Den nyeste utgivelsen av OneDesk er live! Denne måneden har vi noen flotte og etterlengtede funksjoner og forbedringer.
- Fakturering
- QuickBooks online integrasjon
- Automasjonssenter
- Rask filtrering
- Nye tilpassede felttyper
- Forbedringer av e-post, mobil og mer
Vi introduserer: Faktureringsappen
Med denne utgivelsen introduserer OneDesk faktureringsmuligheter i appen. Dette er en stor ny funksjon som lar deg fakturere kundene dine for arbeidet du har utført for dem. Det vil bli skrevet detaljerte artikler på bloggen vår og kunnskapsbasen vår i løpet av de neste dagene og ukene, men her er et sammendrag av funksjonaliteten:
- En ny ‘Fakturering’-fane er lagt til i ‘Financials’-applikasjonen. Hvis dette er AV for kontoen din, kan du slå det på under Admin > Brukerapper.
- Du kan opprette nye fakturaer fra ‘Legg til’-menyen. Du velger kundeorganisasjonen du fakturerer, og velger om fakturaen er spesifisert “Månedlig” eller “utenfor tidsplan”.
- Fakturaer genereres i ‘Utkast’-status og går gjennom en arbeidsflyt som består av: Utkast -> Åpen -> Sendt -> Betalt. Fakturaer kan imidlertid også merkes som “Ugyldig” eller “Ikke innkreves”.
- Utkaststatus: Alle timelister som er ‘fakturerbare’, utført for den valgte kundeorganisasjonen, og som ikke tidligere har blitt fakturert, kan legges til fakturaen. Andre ordrelinjer kan også legges til.
- Åpen status: Fakturadato genereres. Fakturaen er ikke lenger redigerbar, men kan flyttes tilbake til Utkast.
- Sendt status: Fakturaen sendes på e-post til kunden.
- Betalt status: Flytt fakturaen til Betalt status når du mottar betaling for fakturaen.
- Administrasjonsalternativer lar deg spesifisere hvordan du skal beregne faktureringssatser. Noen av de mange alternativene her er for timepriser, faste eller blandede priser for: Etter tjenestetype, etter prosjekt, etter team, etter kundeorganisasjon og mye mer.
- Firmastandarder for valuta, skatt, rabatter, vilkår og mer kan også angis.
- Det er nye egenskaper på detaljpanelet Kundeorganisasjon som lar deg spesifisere faktureringskontakt, faktureringsadresse og kundespesifikk valutasymbol, skatter, rabatter og mer.
- Integrer med QuickBooks online for å fullføre loopen!
QuickBooks online integrasjon
Koble OneDesk til QuickBooks Online for å fakturere kunder og synkronisere regnskapsdata!
Ved siden av den nye faktureringsappen har vi lansert en ny integrasjon med QuickBooks Online (QBO). Når du kobler OneDesk til QuickBooks, skjer følgende:
- Du har muligheten til å kopiere en faktura til QBO med et klikk.
- OneDesk overholder skatteinnstillingene dine i QBO, i stedet for det som er i OneDesk.
- Når du sender din faktura (og er koblet til QBO), vil QuickBooks sende fakturaen i stedet for OneDesk.
- Dette betyr at hvis du har nettbetaling satt opp i QBO, kan kunden din betale fakturaen online.
- Når en faktura er merket som “Betalt” i QuickBooks, vil OneDesk oppdatere fakturastatusen til “Betalt”.
- Tjenestetype, kunde, standardinntektskonto synkroniseres også.
Nytt automatiseringssenter
Automatisering i OneDesk er bedre enn noen gang! Vi har lagt til et nytt “Automasjonssenter” i OneDesk for å organisere alle automatiseringer på kontoen din.
- Nå er all automatisering, enten for billetter, oppgaver, prosjekter eller timelister, sentralisert på ett sted.
- Automatiseringer er organisert etter hva de “kjører på”, deres “trigger” og deres “handlinger” for å hjelpe deg med å enkelt finne automatiseringen du leter etter.
- Filtrer automatiseringene dine etter en utløser, handling eller mer, for enkelt å se hvordan ulike egenskaper brukes automatisk. For eksempel filter for å se alle automatiseringer som tildeler en billett.
- “Automatiser dette”-ikoner vises nå i eiendommenyer i hele appen (for administratorer), slik at du raskt kan navigere til de relevante automatiseringene for å legge til, endre eller deaktivere dem.
Rask filtrering fra rutenettet
I tidligere utgivelser la vi til muligheten til å gruppere og sortere direkte fra rutenettoverskriftene. Nå har vi også lagt til muligheten til å raskt filtrere. Filtrer for eksempel etter ‘Åpne’-billetter fra statuskolonneoverskriften, og deretter fra mottakerens overskriftsgruppe etter mottaker.
- Indikatorer i kolonneoverskriften viser hvilke kolonner som for øyeblikket påvirker visningen.
- Klikk for å lagre den nye visningen i sidepanelet.
- For mer avanserte filtreringsalternativer kan du fortsatt opprette en egendefinert visning.
Egendefinerte felt for rik tekst (notater)
En populær forespørsel hadde vært å legge til en ny Custom Field-datatype for å støtte inntasting av flere linjer og rik tekst. Den vanligste brukssaken var at brukere kunne legge til notater til en billett eller oppgave uten å bruke beskrivelses- eller samtalefeltene. Denne funksjonaliteten er lagt til. Du kan opprette en Rich Text CF under Admin > Egendefinerte felt.
Tilpassede felt med flere utvalg (tagging)
Vi har også lagt til en ny Custom Field-datatype som lar deg velge flere verdier fra en liste. Verdiene som er valgt vises som tagger, og hver verdi kan fargekodes, vises i rutenettet, filtreres etter og mer.
Flere e-postforbedringer
Som med hver utgivelse fortsetter vi å legge til forbedringer i e-postadministrasjonen vår. I tidligere utgivelser la vi til hurtigkobling for O365 og Gmail, slik at du enkelt kan koble til både innkommende og utgående e-post. I denne utgivelsen har vi lagt til følgende:
- Støtte for tilpasset IMAP ved bruk av Basic Auth. Vi støttet allerede tilpasset SMTP, men nå kan du også koble til IMAP for å overvåke innkommende, selv om du ikke bruker O365 eller Gmail, eller xOAuth ikke støttes.
- Tokenovervåking for Office 365. Det kan forekomme at O365 av en eller annen grunn nekter tilkoblingen vår når du prøver å lese ny e-post eller sende e-post ved å bruke din tilkoblede e-postboks. Vi overvåker denne feilen og sender deg en e-post slik at du kan koble til på nytt.
- Forbedret tråding av samtaler i Outlook. Ulike Outlook-klienter kan ofte ignorere standard e-posthoder og bruke sine egne regler for å behandle e-post. Vi har nå en mulighet til å prefiksere RE: på hvert svar for å hjelpe til med tråding i Outlook. Du kan deaktivere dette hvis du ikke liker det.
- Et nytt helsekontrollverktøy på hver e-posttilkobling. Hvis du vil være sikker på at du er riktig koblet til enten SMTP eller IMAP, kan du bekrefte med ett klikk.
Mobil/MFA-forbedringer
- Ny token-basert påloggingsflyt for mobilappen og mobilvennlig app. Dette er spesielt nyttig for SSO-brukere som ikke har passord.
- En omorganisering av Administrasjon > Kundeapper for å dele funksjonene for klassisk portal og mobilvennlig OneDesk.
- La til en ny splash-side i Mobile Friendly Messenger og forenklet messenger-grensesnittet.
Innlogging og 2FA-forbedringer
- Nå for at brukere først skal logge på kundeportalen, mobilappen og den klassiske portalen, kreves et påloggingsnavn og TOTP-token. Hvis 2FA er slått på for den brukeren, vil det også kreves et passord.
- 2FA-koder sendes nå alltid via OneDesks e-postleverandører. Derfor hvis du har en egendefinert SMTP-konfigurasjon som av en eller annen grunn mislykkes, vil du kunne logge på for å rette den.
- 2FA er nå tilgjengelig for de mobilvennlige appene, den klassiske portalen og mobilappen for brukere.
Andre forbedringer:
- SLA-er kan begrenses til arbeidstid
- Forbedret brukervennlighet på SLA-er
- Filtrer bestemte datoer etter egendefinerte dag/time-forskyvninger. f.eks: 13 timer etter siste redigert dato