamente. Successivamente abbiamo la visualizzazione del calendario. È simile alla visualizzazione Gantt in quanto puoi trascinare gli elementi per riprogrammare i piani. C’è anche la visualizzazione del carico di lavoro. Questo è uno strumento di gestione delle risorse informative che ti consente di vedere quanto lavoro pianificato è stato assegnato a ciascun utente rispetto a quanto tempo lavora durante la giornata.
Ora diamo un’occhiata alle applicazioni nella navigazione in basso a sinistra. In alto, abbiamo il messaggero. Questo mostra le conversazioni esterne dei clienti e anche le conversazioni interne.
La prossima è l’applicazione Timesheets. Per i tuoi dipendenti, il monitoraggio del tempo può essere effettuato utilizzando le schede attività. L’applicazione delle schede attività tiene traccia di tutte le ore registrate. Come l’altra app, puoi filtrare, ordinare e raggruppare i tuoi orari per ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Puoi anche esportare i dati della tua scheda attività in csv.
Il prossimo è il Knowledge Center. In questa app possiamo gestire i nostri articoli della knowledge base e le risposte salvate. Gli articoli possono essere creati dal pulsante Aggiungi.
La descrizione dell’articolo sarà il contenuto dell’articolo e il nome sarà il titolo. Fare clic su Crea per continuare a lavorare sull’articolo. Quando vuoi pubblicare un articolo, vai al pannello dei dettagli e aggiungilo nella categoria appropriata. La scheda successiva del nostro centro di conoscenza è la scheda delle categorie. Le categorie sono il modo in cui i tuoi clienti navigano nella tua base di conoscenza. Puoi anche utilizzare le categorie principali per organizzare ulteriormente le tue categorie. Infine, le risposte salvate sono chiamate anche risposte predefinite, si tratta di risposte pre-scritte che possono aiutarti a rispondere a domande comuni. Puoi creare nuove risposte salvate e gestirle da qui. Se torniamo al nostro pannello dei dettagli del ticket, possiamo inserire una risposta salvata dal menu delle azioni della nostra conversazione. Questo genererà la risposta pre-scritta, quindi possiamo inviarla al cliente.
La prossima è l’applicazione Clienti. I clienti verranno automaticamente catturati dalle e-mail e dal Portale clienti. Possono anche essere aggiunti manualmente dal menu Aggiungi o tramite importazione o integrazioni.
La prossima è l’applicazione degli utenti. Gli utenti sono quelli che lavorano all’interno della nostra app OneDesk principale qui. Ora gli utenti possono far parte di uno o più team. Un aspetto importante dei team è che quando crei progetti condividi i progetti con uno o più team. Se un progetto non è condiviso con qualcuno, questi non vedrà il progetto o qualsiasi ticket o attività al suo interno. Questo è un modo per segmentare il tuo lavoro per più reparti o mantenere i team interessati solo a ciò che è rilevante per loro. Un utente può avere autorizzazioni anche nel team. Facciamo clic per aprire il nostro utente. Qui Jon è in due squadre. Posso limitare la sua autorizzazione in questo team, limitando le sue capacità nei progetti condivisi con questo team. La scheda successiva è il nostro calendario utente. Puoi creare vacanze per l’utente qui. Ciò influirà sulla loro disponibilità per il carico di lavoro e le funzionalità di gestione delle risorse. Infine, è la scheda autorizzazioni e notifiche. Un utente può essere amministratore o non amministratore. Gli utenti non amministratori non hanno accesso alle impostazioni di amministrazione e possono disporre di autorizzazioni diverse per le applicazioni. Ad esempio, possono avere meno accesso all’app del cliente o all’app delle schede attività. Le notifiche utente consentono di configurare se questo utente riceve e-mail e altre notifiche da clienti o altri utenti.
La prossima è la nostra applicazione di analisi. Di seguito sono riportati vari raggruppamenti di grafici e grafici per analizzare i tuoi indicatori chiave di prestazione. Vedi la serie di grafici in alto per ulteriori raggruppamenti di grafici. Se ritieni che alcuni grafici siano più utili per la tua organizzazione, crea una dashboard personalizzata facendo clic sull’icona delle visualizzazioni. Seleziona i grafici che desideri sulla dashboard, assegnagli un nome e salvalo nel pannello laterale. Puoi anche modificare l’intervallo di date o filtrare questi grafici in base a varie proprietà. La scheda successiva qui è i rapporti. I report sono un modo per estrarre i tuoi dati. È disponibile una serie di report predefiniti tra cui scegliere. Il vantaggio dei report è anche la possibilità di inviare report ai clienti o ai colleghi tramite e-mail in base a una pianificazione. La scheda finale è Attività che agisce come una cronologia delle azioni eseguite con OneDesk. In questo modo, se hai qualche domanda su come un oggetto deve essere in un certo modo, puoi vedere i passaggi che sono stati fatti e da chi, per portarlo a quello stato.
Successivamente abbiamo la nostra applicazione finanziaria. L’app finanziaria per la fatturazione e il budget del tuo lavoro.
La prima scheda è la scheda Fatturazione. Puoi creare una nuova fattura dal menu Aggiungi. È possibile creare fatture per voci di orario fatturabili. Seleziona l’organizzazione del cliente pertinente, mensile o ad-hoc. Aggiungi tempo alla fattura. È possibile aggiungere il tempo contrassegnato come fatturabile e per l’organizzazione cliente selezionata. La fattura sarà calcolata in base alle tue tariffe. Che può essere configurato nelle impostazioni dell’amministratore, che vedremo a breve. L’altra scheda nei costi e nelle entrate della nostra app finanziaria. Qui possiamo stimare e monitorare il nostro budget. Le colonne pianificate si basano sulle tue tariffe e sullo sforzo pianificato del tuo lavoro. Le colonne effettive vengono calcolate man mano che il tuo team registra il tempo fatturabile.
Impostazioni di amministrazione
Infine, in fondo abbiamo la nostra sezione di amministrazione per le preferenze e le impostazioni della tua azienda. Nelle Preferenze della società puoi modificare il tuo nome, il logo, il nome del Bot e l’avatar. Puoi definire un programma di lavoro per la settimana, modificare la lingua della tua azienda e le impostazioni delle attività secondarie.
Il prossimo è il Impostazioni e-mail, che ha alcune schede nella parte superiore che esaminerò. Il primo è il centro di messaggistica, che mostra le risposte automatiche alla creazione di elementi, alla chiusura di attività, alle richieste di password dimenticate e simili. OneDesk ha già creato una determinata risposta di automazione, che puoi modificare e cambiare. Ecco un’automazione che viene eseguita quando viene aggiornato lo stato di un ticket e qui c’è il messaggio stesso. È possibile configurare il messaggio includendo le proprietà dinamiche incorporate automaticamente.
Le e-mail automatiche vengono inviate direttamente a un’e-mail selezionata. Spesso questi vengono utilizzati come notifica. Puoi creare i tuoi modelli di email che inviano tramite le regole di automazione.
Le due schede successive sono le schede in uscita e in entrata. Queste schede mostrano le email inviate e consegnate o non riuscite nelle ultime 72 ore.
La scheda successiva qui è la scheda Aspetto. Qui è dove puoi modificare l’aspetto delle e-mail per adattarle al marchio della tua organizzazione. Puoi aggiungere una firma o un’intestazione e-mail, nonché configurare i messaggi del sondaggio sulla soddisfazione.
L’ultima scheda è la scheda delle impostazioni, dove possiamo collegare le nostre e-mail di supporto. Esistono anche numerosi filtri per impedire a determinate e-mail di creare ticket.
Il prossimo sono le integrazioni. OneDesk include integrazioni integrate con alcune delle tue applicazioni preferite. Se utilizzi già un sistema esistente con la tua azienda, puoi integrarlo direttamente con OneDesk. Oppure, se non vedi cosa usi nell’elenco, puoi sempre controllare se Zapier di terze parti ha un’integrazione pronta per te. Zapier fornisce un modo per automatizzare il flusso di lavoro tra diverse applicazioni web e hanno centinaia di applicazioni tra cui puoi scegliere. Supportiamo anche il Single Sign-On. Puoi abilitarlo sia per gli utenti che per i clienti tramite SAML2.0 e Open ID Connect.
I prossimi sono i campi personalizzati. È possibile aggiungere campi personalizzati a qualsiasi elemento, ad esempio biglietti o attività. I campi personalizzati ti consentono di acquisire informazioni specifiche per le tue esigenze. Seleziona semplicemente: crea un campo personalizzato e assegnagli un nome e un tipo di dati, quindi aggiungilo all’elemento desiderato. Qui puoi anche creare condizioni per i tuoi campi personalizzati. Ciò ti consentirà di visualizzare un altro campo se un cliente seleziona una determinata opzione. Ad esempio, quando i miei clienti compilano il mio campo Reparto qui, se selezionano le vendite voglio che vedano il mio campo Approvazione cliente.
Il prossimo è il nostro centro di automazione, dove sono ospitate tutte le nostre regole di automazione. Le automazioni ci consentono di eseguire azioni basate su una varietà di trigger. Esistono numerose integrazioni pronte all’uso che pubblicano messaggi o aggiornano gli stati. Le automazioni possono essere eseguite su ticket, attività, articoli, schede attività o progetti. Seleziona su cosa vuoi che venga eseguito. L’automazione si attiverà quindi in base alla condizione definita e quindi eseguirà un’azione. Ad esempio posso dire che tutti i biglietti, una volta creati, possono essere assegnati a me stesso. Oppure posso filtrare questi ticket, diciamo che se il ticket proviene da un certo cliente verrebbe assegnato a me. Ci sono molte altre opzioni come lo spostamento dei ticket in un progetto, la modifica della priorità o l’invio di un messaggio.
Il prossimo è le impostazioni del biglietto. Puoi modificare fino a 10 diversi tipi di biglietti. Puoi cambiare l’icona, così come il nome del tipo di biglietto. Se fai clic su Gestisci stati, puoi modificare lo stato del ciclo di vita per ogni tipo di biglietto abilitato. L’abilitazione dei tipi di ticket è utile se disponi di flussi di lavoro diversi per servizi diversi.
Di seguito puoi configurare il pannello dei dettagli dei tuoi ticket, come la rimozione di una proprietà che non utilizzi. Se la tua azienda ha SLA, accordi sul livello di servizio, puoi modificarli qui . Gli SLA ti consentono di impostare obiettivi di risoluzione e risposta in base alla priorità del tuo ticket.
Nell’applicazione Tasks puoi vedere che è molto simile ai ticket. Puoi abilitare e disabilitare fino a dieci diversi tipi di attività e gestirne gli stati univoci. Configura il pannello dei dettagli dell’attività e applica gli SLA. Lo stesso vale per i nostri articoli.
Nelle impostazioni delle schede attività, puoi anche configurare i loro pannelli di dettaglio. Configura i tipi di servizio da utilizzare per la fatturazione o la definizione delle schede attività. Oltre alle impostazioni predefinite e alle preferenze del timer.
Nell’applicazione Utenti, puoi gestire il tipo di utenti che hai. Puoi decidere se sono a tempo pieno, part-time e configurarne i dettagli, inclusi i campi personalizzati che hai creato.
La prossima applicazione sono i nostri Clienti. Come per gli utenti, puoi creare vari tipi e configurare il pannello dei dettagli.
Nella sezione Progetti e portfolio, è molto simile ai ticket e alle attività. È possibile abilitare diversi tipi di progetti e portfolio. Puoi anche configurare stati del ciclo di vita univoci per tutti i tipi di progetto e configurare il pannello dei dettagli del progetto.
Poi i nostri moduli, che si riferiscono al tuo modulo di creazione interno, durante la creazione dal menu Aggiungi. Possiamo modificare i valori predefiniti e le proprietà che appaiono sul modulo. Possiamo anche creare più moduli per ogni tipo di biglietto. Questo funge da modello di ticket. Possiamo impostare un nome separato, valori predefiniti e proprietà in questo modulo. Ora, quando creo un ticket utilizzando questo modulo, quei valori predefiniti sono già impostati per me. Rendere i ticket di registrazione manualmente più veloci.
Il prossimo è le nostre impostazioni finanziarie, possiamo impostare i nostri livelli di costo e fatturazione. Puoi impostare ciascuno da una varietà di livelli. Potrai quindi impostare le tue tariffe, orarie, con un minimo mensile o miste. Qui puoi impostare i valori predefiniti per le tue fatture. Inoltre OneDesk si integra con QuickBooks Online per copiare o inviare fatture OneDesk.
La prossima è la nostra app per i clienti. Qui puoi creare altre app per i clienti, rinominare le tue app o disabilitare quelle che non utilizzerai. Al di sotto di questo c’è l’aspetto del widget, dove puoi selezionare la dimensione o i messaggi nel widget. Le due schede successive sono per le impostazioni dell’app classica o ottimizzata per i dispositivi mobili. Esistono due tipi di app per i clienti in OneDesk, puoi saperne di più sulle differenze in questo link. Le impostazioni qui configureranno quali applicazioni appariranno nel widget classico, i loghi ei colori del portale classico e la bolla del widget. Il prossimo è i messaggi all’interno del messenger live chat. E infine lo snippet per aggiungere il widget al tuo sito.
Le altre impostazioni del messenger sul lato sinistro configureranno l’aspetto del messenger ottimizzato per dispositivi mobili.
Il prossimo è le impostazioni del ticket porta. Qui puoi configurare quali biglietti i clienti possono vedere nel portale. Sotto ci sono le proprietà che il cliente può vedere e modificare.
Il prossimo è le impostazioni dei moduli web, i moduli per i tuoi clienti. Puoi modificare le proprietà che i tuoi clienti possono inserire per creare un ticket, aggiungere proprietà aggiuntive inclusi i tuoi campi personalizzati. Rendi un campo obbligatorio spuntando la casella. L’impostazione della knowledge base qui, ti consente ancora una volta di configurare i messaggi nella tua KB, inoltre aggiungi le tue categorie nella KB da qui. L’ultimo è le impostazioni per il portale classico, ancora una volta quali elementi il cliente può vedere e le proprietà che sono visibili.
Ora, quando sei pronto per diventare professionista, puoi farlo dal tuo account di prova OneDesk. Ottieni progetti e clienti illimitati. Scegli il tuo piano in base alle funzionalità di cui hai bisogno. Quindi paghi in base al numero di utenti. Gli utenti sono le persone che accedono all’applicazione Web principale, assegnate ai ticket e così via. Questo conclude il webinar di OneDesk di oggi. Grazie per il tuo tempo . Se desideri maggiori dettagli su tutto ciò che abbiamo esaminato oggi, dai un’occhiata alla nostra guida video o alla base di conoscenza, oppure contatta il nostro team di supporto tramite live chat o all’indirizzo support@onedesk.com