Het OneDesk-klantportaal biedt een gemakkelijk toegankelijke ruimte voor uw klanten om tickets in te dienen en de status te bekijken van hun items waaraan uw team werkt. Om met de klantportal aan de slag te gaan, moeten klanten eerst in OneDesk worden aangemaakt en uitgenodigd om zich op de portal te registreren.
Klanten aanmaken in OneDesk
Er zijn verschillende manieren om klanten in uw OneDesk-account te krijgen. U kunt bijvoorbeeld handmatig klanten toevoegen met de knop “Toevoegen” boven aan het scherm, klanten importeren uit een bestand, klanten importeren via een integratie of klanten automatisch laten genereren door e-mails automatisch door te sturen naar uw ondersteuningsmail naar een ticket aanmaakadres in OneDesk.
Zodra klanten zijn aangemaakt in OneDesk, hebt u vanuit meer toepassingen toegang tot de opties voor klantuitnodigingen:> klanten . U kunt zien of ze zijn uitgenodigd voor de portal of niet in de standaardweergave.
Klanten uitnodigen voor de portal
Als er nog geen klant is uitgenodigd die u wilt uitnodigen, selecteert u ofwel de klant en vervolgens de drie stippen in de kolom “Acties” en selecteert u “Klant (opnieuw) uitnodigen”,
Of dubbelklik op de klant en selecteer “uitnodiging versturen”:
Een e-mail waarin de klant wordt uitgenodigd om lid te worden van de portal, wordt verzonden naar het e-mailadres dat aan zijn account is gekoppeld.
De klant moet dan de registratie aan zijn kant voltooien en kan dan toegang krijgen tot de portal door in te loggen met deze inloggegevens op de widget, of via de toegangs-URL van de portal (als een login is gespecificeerd zoals vereist in uw portalinstellingen).