Como criar cotações de projeto

Como cotar para projetos

A cotação é uma etapa crucial na entrega do projeto, pois permite que tanto a empresa quanto o cliente entendam o escopo do projeto e a receita do projeto com precisão. Neste artigo, abordaremos os fundamentos da criação de orçamentos para projetos ou serviços, enfatizando a importância da precisão e rigor.

O que é uma cotação?

Um orçamento é um documento formal trocado entre uma empresa e o seu cliente. Este documento descreve o custo e os detalhes associados a um determinado serviço ou projeto. O que é cotado para o cliente é o que será cobrado após a conclusão bem-sucedida do projeto ou serviço. Diante disso, a precisão e a equidade do preço cotado são primordiais. Se a cotação for muito alta, pode ser rejeitada pelo cliente e, se estiver subvalorizada, o negócio pode enfrentar uma perda de lucro.

Como criar cotações para um projeto

Criar cotações eficazes é muitas vezes um processo contínuo de melhoria, evoluindo ao longo do tempo à medida que as empresas trabalham em vários projetos e identificam áreas para aumentar a rentabilidade. Aqui estão os principais passos para guiá-lo através do processo de cotação:

Reúna os requisitos do projeto:

  • Comece se comunicando com o cliente para entender o escopo e os resultados do projeto. Reunir requisitos abrangentes do projeto é o primeiro e essencial passo para criar uma cotação precisa.

Detalhamento do Projeto:

  • Com os requisitos do projeto em vigor, descreva o projeto dividindo-o em componentes gerenciáveis. Esta etapa permite uma melhor estimativa do trabalho envolvido. Considere o uso de modelos de projeto se sua empresa oferecer serviços semelhantes regularmente. Os modelos economizam tempo, garantem precisão e podem ser criados com base nos requisitos coletados.

Calcular custos e definir taxas:

  • Estime os custos do projeto, utilizando o detalhamento ou modelo do projeto. Considere fatores como o tempo necessário para cada tarefa e quaisquer custos adicionais, como materiais ou despesas do fornecedor. Utilize software de cotação de projetos como o OneDesk para uma estimativa de custos precisa e monitoramento de receita.

Inclua detalhes essenciais na citação:

  • Certifique-se de que sua cotação inclua informações cruciais, como custo, condições de pagamento, data de validade, detalhes da empresa, nome do cliente, escopo do projeto, tarefas, taxas, lista detalhada de detalhes, impostos, descontos e quaisquer outros encargos relevantes.

Envie o orçamento por e-mail para o cliente:

  • Envie o orçamento para o cliente, fornecendo-lhe uma maneira fácil de revisá-lo e aceitá-lo. Um processo de cotação transparente e direto contribui para relações positivas com os clientes.

Benefícios do Software de Cotação de Projetos

A utilização de software de cotação de projetos, como o OneDesk, oferece várias vantagens:

  • Orçamentos Padronizados: Garanta consistência e profissionalismo em suas cotações. Adicione o logotipo da sua empresa, endereço e um memorando de orçamento com detalhes completos para o cliente.
  • Uso eficiente de modelos: gere facilmente cotações de modelos para projetos semelhantes. Você pode atualizar modelos de projeto ou criar novos modelos conforme necessário. Gerar cotações a partir de modelos economiza tempo e garante precisão.
  • Monitoramento de receita: use painéis integrados para estimar custos e monitorar receitas. O painel de custos e receitas é atualizado em tempo real à medida que sua equipe registra o tempo e atualiza as tarefas no OneDesk. No próximo projeto, você pode usar esses dados para ajustar suas cotações, se necessário.
  • Gestão Integrada de Projetos: Gerencie e acompanhe perfeitamente o progresso do projeto dentro da mesma plataforma. O OneDesk oferece recursos robustos para fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos ágeis ou tradicionais.
  • Melhoria Contínua: Aprenda com projetos anteriores para melhorar e refinar cotações futuras.

Como enviar uma cotação de projeto no OneDesk

OneDesk, um software de serviços profissionais tudo-em-um. Você pode fornecer suporte contínuo ao cliente, planejar projetos e simplificar o processo de cotação a partir de um aplicativo. Aqui está um guia passo-a-passo:

Criar modelos de projeto:

  • Utilize projetos existentes ou crie novos modelos com base nas ofertas padrão da sua empresa.

Tarefas de estimativa e detalhamento:

  • Dentro do projeto, crie tarefas ou tíquetes e estime as horas planejadas para cada tarefa.

Configurar detalhes da cotação:

  • Selecione o cliente, escolha a estrutura de taxas e configure as taxas por hora. O OneDesk fornece várias estruturas de taxas para escolher, como por cliente ou por tipo de serviço.

Adicione detalhes adicionais:

  • Personalize a cotação adicionando detalhes como descontos, impostos ou outros encargos.

Envie o Orçamento:

  • Envie diretamente o orçamento para o contato de faturamento do cliente via e-mail. O cliente pode então aceitar facilmente o orçamento.

Monitore o progresso do projeto:

  • Acompanhe o progresso do projeto no OneDesk, utilizando o modelo para iniciar o projeto de forma eficiente.

Converter cotação em fatura:

  • Uma vez concluído o projeto, converta o orçamento aceite numa fatura, enviando-o diretamente para o contacto de faturação do cliente.

Seguindo essas etapas e aproveitando o software de cotação de projetos como o OneDesk, as empresas podem simplificar seus processos de cotação, garantindo precisão, eficiência e melhores relacionamentos com os clientes.