OneDesk para serviços financeiros
Independentemente de ser um banco, uma empresa hipotecária, uma seguradora, um consultor financeiro ou qualquer outro prestador de serviços financeiros, precisa de comunicar com os clientes, cumprir as metas financeiras e comunicar às principais partes interessadas. Simplifique esse processo com o help desk e o software de gerenciamento de projetos para serviços financeiros da OneDesk.
Por que oneDesk para finanças?
Todas as suas necessidades num só lugar
A OneDesk desenvolve um help desk integrado e um sistema de gestão de projetos. Aumenta a eficiência da equipa eliminando a necessidade de comprar, aprender, integrar e trabalhar dentro de várias aplicações.
A utilização da solução OneDesk permite uma gestão conveniente de clientes e contactos: para corretores, consultores, gestores de património, consultores e banqueiros. O software OneDesk para serviços financeiros permite gerenciar e-mails, manter um portal do cliente e uma base de conhecimento, automatizar trabalhos repetitivos, planejar projetos e criar relatórios.
Software de help desk para serviços financeiros
Com o software de help desk financeiro, você pode organizar e responder a consultas, fornecer suporte excecional e receber feedbacks valiosos.
Software de atendimento ao cliente para serviços financeiros
A OneDesk inclui software de secretária de ajuda para empresas de serviços financeiros, permitindo-lhe capturar inquéritos de clientes e atribuir-lhes e responder a eles a partir de um local centralizado. Quer a sua equipa esteja a comunicar com os clientes por e-mail, via chat online ou qualquer outro canal, o OneDesk captura tudo e permite-lhe criar e seguir um fluxo de trabalho para cada conversa. Nada é ignorado e a satisfação do cliente aumenta.
Gerenciamento de e-mail para serviços financeiros
As instituições financeiras podem capturar e responder aos e-mails dos clientes diretamente da sua conta OneDesk. A OneDesk criará um novo bilhete a partir do e-mail, capturará anexos e criará um novo registo de clientes, se necessário. Rastreie todos os e-mails e certifique-se de que tudo é tratado profissionalmente.
Gestão de projetos para serviços financeiros
Acompanhe o crescimento, atribua tarefas, planeje projetos, monitore o desempenho e muito mais com o software de gerenciamento de projetos para serviços financeiros da OneDesk.
Gerenciamento de tarefas e colaboração
Organize as tarefas num local central. Visualize dados usando várias opções de visualização de trabalho que podem ser filtradas e agrupadas de várias maneiras. Por exemplo, filtre uma vista de lista das suas tarefas. Ou use um quadro Kanban para atribuir tarefas ou atualizar tarefas em seus fluxos de trabalho.
Colaboração em equipa para serviços financeiros
No OneDesk pode partilhar projetos com toda a equipa, com membros específicos, ou mantê-los privados. Todos vêem apenas o que lhes diz respeito e isso, por sua vez, aumentará a eficiência. Pode ver a carga de trabalho dos seus recursos e reatribuir facilmente tarefas para uma gestão de tempo ideal e distribuição de trabalho entre equipas e membros. Usando mensagens em tempo real , você pode se comunicar com sua equipe, compartilhar arquivos e trabalhar no contexto.
Agendamento de projetos e tarefas
Agende tarefas ao minuto e planeje projetos de longo prazo visualmente com o gráfico de Gantt. O aplicativo de gerenciamento de projetos do OneDesk para serviços financeiros inclui muitos recursos avançados. Divida o trabalho em subtarefas, gerencie fluxos de trabalho com dependências de tarefas ou estime o esforço com a pontuação de tarefas.
Controlo de tempo para serviços financeiros
Acompanhe com precisão o tempo com temporizadores e quadros de horários. Registe o tempo gasto em cada tarefa, acompanhe as horas de trabalho gerais e obtenha uma compreensão clara das horas faturáveis. A exportação de dados e relatórios facilita a cobrança ou atualização de clientes em tempo faturável.
Gerenciamento automatizado de fluxo de trabalho
Projete seus próprios fluxos de trabalho e automatize processos com ferramentas de automação. Automaticamente:
- Envie modelos de e-mail.
- Atribua tarefas ou tickets.
- Alterar um status de aprovação.
- Enviar relatórios.
- e muito mais!
Acompanhamento de orçamento e finanças
Defina seu custo e taxas faturáveis no aplicativo de finanças do OneDesk. O seu orçamento é atualizado automaticamente à medida que agenda as suas tarefas. À medida que sua equipe registra o tempo faturável, seus dados reais são gerados, permitindo que você gerencie recursos dinamicamente.
Agilize com integrações
Pode ligar o OneDesk a centenas de aplicações web adaptadas especificamente para serviços financeiros:
- Conecte-se com quickBooks e crie novas faturas a partir de folhas de tempo OneDesk.
- Crie um projeto em FreshBooks a partir de um projeto no OneDesk.
- Crie faturas de vendas Xero a partir de folhas de tempo OneDesk.
Analytics e relatórios para serviços financeiros
Quer seja banqueiro, consultor, corretor, segurador ou qualquer outro profissional financeiro, pode extrair dados e criar relatórios no OneDesk utilizando modelos pré-criados ou personalizando os seus próprios. Agende e envie automaticamente por e-mail documentos Excel ou PDF para garantir que todos estejam atualizados – sem esforço. Você também pode visualizar gráficos de KPI em tempo real sobre a carga de trabalho da equipe, o progresso do projeto, as listas de pendências e muito mais.
Gestão em movimento
Leva o teu OneDesk contigo. A nossa aplicação móvel conecta-se à sua conta OneDesk para que possa:
- Acesso, criação e resposta aos bilhetes do Help Desk.
- Ser notificado de novas missões.
- Faça login com temporizadores e folhas de tempo.
- Crie novas tarefas e submeta-as aos seus projetos.
- Comunica com a tua equipa.
- Partilhe e anexe ficheiros.
- Atualize o progresso e o status das tarefas.
- Programe, priorize e atribua tarefas.
Personalizável para a sua organização
O OneDesk pode ser personalizado às suas preferências. Com centenas de opções, você pode alterar cores e layout, criar mensagens personalizadas e automações inteligentes e muito mais.
Software de gestão de clientes financeiros
Construa fortes relacionamentos com clientes com os recursos de gerenciamento de clientes e aplicativos voltados para o cliente no software de serviços financeiros da OneDesk.
Gestão de contactos
Gerencie seus contatos com facilidade usando o software CRM da OneDesk. Guarde com segurança os detalhes de contacto, agrupe os seus contactos por organização e crie tipos de clientes para organizar os seus clientes. Você pode configurar campos personalizados para armazenar informações específicas da sua empresa de serviços financeiros.
Chat ao vivo do cliente
Mais clientes estão confiando no chat ao vivo e desfrutam da velocidade e do toque pessoal que ele oferece. Você pode incorporar o bate-papo em seu site, onde seus clientes podem entrar em contato com sua equipe. A OneDesk utiliza certificados SSL para manter as suas conversas de chat online seguras, por isso, quando os clientes estiverem a perguntar sobre as suas contas e outras informações sensíveis, estarão à vontade.
Portal web do cliente
O OneDesk inclui um portal web projetado especialmente para os seus clientes. A partir do portal, os seus clientes podem enviar consultas, ver o progresso, partilhar ficheiros ou enviar mensagens. O portal web é completamente personalizável – pode alterar a aparência, funcionalidades, comportamento e permissões do cliente.
Base de conhecimento de autosserviço
Respondendo sempre às mesmas perguntas sobre aprovações de empréstimos ou questões relacionadas com contas? Deixe que os clientes encontrem as respostas rapidamente publicando FAQ’s para a base de conhecimento. Aumente a satisfação do cliente ao mesmo tempo que reduz a carga de trabalho na sua equipa de suporte.
Experimente gratuitamente
Obtenha uma avaliação gratuita de 14 dias. Não é preciso cartão de crédito.