Enten det er bank-, megler-, boligl\u00e5ns-, forsikrings- eller andre formuesforvaltningsselskaper, er finansielle tjenester p\u00e5 vei til \u00e5 bli den raskest voksende bransjen. Disse organisasjonene har behov for programvare som kan effektivisere driften og levere s\u00f8ml\u00f8s st\u00f8tte. Finansielle tjenester trenger l\u00f8sninger for \u00e5 sikkert administrere sine kundedata, gi en-til-en-st\u00f8tte til sine kunder, en kunnskapsbase for \u00e5 svare p\u00e5 sp\u00f8rsm\u00e5l og prosjektledelse for \u00e5 levere interne prosjekter til rett tid.<\/p>\n
OneDesk er en kombinasjon av HelpDesk og prosjektledelse i \u00e9n applikasjon. Med OneDesk kan du st\u00f8tte kundene dine og administrere prosjekter uten \u00e5 m\u00e5tte kj\u00f8pe, l\u00e6re, integrere og bytte mellom flere applikasjoner. OneDesk gj\u00f8r det enkelt for deg \u00e5 gi proaktiv st\u00f8tte, noe som resulterer i bedre kommunikasjon og sterkere kundeforhold. N\u00e5r det gjelder prosjektledelse, lar OneDesk deg lage oppgaver og organisere dem i prosjekter eller portef\u00f8ljer, som deretter kan tildeles teammedlemmene dine og spores i flere visningsoppsett.<\/p>\n
I dette panelet kan du lage prosjekter og portef\u00f8ljer. Disse portef\u00f8ljene fungerer som beholdere for prosjektene dine. Portef\u00f8ljer kan tituleres i henhold til kundenavnet, kundeorganisasjonen, prosjekttypen eller avdelingene i virksomheten din som administrerer de tildelte prosjektene.<\/p>\n
For eksempel har vi laget en portef\u00f8lje basert p\u00e5 navnet p\u00e5 organisasjonen, under portef\u00f8ljen har vi prosjektet kalt Nettbank. Dette prosjektet inneholder alle kundehenvendelser ang\u00e5ende nettbank. Som du kan se, har vi allerede mottatt noen billetter som kontoforesp\u00f8rsler, elektroniske sjekkinnskuddsproblemer og pengeoverf\u00f8ringsfeil.<\/p>\n
Dette vil tillate deg \u00e5 organisere prosjektene knyttet til deres respektive portef\u00f8ljer. Du kan deretter f\u00f8lge med p\u00e5 hvordan prosjektene utvikler seg i denne spesifikke portef\u00f8ljen.<\/p>\n
I hvert av disse prosjektene vil du kunne se kundest\u00f8tteforesp\u00f8rselen og planlagte oppdrag ved \u00e5 bruke Tickets and Tasks-applikasjonene.<\/p>\n
Ettersom finansielle tjenester g\u00e5r over til digitale plattformer, er det mer sannsynlig at kunder kommuniserer sine behov via nettkanaler. Enten kundene dine velger \u00e5 kommunisere med deg via e-post, live chat eller nettskjemaer, samler OneDesk st\u00f8ttebilletter fra alle kanalene i en enkelt enhetlig visning. Billetter kan fanges p\u00e5 flere m\u00e5ter.<\/p>\n
Den f\u00f8rste m\u00e5ten er \u00e5 automatisk videresende st\u00f8tte-e-posten din til e-postadressen du finner her. N\u00e5r en klient sender en e-post til support-e-postadressen din, vil OneDesk fange opp den e-posten og generere en billett. All viktig informasjon i e-posten vil bli fanget p\u00e5 billetten.<\/p>\n
Den andre er ved \u00e5 motta en foresp\u00f8rsel via live chat-applikasjonen. OneDesks live chat-applikasjon er en kundevendt applikasjon som fremmer kommunikasjon med kundene dine i sanntid. Appen kan konfigureres i utseendet\u2060 \u2013 du kan tilpasse chattevinduet med logoen din, selskapets fargeskjema og legge til en BOT-avatar. N\u00e5r klienten sender deg meldinger via live chat, kan teammedlemmene se dette i Messenger-applikasjonen deres, svare og lage billetten fra samtalen. Ved \u00e5 gj\u00f8re det kobler OneDesk billetten og samtalen sammen, slik at teamet ditt kan se alle n\u00f8dvendige data fra \u00e9n plattform.<\/p>\n
Hver gang en klient sender en e-postforesp\u00f8rsel, oppretter OneDesk automatisk en kundepost og kategoriserer foresp\u00f8rselen av billetten i henhold til deres organisasjon. Alternativt kan kundene dine kontakte deg via nettskjemaer som fanger opp all informasjon og genererer billetter p\u00e5 dashbordet ditt.<\/p>\n
Kundene dine kan f\u00e5 tilgang til portalen din for \u00e5 stille sp\u00f8rsm\u00e5l om standardprosedyrer. Disse sp\u00f8rsm\u00e5lene kan dreie seg om \u00e5pning eller stenging av bankkonto eller om l\u00e5negodkjenninger, som deretter kan sendes til deg via nettskjemaer.<\/p>\n
N\u00e5r de er sendt inn, kan kundene dine kommunisere med teammedlemmene dine og gjennomg\u00e5 billettene deres. For \u00e5 opprettholde konfidensialiteten til denne informasjonen, kan du kreve at kundene dine logger p\u00e5 portalen for \u00e5 spore fremdriften til st\u00f8ttebillettene deres. I tillegg kan du kontrollere hva kundene dine kan se og gi rollebasert tilgang til \u00e5 h\u00e5ndtere konfidensiell informasjon. Du kan ogs\u00e5 aktivere visningsalternativer for klienter for \u00e5 filtrere billetter i henhold til billettforesp\u00f8rselstype, prosjektet den tilh\u00f8rer og mer.<\/p>\n
Nettskjemaer kan fange opp all n\u00f8dvendig informasjon fra kundene dine og generere billetter p\u00e5 dashbordet ditt. Du kan ogs\u00e5 lage egendefinerte arbeidsflyter som starter med disse skjemaene.<\/p>\n
Standard nettskjema ser slik ut. For \u00e5 tilpasse dette nettskjemaet, klikk her. Du vil kunne angi visse felt etter behov, gi nytt navn til eksisterende felt og legge til flere felt, inkludert egendefinerte felt.<\/p>\n
Du kan for eksempel lage et nettskjema for kunder som kan ha sp\u00f8rsm\u00e5l om investeringsprogrammene dine. De kan navigere til kundeportalen din og velge nettskjemaet med tittelen “Investeringsprogrammer”. Du kan deretter legge til standard eller tilpassede felt for \u00e5 fange opp den n\u00f8dvendige informasjonen som trengs for \u00e5 l\u00f8se billetten. Du kan ogs\u00e5 konfigurere disse feltene til \u00e5 v\u00e6re obligatoriske for \u00e5 sikre at all n\u00f8dvendig informasjon blir fanget opp.<\/p>\n
N\u00e5r klienten din har fullf\u00f8rt det valgte webskjemaet, vil du generere en billett i billettapplikasjonen din i OneDesk.<\/p>\n
Billetten lar deg se detaljene som ble fylt ut p\u00e5 nettskjemaet. Du kan deretter tildele denne billetten til en bestemt person, team eller avdeling. OneDesk lar deg tilordne flere teammedlemmer og avdelinger til en billett. Du kan imidlertid eliminere manuell tildeling av team ved \u00e5 automatisere prosessen.<\/p>\n
OneDesk kan automatisere arbeidsflyten din og eliminere enhver manuell intervensjon for \u00e5 rute billetter til riktig team eller prosjekt. Med OneDesks arbeidsflytautomatiseringer kan du rute elementer til team og prosjekter, automatisk svare til klienter, legge til tilpassede varsler og mye mer.<\/p>\n
Mange finansielle tjenesteorganisasjoner bruker OneDesks arbeidsflytautomatisering for \u00e5 sette opp automatiske tildelinger for \u00e5 maksimere effektiviteten. M\u00e5ten \u00e5 gj\u00f8re dette p\u00e5 er ved \u00e5 navigere til administrasjonsinnstillingene og klikke p\u00e5 billettfanen.<\/p>\n
Du kan opprette nye arbeidsflytautomatiseringer eller redigere en eksisterende.[show how to make it and mention that you will assign it by round-robin] . For eksempel, hvis en potensiell kunde sender inn en foresp\u00f8rsel om sm\u00e5bedriftsl\u00e5n, kan du rute denne billetten til L\u00e5neoperasjonsavdelingen og rotere mellom brukere hver gang en ny billett opprettes. En jevnt fordelt billettrotasjon vil tillate deg \u00e5 yte den beste servicen til kundene dine.<\/p>\n
En annen m\u00e5te \u00e5 \u00f8ke effektiviteten p\u00e5 er \u00e5 bruke automatisering for \u00e5 varsle kundene dine om oppdateringene av de forespurte billettene. Dette vil holde kunden oppdatert og eliminere behovet for \u00e5 sende e-poster for \u00e5 sp\u00f8rre om billettstatusen.<\/p>\n
Hos OneDesk forst\u00e5r vi at kommunikasjon styrker relasjonene til kundene dine. Derfor er det n\u00f8dvendig \u00e5 f\u00f8lge opp e-poster og gi kundene dine den 24\/7-st\u00f8tten de trenger.<\/p>\n
Hvis klienter \u00f8nsker \u00e5 f\u00f8lge opp billetten sin, kan de enten svare via e-post eller opprette samtaler direkte fra portalen. Denne meldingen vil vises i messenger og vil ogs\u00e5 v\u00e6re knyttet til den spesifikke billetten.<\/p>\n
Teammedlemmene dine kan svare p\u00e5 denne eksisterende samtalen for \u00e5 kommunisere med sluttbrukeren eller lage interne meldinger til teammedlemmene deres. Interne samtaler er skjult for kundene dine, da de vises som et “Internt svar”. Dette er nyttig i en finansiell tjenestesetting siden samarbeid spiller en stor rolle i beslutningsprosessen.<\/p>\n
I tillegg kan klienter ogs\u00e5 starte engasjement gjennom Livechat-applikasjonsfunksjonen i OneDesk. Livechatten lar kundene dine sende vedlegg og gjennomf\u00f8re samtaler i sanntid. Siden chatteformater er umiddelbare, kan sp\u00f8rsm\u00e5l eller problemer l\u00f8ses umiddelbart av teammedlemmene dine. Bortsett fra det, tidsstempler OneDesks live chat-funksjon samtalen, noe som hjelper teamet ditt \u00e5 sjekke samtaletiden i tilfelle uenighet.<\/p>\n
Finansielle organisasjoner jobber med flere prosjekter samtidig. Noen av disse prosjektene er forseggjorte og m\u00e5 brytes ned i enkle oppgaver. Oppgaver fremhever prosjektledelsessiden av OneDesk og kan defineres som arbeid som krever n\u00f8ye planlegging og utf\u00f8relse. I OneDesk kan du konvertere en billett til en oppgave eller ganske enkelt opprette en ny oppgave i Task-applikasjonen. La oss deretter ta en titt p\u00e5 prosjektledelsessiden av OneDesk.<\/p>\n
Teammedlemmene dine kan logge tiden sin p\u00e5 oppgaver i OneDesk og angi prosentandelen fullf\u00f8rt av de tildelte oppgavene. Arbeid logges ved \u00e5 lage en timeliste eller kj\u00f8re en oppgavetidtaker. N\u00e5r du sender inn en timeliste, fyller du ut hvor mye arbeid som ble utf\u00f8rt, n\u00e5v\u00e6rende status for denne varen, prosentvis fullf\u00f8rt osv.<\/p>\n
For \u00e5 kvalifisere for sm\u00e5bedriftsl\u00e5n, m\u00e5 l\u00e5ntakeren gi all n\u00f8dvendig dokumentasjon til finansinstitusjonen. Disse dokumentene godkjennes deretter i henhold til sjekklisten som er gitt av banken. Denne sjekklisten over n\u00f8dvendige dokumenter blir ogs\u00e5 prosjekter for finansinstitusjonen ettersom l\u00e5neansvarlige analyserer dokumentene og kj\u00f8rer rapporter for kundene. I OneDesk kan du lage et prosjekt for slike programmer og bryte ned prosjektet i enkle oppgaver. Du kan deretter tildele disse oppgavene til ekspertteammedlemmer eller avdelinger, som er best kvalifisert til \u00e5 fremskynde prosessen.<\/p>\n
For raskt \u00e5 godkjenne l\u00e5nes\u00f8knaden, m\u00e5 finansorganisasjoner samarbeide med flere team og avdelinger. For eksempel kan det hende at l\u00e5neansvarlig m\u00e5 kontakte kredittoverv\u00e5kingsavdelingen, som deretter kj\u00f8rer kundens kredittrapport. P\u00e5 samme m\u00e5te kan hvert trinn kreve samarbeid eller bistand fra et annet team. I OneDesk kan du gjennomf\u00f8re samtaler fra oppgaveskjemaene. Dette gj\u00f8r deg i stand til \u00e5 engasjere alle parter og hjelper deg \u00e5 ta beslutninger ensidig. Bortsett fra \u00e5 gjennomf\u00f8re samtaler, kan du ogs\u00e5 legge ved og sende viktige mapper til flere enkeltpersoner eller team, slik at de kan finne vedleggene og raskt laste dem ned til datamaskinene sine.<\/p>\n
Du kan organisere oppgavene dine i prosjektstrukturen eller legge dem til i forskjellige mapper eller portef\u00f8ljer i prosjektet. Du kan lage en prosjektmal for lignende gjentakende prosjekter, for eksempel godkjenningsprosessen for boligl\u00e5n eller livsforsikringsl\u00e5n.<\/p>\n
Bare klon prosjektet hver gang du jobber med et lignende prosjekt. P\u00e5 den m\u00e5ten kan du ha en eksisterende mal p\u00e5 plass hver gang du jobber med disse tilbakevendende prosjektene. Det er spesielt nyttig siden du har muligheten til \u00e5 velge elementene og egenskapene du \u00f8nsker \u00e5 kopiere fra det opprinnelige prosjektet til kloneprosjektet.<\/p>\n
Du kan bruke standard eller tilpassede visningsalternativer for \u00e5 overv\u00e5ke fremdriften til disse oppgavene. Standard visningsoppsett i OneDesk er som f\u00f8lger:<\/p>\n
Trevisningen arrangerer billetter eller oppgaver i et hierarki.<\/p>\n
Flatvisningen viser billettene og oppgavene uten hierarkistrukturen.<\/p>\n
Gantt-diagrammet viser planleggingen din kontra det faktiske arbeidet ditt og lar deg lage oppgaveavhengigheter for \u00e5 lede teammedlemmene dine til \u00e5 fullf\u00f8re en oppgave f\u00f8r du starter den neste.<\/p>\n
Statustavlen ordner alle oppgavene etter deres livssyklusstatuser. Du kan dra og slippe oppgaven for \u00e5 endre statusen.<\/p>\n
Kalendervisningen viser alle oppgavenes tidsplaner for \u00e5 holde deg informert n\u00e5r en oppgave skal forfalle.<\/p>\n
Dashboardet organiserer alle billettene i form av grafer og sektordiagrammer. Disse diagrammene kan lastes ned i forskjellige formater. Du kan bruke diagrammene for rapporter og presentasjoner for kundene dine.<\/p>\n
P\u00e5 OneDesk kan du lage alle visningene du trenger for \u00e5 hjelpe deg med \u00e5 administrere billettene og oppgavene dine. Mine visninger lar deg tilpasse visninger i henhold til dine krav. For \u00e5 lage dine personlige visninger, m\u00e5 du velge et oppsett og legge til filtre, grupper og kolonner.<\/p>\n
Enten du er bankmann, r\u00e5dgiver, megler, forsikringsgiver eller en annen finansiell profesjonell, kan du trekke ut data og lage rapporter i OneDesk ved \u00e5 bruke forh\u00e5ndslagrede maler eller tilpasse dine egne. Disse rapportene kan lastes ned i Excel-ark og PDF-er og sendes til teamet ditt p\u00e5 e-post for \u00e5 holde alle oppdatert.<\/p>\n
Timelisterapporter er spesielt nyttige n\u00e5r du arbeider med komplekse prosjekter. Dette er fordi du kan f\u00e5 en ide om hvordan prosjekttiden ble brukt til ulike oppgavetyper og om det var forsvarlig \u00e5 bruke den tiden. Som et resultat kan du ta de n\u00f8dvendige skrittene for \u00e5 forbedre dine prosjektplanleggingsevner og bedre administrere prosjektfaktureringstimer.<\/p>\n
OneDesk lar deg lage timelisterapporter, som er CSV-filer som kan importeres i Microsoft Excel. Disse rapportene er dataposter for timelisteegenskaper presentert i et tabellformat. Varenavn, prioritet, faktureringstype, foresp\u00f8rselsnavn er noe n\u00f8dvendig informasjon som kan vises i timelisterapportene. Imidlertid kan annen kritisk informasjon, for eksempel fullf\u00f8rt prosentandel, vises for intern rapportering. OneDesk timelisteapplikasjon lar administratoren g\u00e5 dypere i dybden n\u00e5r han lager rapporter. Derfor kan timelisterapporter vise interne data som mottakers navn, det utpekte teamet og mer.<\/p>\n
Det er viktig \u00e5 presentere n\u00f8yaktige \u00f8konomiske rapporter til kundene dine. Med OneDesk kan du enkelt integrere med regnskapstjenester som QuickBooks og Freshbooks og fullf\u00f8re alt arbeidet ditt p\u00e5 \u00e9n plattform. I tillegg kan du ogs\u00e5 integrere med andre applikasjoner. OneDesk har innebygde integrasjoner som lar deg integrere s\u00f8ml\u00f8st med andre tjenester. Du kan ogs\u00e5 integrere med 2000+ applikasjoner som st\u00f8ttes av Zappier.<\/p>\n
Du kan ogs\u00e5 lage mer dybderapporter i OneDesk.<\/p>\n
Du lurer kanskje p\u00e5 hvordan alle parter kan holde seg oppdatert. Som standard sendes e-postvarsler til billettf\u00f8lgerne for enhver statusendring eller melding du sender. P\u00e5 samme m\u00e5te kan kundene dine se etter oppdateringer i kundeportalen deres, og ytterligere varsler med Workflow Automations kan opprettes.<\/p>\n
OneDesk har alle muligheter for \u00e5 str\u00f8mlinjeforme arbeidsflyten din. Med OneDesk kan du fange opp, automatisere, administrere og spore st\u00f8ttebillettene dine, slik at du og teamet ditt kan ta de n\u00f8dvendige tiltakene for \u00e5 l\u00f8se problemet umiddelbart. Med OneDesks prosjektstyringsfunksjoner kan du tilordne arbeid til det aktuelle teamet og spore fremdriften til prosjektene dine i flere visningsoppsett.<\/p>\n
Teammedlemmene dine kan sende inn timelister for alt arbeidet deres, slik at du bedre kan administrere timene dine. I tillegg hjelper OneDesk ogs\u00e5 med \u00e5 holde kundene dine oppdatert. Gjennom kundeapplikasjoner som nettskjemaer og kundeportaler kan kundene dine kontakte deg med spesifikke foresp\u00f8rsler, og eliminere problemene forbundet med lange e-posttr\u00e5der. I tillegg, med OneDesks kunnskapsbase, kan klienter f\u00e5 tilgang til selvbetjente artikler og redusere billettbelastningen betraktelig.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Transkripsjon: Enten det er bank-, megler-, boligl\u00e5ns-, forsikrings- eller andre formuesforvaltningsselskaper, er finansielle tjenester p\u00e5 vei til \u00e5 bli den raskest voksende bransjen. Disse organisasjonene har behov for programvare som kan effektivisere driften og levere s\u00f8ml\u00f8s st\u00f8tte. Finansielle tjenester trenger l\u00f8sninger for \u00e5 sikkert administrere sine kundedata, gi en-til-en-st\u00f8tte til sine kunder, en kunnskapsbase for […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"tpgb_global_settings":"","_crdt_document":"","inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}}},"aiovg_categories":[9703],"aiovg_tags":[],"class_list":["post-101275","aiovg_videos","type-aiovg_videos","status-publish","hentry","aiovg_categories-8-onedesk-for-forskjellige-bransjer"],"yoast_head":"\n