A integração do OneDesk e do QuickBooks Online permite que você reduza a dupla entrada de dados e obtenha os benefícios do controle de tempo e do gerenciamento de projetos do OneDesk com os recursos de contabilidade do QuickBooks.
A integração permite que você copie suas faturas do OneDesk para o QuickBooks Online ou você pode enviar faturas para clientes de dentro do OneDesk diretamente com o QuickBooks Online. Quando você envia dessa forma, os pagamentos feitos ao QuickBooks Online são sincronizados com as faturas do OneDesk.
Este vídeo abordará como integrar e como funciona a integração.
Para conectar sua conta do OneDesk ao QuickBooks, no OneDesk, vá para Administração > Financeira. Role para baixo e clique em ‘Conectar ao QuickBooks Online’.
Inicie sessão na sua conta QBO e clique em Autorizar.
A conexão com o QuickBooks Online revelará novas configurações, incluindo a conta de renda padrão. Para determinados países, pode selecionar um código fiscal.
Escolha uma conta de renda padrão para novos tipos de serviço.
O tipo de serviço é necessário para a integração do QuickBooks e aparecerá em itens de linha.
Os tipos de Serviço no OneDesk correspondem aos itens de Produto/Serviço no QuickBooks Online.
O OneDesk tentará fazer corresponder os tipos de serviço ao Produto/Serviço QBO.
Essa conta de renda padrão será usada se um novo tipo de serviço for criado no OneDesk, que não exista ou ainda não esteja vinculado a uma conta de renda em sua conta do QuickBooks Online.
Os tipos de serviço no OneDesk podem ser encontrados nas configurações do seu quadro de horários aqui. se você quiser que os tipos de serviço do OneDesk sejam mapeados para seus produtos e serviços QuickBooks, o tipo de serviço inserido aqui deve corresponder exatamente ao produto e serviços no QBO
Uma vez conectado, todas as faturas do OneDesk que estiverem no status ‘Aberto’ terão uma nova opção: chamada ‘Copiar para o QuickBooks Online’.
Novamente, isso aparece nas faturas no status Aberto.
Além disso, uma vez conectado, ‘Enviar fatura’ agora sincronizará faturas com o QuickBooks Online E enviará aos clientes diretamente via QuickBooks.
A fatura é enviada diretamente ao cliente via QBO e NÃO Onedesk.
Em outras palavras, a aparência da fatura corresponderá às suas faturas QBO.
Sua Organização do Cliente deve corresponder ao “Nome de Exibição do Cliente” no QuickBooks Online.
Caso contrário, um novo cliente será criado no QuickBooks.
Agora que estamos conectados e expliquei o básico, vamos copiar uma fatura.
A opção aparecerá no menu de ações e na parte inferior do painel de detalhes da fatura.
As faturas são copiadas para o QuickBooks Online, não enviadas a um cliente.
A tag na parte superior será exibida copiada para o QuickBooks quando for bem-sucedida.
Se você mover a fatura de volta para rascunho e fizer alterações, poderá pressionar copiar novamente para sincronizar novamente as alterações.
Vamos para a nossa conta QuickBooks Online agora.
Você encontrará faturas copiadas em Vendas e Faturas.
Aqui está a nossa fatura com os nomes das nossas tarefas ou bilhetes como itens de linha.
Nossos tipos de serviço mais uma vez correspondem aos produtos ou serviços aqui no QBO.
Vamos voltar para o OneDesk e desta vez enviaremos uma fatura diretamente do OneDesk usando o QuickBooks.
Quando você se conecta ao QuickBooks Online, o envio de uma fatura no OneDesk copiará a fatura para a QBO e a enviará diretamente ao cliente.
Quando você envia, é QBO enviando a fatura, não OneDesk.
Como tal, as suas configurações de estilo e pagamento corresponderão às definidas na sua conta QBO.
Você deve adicionar o e-mail de contato de cobrança no OneDesk antes de enviar com QBO, mesmo que o cliente tenha um e-mail de contato no QBO.
O e-mail de contato deve ser definido no OneDesk ou a fatura só será copiada para QBO e não enviada ao cliente.
Adicione uma informação de contato de faturamento na guia Preferências de fatura da organização > do cliente.
Ok, vamos enviar a fatura.
Agora vamos ver como seria do ponto de vista do cliente.
Se você tiver alguma dúvida, confira nossa base de conhecimento ou entre em contato com o suporte via chat ao vivo ou support@onedesk.com
Obrigado;