Transkripsjon:
I OneDesk kan du bruke Project Portfolio Management til å organisere prosjektene dine. Du kan plassere prosjektene dine under porteføljer og plassere porteføljer i porteføljer, slik at du kan legge til flere nivåer av hierarki i organisasjonsstrukturen din. Du kan også velge å se omfanget av en portefølje, slik at du kan filtrere ned til dataene du vil se.
For å opprette en portefølje, klikk på Legg til-knappen øverst og velg porteføljetypen du vil opprette. I dette tilfellet vil vi lage en markedsføringsportefølje. Vi kan legge til en eller flere overordnede porteføljer, og i dette tilfellet vil jeg velge en kundeorganisasjon som jeg skal lage markedsføringsmateriell for. Når du er klar, klikker du på Opprett-knappen nederst.
I prosjektapplikasjonen vil du kunne finne den nye porteføljen du opprettet. Hvis du klikker på handlingsmenyen ved siden av porteføljenavnet, kan du sette inn et prosjekt direkte i porteføljen din herfra eller dra og slipp for å omorganisere.
Merk at porteføljer kun inneholder prosjekter eller andre porteføljer og kan ikke inneholde oppgaver direkte. Hvis du vil plassere diverse oppgaver i en portefølje, må du opprette et prosjekt for å holde dem.