Che si tratti di banche, brokeraggio, mutui, assicurazioni o altre societ\u00e0 di gestione patrimoniale, i servizi finanziari stanno diventando il settore in pi\u00f9 rapida crescita. Queste organizzazioni hanno bisogno di un software in grado di semplificare le loro operazioni e fornire un supporto senza interruzioni. I servizi finanziari necessitano di soluzioni per gestire in modo sicuro i dati dei propri clienti, fornire supporto individuale ai propri clienti, una base di conoscenza per rispondere alle domande e la gestione dei progetti per fornire progetti interni in modo tempestivo.<\/p>\n
OneDesk \u00e8 una combinazione di HelpDesk e Project Management in un’unica applicazione. Con OneDesk puoi supportare i tuoi clienti e gestire i progetti senza la necessit\u00e0 di acquistare, apprendere, integrare e passare da un’applicazione all’altra. OneDesk ti consente di fornire un supporto proattivo, con conseguente migliore comunicazione e relazioni pi\u00f9 solide con i clienti. In termini di gestione dei progetti, OneDesk ti consente di creare attivit\u00e0 e organizzarle in progetti o portfolio, che possono essere assegnati ai membri del tuo team e monitorati in pi\u00f9 layout di visualizzazione.<\/p>\n
In questo pannello puoi creare progetti e portfolio. Questi portfolio fungono da contenitori per i tuoi progetti. I portfolio possono essere titolati in base al nome del cliente, all’organizzazione del cliente, al tipo di progetto o ai reparti della tua operazione che gestiscono i progetti assegnati.<\/p>\n
Ad esempio abbiamo creato un portafoglio in base al nome dell’organizzazione, sotto il portafoglio abbiamo il progetto chiamato Online Banking. Questo progetto contiene tutte le richieste dei clienti in merito all’online banking. Come puoi vedere, abbiamo gi\u00e0 ricevuto alcuni ticket come Richieste di informazioni sull’account, Problemi di deposito di assegni online ed Errore di trasferimento di denaro.<\/p>\n
Ci\u00f2 consentir\u00e0 di organizzare i progetti relativi ai rispettivi portfolio. \u00c8 quindi possibile monitorare l’avanzamento dei progetti in questo specifico portfolio.<\/p>\n
In ciascuno di questi progetti, sarai in grado di visualizzare la richiesta di supporto del cliente e gli incarichi pianificati utilizzando le applicazioni Ticket e Attivit\u00e0.<\/p>\n
Man mano che i servizi finanziari passano alle piattaforme digitali, \u00e8 pi\u00f9 probabile che i clienti comunichino le proprie esigenze tramite canali online. Sia che i tuoi clienti scelgano di interagire con te tramite e-mail, chat dal vivo o moduli web, OneDesk acquisisce i ticket di supporto da tutti i canali in un’unica visualizzazione unificata. I biglietti possono essere acquisiti in diversi modi.<\/p>\n
Il primo modo \u00e8 inoltrare automaticamente la tua email di supporto all’indirizzo email che trovi qui. Quando un cliente invia un’e-mail al tuo indirizzo e-mail di supporto, OneDesk catturer\u00e0 quell’e-mail e generer\u00e0 un ticket. Tutte le informazioni critiche nell’e-mail verranno acquisite sul biglietto.<\/p>\n
Il secondo \u00e8 ricevere una richiesta tramite l’applicazione di chat dal vivo. L’applicazione di chat dal vivo di OneDesk \u00e8 un’applicazione rivolta ai clienti che promuove la comunicazione con i tuoi clienti in tempo reale. L’app \u00e8 configurabile nel suo aspetto: puoi personalizzare la finestra della chat con il tuo logo, la combinazione di colori dell’azienda e aggiungere un avatar BOT. Una volta che il cliente ti ha inviato un messaggio tramite chat dal vivo, i membri del tuo team possono visualizzarlo nella loro applicazione Messenger, rispondere e creare il ticket dalla conversazione. In tal modo, OneDesk collega il ticket e la conversazione, consentendo al tuo team di visualizzare tutti i dati necessari da un’unica piattaforma.<\/p>\n
Ogni volta che un cliente invia una richiesta e-mail, OneDesk crea automaticamente un record del cliente e classifica il richiedente del ticket in base alla sua organizzazione. In alternativa, i tuoi clienti possono contattarti tramite moduli web che acquisiscono tutte le informazioni e generano ticket sulla tua dashboard.<\/p>\n
I tuoi clienti possono accedere al tuo portale per porre domande sulle procedure standard. Queste domande potrebbero riguardare l’apertura o la chiusura di un conto bancario o l’approvazione di prestiti, che possono essere inviati tramite moduli web.<\/p>\n
Una volta inviati, i tuoi clienti possono comunicare con i membri del tuo team e rivedere i loro biglietti. Per mantenere la riservatezza di queste informazioni, puoi richiedere ai tuoi clienti di accedere al portale per monitorare l’avanzamento dei loro ticket di supporto. Inoltre, puoi controllare ci\u00f2 che i tuoi clienti possono vedere e fornire l’accesso basato sui ruoli per gestire le informazioni riservate. Puoi anche abilitare le opzioni di visualizzazione per i clienti per filtrare i biglietti in base al tipo di richiesta del biglietto, al progetto a cui appartiene e altro.<\/p>\n
I moduli web possono acquisire tutte le informazioni necessarie dai tuoi clienti e generare ticket sulla tua dashboard. Puoi anche creare flussi di lavoro personalizzati che iniziano con questi moduli.<\/p>\n
Il modulo web predefinito \u00e8 simile a questo. Per personalizzare questo modulo web, fai clic qui. Sarai in grado di impostare determinati campi come richiesto, rinominare i campi esistenti e aggiungere campi aggiuntivi, inclusi i campi personalizzati.<\/p>\n
Ad esempio, puoi creare un modulo web per i clienti che potrebbero avere domande sui tuoi programmi di investimento. Possono accedere al portale clienti e selezionare il modulo web intitolato “Programmi di investimento”. \u00c8 quindi possibile aggiungere i campi standard o personalizzati per acquisire le informazioni appropriate necessarie per risolvere il ticket. \u00c8 inoltre possibile configurare questi campi in modo che siano obbligatori per garantire l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie.<\/p>\n
Una volta che il tuo cliente ha completato il modulo web selezionato, genererai un ticket nella tua applicazione Ticket in OneDesk.<\/p>\n
Il biglietto ti consente di vedere i dettagli che sono stati compilati sul modulo web. \u00c8 quindi possibile assegnare questo ticket a un individuo, team o reparto specifico. OneDesk ti consente di assegnare pi\u00f9 membri del team e reparti a un ticket. Tuttavia, puoi eliminare l’assegnazione manuale dei team automatizzando il processo.<\/p>\n
OneDesk pu\u00f2 automatizzare il tuo flusso di lavoro ed eliminare qualsiasi intervento manuale per indirizzare i ticket al team o al progetto appropriato. Con le automazioni del flusso di lavoro di OneDesk, puoi indirizzare gli elementi a team e progetti, rispondere automaticamente ai clienti, aggiungere notifiche personalizzate e molto altro.<\/p>\n
Molte organizzazioni di servizi finanziari utilizzano le automazioni del flusso di lavoro di OneDesk per impostare assegnazioni automatiche per massimizzare l’efficienza. Il modo per farlo \u00e8 navigare nelle impostazioni di amministrazione e fare clic sulla scheda del biglietto.<\/p>\n
Puoi creare nuove automazioni del flusso di lavoro o modificarne una esistente.[show how to make it and mention that you will assign it by round-robin] . Ad esempio, se un potenziale cliente invia una richiesta sui prestiti per piccole imprese, puoi indirizzare questo ticket al tuo dipartimento Operazioni di prestito e ruotare tra gli utenti ogni volta che viene creato un nuovo ticket. Una rotazione dei biglietti distribuita uniformemente ti consentir\u00e0 di fornire il miglior servizio ai tuoi clienti.<\/p>\n
Un altro modo per aumentare la tua efficienza \u00e8 utilizzare l’automazione per informare i tuoi clienti sugli aggiornamenti dei loro ticket richiesti. Ci\u00f2 manterr\u00e0 il cliente aggiornato ed eliminer\u00e0 la necessit\u00e0 di inviare e-mail per chiedere informazioni sullo stato del ticket.<\/p>\n
In OneDesk, capiamo che la comunicazione rafforza le relazioni con i tuoi clienti. Pertanto \u00e8 necessario seguire le e-mail e fornire ai tuoi clienti il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di cui hanno bisogno.<\/p>\n
Se i clienti desiderano seguire il loro ticket, possono rispondere via e-mail o creare conversazioni direttamente dal portale. Questo messaggio apparir\u00e0 nel messenger e sar\u00e0 anche collegato a quel biglietto specifico.<\/p>\n
I membri del tuo team possono rispondere a questa conversazione esistente per comunicare con l’utente finale o creare messaggi interni per i membri del loro team. Le conversazioni interne sono nascoste ai tuoi clienti in quanto vengono visualizzate come “Risposta interna”. Ci\u00f2 \u00e8 utile in un ambiente di servizi finanziari poich\u00e9 la collaborazione svolge un ruolo importante nel processo decisionale.<\/p>\n
Inoltre, i clienti possono anche avviare il coinvolgimento tramite la funzione dell’applicazione Livechat in OneDesk. La live chat consente ai tuoi clienti di inviare allegati ed effettuare conversazioni in tempo reale. Poich\u00e9 i formati di chat sono di natura istantanea, domande o problemi possono essere risolti immediatamente dai membri del tuo team. Oltre a ci\u00f2, la funzione di chat dal vivo di OneDesk contrassegna la conversazione con il timestamp, il che aiuta il tuo team a controllare il tempo di conversazione in caso di controversia.<\/p>\n
Le organizzazioni finanziarie lavorano su pi\u00f9 progetti contemporaneamente. Alcuni di questi progetti sono elaborati e devono essere suddivisi in compiti semplici. Le attivit\u00e0 evidenziano il lato di gestione del progetto di OneDesk e possono essere definite come un lavoro che richiede un’attenta pianificazione ed esecuzione. In OneDesk, puoi convertire un ticket in un’attivit\u00e0 o semplicemente creare una nuova attivit\u00e0 nell’applicazione Attivit\u00e0. Successivamente, diamo un’occhiata al lato di gestione dei progetti di OneDesk.<\/p>\n
I membri del tuo team possono registrare il loro tempo sulle attivit\u00e0 in OneDesk e inserire la percentuale di completamento delle attivit\u00e0 assegnate. Il lavoro viene registrato creando una scheda attivit\u00e0 o eseguendo un timer di attivit\u00e0. Quando si invia una scheda attivit\u00e0, si compila quanto lavoro \u00e8 stato svolto, lo stato corrente di questo elemento, la percentuale di completamento, ecc.<\/p>\n
Per qualificarsi per i prestiti alle piccole imprese, il mutuatario deve fornire tutta la documentazione richiesta all’istituto finanziario. Questi documenti vengono poi approvati secondo la lista di controllo fornita dalla banca. Questa lista di controllo dei documenti richiesti diventa anche progetti per l’istituto finanziario poich\u00e9 gli ufficiali di prestito analizzano i documenti ed eseguono rapporti per i clienti. In OneDesk, puoi creare un progetto per tali programmi e suddividere il progetto in semplici attivit\u00e0. Puoi quindi assegnare queste attivit\u00e0 ai membri o ai dipartimenti del tuo team di esperti, che sono i pi\u00f9 qualificati per accelerare il processo.<\/p>\n
Per approvare rapidamente la richiesta di prestito, le organizzazioni finanziarie devono collaborare con pi\u00f9 team e reparti. Ad esempio, il funzionario del prestito potrebbe dover contattare il dipartimento di monitoraggio del credito, che eseguir\u00e0 quindi il rapporto sul credito aziendale del cliente. Allo stesso modo, ogni passaggio pu\u00f2 richiedere la collaborazione o l’assistenza di un altro team. In OneDesk, puoi eseguire conversazioni dai moduli delle attivit\u00e0. Ci\u00f2 ti consente di interagire con tutte le parti e ti aiuta a prendere decisioni unilateralmente. Oltre a svolgere conversazioni, puoi anche allegare e inviare cartelle importanti a pi\u00f9 persone o team, consentendo loro di individuare gli allegati e scaricarli rapidamente nei loro computer.<\/p>\n
Puoi organizzare le tue attivit\u00e0 all’interno della struttura del progetto o aggiungerle a diverse cartelle o portfolio all’interno del progetto. \u00c8 possibile creare un modello di progetto per progetti ricorrenti simili, come il processo di approvazione del mutuo o i prestiti di polizza assicurativa sulla vita.<\/p>\n
Clona semplicemente il progetto ogni volta che lavori su un progetto simile. In questo modo, puoi avere un modello esistente in atto, ogni volta che lavori su questi progetti ricorrenti. \u00c8 particolarmente utile poich\u00e9 hai la possibilit\u00e0 di selezionare gli elementi e le propriet\u00e0 che desideri copiare dal progetto originale al progetto clone.<\/p>\n
\u00c8 possibile utilizzare le opzioni di visualizzazione standard o personalizzate per monitorare l’avanzamento di queste attivit\u00e0. I layout di visualizzazione standard in OneDesk sono i seguenti:<\/p>\n
La visualizzazione ad albero dispone i ticket o le attivit\u00e0 in una gerarchia.<\/p>\n
La visualizzazione piatta mostra i ticket e le attivit\u00e0 senza la struttura gerarchica.<\/p>\n
Il diagramma di Gantt mostra la tua pianificazione rispetto al tuo lavoro effettivo e ti consente di creare dipendenze tra le attivit\u00e0 per portare i membri del tuo team a completare un’attivit\u00e0 prima di iniziare la successiva.<\/p>\n
La scheda Stato organizza tutte le attivit\u00e0 in base al loro stato del ciclo di vita. Puoi trascinare e rilasciare l’attivit\u00e0 per modificarne lo stato.<\/p>\n
La vista Calendario mostra tutte le pianificazioni delle attivit\u00e0 per tenerti informato quando un’attivit\u00e0 \u00e8 in scadenza.<\/p>\n
La Dashboard organizza tutti i ticket sotto forma di grafici e grafici a torta. Questi grafici possono essere scaricati in diversi formati. Puoi utilizzare i grafici per i tuoi report e le presentazioni per i tuoi clienti.<\/p>\n
Su OneDesk, puoi creare tutte le viste di cui hai bisogno per aiutarti a gestire i tuoi ticket e le tue attivit\u00e0. Le mie visualizzazioni ti consentono di personalizzare le visualizzazioni in base alle tue esigenze. Per creare le tue viste personalizzate, devi selezionare un layout e aggiungere filtri, gruppi e colonne.<\/p>\n
Che tu sia un banchiere, un consulente, un broker, un assicuratore o qualsiasi altro professionista finanziario, puoi estrarre dati e creare report in OneDesk utilizzando modelli predefiniti o personalizzando i tuoi. Questi report possono essere scaricati in fogli Excel e PDF e inviati via email al tuo team per tenere tutti aggiornati.<\/p>\n
I report delle schede attivit\u00e0 sono particolarmente utili quando si lavora su progetti complessi. Questo perch\u00e9 puoi avere un’idea di come il tempo del progetto \u00e8 stato utilizzato per diversi tipi di attivit\u00e0 e se spendere quel tempo era giustificato. Di conseguenza, puoi adottare le misure necessarie per migliorare le tue capacit\u00e0 di pianificazione del progetto e gestire meglio le ore di fatturazione del progetto.<\/p>\n
OneDesk ti consente di creare report di schede attivit\u00e0, che sono file CSV che possono essere importati in Microsoft Excel. Questi report sono record di dati delle propriet\u00e0 della scheda attivit\u00e0 presentati in un formato dati tabulare. Nome dell’elemento, priorit\u00e0, tipo di fatturazione, nome del richiedente sono alcune informazioni necessarie che possono essere visualizzate nei report delle schede attivit\u00e0. Tuttavia, altre informazioni critiche, come la percentuale di completamento, possono essere visualizzate per i rapporti interni. L’applicazione della scheda attivit\u00e0 di OneDesk consente all’amministratore di approfondire la creazione di report. Pertanto, i report delle schede attivit\u00e0 potrebbero mostrare dati interni come il nome dell’assegnatario, il team nominato e altro.<\/p>\n
\u00c8 importante presentare ai clienti rapporti finanziari accurati. Con OneDesk, puoi facilmente integrarti con servizi di contabilit\u00e0 come QuickBooks e Freshbooks e completare tutto il tuo lavoro in un’unica piattaforma. Inoltre, puoi anche integrarti con altre applicazioni. OneDesk ha le sue integrazioni integrate che ti consentono di integrarti perfettamente con altri servizi. Puoi anche integrarti con le oltre 2000 applicazioni supportate da Zappier.<\/p>\n
Puoi anche creare report pi\u00f9 approfonditi in OneDesk.<\/p>\n
Forse ti starai chiedendo come tutte le parti possano rimanere aggiornate. Per impostazione predefinita, le notifiche e-mail vengono inviate ai follower del ticket per qualsiasi cambiamento di stato o messaggio inviato. Allo stesso modo, i tuoi clienti possono cercare aggiornamenti nel loro portale clienti e possono essere stabilite notifiche aggiuntive con Workflow Automations.<\/p>\n
OneDesk ha tutte le funzionalit\u00e0 per semplificare il tuo flusso di lavoro. Con OneDesk puoi acquisire, automatizzare, gestire e tenere traccia dei tuoi ticket di supporto, consentendo a te e al tuo team di adottare le misure necessarie per risolvere immediatamente il problema. Con le funzionalit\u00e0 di gestione dei progetti di OneDesk, puoi assegnare il lavoro al team appropriato e tenere traccia dei progressi dei tuoi progetti in pi\u00f9 layout di visualizzazione.<\/p>\n
I membri del tuo team possono inviare le loro schede attivit\u00e0 per tutto il loro lavoro, consentendoti di gestire meglio le tue ore. Inoltre, OneDesk aiuta anche a tenere aggiornati i tuoi clienti. Attraverso le applicazioni dei clienti come moduli web e portali clienti, i tuoi clienti possono contattarti con richieste specifiche, eliminando i problemi associati a lunghi thread di posta elettronica. Inoltre, con la knowledge base di OneDesk, i clienti possono accedere agli articoli self-service e ridurre significativamente il carico dei biglietti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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