Transkripsjon:
Kunder, noen ganger kalt sluttbrukere, er vanligvis personene du betjener, for eksempel personene som vanligvis sender inn billetter. Kunder kan være interne i organisasjonen eller eksterne. I OneDesk kan kundene dine kommunisere fra e-post eller kundeapplikasjoner (som live chat eller portal), men får ikke tilgang til hovedappen, som vi ser på akkurat nå. For å se kundeopplysningene dine, velg ganske enkelt “kunder”-applikasjonen som du finner på venstre sidelinje. Her ser du en liste over kundene dine, organisert etter deres kundeorganisasjoner. Du kan dobbeltklikke på den enkelte kunde for å se eller redigere detaljene deres. Jeg kan legge til eller konfigurere noen grunnleggende detaljer om kundene mine, se hvilket arbeid de har sendt inn eller samtaler de er involvert i, og det er også plass til å legge til flere tilpassede felt. Det samme kan du gjøre for kundeorganisasjonen. Jeg vil gå over hvordan du konfigurerer noen av disse detaljene senere i videoen.
La oss først forklare kundeorganisasjoner, og hvordan du oppretter kunder
Kundeorganisasjoner er en gruppe individuelle kunder. De er nyttige for å organisere kundene dine, administrere deling eller portaltillatelser, så vel som for å utføre handlinger i stor skala, for eksempel automatisk ruting eller automatisk billetttildeling.
Nye kundeposter opprettes automatisk når de oppretter en billett fra e-post for første gang, eller registrerer seg for en konto i portalen din. Du kan også legge til nye kunder på kontoen din på ulike måter. Fra legg til-knappen og klikk opprett ny kunde eller gjennom import fra verktøyknappen.
La oss opprette en ny kunde ved å klikke «legg til».> Kunde’, og fylle ut skjemaet.
Minimumskravet er en e-postadresse. Fyll ut dette skjemaet og klikk deretter “Opprett”.
Som du kan se, er kunden opprettet og de legges til i ‘Eksempel’-organisasjonen. Dette er basert på domenenavnet deres på example.com. Jeg kan plassere dem utenfor en organisasjon eller gruppere dem i en annen organisasjon ganske enkelt ved å dra og slippe dem for å være med i den organisasjonen. Som standard opprettes nye organisasjoner basert på domenet. Så hvis jeg fikk en ny e-post fra someone@abc.com ville abc.com-organisasjonen bli opprettet for meg.
Du kan dobbeltklikke på organisasjonen for å få opp organisasjonsdetaljene. Her kan jeg også legge til flere e-postdomener for denne organisasjonen. Deretter vil kunder med det domenet automatisk bli gruppert i denne organisasjonen. For å demonstrere kan jeg legge til domenet abc.com til denne organisasjonen. Nå vil jeg opprette en ny kunde med dette e-postdomenet.
Tilbake til dashbordet vårt kan du se at denne kunden nå har blitt automatisk gruppert i denne organisasjonen på grunn av konfigurasjonen vi har laget.
For å opprette en ny kundeorganisasjon, kan jeg klikke på Legg til, ‘Kundeorganisasjon’, og fylle ut dette skjemaet. Alt som kreves er et navn på organisasjonen.
Hvis du jobber internt, har kundene sannsynligvis alle samme domene, eller kanskje du foretrekker å organisere kundene manuelt. I dette tilfellet vil du kanskje ikke at nye kunder automatisk skal grupperes i organisasjoner basert på deres domene. I dette tilfellet kan du slå av denne funksjonen. Leder til administrasjonen -> kunder og bla ned til bunnen. Bare fjern merket for denne boksen ved siden av “Opprett kundeorganisasjon automatisk”. Nå når kunder med nye domener opprettes, vil de være i “ingen organisasjon”. La meg demonstrere. Jeg legger til en ny kunde her med et annet domene enn det som finnes i kontoen min. Du vil se at den nye kunden er utenfor en organisasjon og at en ikke opprettes automatisk. Som før kan du organisere dem selv hvis du vil ved å dra og slippe eller ved å gå inn i deres individuelle profil.
Hvis du jobber for interne sluttbrukere kan det være lurt å i stedet opprette organisasjoner for å representere ulike avdelinger i bedriften din, deretter organisere manuelt eller du kan ha alle kunder i én organisasjon.
Du kan konfigurere detaljer om kunder fra administratorinnstillingene. Gå til administrasjon og deretter kunder. Du kan konfigurere kundetypen, dette kan hjelpe deg å bedre forstå behovene til kundene dine. Husk at hvis du vil bruke typene, bør du slå det på i kundedetaljpanelet, som er disse innstillingene her.
Detaljpanelet er i hovedsak profilsiden til kunden. Hvis du vil kan du konfigurere hvilke egenskaper som skal vises der. Du kan forenkle kundedetaljpanelet ved å fjerne egenskaper. Eller du kan legge til flere egenskaper, inkludert eventuelle egendefinerte felt du har opprettet. FOR å demonstrere, la oss legge til kundetypen i detaljpanelet mitt, så vel som et av mine egendefinerte felt her. Nå når vi går til kundens detaljpanel vil disse egenskapene vises der, og jeg kan bruke dem.
Til slutt, la oss komme inn på noen av tingene du kan gjøre med organisasjoner. På organisasjonsdetaljpanelet kan du se ett populært alternativ, som er automatisk ruting. Du kan sette opp en automatiseringsregel herfra. Denne automatiseringen vil kjøre på elementer som sendes inn av ethvert medlem av denne organisasjonen når den er opprettet, og vil deretter utføre en handling. Jeg kan for eksempel tildele alle billetter som kommer fra denne organisasjonen til et bestemt medlem av teamet mitt.
Nå når noen fra denne organisasjonen sender inn en forespørsel, går den også til denne agenten.
Det er mange andre alternativer og fordeler ved å gruppere kundene dine. Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt via live chat eller support på onedesk.com