{"id":81452,"date":"2021-03-23T13:35:34","date_gmt":"2021-03-23T13:35:34","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/report-in-onedesk\/"},"modified":"2021-03-23T13:35:34","modified_gmt":"2021-03-23T13:35:34","slug":"report-in-onedesk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/it\/report-in-onedesk\/","title":{"rendered":"Tutto sui report in OneDesk"},"content":{"rendered":"<p>OneDesk viene fornito con alcuni modelli di report preimpostati inclusi. Questi ti consentono di generare rapidamente report su ticket, attivit\u00e0, progetti, schede attivit\u00e0 e fatture con pochi clic. Tuttavia, OneDesk include anche potenti strumenti che ti consentono di creare i tuoi modelli di report, pianificarli in modo che vengano eseguiti senza la tua interazione e possano essere inviati automaticamente via email a te, al tuo team o al tuo management.<\/p>\n<h2>Come sono strutturati gli strumenti di reporting di OneDesk<\/h2>\n<p>Per iniziare a utilizzare gli strumenti di reportistica di OneDesk, \u00e8 necessario prima comprendere alcuni concetti di base.<\/p>\n<h3>Modelli di report:<\/h3>\n<p>Descrivono il report che verr\u00e0 generato quando vengono eseguiti. Coprono:<\/p>\n<h6>Segnala metadati<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Il nome del rapporto<\/li>\n<li>Descrizione del rapporto (opzionale)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>La definizione dei dati da riferire su:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;applicazione (ticket, attivit\u00e0, schede attivit\u00e0, ecc &#8230;) su cui verr\u00e0 eseguito il report.<\/li>\n<li>Tutti i filtri che scegli, per affinare i dati riportati. (ad es. un team specifico, o un cliente, un periodo di tempo, ecc.)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>Le informazioni da visualizzare nel rapporto:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Il layout da utilizzare (ne parleremo pi\u00f9 avanti)<\/li>\n<li>Le colonne delle propriet\u00e0 da includere nel report<\/li>\n<li>Come vuoi raggruppare i dati<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Pianificazioni dei rapporti:<\/h3>\n<p>Descrivono quando e con quale frequenza viene eseguito un modello di rapporto specificato e il rapporto viene creato. Coprono:<\/p>\n<h6>Su cosa correre<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Quale modello utilizzare (vedi sopra).<\/li>\n<li>Su quale livello di progetto eseguire. Ci\u00f2 consente di utilizzare lo stesso modello per generare report per diversi livelli di progetto o portfolio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>La pianificazione dei tempi di esecuzione:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>La frequenza con cui l&#8217;orario di segnalazione (giornaliero, settimanale, ecc.)<\/li>\n<li>La data e l&#8217;ora di inizio del primo rapporto. Successivamente, la frequenza determiner\u00e0 la tempistica delle successive segnalazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>L&#8217;output<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Il formato di output. Excel per impostazione predefinita, ma puoi invece convertirlo in PDF.<\/li>\n<li>A chi, se qualcuno, inviare per posta elettronica il documento del report.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Layout dei rapporti:<\/h3>\n<p>Si tratta di un file di foglio di calcolo Excel (XLS) che definisce la struttura del report. Copre cose come il numero di colonne da visualizzare, i grafici da includere, le colonne da cui calcolare i grafici, lo stile e altro ancora.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile selezionare dall&#8217;elenco dei file modello forniti (&#8220;Layout 1&#8221; \u00e8 una buona scelta per i report con raggruppamenti). Potrebbe essere necessario sperimentarne di diversi finch\u00e9 non trovi quello migliore per il tuo rapporto.<\/p>\n<p>Se sei esperto con i modelli Excel, puoi caricare i tuoi. Ancora una volta sar\u00e0 necessario un po &#8216;di sperimentazione per ottenere questo risultato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Documenti del rapporto:<\/h3>\n<p>Questi sono i documenti che vengono emessi quando viene eseguito un modello di report. Attualmente i report di OneDesk sono generati in formato XLSX, ma possono essere convertiti automaticamente in PDF se preferisci. Quando una pianificazione viene eseguita su un modello, viene generato un documento di report che pu\u00f2 essere inviato tramite posta elettronica a chiunque sia stato definito.<\/p>\n<p>Quindi in sintesi:<strong> modelli<\/strong> vengono eseguiti sui dati di OneDesk utilizzando<strong> orari<\/strong> e genera il rapporto<strong> documenti<\/strong> .<\/p>\n<h2>Come creare i propri report in OneDesk<\/h2>\n<p>Con queste definizioni fuori mano sei pronto per creare il tuo report. Esaminer\u00f2 un esempio che mostra come creare un rapporto.<\/p>\n<p>Diciamo che vorrei un rapporto sulle ore fatturabili registrate dal mio team per un determinato cliente. Voglio inviare quel rapporto al cliente su base settimanale in modo che sia aggiornato e mi paghi per questo.<\/p>\n<p>Nel mio esempio ho organizzato il mio lavoro per quel cliente all&#8217;interno di un portfolio (avrebbe potuto essere un singolo progetto).<\/p>\n<h3>Crea un modello di rapporto<\/h3>\n<h6>Fare clic sul menu &#8220;Aggiungi&#8221;, quindi su &#8220;Report&#8221;<\/h6>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/add-report.png\" alt=\"create a report\" width=\"550\" height=\"497\"><\/p>\n<h6>Nel popup &#8220;Rapporti&#8221; fai clic su &#8220;Nuovo modello&#8221;<\/h6>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/new-report-template.png\" alt=\"\" width=\"633\" height=\"240\"><\/p>\n<h6>Completa il modulo &#8220;Modello di rapporto&#8221;.<\/h6>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/completed-report-template3.png\" alt=\"Complete the report template\" width=\"746\" height=\"791\"><\/p>\n<h6>Ecco cosa ho completato sopra:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Nome: ho chiamato il mio modello.<\/li>\n<li>Applicazione: riferir\u00f2 sulle schede attivit\u00e0 inviate dal mio team.<\/li>\n<li>Layout: ho selezionato il layout &#8220;Layout 1&#8221;.<\/li>\n<li>Colonne: vorrei visualizzare le colonne per la data della scheda attivit\u00e0, il nome dell&#8217;attivit\u00e0, il lavoro effettivo svolto, il costo effettivo e la nota sulla scheda attivit\u00e0.<\/li>\n<li>Filtri: desidero includere solo le schede attivit\u00e0 in cui il tipo di fatturazione \u00e8 &#8220;fatturabile&#8221; e che sono state create pi\u00f9 di recente rispetto agli ultimi 7 giorni.<\/li>\n<li>Gruppi: vorrei raggruppare le schede attivit\u00e0 in base ai progetti in cui si trovano.<\/li>\n<li>Descrizione: ho inserito una breve descrizione del rapporto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>Quando hai finito, fai clic su &#8220;Salva&#8221;. Il nuovo modello di rapporto verr\u00e0 visualizzato alla fine dell&#8217;elenco dei modelli.<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Creazione di una pianificazione per il modello<\/h2>\n<h6>Passa il mouse sul nuovo modello di rapporto e fai clic sull&#8217;icona &#8220;nuova pianificazione&#8221;.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/create-a-schedule-for-the-report.png\" alt=\"\" width=\"777\" height=\"255\"><\/p>\n<h6>Completa il modulo &#8220;Programma&#8221;.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/schedule-the-report-2.png\" alt=\"\" width=\"632\" height=\"554\"><\/p>\n<h6>Ecco cosa ho completato sopra:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Modello: questo era gi\u00e0 selezionato. \u00c8 il modello che ho creato in precedenza.<\/li>\n<li>Livello di progetto: ho un portfolio di progetti su cui sto lavorando per il mio cliente (Cliente X), quindi ho selezionato l&#8217;intero portfolio.<\/li>\n<li>Frequenza: vorrei generare il rapporto settimanalmente.<\/li>\n<li>Data e ora di inizio: 6 gennaio (luned\u00ec) alle 8:00.<\/li>\n<li>Invia e-mail a: ho aggiunto 2 dei miei contatti al Cliente X. Avrei potuto selezionarli dall&#8217;elenco o semplicemente aggiungere i loro indirizzi e-mail.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>Fai clic su &#8220;Salva&#8221; e la pianificazione verr\u00e0 salvata nel modello di rapporto.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/saved-schedule.png\" alt=\"\" width=\"641\" height=\"259\"><\/p>\n<h2>Diamo uno sguardo al report:<\/h2>\n<p>\u00c8 possibile eseguire il modello di rapporto fuori programma e ottenere un rapporto di prova. Questo utilizzer\u00e0 il livello di progetto attualmente selezionato, quindi assicurati di avere i dati a quel livello. I documenti di report appena generati verranno visualizzati nella parte inferiore del popup dei report. Fare clic sul documento ti consentir\u00e0 di visualizzare, eliminare o copiare il collegamento ad esso.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/test-report-document.png\" alt=\"\" width=\"474\" height=\"275\"><\/p>\n<p>Come puoi vedere, abbiamo ottenuto ci\u00f2 che volevamo: tutte le schede attivit\u00e0 che si adattano ai criteri di filtraggio sono presenti e sono raggruppate in base ai progetti in cui si trovano. Vengono visualizzate le colonne che abbiamo scelto e vengono visualizzati il titolo e la descrizione.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/report_in_excel-2.png\" alt=\"Export an excel report\" width=\"1016\" height=\"623\"><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Suggerimenti, trucchi, risoluzione dei problemi:<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Assicurati di avere dati nel tuo account<\/strong> &#8211; Sebbene vengano forniti alcuni dati di esempio, i rapporti appariranno pi\u00f9 completi se vengono eseguiti su dati reali.<\/li>\n<li><strong>Assicurati di essere al livello di progetto corretto quando esegui l&#8217;esempio<\/strong> &#8211; Quando si esegue un test del report, verr\u00e0 utilizzato il livello di progetto attualmente selezionato. Quando viene eseguito in base a una pianificazione, utilizza il livello di progetto definito nello scheduler. Per assicurarti di avere i dati nei tuoi rapporti di prova, assicurati di essere al livello &#8220;tutti i progetti&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Assicurati che i tuoi filtri non siano troppo restrittivi<\/strong> &#8211; I filtri che hai definito nel tuo modello potrebbero essere troppo restrittivi e stanno filtrando alcuni o tutti i tuoi dati. Mentre lavori per ottenere il rapporto giusto, \u00e8 meglio aggiungere i filtri di cui hai bisogno piuttosto che capire quali sono sbagliati in seguito.<\/li>\n<li><strong>Prova un layout diverso<\/strong> &#8211; Se il rapporto che stai utilizzando \u00e8 vuoto o ha un layout strano, prova gli altri layout uno per uno. Uno di questi probabilmente funzioner\u00e0 per te, ma in caso contrario, potresti dover caricare il tuo.<\/li>\n<li><strong>In Excel potrebbe essere necessario scorrere e abilitare la modalit\u00e0 di modifica<\/strong> &#8211; Quando apri il rapporto in Excel, potresti scoprire che Excel ha fatto scorrere il rapporto verso destra o verso il basso. Potrebbe essere necessario scorrere e potrebbe essere necessario abilitare la modalit\u00e0 di modifica.<\/li>\n<li><strong>In PDF se le colonne o le righe vengono ritagliate, sar\u00e0 necessario generare in Excel e convertirle in PDF<\/strong> &#8211; I nostri report vengono generati come fogli di calcolo e quindi convertiti in PDF se richiesto. Tuttavia, questo pu\u00f2 portare a colonne ritagliate nel PDF. Se trovi che ci\u00f2 si verifica per te, potresti dover creare il tuo layout XLT o convertirlo manualmente in PDF da Excel.<\/li>\n<li><strong>Possiamo aiutarti<\/strong> &#8211; Se hai domande su come utilizzare lo strumento di segnalazione, chiedici semplicemente e il nostro team di supporto far\u00e0 del suo meglio per rispondere. Se desideri aiuto con il tuo rapporto specifico<a href=\"https:\/\/onedesk.com\/menu-of-services\/#\/CR\"> offriamo servizi per questo<\/a> pure.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>OneDesk viene fornito con alcuni modelli di report preimpostati inclusi. Questi ti consentono di generare rapidamente report su ticket, attivit\u00e0, progetti, schede attivit\u00e0 e fatture con pochi clic. 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