Over het Hypotheekbedrijf
Hypotheek, net als andere financiële diensten, omvat nauwgezette boekhouding en outreach. Hypotheek-CRM-tools en geautomatiseerde hypotheekmarketing- en -beheertools verstoren de hypotheekmarkt. De versnelde opkomst van automatisering en digitalisering in het hypotheekproces is inmiddels de norm geworden voor de vooruitstrevende vastgoed- en kredietprofessionals die actief zijn in de hypotheekmarkt.
Als veteranen in hypotheekprocessen zijn sommige organisaties gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen en technieken die deze processen optimaliseren. Een typisch voorbeeld hiervan is de nieuwe klant van OneDesk, een bedrijf voor hypotheekcoaching dat professionals in de hypotheek opleidt en hen uitrust met geavanceerde geautomatiseerde hypotheekmarketing- en -beheertool.
Als klantgestuurd bedrijf zet onze nieuwe klant middelen in om zijn procesautomatiseringstool voor elke klant aan te passen. Dit leidt tot correspondentie tussen het bedrijf en hypotheekprofessionals die ze opleiden en er is behoefte aan een effectieve projectmanagementtool. Op zoek naar een ideaal platform ontdekte de nieuwe klant OneDesk als een levensvatbaar alternatief voor interne ondersteuning en projectbeheersystemen.
Onze klant had gelijk, OneDesk is uitgerust met een reeks projectbeheertools die zijn ontworpen om een soepele workflow en helpdeskfaciliteit te bieden om hun klanten waar nodig van dienst te zijn. Het OneDesk-platform bestaat uit drie applicaties: de hoofdwebapp, de mobiele app (die beschikbaar is op Android en iOS) en de klantenapp. De mobiele app heeft dezelfde functies als de hoofdapp en voegt mobiliteit toe aan de mix. Hiermee kunnen gebruikers tickets maken, bekijken en toewijzen. Ze kunnen ook urenstaten maken.
OneDesk Klanten-app
De OneDesk-klantenapp kan als widget op de website van het bedrijf worden geïntegreerd of door klanten uit te nodigen om toegang te krijgen tot de webversie van het klantenportaal. Onze klant kan de widget eenvoudig in hun website insluiten door een door OneDesk gegenereerd codefragment in de broncode van hun website te plakken, of door de OneDesk-plug-in te installeren als de website op WordPress draait. De klant-app bestaat uit vier tabbladen – het Messenger-tabblad waar klanten live toegang toe hebben en met een agent kunnen communiceren. De portal is waar klanten alle tickets kunnen bekijken die ze bij het bedrijf hebben ingediend. Portal stelt de gebruiker ook in staat om de tickets te openen, te bekijken en de ticketstatus te bekijken, indien toegestaan door het bedrijf. Daarnaast heeft de OneDesk-klantenapp ook een kennisbanktabblad waar het bedrijf gebruikers relevante en nuttige informatie kan tonen.
Ticketsysteem
Met het geïntegreerde ticketingsysteem van OneDesk kunnen bevoorrechte klanten aanpasbare tickets maken en indienen bij het bedrijf. Op het vierde tabblad van de klantenapp kunnen klanten nieuwe tickets maken en deze bij het bedrijf indienen. Er kan een ticket worden gemaakt voor vrijwel elk probleem dat onmiddellijke aandacht en oplossing vereist, zoals bugrapporten, functieverzoeken of zelfs verzoeken om verdere aanpassingen.
Het ticketsysteem heeft gespreksthreads, waarmee interne teamleden of ondersteuningsagenten gesprekken kunnen voeren over tickets die door de klanten zijn ingediend. Agenten en managers kunnen de toegang tot deze discussies modereren met behulp van de modifiers voor privé- of openbare toegang, om ervoor te zorgen dat alleen de aangewezen teamleden toegang hebben tot de privédiscussies op het ticket.
Ticketing is nog nooit zo eenvoudig geweest. Met OneDesk kan onze nieuwe klant nu tickets op verschillende manieren ontvangen, waaronder het verzenden van tickets naar het bedrijf per e-mail, ze maken op een aangewezen klantendashboard, tickets maken van lopende helpdeskgesprekken, tickets importeren in een spreadsheet en andere vooraf gedefinieerde formaten, of door een agent maakt het ticket handmatig aan. Deze flexibiliteit zal een betere interactie tussen klant en bedrijf stimuleren.
Aangezien tickets geschikt zijn voor meer directe acties die weinig tot geen planning vereisen, heeft OneDesk de tool voor acties die meer planning vereisen: OneDesk-taken. Met OneDesk kunnen interne teams tickets die als taakkandidaten worden gezien, met één klik op de knop omzetten in taken. Dit geeft het team toegang tot de middelen voor projectbeheer die nodig zijn om de actie in kaart te brengen, planningen te maken en de taak toe te wijzen terwijl de voortgang wordt bewaakt. Wanneer een ticket wordt omgezet in een taak, wordt het ticket automatisch verwijderd uit de tickettoepassing en in de taaktoepassing geplaatst. Alle ticketbestanden en gesprekken worden overgedragen naar de taak-app zonder informatie te verliezen in de ticket-naar-taak-conversie.
Binnen de taak-app heeft OneDesk een urenstaten-app waarmee managers en teamleden gewerkte uren kunnen bijhouden. Dit is mogelijk door een timer te starten in de taak-app, bestaande urenstaten in spreadsheetbestanden te importeren of door urenstaten handmatig in het systeem te loggen, allemaal binnen één interface.
Zowel de ticket- als de taak-app hebben vergelijkbare interfaces voor gelijktijdigheid. Sommige functies zijn ook gemeenschappelijk voor beide apps, waaronder het instellen van prioriteit, levenscyclusstatus. De taken-app gaat echter nog een stap verder met geavanceerde tools voor projectbeheer en agile puntplanning. Teammanagers kunnen eenvoudig werkmandaten instellen en wijzigen binnen de taken-app.
Projectniveau
Het hoofdpaneel van het OneDesk-systeem is het projectpaneel. Het geeft een overzicht van de lopende projecten van het bedrijf in een hiërarchie. Het paneel organiseert projecten, taken en tickets in goed gestructureerde portfolio’s, mappen en submappen. Het projectpaneel, vergelijkbaar met andere weergaven in het systeem, is volledig aanpasbaar. Eén bureau heeft een assortiment aan projectweergaven, die elk een ander perspectief bieden op lopende activiteiten. De dashboardweergave toont bijvoorbeeld verschillende grafieken, zoals cirkeldiagrammen die onder meer de werklast, werkuren van ondertekenaars en prioriteiten van de taak weergeven. OneDesk integreert ook andere weergaven, zoals de boomstructuurweergave, de Gantt-weergave en de agendaweergave.
Aanpasbaarheid
OneDesk geeft prioriteit aan flexibiliteit en biedt klanten diverse mogelijkheden om de app aan te passen aan hun operationele behoeften. De hoofdapp van OneDesk heeft een sectie met bedrijfsvoorkeuren waarmee de nieuwe klant gemakkelijk aanpassingen kan maken. Van logo tot het definiëren van inlogtijd en lokalisatie-instellingen, datumnotatie, tijdzone en standaardinstellingen, OneDesk biedt alle flexibiliteit waar de klant op kan hopen.
E-mailsysteem
OneDesk integreert ook een aanpasbaar e-mailsysteem met leveringsrapportage en feedback. Het interne bedrijf van het bedrijf kan outreach-e-mails en -reacties naar smaak aanpassen, terwijl de output die de klanten krijgen in realtime wordt weergegeven. OneDesk integreert ook geavanceerde e-mailinstellingen, afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van de klant.
De flexibiliteit van OneDesk e-mailen houdt niet op bij maatwerk, e-mails kunnen worden geautomatiseerd. OneDesk vereenvoudigt verder de verantwoordelijkheden van projectmanagers binnen de organisatie door middel van het ingebouwde workflowautomatiseringssysteem. Het systeem stelt de manager in staat om geautomatiseerde en aanpasbare reacties te creëren op specifieke acties die gebruikers uitvoeren. Het bedrijf kan e-mailinstellingen configureren om te reageren op bepaalde gebeurtenissen, zoals het maken van een account met geautomatiseerde berichten en e-mails. OneDesk biedt ook een uitgebreide interface waarmee de manager alle automatisering naar behoefte kan bekijken en beheren.
In het domein van onze klant waar nieuwe klanten worden geworven door middel van actieve campagnes, stelt OneDesk het bedrijf in staat om nieuwe klanten massaal te registreren door ze in bepaalde formaten te importeren. Het bedrijf heeft ook de keuze om gebruikers toe te staan zich te registreren via een bepaalde link die op de website van het bedrijf kan worden ingesloten.
OneDesk is het unieke platform dat functionaliteit en flexibiliteit levert zonder onnodige complicaties. Het platform geeft de klant absolute controle over wat elke klant kan zien of doen. Bovenal heeft OneDesk een duidelijke prijsstructuur die aansluit bij de doelstellingen van de klant.