Itens de trabalho são as coisas que você gerencia no OneDesk, são tickets e tarefas. Tarefas são muito semelhantes a tickets e ambos podem ser feitos para funcionar da mesma forma. A diferença é para que servem e como são usados. Para melhores práticas, tarefas devem ser usadas para trabalho planejado. Tarefas são alojadas no aplicativo Tarefas localizado no lado esquerdo aqui. Separar tarefas tem benefícios como a capacidade de criar divisões de trabalho e fluxos de trabalho apropriados, e a capacidade de visualizar o progresso em tarefas internas separadamente. Lembre-se de que você pode converter um ticket em uma tarefa para escaloná-lo. Em nosso aplicativo de tarefas, podemos ver todas as nossas tarefas e vários detalhes. Podemos filtrar nossas tarefas também e criar nossas próprias visualizações. Veja nossos vídeos ou artigos sobre visualizações personalizadas para obter informações detalhadas sobre visualizações de trabalho. Para visualizar nossa tarefa com mais detalhes, podemos fazer isso de duas maneiras. A primeira opção é clicar duas vezes na tarefa. Alternativamente, se você não quiser sair da sua visualização de trabalho, você pode encaixar os detalhes da sua tarefa. Selecionando ferramentas e o painel de detalhes do encaixe. Isso mostra os detalhes da nossa tarefa na lateral. Essas opções fornecem as mesmas informações, apenas de maneiras diferentes.
Então, como você cria tarefas? Tarefas podem ser criadas de várias maneiras. Você pode configurar um encaminhamento automático da sua caixa de entrada para a que você encontra na administração -> tarefas. Isso cria tarefas automaticamente no OneDesk. Ele captura a linha de assunto, o corpo da mensagem, as informações do cliente e quaisquer anexos. Você pode criar tarefas por meio de integrações ou da API do OneDesk. Você também pode criar tarefas manualmente na barra de ferramentas superior. Você pode criar tarefas por meio da importação. Os clientes podem criar tarefas preenchendo os formulários da web, seus agentes também podem criar tickets a partir de mensagens de chat ao vivo. Aqui você verá as tarefas que acabamos de criar conectadas à nossa conversa. Vamos ver nossa tarefa e saber mais sobre o trabalho com tarefas. Aqui está nosso painel de detalhes da tarefa. É aqui que nossa equipe trabalha nas tarefas. Podemos ver a prioridade da tarefa. Seu título e descrição.
Em qual projeto a tarefa está e quem está designado para trabalhar nela. A porcentagem de pontos completos e ágeis. Aqui também está o cronograma da nossa tarefa. Clicar nas datas me permite reagendá-la, também posso adicionar restrições ao cronograma. As tarefas podem ter campos personalizados para informações específicas da sua empresa. Você pode anexar arquivos às suas tarefas ou acompanhar seu progresso.
Do lado direito, você pode ter conversas com sua equipe ou clientes criando uma nova conversa. Mensagens internas são privadas e vistas apenas por usuários em sua equipe. A próxima aba nos permite enviar tempo em nossas tarefas por meio do cronômetro ou planilhas de horas. Enviar tempo gera o trabalho real realizado em nossa tarefa, permite que gerentes de projeto monitorem discrepâncias entre seus planos e gerenciem recursos adequadamente. A próxima aba aqui é a aba de atividades, fornecendo um histórico de ações feitas para esta tarefa. Finalmente, estão nossas subtarefas e itens vinculados. Subtarefas têm a funcionalidade completa de tarefas, mas têm relacionamentos entre suas tarefas pai. Itens vinculados também nos permitem definir relacionamentos entre nossos outros itens.
Você pode configurar sua tarefa na administração -> Tarefas. Aqui você pode personalizar muitos aspectos de suas tarefas, incluindo tipos de tarefas, nomes e ícones e status do ciclo de vida. O painel de detalhes da tarefa. Configure automações ou defina SLAs. Veja nossos outros artigos e vídeos sobre administração e configuração para obter detalhes. Finalmente, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato por chat ao vivo ou e-mail ou agendar uma demonstração. Obrigado.