QuickBooks online-integratie met projectbeheersoftware
OneDesk biedt helpdesk- en projectbeheersoftware die is geïntegreerd met QuickBooks Online.
Verbind QuickBooks Online met uw OneDesk-account
Maak uw facturering eenvoudiger! Gebruik de tijdregistratiefuncties van OneDesk om factureerbare tijd te registreren. Maak facturen in OneDesk op basis van factureerbare tijd. Integreer OneDesk met QuickBooks Online om facturen met één klik te kopiëren. Of verstuur facturen rechtstreeks vanuit OneDesk met QuickBooks Online. De betalingsstatus in QuickBooks wordt automatisch gesynchroniseerd met de OneDesk-factuur.
Wat kunt u doen met de QuickBooks Online Integration?
Schakel deze integratie in om eenvoudig facturen te kopiëren of facturen rechtstreeks naar klanten te sturen met behulp van QuickBooks Online. Als u facturen kopieert, wordt de OneDesk-factuur naar QuickBooks gepusht. Indien geïntegreerd, zal het selecteren van ‘Factuur verzenden’ vanuit OneDesk de factuur rechtstreeks naar de klant sturen met behulp van QuickBooks Online. Met andere woorden, de factuur wordt verzonden met QBO. De betalingsinstellingen, het uiterlijk, enzovoort komen dus overeen met die van uw QBO-account. Wanneer een factuur in QBO als betaald wordt gemarkeerd, wordt deze automatisch als betaald gemarkeerd in OneDesk.
Zie dit artikel in onze Knowledge Base voor meer informatie over best practices of hoe gegevens worden toegewezen aan QBO.
Het integreren van de helpdesk- en projectbeheersoftware van OneDesk met uw QuickBooks Online-account is eenvoudig. Volg gewoon de onderstaande stappen.
Hoe OneDesk online te verbinden met QuickBooks – Stap voor stap
1) Zoek de QuickBooks-connector in OneDesk
Navigeer in uw OneDesk-account naar Beheer> Financiële gegevens. Blader omlaag naar Betalingsintegraties en klik op Verbinding maken met QuickBooks Online.
2) Authenticeer op Intuit
Er verschijnt een OAuth-pop-up waarin u uw Intuit-gegevens kunt invoeren en op ‘Aanmelden’ kunt klikken.
3) Configureer uw QBO-instellingen en standaardinstellingen
Er zullen enkele nieuwe instellingen in uw account verschijnen, lees hierover meer op onze kennisbank .
U ziet nu ook de optie ‘Kopiëren naar QuickBooks Online’ op uw ‘Openstaande’ facturen. Bij kopiëren verschijnt er een tag naast de factuurstatus.
Wanneer u nu ‘Factuur verzenden’ gebruikt, wordt de factuur ook rechtstreeks door QuickBooks Online naar uw klant verzonden.
Vind gekopieerde facturen in uw QBO-account
U vindt uw gekopieerde facturen in QuickBooks Online onder Verkoop> Facturen.
Verstuur OneDesk-facturen rechtstreeks met QBO
Klik in OneDesk op ‘Factuur versturen’, uw factuur wordt direct naar uw klant verzonden. Bij integratie met QBO verzend je rechtstreeks via QBO. Uw QBO-uiterlijk, betaling etc. staat dus op de factuur. De betalingsstatus wordt ook automatisch gesynchroniseerd met OneDesk.