{"id":81696,"date":"2021-03-23T14:42:09","date_gmt":"2021-03-23T14:42:09","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/impostazione-onedesk-per-lavorare-con-clienti-su-progetti-2\/"},"modified":"2021-03-23T14:42:24","modified_gmt":"2021-03-23T14:42:24","slug":"impostazione-onedesk-per-lavorare-con-clienti-su-progetti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/it\/impostazione-onedesk-per-lavorare-con-clienti-su-progetti\/","title":{"rendered":"Configurazione di OneDesk per lavorare con i clienti sui progetti."},"content":{"rendered":"<p><em>Questo fa parte di una serie in corso in cui esamino le configurazioni di base dell&#8217;account per diversi tipi di attivit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p>Alcune aziende sono molto orientate al contratto e svolgono il lavoro solo quando i clienti lo richiedono e lo pagano. Questo articolo discute la configurazione di base che dovresti fare per il tuo account OneDesk se questo descrive la tua azienda.<\/p>\n<p>Per descrivere questa configurazione utilizzeremo un esempio di CustomerA che ha stipulato un contratto con te per lavorare su una serie di progetti Project1 e Project2. Hai anche CustomerB per il quale svolgi altri progetti e questi 2 clienti non dovrebbero vedere le attivit\u00e0 o i ticket degli altri. In questo esempio supponiamo anche che tu stia fatturando il tempo speso per un progetto ma anche per qualsiasi attivit\u00e0 di supporto che svolgi per questi clienti.<\/p>\n<h3>1. Creazione della struttura del progetto per supportare questa configurazione.<\/h3>\n<p>Per ogni cliente dovrai creare un Portfolio all&#8217;interno di OneDesk. All&#8217;interno di ogni portfolio creerai progetti per il lavoro che stai facendo per quel cliente. Una configurazione comune include anche un progetto per i biglietti in arrivo per quel cliente.<\/p>\n<p>Puoi creare questi progetti e portfolio sotto l&#8217;applicazione Progetti che si trova nella barra di sinistra. Puoi trascinarli e rilasciarli per riorganizzarli anche da qui.<br \/>\n<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-81678\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure.png\" alt=\"\" width=\"365\" height=\"280\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure.png 365w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-300x230.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-255x196.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-104x80.png 104w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-52x40.png 52w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-project-structure-360x276.png 360w\" sizes=\"(max-width: 365px) 100vw, 365px\" \/><\/p>\n<h3>2. Configurazione del portale clienti.<\/h3>\n<p>Se desideri fornire un&#8217;interfaccia ai tuoi clienti o utenti finali per collaborare con te sui loro progetti, OneDesk fa al caso tuo. Ecco come lo configureresti per lavorare con loro sulla base di un progetto. Vai a<strong> Amministrazione&gt; Portale clienti<\/strong><br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-81678\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/by-customer-portal-settings.png\" alt=\"\"><br \/>\nSeleziona la casella: &#8220;Richiedi l&#8217;accesso per vedere gli elementi&#8221;<br \/>\nSeleziona: il visitatore pu\u00f2 vedere &#8230; &#8220;i propri elementi richiesti e gli elementi nei progetti che stanno seguendo&#8221;<\/p>\n<p>L&#8217;ultima cosa che devi fare \u00e8 assicurarti di aver aggiunto il cliente ai progetti che vuoi che vedano. Puoi farlo nel pannello dei dettagli del progetto aggiungendo il cliente come follower del progetto. Fallo per ogni progetto che vuoi che vedano.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-81678\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2016\/01\/by-customer-add-customers-to-projects.png\" alt=\"\"><br \/>\nSe ci sono pi\u00f9 persone con cui devi condividere pi\u00f9 progetti, puoi farlo tutto in una volta utilizzando il popup di condivisione del progetto.<br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-81679\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects.png\" alt=\"\" width=\"517\" height=\"493\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects.png 517w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-300x286.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-315x300.png 315w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-255x243.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-84x80.png 84w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-42x40.png 42w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-480x458.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-500x477.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-share-multiple-projects-360x343.png 360w\" sizes=\"(max-width: 517px) 100vw, 517px\" \/><\/p>\n<p>Ora, quando il tuo cliente visita il portale, vedr\u00e0 i ticket e le attivit\u00e0 presenti nei progetti condivisi con loro.<\/p>\n<h3>3. Impostazione del flusso di lavoro di supporto.<\/h3>\n<p>Quando i clienti inviano nuovi ticket (o attivit\u00e0), vorrai che vengano gestiti correttamente. Ad esempio, potresti volerli convogliare nel progetto corretto e assegnarli a un team specifico. Ecco come lo configuri. Crea la seguente regola in<strong> Amministrazione&gt; Biglietti&gt; Automazione del flusso di lavoro&gt; Crea automazione del flusso di lavoro<\/strong><br \/>\n<img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-81680\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules.png\" alt=\"\" width=\"915\" height=\"203\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules.png 915w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-300x67.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-768x170.png 768w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-255x57.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-361x80.png 361w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-180x40.png 180w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-480x106.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-500x111.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-750x166.png 750w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-ticket-handling-rules-360x80.png 360w\" sizes=\"(max-width: 915px) 100vw, 915px\" \/><br \/>\nQuesta automazione identifica i ticket che provengono da e-mail di un dominio specifico e li inserisce nel progetto &#8220;Ticket in entrata&#8221; per quel cliente. Assegna inoltre il ticket al team di assistenza clienti. Ci sono molte altre cose che possono essere fatte qui, incluso l&#8217;invio di una risposta automatica, la modifica dello stato e molto altro.<\/p>\n<p>Se preferisci utilizzare l&#8217;invio del modulo Web anzich\u00e9 l&#8217;e-mail, puoi consentire al cliente di scegliere il progetto a cui partecipare includendo la propriet\u00e0 del progetto nel modulo. Se esegui questo approccio ricorda che l&#8217;automazione sopra descritta sovrascriver\u00e0 questo, quindi assicurati che sia disabilitato. Puoi impostarlo sul modulo del ticket sotto<strong> Amministrazione&gt; Moduli web<\/strong> .<\/p>\n<h3>4. Monitorare il tuo tempo e tenere conto del tuo lavoro.<\/h3>\n<p>Un requisito aziendale comune di molti dei nostri utenti \u00e8 quello di essere in grado di tenere traccia del tempo che dedicano a varie attivit\u00e0, ticket e progetti. Ci\u00f2 \u00e8 spesso dovuto al fatto che il loro lavoro pu\u00f2 essere fatturabile e devono fornire una contabilit\u00e0 ai propri clienti e generare una fattura dettagliata. OneDesk gestisce questo requisito fornendo 2 modi per tenere traccia del tempo: utilizzando un timer o inviando schede attivit\u00e0 (o entrambi).<br \/>\nQuando un membro del team lavora su un ticket o un&#8217;attivit\u00e0, pu\u00f2 avviare un timer. Questo timer viene eseguito fino a quando non viene interrotto, quindi viene visualizzata la schermata di creazione della scheda attivit\u00e0. L&#8217;utente pu\u00f2 quindi modificare i dettagli e fare clic su Invia.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-81681\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form.png\" alt=\"\" width=\"651\" height=\"644\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form.png 651w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-300x297.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-303x300.png 303w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-255x252.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-81x80.png 81w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-40x40.png 40w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-60x60.png 60w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-480x475.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-500x495.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-timesheet-form-360x356.png 360w\" sizes=\"(max-width: 651px) 100vw, 651px\" \/><br \/>\nNell&#8217;esempio sopra, il tempo ha catturato il lavoro svolto e l&#8217;utente ha aggiornato la% di completamento e ha aggiunto una nota. Possono anche selezionare se \u00e8 fatturabile o non fatturabile, cambiare lo stato o modificare le date.<\/p>\n<p>Quando la scheda attivit\u00e0 viene inviata, viene salvata e ora pu\u00f2 essere trovata sotto l&#8217;applicazione schede attivit\u00e0 (situata nella barra laterale sinistra). All&#8217;interno di questa applicazione puoi filtrare, ordinare e raggruppare le tue schede attivit\u00e0 per ottenere i dati di cui hai bisogno. Puoi anche esportare le tue schede attivit\u00e0 o generare rapporti.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-81682\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable.png\" alt=\"\" width=\"692\" height=\"465\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable.png 692w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-300x202.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-446x300.png 446w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-255x171.png 255w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-119x80.png 119w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-60x40.png 60w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-480x323.png 480w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-500x336.png 500w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/by-customer-billable-360x242.png 360w\" sizes=\"(max-width: 692px) 100vw, 692px\" \/><\/p>\n<h3>5. Automazione di parti del flusso di lavoro.<\/h3>\n<p>Come descritto nella sezione 3 sopra, ci sono molti modi per automatizzare parti del tuo flusso di lavoro. Questo viene fatto utilizzando le funzioni &#8220;automazione del flusso di lavoro&#8221;, &#8220;SLA&#8221; e &#8220;macro&#8221; e ti aiuter\u00e0 a lavorare pi\u00f9 velocemente e con meno errori. Se hai eseguito la configurazione di cui sopra, ti consiglio di utilizzare il sistema per un po &#8216;e di automatizzare i vari passaggi in caso di necessit\u00e0. In questo modo la tua comprensione del flusso di lavoro crescer\u00e0 insieme al tuo livello di utilizzo. \u00c8 possibile creare un flusso di lavoro altamente personalizzato in OneDesk utilizzando questi strumenti e il nostro team \u00e8 pronto ad aiutarti a configurarlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo fa parte di una serie in corso in cui esamino le configurazioni di base dell&#8217;account per diversi tipi di attivit\u00e0. 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