Integração de livros frescos com help desk e software de gestão de projetos
Ligue os FreshBooks à sua conta OneDesk
Simplifique a sua faturação e contabilidade! Ligue o software de ajuda e gestão de projetos da OneDesk à conta freshBooks da sua empresa para facilitar a faturação dos seus clientes pelo trabalho que tem feito, criando automaticamente clientes e entradas de tempo na sua conta FreshBooks.
O que é que a Integração de Livros Frescos te permite fazer?
Possibilite esta integração dentro do seu OneDesk, para criar automaticamente entradas de tempo correspondentes e registos de clientes em Livros Frescos sempre que as folhas de tempo ou clientes forem criados no OneDesk.
Quando esta integração está ativada, novas entradas de tempo e clientes são automaticamente adicionados à sua conta FreshBooks. Agora pode preparar e enviar facilmente faturas aos seus clientes para trabalho realizado no OneDesk, diretamente da FreshBooks sem ter de copiar ou importá-las de ficheiros.
Quer esteja a trabalhar num bilhete ou numa tarefa no OneDesk, sempre que submeter uma folha de horário faturada, será automaticamente adicionado à sua conta FreshBooks como entrada no tempo. Se houver um solicitador no bilhete ou tarefa, a entrada de tempo será associada a esse cliente.
Quando novos clientes são criados na sua conta OneDesk, um novo registo de clientes (com o mesmo endereço de e-mail) é criado em FreshBooks.
Integrar o software de helpdesk e gestão de projetos da OneDesk com a sua conta FreshBooks é fácil. Basta seguir os passos abaixo ou ver o vídeo.
Veja uma visão geral do OneDesk FreshBooks Integration
Como ligar o OneDesk a Livros Frescos – Passo a Passo
1) Encontre o conector FreshBooks no OneDesk
Na sua conta OneDesk navegue para integrações de administração > e selecione FreshBooks a partir da página Integrações
2) Clique no botão ‘Conecte-se’
Expanda o painel FreshBooks e clique no botão ‘Ligar’.
3) Autenticar em Livros Frescos
Aparecerá um popup oAuth onde pode introduzir o seu email e senha de NewBooks e clicar em ‘Log In’. O popup vai informá-lo se a ligação foi bem sucedida e depois fechar.
4) Selecione o seu negócio de Livros Frescos
Se tiver mais do que um negócio de FreshBooks, selecione o que pretende ligar ao OneDesk.
5) Testar a integração – Criar um cliente no OneDesk
No OneDesk Clique no botão ‘Adicionar’ na parte superior do ecrã e selecione ‘Cliente’. Preencha o formulário de cliente de criar com endereço de e-mail, primeiro e último nome. Note que uma vez que os clientes são automaticamente criados no OneDesk para novos endereços de e-mail, não tem de criar clientes manualmente a maior parte do tempo.
6) Testar a integração – Definir o cliente como solicitador numa tarefa ou bilhete
No OneDesk abra o painel de detalhes de uma tarefa ou bilhete. Adicione o cliente recém-criado como um seguidor no item, e coloque-o em ‘solicitador’. Note que se um cliente submeteu uma tarefa de bilhete, eles já serão adicionados como solicitador nesse item.
7) Testar a integração – Criar uma folha de tempo nesse bilhete/tarefa
Nesse mesmo item (onde o novo cliente é o solicitador) cria-se uma nova folha de horários. Insira o número de horas gastas, o novo % completo, e marque a folha de tempo como faturada. Note que apenas as folhas de tempo faturadas são copiadas para Os Livros Frescos.
- Se quiser fazer com que todas as suas folhas de tempo possam ser faturada por defeito, pode fazê-lo em folhas de tempo da administração >
- O projeto de que a folha de tempos é de ser criado será criado em Livros Frescos se ainda não existir.
- Também pode adicionar uma nota à sua folha de horários e será copiada para Os Livros Frescos.
- Se o cliente-solicitador no item para o qual está a criar a folha de tempo ainda não estiver em Livros Frescos, eles serão criados quando submeter a folha de tempo.
8) Testar a integração – Encontrar a entrada de tempo em Livros Frescos
Em FreshBooks navegue para o Time Tracking. Devias ver uma nova entrada de tempo para a folha de tempo que acabaste de criar no OneDesk. Será associado com o registo do cliente. Também terá um novo registo de clientes na sua Lista de Clientes em Livros Frescos. O projeto foi também criado em FreshBooks (Projeto 1).
9) Estão todos preparados!
Agora, quando capturar bilhetes ou tarefas de novos clientes (ou criar manualmente novos clientes), novos registos de clientes serão automaticamente adicionados à sua conta FreshBooks. Quando trabalha nestes bilhetes ou tarefas, as suas folhas de tempo tornar-se-ão automaticamente entradas de tempo em Livros Frescos. Quando chegar a hora de faturar, pode iniciar sessão em FreshBooks e tratar do mesmo – sem ter de copiar as entradas de tempo do OneDesk.