L’integrazione di OneDesk e QuickBooks Online ti consente di ridurre il doppio inserimento dei dati e ottenere i vantaggi del monitoraggio del tempo e della gestione dei progetti di OneDesk con le funzionalit\u00e0 di contabilit\u00e0 di QuickBooks.<\/p>\n
L’integrazione ti consente di copiare le tue fatture OneDesk su QuickBooks Online oppure puoi inviare fatture ai clienti da OneDesk direttamente con QuickBooks Online. Quando invii in questo modo, i pagamenti effettuati a QuickBooks Online vengono sincronizzati con le fatture di OneDesk.<\/p>\n
Questo video illustrer\u00e0 come integrare e come funziona l’integrazione.<\/p>\n
Per connettere il tuo account OneDesk a QuickBooks, in OneDesk, vai su Amministrazione> Finanziari. Scorri verso il basso e fai clic su “Connetti a QuickBooks Online”.<\/p>\n
Accedi al tuo account QBO e fai clic su Autorizza.<\/p>\n
La connessione a QuickBooks Online riveler\u00e0 nuove impostazioni, incluso l’account di reddito predefinito. Per alcuni paesi \u00e8 possibile selezionare un codice fiscale.<\/p>\n
Scegli un conto reddito predefinito per i nuovi tipi di servizi.<\/p>\n
Il tipo di servizio \u00e8 necessario per l’integrazione di QuickBooks e verr\u00e0 visualizzato sugli elementi pubblicitari.<\/p>\n
I tipi di servizio in OneDesk corrispondono agli articoli prodotto\/servizio in QuickBooks Online.<\/p>\n
OneDesk prover\u00e0 ad abbinare i tipi di servizio al prodotto\/servizio QBO.<\/p>\n
Questo conto reddito predefinito verr\u00e0 utilizzato se viene creato un nuovo tipo di servizio in OneDesk, che non esiste o non \u00e8 gi\u00e0 collegato a un conto reddito nel tuo account QuickBooks Online.<\/p>\n
I tipi di servizio in OneDesk sono disponibili nelle impostazioni delle schede attivit\u00e0 qui. se desideri che i tipi di servizio OneDesk vengano mappati ai tuoi prodotti e servizi QuickBooks, il tipo di servizio inserito qui deve corrispondere esattamente al prodotto e ai servizi in QBO<\/p>\n
Una volta connesso, tutte le fatture OneDesk che si trovano nello stato “Aperto” avranno una nuova opzione: chiamata “Copia su QuickBooks Online”.<\/p>\n
Anche in questo caso appare sulle fatture nello stato Aperto.<\/p>\n
Inoltre, una volta connesso, “Invia fattura” ora sincronizzer\u00e0 le fatture con QuickBooks Online E le invier\u00e0 ai clienti direttamente tramite QuickBooks.<\/p>\n
La fattura viene inviata direttamente al cliente tramite QBO e NON Onedesk.<\/p>\n
In altre parole, l’aspetto della fattura corrisponder\u00e0 alle tue fatture QBO.<\/p>\n
L’organizzazione del tuo cliente deve corrispondere al “Nome visualizzato del cliente” in QuickBooks Online.<\/p>\n
Altrimenti verr\u00e0 creato un nuovo cliente in QuickBooks.<\/p>\n
Ora che siamo connessi e ho spiegato le basi, copiamo una fattura.<\/p>\n
L’opzione apparir\u00e0 nel menu delle azioni e nella parte inferiore del pannello dei dettagli della fattura.<\/p>\n
Le fatture vengono copiate su QuickBooks Online, non inviate a un cliente.<\/p>\n
Il tag in alto verr\u00e0 visualizzato copiato su QuickBooks in caso di successo.<\/p>\n
Se riporti la fattura alla bozza e apporti modifiche, puoi premere nuovamente copia per sincronizzare nuovamente le modifiche.<\/p>\n
Andiamo ora al nostro account QuickBooks Online.<\/p>\n
Troverai le fatture copiate in Vendite e fatture.<\/p>\n
Ecco la nostra fattura con i nostri nomi di attivit\u00e0 o ticket come voci di riga.<\/p>\n
I nostri tipi di servizio corrispondono ancora una volta al prodotto o ai servizi qui in QBO.<\/p>\n
Torniamo a OneDesk e questa volta invieremo una fattura direttamente da OneDesk utilizzando QuickBooks.<\/p>\n
Quando ti connetti a QuickBooks Online, l’invio di una fattura in OneDesk copier\u00e0 la fattura su QBO e la invier\u00e0 direttamente al cliente.<\/p>\n
Quando invii, \u00e8 QBO che invia la fattura, non OneDesk.<\/p>\n
Pertanto, le tue configurazioni di stile e pagamento corrisponderanno a quelle impostate nel tuo account QBO.<\/p>\n
\u00c8 necessario aggiungere l’e-mail di contatto per la fatturazione in OneDesk prima dell’invio con QBO, anche se il cliente dispone di un’e-mail di contatto in QBO.<\/p>\n
L’e-mail di contatto deve essere impostata in OneDesk o la fattura verr\u00e0 solo copiata su QBO e non inviata al cliente.<\/p>\n
Aggiungere le informazioni di contatto per la fatturazione dall’organizzazione del cliente> Scheda Preferenze fattura.<\/p>\n
Ok, inviamo la fattura.<\/p>\n
Ora andiamo a vedere come sarebbe dal punto di vista del cliente.<\/p>\n
In caso di domande, consulta la nostra knowledge base o contatta l’assistenza tramite live chat o support@onedesk.com<\/p>\n
Grazie<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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