A cosa serve la fatturazione?<\/b><\/p>\n
In OneDesk, la funzionalit\u00e0 di fatturazione \u00e8 progettata per essere strettamente connessa agli strumenti di monitoraggio del tempo. Le fatture vengono emesse in base alle ore fatturabili registrate per le organizzazioni dei clienti. Raccomandiamo la fatturazione per le aziende che lavorano su progetti per i clienti o forniscono servizi o supporto continui. Alcuni esempi popolari includono servizi di consulenza come IT o HR, o servizi di sviluppo e creativi come societ\u00e0 di marketing o sviluppatori web. Questo video illustra come fatturare in OneDesk. <\/span><\/p>\n Accedi alla fatturazione <\/b><\/p>\n Le fatture in OneDesk insieme alle funzioni di gestione del budget si trovano nell’applicazione Contabilit\u00e0. Questa si trova sotto pi\u00f9 applicazioni, sulla barra laterale sinistra, indicata con il simbolo del dollaro. Per impostazione predefinita, gli utenti con livello non amministratore non hanno accesso all’app Financials. Se sei un utente a livello di amministratore e non vedi l’app, potrebbe essere perch\u00e9 \u00e8 disattivata nel tuo account. Puoi attivarlo andando in Amministrazione> App utente> Attiva le app nascoste e abilita l’app Financials. <\/span><\/p>\n Aliquote<\/b><\/p>\n Prima di creare una fattura, \u00e8 necessario impostare le tariffe di fatturazione. Questo pu\u00f2 essere fatto dall’amministrazione> Finanziari. <\/span><\/p>\n Imposta le tue tariffe di fatturazione selezionando modifica accanto al livello di calcolo della fatturazione. Le tariffe di fatturazione si riferiscono agli importi che desideri fatturare ai tuoi clienti. Seleziona prima il livello di calcolo. Puoi scegliere tra una variet\u00e0 di opzioni. Ad esempio, potresti addebitare in base a un tipo di servizio o in base a ciascun progetto specifico. Addebiter\u00f2 in base ai tipi di servizi che sto eseguendo. Nota se desideri utilizzare i tipi di servizio, puoi modificarli e definirli dalla tua amministrazione, impostazioni delle schede attivit\u00e0. <\/span><\/p>\n Successivamente imposter\u00f2 le mie tariffe orarie per ogni tipo di servizio. Puoi anche fare un minimo mensile. Ci\u00f2 definir\u00e0 una tariffa forfettaria fino a un numero definito di ore, con eventuali ore superiori addebitate a una tariffa oraria. <\/span><\/p>\n Salva le tue tariffe di fatturazione. <\/span><\/p>\n Ora creiamo la nostra fattura. Esaminer\u00f2 altre impostazioni della fattura in seguito. <\/span><\/p>\n Crea una fattura<\/b><\/p>\n Fai clic su Aggiungi nella barra in alto e seleziona Fattura<\/span><\/p>\n Seleziona l’organizzazione a cui vuoi fatturare. <\/span><\/p>\n Puoi creare una fattura mensile o scegliere una fattura ‘ad hoc’. Puoi inviare la fattura mensile solo una al mese per organizzazione. Qui febbraio \u00e8 disattivato e non selezionabile perch\u00e9 ho gi\u00e0 fatturato a questa organizzazione per questo mese. Spunta resta nella scheda per passare direttamente alla fattura, quindi seleziona Salva bozza. <\/span><\/p>\n Ora la nostra nuova bozza di fattura \u00e8 stata creata, sembra piuttosto vuota, perch\u00e9 non abbiamo aggiunto alcun tempo alla fattura! <\/span><\/p>\n Seleziona aggiungi orario. Ora dovresti sapere che solo le seguenti schede attivit\u00e0 appariranno e saranno utilizzabili da questa fattura: le schede attivit\u00e0 devono essere: <\/span><\/p>\n Tu e il tuo team dovreste compilare queste propriet\u00e0 quando registrate le loro schede attivit\u00e0. Tuttavia \u00e8 possibile per gli utenti a livello di amministratore modificare una scheda attivit\u00e0 accedendo all’applicazione Schede attivit\u00e0, qui. Fare doppio clic sulla scheda attivit\u00e0 e modificare la propriet\u00e0 necessaria. Ad esempio lo stato fatturabile o l’organizzazione cliente fatturabile qui. <\/span><\/p>\n Torniamo alla nostra fattura e aggiungiamo ora le nostre schede attivit\u00e0. <\/span><\/p>\n Seleziona le schede attivit\u00e0 che vuoi fatturare al tuo cliente. Gli elementi pubblicitari verranno generati automaticamente con le ore moltiplicate per le tue tariffe. <\/span><\/p>\n Puoi aggiungere altri elementi pubblicitari selezionando Aggiungi in basso. Ad esempio, puoi aggiungere una percentuale di sconto, una tassa o una riga personalizzata. Aggiungi il nome e il tipo dell’elemento pubblicitario. \u00c8 abbastanza flessibile in quanto puoi scegliere come viene calcolato, un importo prima del totale parziale o una percentuale o un importo dopo il totale parziale. Prima di spostare la nostra fattura fuori dalla bozza, esaminiamo le impostazioni della fattura. Andiamo in amministrazione> Finanziari<\/span><\/p>\n Impostazioni fattura<\/b><\/p>\n Il primo \u00e8 il pagamento dovuto oi termini di pagamento. Questi definiscono quando la fattura sar\u00e0 dovuta. Quindi Net 30 imposter\u00e0 la fattura a 30 giorni dopo il giorno in cui l’ho inviata al cliente.<\/span><\/p>\n Poi c’\u00e8 il livello di dettaglio. Questo imposta se voglio mostrare i nomi delle mie attivit\u00e0 sulla mia fattura. Il raggruppamento \u00e8 sempre visualizzato e corrisponde alla tariffa di fatturazione. Quindi, se guardiamo la mia fattura, puoi vedere che i miei tipi di servizio sono visualizzati in alto qui. Questo perch\u00e9 la mia tariffa di fatturazione \u00e8 impostata sul tipo di servizio. Se, ad esempio, avessi impostato le mie tariffe di fatturazione per ogni team che ha registrato il lavoro, questo verrebbe invece visualizzato come raggruppamento. Dal livello di dettaglio posso scegliere se voglio che i nomi delle attivit\u00e0 o dei biglietti appaiano sulla fattura. Impostiamolo qui al livello di dettaglio dell’articolo. Ora andiamo a guardare di nuovo la mia fattura. Ora i nomi delle attivit\u00e0 o dei ticket su cui ha lavorato il mio team vengono visualizzati negli elementi pubblicitari. <\/span><\/p>\n Le impostazioni successive sono predefinite, puoi impostare la valuta e gli elementi pubblicitari predefiniti. Questi aggiungeranno automaticamente le mie tasse o lo sconto a tutte le nuove fatture. Puoi anche impostare l’impostazione predefinita a livello di organizzazione personalizzata. Vai all’app dei clienti sul lato sinistro, fai doppio clic per aprire il profilo dell’organizzazione. Oppure puoi accedere all’organizzazione direttamente dalla fattura facendo clic sul nome dell’organizzazione. Puoi sovrascrivere le impostazioni predefinite e impostarne di nuove per le singole organizzazioni di clienti.<\/span><\/p>\n Torna alle nostre impostazioni di amministrazione. Aggiungi le istruzioni di pagamento per far sapere al tuo cliente come pagare, puoi aggiungere testo, passaggi puntati, link e altro qui. Questo apparir\u00e0 nella parte inferiore della fattura quando la invii a un cliente.<\/span><\/p>\n Infine \u00e8 l’integrazione con QuickBooks Online. Questa integrazione ti consente di copiare o inviare fatture direttamente tramite QuickBooks Online. Questa integrazione sar\u00e0 trattata in modo approfondito in un altro video. <\/span><\/p>\n Assicurati di impostare il tuo logo e indirizzo dall’amministratore> preferenze aziendali. Questo apparir\u00e0 sulla fattura che invieremo in seguito. <\/span><\/p>\n Ora con le nostre preferenze impostate, torniamo alla fattura e inviamola. Ora possiamo spostare la nostra fattura dalla bozza allo stato aperto. Aperta significa che la fattura \u00e8 pronta per essere inviata. Prima di inviare, assicurati di aver aggiunto un contatto per la fatturazione all’organizzazione del tuo cliente. Ancora una volta passiamo al profilo dell’organizzazione e alle impostazioni della fattura. E aggiungi il nome di fatturazione e l’e-mail. <\/span><\/p>\n La nostra fattura \u00e8 ora pronta. Possiamo visualizzarlo in anteprima prima dell’invio dal menu azioni qui in alto a destra. Possiamo vedere il nostro indirizzo e le istruzioni di pagamento.<\/span><\/p>\n Quando sei pronto, premi invio. La fattura verr\u00e0 inviata all’e-mail dei nostri contatti di fatturazione.<\/span><\/p>\n Quando ricevi il pagamento dal tuo cliente, puoi contrassegnarlo come pagato in OneDesk. Inoltre, dalla nostra visualizzazione della griglia finanziaria possiamo vedere tutte le nostre fatture, ordinare, filtrare o raggruppare per tenere traccia di quali pagamenti sono scaduti e altro ancora. <\/span><\/p>\n In caso di domande, consulta la nostra knowledge base o contatta l’assistenza tramite live chat o all’indirizzo support@onedesk.com Grazie!<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A cosa serve la fatturazione? In OneDesk, la funzionalit\u00e0 di fatturazione \u00e8 progettata per essere strettamente connessa agli strumenti di monitoraggio del tempo. Le fatture vengono emesse in base alle ore fatturabili registrate per le organizzazioni dei clienti. Raccomandiamo la fatturazione per le aziende che lavorano su progetti per i clienti o forniscono servizi o […]<\/p>\n","protected":false},"author":30,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"tpgb_global_settings":"","inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"aiovg_categories":[10278],"aiovg_tags":[],"class_list":["post-246632","aiovg_videos","type-aiovg_videos","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","aiovg_categories-13-monitoraggio-del-tempo-e-dati-finanziari"],"yoast_head":"\n\n