Transcrição:
Os clientes, por vezes chamados de utilizadores finais, são geralmente as pessoas que está a servir, como as pessoas que normalmente entregam bilhetes. Os clientes podem ser internos à sua organização ou externos. No OneDesk, os seus clientes podem comunicar a partir de email ou aplicações de clientes (como o chat ao vivo ou portal) mas não acedem à aplicação principal, que estamos a analisar neste momento. Para ver os registos do seu cliente, basta selecionar a aplicação ‘clientes’ encontrada na barra lateral esquerda. Aqui poderá ver uma lista dos seus clientes, organizada pelas suas organizações de clientes. Pode clicar duas vezes no cliente individual para visualizar ou editar os seus dados. Posso adicionar ou configurar alguns detalhes básicos sobre os meus clientes, ver em que trabalho submeteram ou conversas em que estão envolvidos, e há também um espaço para adicionar campos personalizados adicionais. Pode fazer o mesmo pela organização do cliente. Vou ver como configurar alguns destes detalhes mais tarde no vídeo.
Primeiro vamos explicar as organizações de clientes e como criar clientes
As Organizações de Clientes são um grupo de clientes individuais. São úteis para organizar os seus clientes, gerir permissões de partilha ou portal, bem como para realizar ações em larga escala, como encaminhamento automático ou atribuição automática de bilhetes.
Novos registos de clientes são criados automaticamente quando criam um bilhete a partir de e-mail pela primeira vez, ou registam-se para uma conta no seu portal. Também pode adicionar novos clientes à sua conta de várias formas. A partir do botão adicionar e clicar criar um novo cliente ou através da importação do botão ferramentas.
Vamos criar um novo cliente clicando em “adicionar > Cliente”, e completando o formulário.
O mínimo exigido é um endereço de e-mail. Preencha este formulário e, em seguida, clique em ‘Criar’.
Como pode ver, o cliente foi criado e são adicionados à Organização ‘Exemplo’. Isto baseia-se no nome de domínio example.com. Posso colocá-los fora de uma organização ou agrupá-los em outra organização simplesmente arrastando-os e largando-os para entrar nessa organização. Por padrão, novas organizações são criadas com base no domínio. Por isso, se eu tivesse um novo e-mail do someone@abc.com a organização abc.com seria criada para mim.
Você pode clicar duas vezes na organização para trazer os detalhes da organização. Aqui também posso adicionar domínios de e-mail adicionais para esta organização. Em seguida, os clientes com esse domínio serão agrupados automaticamente nesta organização. Para demonstrar, posso adicionar o domínio abc.com a esta organização. Agora, vou criar um novo cliente com este domínio de e-mail.
De volta ao nosso dashboard, pode ver que este cliente foi automaticamente agrupado nesta organização devido à configuração que fizemos.
Para criar uma nova organização de clientes, posso clicar em adicionar “Organização do Cliente” e completar este formulário. Tudo o que é necessário é um nome para a organização.
Se trabalhar internamente, os seus clientes provavelmente todos têm o mesmo domínio, ou talvez prefira organizar os seus clientes manualmente. Neste caso, pode não querer que novos clientes se agrupem automaticamente em organizações com base no seu domínio. Neste caso, pode desativar esta funcionalidade. Dirija-se à administração -> clientes e desça até o fundo. Basta desmarcar esta caixa ao lado de “criar automaticamente a organização do cliente”. Agora, sempre que os clientes com novos domínios forem criados, estarão em “nenhuma organização”. Deixe-me demonstrar. Vou adicionar um novo cliente aqui com um domínio diferente do que existe na minha conta. Verá que o novo cliente está fora de uma organização e que não é criado automaticamente. Como antes pode organizá-los se quiser arrastando e largando ou entrando no seu perfil individual.
Se trabalhar para utilizadores finais internos, poderá querer criar organizações para representar diferentes departamentos na sua empresa, então organizar manualmente ou pode ter todos os clientes numa só organização.
Pode configurar detalhes dos clientes a partir das definições de administração. Dirija-se à administração e depois aos clientes. Pode configurar o tipo de cliente, isto pode ajudá-lo a entender melhor as necessidades dos seus clientes. Lembre-se se pretende utilizar os tipos que deve ligá-lo no painel de detalhes do cliente, que são estas definições aqui.
O painel de detalhes é essencialmente a página de perfil do cliente. Se quiser, pode configurar quais as propriedades que aparecerão lá. Pode simplificar o painel de detalhes do cliente removendo propriedades. Ou pode adicionar propriedades adicionais, incluindo quaisquer campos personalizados que tenha criado. Para demonstrar, vamos adicionar o tipo de cliente ao meu painel de detalhes, bem como um dos meus campos personalizados aqui. Agora, quando nos dirigirmos ao painel de detalhes do nosso cliente, essas propriedades aparecerão lá e eu posso usá-las.
Por último, vamos abordar algumas das coisas que se podem fazer com as organizações. No painel de detalhes da organização pode ver uma opção popular, que é o auto-encaminhamento. Pode configurar uma regra de automação a partir daqui. Esta automatização será executada em itens submetidos por qualquer membro desta organização quando criado e, em seguida, realizará uma ação. Por exemplo, posso atribuir todos os bilhetes originários desta organização a um membro específico da minha equipa.
Agora, sempre que alguém desta org submete um pedido, também vai para este agente.
Existem muitas outras opções e benefícios de agrupar os seus clientes. Se tiver alguma dúvida, sinta-se livre para contactar através do chat ao vivo ou do suporte em onedesk.com