Transcrição
Alô, alô. Hoje vamos analisar a introdução ao OneDesk e uma visão geral dos principais recursos. Aqui está a nossa agenda para hoje.
No webinar de hoje, abordaremos as principais seções do OneDesk, incluindo quais são os aplicativos do cliente; a organização do seu OneDesk; como visualizar as suas informações; como os tickets são criados; planeamento de tarefas e projetos; acompanhamento de tempo, carga de trabalho e outros indicadores de desempenho; orçamentação e faturação; e, finalmente, as configurações da sua conta.
Espero que gostem.
A OneDesk combina helpdesk e gestão de projetos numa única aplicação. Pode servir os seus clientes, colaborar com a sua equipa, trabalhar em projetos, acompanhar o tempo e muito mais.
Tudo o que precisa para se inscrever no OneDesk é um endereço de e-mail e terá acesso a um teste completo de 14 dias. Basta clicar no botão de inscrição gratuita na nossa página inicial.
Depois de se registrar, você será recebido por este Guia de Introdução. Isso está sempre disponível na navegação superior para você consultar e está cheio de vídeos úteis, tutoriais e, o mais importante, o assistente de introdução. Se você demorar alguns minutos para passar por essas etapas no assistente, estará pronto para começar a usar o OneDesk.
Agora vamos começar.
Existem 3 partes principais que compõem o OneDesk. A primeira é a principal aplicação web, que estamos analisando agora. É aqui que você ou sua equipe passarão a maior parte do tempo. A segunda é a aplicação móvel. Apesar de não estar hoje disponível para iOS & Android e destina-se a que a sua equipa possa aceder às suas atribuições, responder às perguntas dos clientes e iniciar sessão diretamente do seu telemóvel.
Finalmente, temos as aplicações do Cliente.
Os Aplicativos do Cliente são o lado do usuário final, do cliente ou do cliente do OneDesk. Eles são destinados a ajudar na comunicação e suporte, permitindo que os clientes obtenham atualizações, enviem tíquetes e muito mais. Os clientes também podem criar tickets e responder via e-mail, que mostrarei mais tarde.
Pode ver as suas aplicações de cliente clicando no seu nome e passando o rato sobre as aplicações de cliente. Os aplicativos do cliente incluem o widget da Web, o mensageiro, o portal, os formulários da Web e a base de conhecimento.
Vamos clicar no Web Widget. Isso abrirá uma nova janela de uma página de exemplo, com o widget.
O widget aqui pode ser incorporado em seu próprio site com um trecho de JavaScript. O widget contém os outros aplicativos nas guias. Essencialmente, o widget é uma maneira fácil para os clientes acessarem os aplicativos. Como alternativa, você pode fornecer aos clientes um link para aplicativos de clientes individuais.
Os aplicativos em si, incluem:
O mensageiro, um bate-papo ao vivo entre você e seus clientes. Podem enviar-lhe mensagens e incluir anexos. Vamos fingir que sou cliente e enviar uma mensagem. Quaisquer mensagens de chat ao vivo dos seus clientes aparecerão na sua aplicação web principal para que os seus agentes possam responder. Vamos ver onde fica em breve.
Em seguida, está o portal de tickets, onde seus clientes podem fazer login e ver seus tíquetes juntamente com o progresso feito neles, fornecer anexos, ver o histórico de conversas e muito mais. O portal ajuda a minimizar as questões do cliente relativamente ao progresso dos seus bilhetes.
Em seguida, estão os Webforms, este é um método que um cliente pode usar para enviar novos tickets. Você pode personalizar seu formulário adicionando propriedades personalizadas, tornando os campos obrigatórios e assim por diante. Os formulários web são úteis para garantir que você recebe todas as informações necessárias para os bilhetes.
Finalmente, a base de conhecimento é um centro de informações de autosserviço. A sua equipa pode escrever artigos sobre questões comuns, a sua empresa, serviços ou qualquer outra coisa. A base de conhecimentos pode reduzir as questões comuns e manter todos na mesma página.
Por favor, note que estas aplicações são altamente configuráveis, incluindo cores, logotipos e muito mais. Vou cobrir isso mais tarde.
Vamos voltar à nossa aplicação web principal. O OneDesk permite-lhe capturar facilmente novas tarefas, bilhetes e outros itens. Os 3 principais aplicativos do lado esquerdo aqui são o aplicativo Tickets, o aplicativo Tarefas e o aplicativo Projetos. Agora vamos falar sobre como os seus itens são organizados no OneDesk. No topo, temos o seu nome de organização. A seguir, temos carteiras. Os portfólios são contentores para os seus projetos e são principalmente organizacionais. A prática comum seria ter estes nomeados em homenagem a clientes que serve ou por departamentos da sua empresa.
Dentro dos portfólios temos projetos. Os projetos funcionam como contentores para bilhetes e tarefas, e você pode ver o número de cada um refletido nas colunas. Finalmente, temos itens – bilhetes e tarefas.
Qual é a diferença? Bem, o bilhete é bom para registar soluções rápidas alcançadas com respostas simples, enquanto as tarefas são para planear uma solução mais aprofundada que requer mais tempo e recursos para resolver. Você pode escalar os bilhetes em tarefas ou criar tarefas de forma independente. Vou mostrar-lhe o que isto parece em breve.
Agora, se você quiser ver bilhetes ou outros itens com mais detalhes, você pode fazê-lo de uma de duas maneiras. Pode clicar duas vezes no item, que abrirá o painel de detalhes num novo separador na parte superior. No entanto, se você não quiser navegar para fora desta página. Vá para o menu Ferramentas na barra superior e selecione ‘Painéis de detalhes do dock à direita’. Nesta vista, é possível navegar pelos itens no ecrã. Ambas as opções exibem a mesma informação, apenas de forma diferente.
Agora, do lado esquerdo, podemos ver as nossas visões de trabalho.
Primeiro são as visualizações do sistema, você pode pensar neles como nossos layouts básicos. Eu tenho a visão em árvore para um olhar hierárquico sobre meus ingressos agrupados em seus respetivos projetos. A árvore Subtarefa agrupa nosso item pai com seu filho. Saberemos mais sobre subtarefas mais tarde. O Plano é uma vista de lista. O quadro de status é um quadro Kanban, ele permite que você arraste e solte tíquetes em diferentes status e entenda visualmente nossa carga de trabalho.
Sob nossas visualizações base estão as visualizações personalizadas. As visualizações personalizadas são versões configuradas de nossos layouts básicos; Eles podem ter filtros, agrupamentos personalizados, classificações e colunas diferentes. Estas são algumas visualizações prontas para uso, por exemplo, a caixa de entrada de ingressos classifica e agrupa meus ingressos por data de criação. Também pode criar as suas próprias vistas de trabalho personalizadas. Clique no ícone ao lado de My Views. Primeiro, selecione o layout do sistema. Vamos escolher a visualização Árvore. Em seguida, adicione os filtros que desejar. Por exemplo, vamos escolher bilhetes estreitos para bilhetes atribuídos a mim mesmo. Selecione filtro, assigne, é.eu. Finalmente adicione quaisquer agrupamentos à sua opinião. Vamos agrupar estes bilhetes por nível prioritário. Agora vamos salvar a minha opinião. Como utilizador de nível administrativo, posso escolher partilhar a minha opinião. Isto é útil para criar visões unificadas em toda a sua organização. Qualquer pessoa pode criar pontos de vista e guardá-las para si mesmas aqui, mas apenas os utilizadores de administração podem partilhá-las. Então, aqui está a visão que criamos com meus ingressos agrupados por prioridade. Você pode ficar bastante granular com suas visualizações, por exemplo, adicionar ou remover colunas, alterar o tamanho da coluna ou até mesmo aplicar pesquisas. Em seguida, você pode entrar e salvar essas alterações em seus modos de exibição personalizados. Há também a seleção em nível de projeto. Isso permite que você selecione o escopo de 1 projeto ou portfólio de cada vez. O escopo do projeto funciona de forma independente e sobre suas exibições personalizadas. Ele também segue você como você passar por outros aplicativos.
Finalmente, observe que a vista que você está olhando está sempre refletida no pão ralado acima. Você pode facilmente limpar filtros ou seleções dessa maneira.
Então, como é que se arranja bilhetes para o seu OneDesk? Bem, o fluxo helpdesk começa quando um bilhete é enviado para a sua empresa. Há 5 maneiras de conseguir bilhetes. A primeira forma é manual. Clique no botão Adicionar, você pode preencher o formulário para criar um ticket. Você pode fazer isso em nome de um cliente, por exemplo, se alguém chegar à sua mesa sobre um problema. Em segundo lugar e provavelmente mais popular é por e-mail. Vamos navegar até nossa seção administrativa e clicar em E-mails e configurações. Pode ligar diretamente a sua conta de e-mail de suporte do Office 365 ou da Google. Os clientes enviarão um e-mail para o seu endereço de suporte regular e um ticket será criado automaticamente no OneDesk. Vamos olhar para um bilhete e vou explicar o que acontece. A linha de assunto do e-mail se tornará o título do bilhete. O corpo da mensagem torna-se a descrição. O cliente é adicionado como solicitante aqui. O nome e o e-mail são capturados se ainda não existirem na sua conta do Onedesk. Você pode responder ao cliente diretamente da guia de conversa aqui. Essas respostas irão para o e-mail do cliente. Da mesma forma, o cliente pode responder a partir do seu próprio e-mail e as respostas aparecerão aqui conectadas ao bilhete.
A terceira maneira de conseguir um bilhete para o OneDesk é através da ferramenta Import. Você pode importar os detalhes de seus bilhetes através da ferramenta de importação clicando em Ferramentas, Import.
O quarto é de um cliente que submete um formulário web. Lembra-se das aplicações de clientes que vimos anteriormente? Os clientes podem usar esse formulário para enviar bilhetes. A quinta maneira de conseguir um bilhete para o OneDesk é através da conversa. Na aplicação do cliente, quando um cliente inicia uma conversa, é enviada para si como mensagem.
Agora, se navegarmos para o nosso aplicativo de mensagens, aqui. Podemos ver todas as nossas conversas. Mensagens de e-mail, portal ou chat estarão aqui. Você pode ver que essa conversa está vinculada a um ticket. Assim, podemos enviar mensagens a partir da visualização do bilhete, que podemos acessar clicando no nome do bilhete, ou você pode enviar mensagens de dentro do mensageiro aqui. Tudo é sincronizado. Você verá esta mensagem que enviei anteriormente do chat ao vivo. Esta conversa não está ligada a nada. É uma conversa independente de chat ao vivo. Podemos ter a conversa com o cliente ou se quisermos podemos criar um ticket a partir dessa conversa. Clique no ícone de ação acima da conversa e selecione Criar tíquete da conversa.
Agora vemos que esta conversa está ligada ao bilhete.
Vamos entrar no painel de detalhes do ticket clicando no nome do ticket. Aqui podemos fazer algumas coisas diferentes: Podemos alterar o estado do Ciclo de Vida com um clique de um botão. Tenha em mente que esses status são configuráveis. Também podemos alterar a percentagem de conclusão. Podemos atribuir este bilhete a alguém. Podemos mover o bilhete para um projeto diferente. E adicione detalhes e anexos ao bilhete.
No menu lateral do painel de detalhes do bilhete aqui, temos alguns separadores que vamos passar. A primeira é o separador conversas, que é onde encontrará as conversas internas e externas sobre este item. Vamos responder ao nosso cliente daqui. Assim que responder, verá que começou a contagem regressiva. Se o cliente não vir a sua resposta dentro de 1 minuto, irá para eles por e-mail e aparecerá um ícone de e-mail aqui. Desta forma nunca perde o contacto com os seus clientes. Você também pode criar conversas internas com seus usuários. Clique em Criar Nova Conversação e, em seguida, no separador mensagens internas. @ Mencione os usuários ou clique em Adicionar para fazer loop de colegas de equipe na conversa. Essas conversas são apenas internas e seus clientes não poderão vê-las nem mesmo no portal.
O próximo separador é o separador de folhas de tempo. É aqui que você pode registar o tempo trabalhado neste bilhete, seja através de folhas de tempo ou temporizadores. Pode atribuir-se ao ticket e iniciar o temporizador clicando no botão Iniciar trabalho ou clicando em Iniciar temporizador. Ou você pode registrar manualmente o tempo clicando em adicionar quadro de horários. No quadro de horários, você pode incluir anotações e status faturável. A seguir temos a conta de atividades. Isso mostra um histórico de ações realizadas nesse item, como quando ele foi criado, quando um cessionário foi adicionado e assim por diante.
Finalmente, temos o separador subtasks e links. As subtascos são usadas para identificar trabalhos curtos ou simples que estão ligados a um item principal. Isso pode ser para o trabalho que você faz para ajudar a completar este bilhete. Itens ligados é onde você pode ligar dois itens diferentes e decidir qual é a relação entre eles.
Digamos que este bilhete está relacionado com este outro bilhete. Quando você adiciona um link, é fácil navegar entre eles
Agora, se o seu bilhete está a precisar de mais tempo para resolver e precisa de fazer um planeamento adicional para conseguir uma resolução, então pode mudar o item de um bilhete para uma tarefa. Para isso, basta clicar no ícone e selecionar a tarefa. Você também pode criar novas tarefas a partir do botão adicionar. Pode ver que a nossa tarefa parece semelhante, e as conversas são mantidas, no entanto, podemos agora adicionar pontos ágeis para marcar esforço de tarefa. Podemos também planear a progressão e estimar o esforço desta tarefa. Clique nas datas aqui para dar à tarefa um cronograma planejado e trabalho planejado. O trabalho planeado é a estimativa de quanto tempo a tarefa deve demorar, por exemplo, uma estimativa de 5 horas. Os cronogramas planejados são as datas em que a tarefa deve ser trabalhada. Por isso, pode começar na segunda-feira e chegar à sexta-feira. Além disso, vamos adicionar uma restrição a isso, como deve começar nesta data.
Desde então, Nosso ticket agora é movido do aplicativo de tíquetes para o aplicativo de tarefas. Todas as nossas tarefas estão alojadas neste aplicativo. Em nossa aplicação de tarefas também, temos visões de trabalho adicionais para nos ajudar com o planejamento e monitoramento do progresso. Ali está a vista de Gantt. Aqui você pode clicar e arrastar extremidades para alterar a duração planejada, movê-las na linha do tempo para alterar as datas planejadas e vincular os inícios ou finais das tarefas para criar dependências. O azul representa o cronograma planejado, enquanto o verde é o trabalho real em andamento. O progresso real é gerado com base no tempo registrado. A barra azul para o projeto fica mais escura à medida que mais tarefas são agendadas ao mesmo tempo. A seguir temos a vista do calendário. Isso é semelhante ao modo de exibição de Gantt, na medida em que você pode arrastar itens para reagendar planos. Há também a visualização da carga de trabalho. Esta é uma ferramenta de gerenciamento de recursos informativos que permite que você veja quanto trabalho planejado cada usuário atribuiu versus quanto tempo eles trabalham no dia.
Agora vamos dar uma olhada nas aplicações na navegação inferior esquerda. No topo, temos o mensageiro. Isto mostra-lhe conversas externas de clientes e conversas internas também.
Segue-se a aplicação timesheets. Para os seus colaboradores, o tempo de rastreio pode ser feito utilizando folhas de tempo. A aplicação de folhas de tempo mantém o registo de todas as horas registadas. Como o outro aplicativo, você pode filtrar, classificar e agrupar suas entradas de tempo para obter as informações de que precisa. Também pode exportar os seus dados da folha de horas no csv.
Segue-se o Centro de Conhecimento. Neste aplicativo, podemos gerenciar nossos artigos da base de conhecimento e respostas salvas. Os artigos podem ser criados a partir do botão adicionar.
A descrição do artigo será o conteúdo do artigo e o nome será o título. Clique em criar para continuar a trabalhar no artigo. Quando quiser publicar um artigo, vá para o painel de detalhes e adicione-o à categoria apropriada. A próxima guia do nosso centro de conhecimento é a guia categorias. As categorias são a forma como os seus clientes navegam na sua base de conhecimentos. Você também pode utilizar as categorias pai para organizar ainda mais suas categorias. Por fim, são salvas as respostas, também chamadas de respostas enlatadas, são respostas pré-escritas que podem ajudá-lo a responder a perguntas comuns. Você pode criar novas respostas salvas e gerenciá-las a partir daqui. Se voltarmos ao nosso painel de detalhes do ticket, podemos inserir uma resposta salva no menu de ações da nossa conversa. Isso gerará a resposta pré-escrita, então podemos enviá-la para o cliente.
Segue-se a aplicação Clientes. Os clientes serão automaticamente capturados a partir de e-mails e do Portal do Cliente. Eles também podem ser adicionados manualmente a partir do menu adicionar ou através de importação ou integrações.
Segue-se a aplicação dos utilizadores. Os usuários são aqueles que trabalham dentro do nosso aplicativo principal OneDesk aqui. Agora, os usuários podem estar em uma ou várias equipes. Um ponto importante sobre equipes é que, ao criar projetos, você compartilha projetos com uma ou várias equipes. Se um projeto não for compartilhado com alguém, ele não verá o projeto ou qualquer tíquete ou tarefa dentro dele. Esta é uma forma de segmentar o seu trabalho para vários departamentos ou manter as equipas interessadas apenas no que é relevante para elas. Um usuário também pode ter permissões na equipe. Vamos clicar para abrir o nosso usuário. Aqui Jon está em duas equipes. Posso definir a sua permissão nesta equipa para ser restringida, limitando as suas capacidades em projetos partilhados com esta equipa. A próxima guia é o nosso calendário do usuário. Você pode criar férias para o usuário aqui. Isso afetará sua disponibilidade para os recursos de gerenciamento de carga de trabalho e recursos. Por fim, é a guia permissões e notificações. Um usuário pode ser administrador ou não-administrador. Os não-administradores não têm acesso às configurações de administrador e podem ter diferentes permissões de aplicativo. Por exemplo, eles podem ter menos acesso ao aplicativo do cliente ou ao aplicativo de quadros de horários. As notificações do usuário permitem configurar se esse usuário recebe e-mails e outras notificações de clientes ou outros usuários.
Segue-se a nossa aplicação de análise. Aqui estão vários agrupamentos de gráficos e gráficos para analisar os seus principais indicadores de desempenho. Veja a série de gráficos no topo para mais agrupamentos de gráficos. Se você achar que determinados gráficos são mais úteis para sua organização, crie um painel personalizado clicando no ícone de visualizações. Selecione as tabelas que deseja no seu painel de instrumentos, dê-lhe um nome e guarde-o no painel lateral. Você também pode alterar o intervalo de datas ou filtrar esses gráficos por várias propriedades. O próximo separador aqui são os relatórios. Os relatórios são uma forma de extrair os seus dados. Há uma série de relatórios pré-construídos para escolher. O benefício dos relatórios também é a capacidade de enviar relatórios para clientes ou colegas de equipe por e-mail de forma programada. O separador final é Atividades que atuam como um histórico de ações feitas com o OneDesk. Desta forma, se alguma vez tiver alguma dúvida sobre como um item tem de ser de uma certa maneira, pode ver os passos que foram dados, e por quem, para levá-lo a esse estado.
Em seguida, temos a nossa aplicação financeira. A aplicação de finanças para faturar e orçamentar o seu trabalho.
O primeiro separador é o separador Faturação. Você pode criar uma nova fatura no menu Adicionar. As faturas podem ser criadas para entradas de tempo faturável. Selecione a organização do cliente relevante, mensal ou ad-hoc. Adicione tempo à fatura. Você pode adicionar o tempo marcado como faturável e para a organização do cliente selecionada. A fatura será calculada com base nas suas tarifas. O que pode ser configurado na sua configuração de administrador, que veremos em breve. A outra aba em nosso aplicativo de finanças custos e receitas. Aqui podemos estimar e monitorizar o nosso orçamento. As colunas planeadas baseiam-se nas suas taxas e no esforço planeado do seu trabalho. As colunas reais são calculadas à medida que sua equipe registra o tempo faturável.
Definições de administração
Por fim, na parte inferior, temos nossa seção de administração para as preferências e configurações da sua empresa. Nas Preferências da Empresa, pode alterar o seu nome, o logótipo, o nome Bot e o avatar. Você pode definir um cronograma de trabalho para a semana, alterar o idioma da empresa e as configurações de subtarefas.
Seguem-se as Definições de E-mail, que têm alguns separadores no topo que vou passar. Primeiro é o centro de mensagens, que mostra respostas automatizadas à criação de itens, encerramento de tarefas, pedidos de senha esquecidos e afins. O OneDesk já criou uma determinada resposta de automação, que você pode modificar e alterar. Aqui está uma automação que é executada quando um status de ticket é atualizado e aqui está a própria mensagem. Pode configurar a mensagem, incluindo as propriedades dinâmicas que são incorporadas automaticamente.
Os e-mails automatizados são enviados diretamente para um e-mail selecionado. Muitas vezes, estes são usados como uma notificação. Você pode criar seus próprios modelos de e-mail que enviam por meio de regras de automação.
Os próximos dois separadores são os separadores de saída e entrada. Estes separadores mostram e-mails enviados e entregues ou falhados nas últimas 72 horas.
A próxima guia aqui é a guia Aparência. É aqui que pode editar o look e a sensação de e-mails que se adequam à marca da sua organização. Você pode adicionar uma assinatura de e-mail ou cabeçalho, bem como configurar suas mensagens de pesquisa de satisfação.
A última guia é a guia de configurações, onde podemos conectar nossos e-mails de suporte. Há também uma série de filtros para evitar que certos e-mails criem tickets.
A próxima são as integrações. O OneDesk inclui integrações integradas com algumas das suas aplicações favoritas. Se já utilizar um sistema existente com a sua empresa, pode integrá-lo diretamente com o OneDesk. Ou, se você não vê o que você usa na lista, você sempre pode olhar para ver se o Zapier 3rd party tem uma integração pronta para você. A Zapier fornece uma forma de automatizar o fluxo de trabalho entre diferentes aplicações web e eles têm centenas de aplicações que você pode escolher. Também apoiamos o Single-Sign-On. Pode ative-lo tanto para os utilizadores como para os Clientes através do SAML2.0 e do Open ID Connect.
A seguir são campos personalizados. Os campos personalizados podem ser adicionados a qualquer um dos seus itens, como bilhetes ou tarefas. Os campos personalizados permitem-lhe capturar informações específicas às suas necessidades. Basta selecionar: criar um campo personalizado e dar-lhe um nome e tipo de dados e depois adicioná-lo ao item que deseja. Aqui também pode criar condições para os seus campos personalizados. Isto permitir-lhe-á exibir outro campo se um cliente selecionar uma determinada opção. Por exemplo, quando os meus clientes preenchem o meu campo de Departamento aqui, se selecionarem vendas, quero que vejam o meu campo de Aprovação de Clientes.
Em seguida, está o nosso centro de automação, onde todas as nossas regras de automação estão alojadas. As automações nos permitem realizar ações com base em uma variedade de gatilhos. Há uma série de integrações prontas para uso que postam mensagens ou atualizam status. As automações podem ser executadas em tickets, tarefas, artigos, quadros de horários ou projetos. Selecione o que você deseja que ele seja executado. A automação será acionada com base na condição definida e, em seguida, executará uma ação. Por exemplo, posso dizer que todos os bilhetes, quando criados, podem ser atribuídos a mim mesmo. Ou eu posso filtrar esses bilhetes, digamos que se o bilhete vier de um determinado cliente ele seria atribuído a mim. Há muitas outras opções, como mover tíquetes para um projeto, alterar a prioridade ou enviar uma mensagem.
Seguem-se as definições do bilhete. Você pode modificar até 10 tipos diferentes de bilhetes. Pode alterar o ícone, bem como o nome do tipo de bilhete. Se clicar em ‘Gerir Statuses’, pode ajustar o estado do ciclo de vida de cada tipo de bilhete ativado. Ativar tipos de bilhetes é útil se você tiver diferentes fluxos de trabalho para diferentes serviços.
Abaixo pode configurar o painel de detalhes dos seus bilhetes, como a remoção de um imóvel que não utiliza. Se a sua empresa tem SLAs, acordos de nível de serviço, você pode modificá-los aqui. As SLAs permitem-lhe definir metas de resolução e resposta com base na prioridade do seu bilhete.
Na aplicação Tasks, pode ver que é muito semelhante aos bilhetes. Pode ativar e desativar até dez tipos de tarefas diferentes e gerir os seus estatutos únicos. Configure o painel de detalhes da tarefa e aplique SLAs. O mesmo se aplica aos nossos artigos.
Nas configurações de quadros de horários, você também pode configurar seus painéis de detalhes. Configure os tipos de serviço a serem usados para faturamento ou definição de quadros de horários. Bem como padrões e preferências de temporizador.
Na aplicação Utilizadores, é possível gerir o tipo de utilizadores que tem. Você pode decidir se eles estão cheios, a tempo parcial, e configurar seus detalhes, incluindo quaisquer campos personalizados que você criou.
A próxima aplicação são os nossos Clientes. Tal como os utilizadores, pode criar vários tipos e configurar o painel de detalhes.
Na secção Projetos e Carteiras, é muito semelhante aos bilhetes e tarefas. Pode ativar diferentes tipos de projetos e portfólios. Você também pode configurar status de ciclo de vida exclusivos para todos os tipos de projeto e configurar o painel de detalhes do projeto.
Em seguida, nossos formulários, que se referem ao seu formulário de criação interno, ao criar a partir do menu adicionar. Podemos editar os padrões e as propriedades que aparecem no formulário. Também podemos criar vários formulários para cada tipo de bilhete. Isso serve como um modelo de tíquete. Podemos definir um nome separado, valores padrão e propriedades neste formulário. Agora, quando crio um ticket usando este formulário, esses valores padrão já estão definidos para mim. Tornando o registro de tíquetes manualmente mais rápido.
Em seguida, nossas configurações financeiras, podemos definir nossos níveis de custo e faturamento. Você pode definir cada um a partir de uma variedade de níveis. Você pode então definir suas tarifas, por hora, com um mínimo mensal ou misto. Você pode definir valores padrão para suas faturas aqui. Além disso, o OneDesk integra-se com o QuickBooks Online para copiar ou enviar faturas do OneDesk.
Seguem-se as nossas Aplicações para Clientes. Aqui você pode criar aplicativos de clientes adicionais, renomear seus aplicativos ou desativar aqueles que você não usará. Abaixo disso está a aparência do widget, onde você pode selecionar o tamanho ou as mensagens no widget. As próximas duas guias são para as configurações clássicas ou de aplicativos compatíveis com dispositivos móveis. Existem dois tipos de aplicativos de clientes no OneDesk, você pode saber mais sobre as diferenças neste link. As configurações aqui configurarão quais aplicativos aparecem no widget clássico, os logotipos e cores do portal clássico e a bolha do widget. Em seguida, estão as mensagens dentro do mensageiro de bate-papo ao vivo. E, por último, o snippet para adicionar o widget ao seu site.
Outras configurações do mensageiro no lado esquerdo configurarão a aparência do mensageiro compatível com dispositivos móveis.
Seguem-se as definições da porta do bilhete. Aqui você pode configurar quais ingressos os clientes podem ver no portal. Abaixo estão as propriedades que o cliente pode ver e editar.
Em seguida, estão as configurações de webforms, os formulários para seus clientes. Você pode editar quais propriedades seus clientes podem inserir para criar um tíquete, adicionar propriedades adicionais, incluindo seus campos personalizados. Torne um campo obrigatório marcando a caixa. A configuração da base de dados de conhecimento aqui, novamente permite que você configure as mensagens em seu KB, além de adicionar suas categorias o KB a partir daqui. Por último estão as configurações para o portal clássico, novamente quais itens o cliente pode ver e propriedades que estão visíveis.
Agora, quando estiver pronto para se tornar profissional, pode fazê-lo a partir da sua conta de avaliação OneDesk. Obtém projetos ilimitados e clientes. Escolha seu plano dependendo de quais recursos você precisa. Em seguida, você paga com base no número de usuários. Os usuários são os indivíduos que fazem login no aplicativo Web principal, atribuídos a tíquetes e assim por diante. Isto conclui o webinar OneDesk para hoje. Obrigado pelo seu tempo. Se você quiser mais detalhes sobre qualquer coisa que vimos hoje, confira nosso guia de vídeo ou base de conhecimento, ou entre em contato com nossa equipe de suporte por meio de bate-papo ao vivo ou em support@onedesk.com