I denne videoen skal vi dekke kundeportalen og hvordan du kan konfigurere den til dine behov. Det viktigste sp\u00f8rsm\u00e5let folk ofte har p\u00e5 kundeportalen er: “Hva kan kundene mine se n\u00e5r de logger inn p\u00e5 kundeportalen?” De vil gjennomg\u00e5 en rekke tester for \u00e5 skape eksempler p\u00e5 kunder og ting som det for \u00e5 pr\u00f8ve \u00e5 f\u00e5 en f\u00f8lelse av hva kundene deres vil se. Jeg er her for \u00e5 svare p\u00e5 disse sp\u00f8rsm\u00e5lene for deg akkurat n\u00e5.<\/p>\n
For det f\u00f8rste, for \u00e5 starte kundeportalen, kan du alltid gj\u00f8re det fra hovedappen. Klikk p\u00e5 navnet ditt> kundeportal, og den starter kundeportalen i en ny nettleserfane. Der kan du se kundeportal.<\/p>\n
Dette er de forskjellige delene av portalen. Her kan du s\u00f8ke etter gjenstander p\u00e5 portalen. Her kan du klikke for \u00e5 legge til nye oppgaver eller billetter eller noe du har aktivert.<\/p>\n
Du kan filtrere varene dine etter “alle elementene” eller bare elementene du sender inn. Du kan filtrere etter status (hvis du bare vil se \u00e5pen eller lukket), innenfor spesifikke prosjekter, og s\u00e5 videre. S\u00e5 dette er alle forskjellige filtre som du kan aktivere eller deaktivere.<\/p>\n
Hvis du klikker p\u00e5 en bestemt billett eller oppgave eller noen av elementene som er publisert p\u00e5 portalen, kan du se ting som detaljene, en beskrivelse, du kan opprette nye tr\u00e5der, og du kan se alle vedlegg som er det. Dette er en m\u00e5te \u00e5 komme til detaljene for en bestemt billett.<\/p>\n
La oss n\u00e5 snakke om hva du kan konfigurere for dette. Inne i hoveddisplayet ditt, hvis du er administrator, ser du et administrasjonsikon. Det finnes ogs\u00e5 her oppe under \u201cadministrasjon\u201d. Klikk p\u00e5 det, og nederst vil du se tre sider relatert til kundeportalen: kundeportal, utseende og skjemaer.<\/p>\n
Med \u201cUtseende\u201d kan du gj\u00f8re ting som \u00e5 justere fargene, eller legge et annet spr\u00e5k, et tilpasset spr\u00e5k, p\u00e5 nettstedet ditt i stedet for engelsk. Det lar deg ogs\u00e5 generere kodebiten som skal settes inn p\u00e5 nettstedet ditt. Dette setter sidefanen p\u00e5 nettstedet ditt. Og den har en rekke konfigurasjonsalternativer her. De er alle ganske selvforklarende med sm\u00e5 forklaringer ved siden av seg. Du kan endre disse. Hvor vil du ha den plassert? Hvilket ord vil du at det skal bruke? Og s\u00e5 videre. Dette er litt dokumentasjon her hvis du vil ha mer informasjon.<\/p>\n
P\u00e5 “skjemaer” -siden kan du endre skjemaet som brukeren ser n\u00e5r de klikker “legg til nytt” … for eksempel “legg til ny billett”. Dette skjemaet kan endres her. Som du ser har vi en oppgave og et billettformular. Jeg kan utvide billettskjemaet mitt, og se konfigurasjonsalternativene for dette skjemaet. Ting jeg kan gj\u00f8re her er: endre tittelen, endre underteksten, eller jeg kan slette den hvis jeg ikke vil ha den i det hele tatt.<\/p>\n
Jeg kan legge til og fjerne egenskaper i skjemaet, inkludert egendefinerte egenskaper. Jeg har f\u00f8rst m\u00e5tte lage disse egendefinerte egenskapene i billettapplikasjonen min her oppe, men n\u00e5r disse egendefinerte feltene er lagt til p\u00e5 “alle prosjekter” -niv\u00e5et, kan jeg legge dem til i skjemaet. Du kan velge noe, og legge det til i skjemaet, og det vil vises p\u00e5 skjemaet.<\/p>\n
Du kan endre hvilket ord som er ved siden av en eiendom p\u00e5 skjemaet. For eksempel, i denne spesielle formen her, ser jeg “emne”, jeg ser “beskrivelse”, jeg ser “prioritet”, og det er n\u00f8yaktig de samme ordene som jeg har her. Hvis jeg endrer dette til prioritet … Jeg endrer teksten her, s\u00e5 n\u00e5r jeg oppdaterer skjemaet mitt, ser du at jeg har endret etiketten der. S\u00e5 alt som er \u00e5 vise deg at du kan endre teksten der, kan du legge til og fjerne egenskaper.<\/p>\n
Hvis jeg ikke vil at skjemaet skal vises i det hele tatt, kan jeg slette hele skjemaet. Jeg viser deg et eksempel p\u00e5 det med oppgaveskjemaet. Her p\u00e5 oppgaveskjemaet (Hvis jeg for eksempel bare vil be om billetter p\u00e5 kundeportalen min), kan jeg klikke “slett”> “ja”. N\u00e5 n\u00e5r jeg g\u00e5r til kundeportalen min da, har jeg bare billettskjemaet mitt. S\u00e5 det er veldig enkelt \u00e5 endre disse tingene her.<\/p>\n
Du kan ogs\u00e5 sende folk direkte til skjemaene dine uten \u00e5 m\u00e5tte g\u00e5 gjennom kundeportalen. Noen av kundene v\u00e5re foretrekker \u00e5 bare ha et skjema som kundene fyller ut. Du kan gi dem lenken her, og de vil fylle ut dette skjemaet, og de trenger ikke \u00e5 g\u00e5 gjennom kundeportalen i det hele tatt. Det er en slags enveis, send inn et billettskjema.<\/p>\n
Det dekker former og utseende. N\u00e5, for \u00e5 komme til hovedsp\u00f8rsm\u00e5let, som er “Hva kan kunden gj\u00f8re p\u00e5 portalen?” og “Hva kan de se?” Velg \u201cKUNDEPORTAL\u201d -fanen her, og som du kan se er det en lenke til din kundeportal. Her deaktiverer du kundeportalen din hvis du ikke vil bruke den i det hele tatt. Jeg skal vise deg det. Deaktiver kundeportalen. N\u00e5 n\u00e5r jeg g\u00e5r til det, f\u00e5r jeg en melding om at det er deaktivert. Aktiver den p\u00e5 nytt, og jeg kan gj\u00f8re ytterligere endringer her.<\/p>\n
“Vis tidligere innsendte varer” er en ganske grunnleggende kontroll. Det lar deg sl\u00e5 av listen over billetter. Hvis jeg sl\u00e5r av dette og oppdaterer portalen, kan du se at det ikke er noen liste over ting. Det er uvanlig \u00e5 ha det p\u00e5 mens du fortsatt har en aktiv portal, men det er fortsatt mulig.<\/p>\n
N\u00e5r du sender inn nye ting, har du tre alternativer:<\/p>\n
– Du lar de bes\u00f8kende sende inn nye ting \u201caldri\u201d. Hvis du setter den til aldri, vil de aldri kunne sende inn nye ting. Det vil ikke v\u00e6re noe skjema og ingen knapp p\u00e5 kundeportalen \u00e5 sende inn.<\/p>\n
– N\u00e5r du er innlogget \u201dbetyr at de ser den knappen og kan sende inn billetter n\u00e5r de er logget inn.<\/p>\n
– “N\u00e5r ikke logget inn” betyr at du ikke krever at de er logget inn for at de skal sende inn. Imidlertid, n\u00e5r du velger dette alternativet, vil skjemaet be dem om e-postadressen, og vil kreve at de sender inn skjemaet.<\/p>\n
Neste er “Hva kan den bes\u00f8kende gj\u00f8re p\u00e5 portalen?” De kan “registrere seg selv”, “f\u00f8lge elementene” eller “se statusen til varene”. “Se statusen p\u00e5 elementene” og “f\u00f8lg elementene” er ganske selvforklarende. Jeg sl\u00e5r p\u00e5 dem begge og viser deg hvor de er. Her er f\u00f8lgeknappen, og her er statusen. Hvis jeg sl\u00e5r av disse og oppdaterer portalen min, vil du se at begge disse er borte. S\u00e5 n\u00e5 kan ikke bes\u00f8kende f\u00f8lge elementene, og de kan ikke se statusen til varene. Du kan sl\u00e5 dem av uavhengig eller hvordan du vil.<\/p>\n
\u201cRegistrer seg selv\u201d betyr at kunden kan registrere seg. De ser registreringskoblingen, og hvis de bes\u00f8ker portalen din for f\u00f8rste gang, kan de registrere seg og begynne \u00e5 bruke portalen. Men hvis du ikke vil at dette skal skje, fjerner du merket for denne ruten, og det vil bety at for at kundene dine skal kunne bruke portalen, m\u00e5 du legge dem til under kundeapplikasjonen her, og deretter invitere dem.<\/p>\n
Her har vi filtrene som skal vises p\u00e5 panelet. Som du kan se, er det tre typer filtre. Det er “elementtypefilter”, “prosjektfilter” og “statusfilter”. De er ogs\u00e5 ganske selvforklarende. De lar disse filterkategoriene vises p\u00e5 siden. Disse \u00f8verst: filtre for “alle ting”, “mine varer” og “fulgte varer”, er alltid der. Disse “etter type” (kunnskapsbaseartikkel, oppgaver, billetter …) styres av “type” avkrysningsruten. \u201cEtter prosjekt\u201d styres av avkrysningsruten \u201cprosjekt\u201d og \u201cav status\u201d, av avkrysningsruten \u201cstatus\u201d. Som du kanskje forventer, n\u00e5r jeg fjerner merket for disse og oppdaterer portalen, har vi mye f\u00e6rre alternativer. Bare “etter status” er tilgjengelig her p\u00e5 siden. S\u00e5 den styrer hvilke filtre som er tilgjengelige for kundene dine.<\/p>\n
Dette notatet er viktig \u00e5 forst\u00e5. Det st\u00e5r “Filteralternativene vises bare n\u00e5r en bes\u00f8kende har resultater for filteret.” Hva det betyr er at \u00e5pen, lukket og ventende agent er de eneste statusene jeg har her. Ikke n\u00f8dvendigvis fordi det er de eneste statusene som finnes for billetter, men fordi det er de eneste jeg ville ha resultater for.<\/p>\n
Greit, n\u00e5, kj\u00f8ttet fra sp\u00f8rsm\u00e5let “Hvilke ting kan den bes\u00f8kende se p\u00e5 portalen?” F\u00f8rst av alt, trenger du p\u00e5logging for \u00e5 se varer? Dette er ganske vanlig. Det kommer som standard ukontrollert, bare slik at n\u00e5r du pr\u00f8ver ut portalen din, vil du se noen ting for f\u00f8rste gang, men hvis du trenger en p\u00e5logging for \u00e5 se elementer, er dette ogs\u00e5 en veldig vanlig endring \u00e5 gj\u00f8re helt i begynnelsen.<\/p>\n
Og til slutt, hva vil du at de skal se? Dette er nummer \u00e9n regel du m\u00e5 bestemme. Som standard er det satt til “alle publiserte varer” slik at du ser noen ting n\u00e5r du f\u00f8rst pr\u00f8ver \u00e5 leke med OneDesk-kontoen din. Det er imidlertid h\u00f8yst sannsynlig at du vil gj\u00f8re en endring i dette.<\/p>\n
For eksempel er det enkleste alternativet bare \u00e5 begrense det slik at kundene \u201cbare ser sine egne etterspurte varer\u201d. Dette betyr at for en kunde, hvis de er merket som rekvirent av en bestemt billett (og det er enten fordi de ba om det eller fordi du setter dem som rekvirent), s\u00e5 vil de se det p\u00e5 kundeportalen. Hvis du velger \u201cvarer opprettet av kunder i deres organisasjon\u201d, vil de kunne se ting som de selv eller andre mennesker i samme kundeorganisasjon ber om. Nok en gang er applikasjonen “kunder” der du grupperer kundene dine i organisasjoner. Dette betyr at hvis du har to kunder fra selskap A, og du vil at de skal se hverandres billetter, kan du velge dette alternativet.<\/p>\n
“Elementer i prosjektene de f\u00f8lger”: Dette betyr at hvis du har lagt til kunder som f\u00f8lgere p\u00e5 prosjektene dine, vil de kunne se elementene i disse prosjektene. Dette er nyttig alternativ hvis du gj\u00f8r prosjekter for bestemte kunder. S\u00e5 du kan si: \u201cJeg gj\u00f8r dette prosjektet; Det er for en bestemt kunde; og jeg er \u00e5pen for at de ser alle elementene i dette prosjektet. \u201d Da bruker du denne innstillingen; du legger dem til i prosjektet; og de kan se alle elementene i prosjektet.<\/p>\n
Neste er \u201delementer opprettet av kunder i deres organisasjon og elementer i prosjektene de f\u00f8lger\u201d. Det er en kombinasjon av de to foreg\u00e5ende. De kan se begge disse tingene.<\/p>\n
Deretter en annen kombinasjon, “alle deres egne etterspurte varer og gjenstander i prosjektene de f\u00f8lger”. dette valget betyr at bes\u00f8kende vil se sine egne ting og ting i prosjektene de f\u00f8lger. Dette er ogs\u00e5 et vanlig valg. Hvis du gj\u00f8r prosjektbasert arbeid for kundene dine, vil du at de skal se elementer i prosjektene de f\u00f8lger og deres egne etterspurte varer i tilfelle de sender inn ting som enn\u00e5 ikke er i prosjektet.<\/p>\n
Og til slutt, standard, som er “alle publiserte varer”. N\u00e5 betyr publiserte varer at billetten har en publisert status. Dette er som en generell regel som sier at hvis noe blir publisert, kan de se det. Dette gir deg kontroll p\u00e5 detaljniv\u00e5 over \u00e5 fjerne noe fra portalen. N\u00e5r du oppretter noe, blir det som standard publisert. Du kan selvf\u00f8lgelig endre denne standard, men hvis du ikke leker med ting for mye, n\u00e5r du oppretter et nytt element vil det bli publisert. Dette betyr at hvis du vil fjerne noe fra portalen, fjerner du bare merket for “publiser” -boksen p\u00e5 den billetten. Og her kan du gj\u00f8re et unntak og si at “den bes\u00f8kende kan se sine egne upubliserte gjenstander”.<\/p>\n
Du bestemmer deg kanskje for at kundene skal se varer i prosjektene de f\u00f8lger, og alle deres egne upubliserte ting, uansett. S\u00e5 dette er en kontroll du kan kombinere. \u00c5 leke med disse to alternativene vil stort sett gi deg alle variasjonene du leter etter. De mest brukte alternativene er \u00e5 bruke “varer opprettet av kunder i deres organisasjon” og “varer i prosjektene de f\u00f8lger”. Kreving av p\u00e5logging er ogs\u00e5 det vanligste valget.<\/p>\n
S\u00e5 ta en titt p\u00e5 skjermen min n\u00e5. Sannsynligvis vil du konfigurere det slik jeg har det her, og du vil gj\u00f8re ditt valg mellom varer opprettet av kunder i hans organisasjon og elementer i prosjektene de f\u00f8lger. Du vil sannsynligvis ta et valg mellom en av disse to. Ta kontakt, s\u00e5 hjelper vi deg.<\/p>\n
S\u00e5 det oppsummerer hva du kan vise kundene dine p\u00e5 kundeportalen. Og hvis du g\u00e5r til billettseksjonen, her vil du opprette de egendefinerte feltene jeg nevnte. Dette er billettadministrasjonen. Hvis du faktisk g\u00e5r til billettene selv, i hovedappen, og du \u00e5pner detaljene til en billett, ser du publiseringsboksen. Dette indikerer at denne varen er publisert. Som standard publiseres nyopprettede varer, men selvf\u00f8lgelig kan du endre standard slik at nyopprettede varer ikke er det. Men du m\u00e5 fjerne og endre noen regler i administrasjonen for \u00e5 gj\u00f8re det.<\/p>\n
S\u00e5 nok en gang, kontakt oss her hvis du har sp\u00f8rsm\u00e5l, og jeg h\u00e5per dette svarer p\u00e5 noen av det grunnleggende om hva kundene mine kan se og gj\u00f8re p\u00e5 kundeportalen. Takk skal du ha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Transkripsjon: I denne videoen skal vi dekke kundeportalen og hvordan du kan konfigurere den til dine behov. Det viktigste sp\u00f8rsm\u00e5let folk ofte har p\u00e5 kundeportalen er: “Hva kan kundene mine se n\u00e5r de logger inn p\u00e5 kundeportalen?” De vil gjennomg\u00e5 en rekke tester for \u00e5 skape eksempler p\u00e5 kunder og ting som det for \u00e5 […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"tpgb_global_settings":"","inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"aiovg_categories":[9688],"aiovg_tags":[],"class_list":["post-100792","aiovg_videos","type-aiovg_videos","status-publish","hentry","aiovg_categories-2-kundeappene"],"yoast_head":"\n