Al\u00f4, al\u00f4. O webinar de hoje vai focar-se nas automa\u00e7\u00f5es no OneDesk. Aqui est\u00e1 a nossa agenda para hoje. Falaremos sobre os diferentes tipos de automatiza\u00e7\u00e3o, falaremos sobre os modelos e automatiza\u00e7\u00f5es fora da caixa no OneDesk, como editar e configurar alguns modelos de e-mail e mensagens automatizadas, e automatiza\u00e7\u00f5es de fluxo de trabalho. <\/span>Vamos come\u00e7ar, sinta-se livre para seguir em frente.<\/span><\/p>\n As automatiza\u00e7\u00f5es no OneDesk incluem mensagens ou respostas automatizadas, e-mails automatizados e automatiza\u00e7\u00f5es de fluxos de trabalho.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Mensagens e respostas automatizadas s\u00e3o mensagens pr\u00e9-escritas enviadas com base nas condi\u00e7\u00f5es configuradas. Estas mensagens podem conter propriedades din\u00e2micas que povoam automaticamente com base no contexto. Publicam uma resposta de conversa\u00e7\u00e3o ou mensagem para o bilhete ou tarefa a que est\u00e3o ligados e se a mensagem n\u00e3o \u00e9 vista \u00e9 enviada para e-mail. <\/span><\/p>\n Os modelos de e-mail s\u00e3o e-mails pr\u00e9-escritos que s\u00e3o enviados com base nas condi\u00e7\u00f5es que configura. Os modelos podem conter propriedades din\u00e2micas que povoam automaticamente com base no contexto. Os modelos podem ser reutilizados em v\u00e1rias automatiza\u00e7\u00f5es diferentes. Em compara\u00e7\u00e3o com respostas automatizadas, os modelos s\u00e3o enviados diretamente por e-mail e uma mensagem n\u00e3o \u00e9 colocada para a conversa. Vou mostrar exemplos mais tarde no webinar. <\/span><\/p>\n A ferramenta de automatiza\u00e7\u00e3o do fluxo de trabalho \u00e9 uma funcionalidade incorporada no OneDesk. Pode pensar nisso como um motor de regras que ir\u00e1 automaticamente executar a\u00e7\u00f5es espec\u00edficas para si quando algumas condi\u00e7\u00f5es forem satisfeitas. Pode us\u00e1-lo para facilitar a sua vida automatizando a\u00e7\u00f5es no OneDesk que teria de fazer manualmente de outra forma. Tamb\u00e9m pode us\u00e1-lo como parte do “motor l\u00f3gico” do seu fluxo de trabalho para mover itens entre status, atribui\u00e7\u00f5es e muito mais.<\/span><\/p>\n Vamos para a nossa conta OneDesk. Primeiro iremos para as defini\u00e7\u00f5es de administra\u00e7\u00e3o, depois as defini\u00e7\u00f5es de e-mail. Aqui encontrar\u00e1 o seu centro de mensagens onde pode controlar e-mails e mensagens. O OneDesk vem com algumas automa\u00e7\u00f5es fora da caixa para come\u00e7ar. Vamos primeiro falar de mensagens automatizadas e das automatiza\u00e7\u00f5es fora da caixa que as executam. Assim, como mencionado, as mensagens autom\u00e1ticas esgotam as automatiza\u00e7\u00f5es. Aqui podemos ver todas as nossas mensagens e respostas automatizadas e quais est\u00e3o atualmente a enviar. Vamos ver o que isto faz. Esta primeira mensagem n\u00e3o pode ser desligada, uma vez que \u00e9 fundamental para o fluxo de trabalho OneDesk. Esta automatiza\u00e7\u00e3o garante que quando uma nova mensagem \u00e9 publicada numa conversa ligada a um item, todos os seguidores do item s\u00e3o notificados. Note que as respostas do cliente s\u00e3o enviadas tanto para utilizadores como para clientes, mas as mensagens internas s\u00e3o enviadas apenas para os utilizadores. Esta mensagem N\u00c3O \u00e9 criada por uma automatiza\u00e7\u00e3o e, portanto, n\u00e3o pode ser desativada. Pode editar a mensagem inserida por esta automatiza\u00e7\u00e3o, mas n\u00e3o pode desativ\u00e1-la. Por isso, quando responde a um bilhete de cliente e n\u00e3o o v\u00ea dentro de um minuto, \u00e9 isso que lhes \u00e9 enviado, exibe o nome do bilhete ou da tarefa e a primeira mensagem que foi publicada na linha de assunto mostra ent\u00e3o todas as mensagens nesse bilhete. Selecione o l\u00e1pis e poder\u00e1 editar a mensagem se escolher, mas tenha cuidado, pois \u00e9 crucial para o fluxo de trabalho de notifica\u00e7\u00e3o. Na maioria dos casos, as empresas normalmente querem configurar a linha do assunto. Como exemplo, vamos editar a linha de assunto e depois deixe-me enviar uma resposta do cliente e ir ver como isto parece numa caixa de entrada de e-mail do cliente. Ent\u00e3o aqui est\u00e1 a resposta que enviei ao meu cliente exibindo a linha de assunto editado e todas as mensagens relacionadas com este bilhete. <\/span><\/p>\n De volta \u00e0s nossas defini\u00e7\u00f5es de e-mail. Aqui est\u00e3o as outras mensagens autom\u00e1ticas padr\u00e3o. Estes tamb\u00e9m podem ser editados ou podem ser controlados com o motor de automa\u00e7\u00e3o. <\/span><\/p>\n Deixe a nossa aplica\u00e7\u00e3o de tarefas por um minuto para que eu possa mostrar-lhe um exemplo de uma mensagem automatizada. Vou atualizar o estado do ciclo de vida desta tarefa. Pode ver que uma mensagem \u00e9 publicada no painel de conversa\u00e7\u00e3o das minhas tarefas. Esta \u00e9 uma mensagem automatizada que \u00e9 executado quando um estado de tarefa \u00e9 atualizado.<\/span><\/p>\n De volta \u00e0 administra\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n Clique na automatiza\u00e7\u00e3o ID A06. Aqui v\u00ea-se a automatiza\u00e7\u00e3o do fluxo de trabalho que executa esta mensagem. Em resumo, as automatiza\u00e7\u00f5es funcionam em itens, disparam com uma condi\u00e7\u00e3o e depois realizam uma a\u00e7\u00e3o. Assim, nesta automatiza\u00e7\u00e3o, funciona em qualquer tipo de tarefa, ent\u00e3o sempre que o estado do ciclo de vida de uma tarefa muda, insere esta mensagem. Clique na mensagem para ver o que est\u00e1 a ser publicado. Esta mensagem est\u00e1 a ser publicada como o bot da empresa. \u00c9 uma resposta do cliente que est\u00e1 a atualizar tanto o cliente como o utilizador que est\u00e1 a seguir esta tarefa que o estado foi atualizado. Estas s\u00e3o as propriedades din\u00e2micas que est\u00e3o sendo incorporadas na mensagem. Estas propriedades s\u00e3o geradas automaticamente com base no contexto da mensagem. Voc\u00ea vai querer editar esta parte da mensagem, que o informa da automa\u00e7\u00e3o. Lembre-se que pode adicionar propriedades din\u00e2micas adicionais para personalizar a mensagem ao seu gosto. Tamb\u00e9m pode escolher quem publica a discuss\u00e3o, por padr\u00e3o aqui o bot aparece como o cartaz. Mas pode configurar isto para ser outro utilizador na sua empresa. Tamb\u00e9m pode configurar as suas mensagens para serem p\u00fablicas ou internas. Lembre-se que as respostas do cliente s\u00e3o enviadas para uma caixa de entrada de clientes enquanto as mensagens internas s\u00f3 podem ser vistas pelos utilizadores da sua equipa. <\/span><\/p>\n Certifique-se de que bate para guardar a mensagem. Em seguida, guarde para salvar a automa\u00e7\u00e3o. A pr\u00f3xima automatiza\u00e7\u00e3o A20 atualiza igualmente o cliente quando um bilhete muda para um estado acabado. <\/span><\/p>\n A pr\u00f3xima mensagem automatizada A02 \u00e9 enviada sempre que um bilhete \u00e9 criado. Esta mensagem convida o cliente a iniciar sess\u00e3o no portal do cliente. Se n\u00e3o utilizar o portal ou preferir convidar um manual do cliente, pode editar esta mensagem. <\/span><\/p>\n A \u00faltima mensagem automatizada est\u00e1 a ser em execu\u00e7\u00e3o na A28, esta automatiza\u00e7\u00e3o funciona em projetos, inserindo a mensagem quando um estado de projeto muda. Mais uma vez edite a mensagem ao seu gosto. <\/span><\/p>\n <\/p>\n E da\u00ed se quiser criar uma nova mensagem automatizada? Bem, vamos precisar de criar uma nova automatiza\u00e7\u00e3o de fluxos de trabalho. Dirija-se \u00e0s defini\u00e7\u00f5es dos bilhetes e des\u00e7a. Aqui voc\u00ea ver\u00e1 todas as automatiza\u00e7\u00f5es de fluxo de trabalho que est\u00e3o funcionando em seus bilhetes. Em seguida, v\u00e1 para as defini\u00e7\u00f5es de tarefas e desloque-se para baixo. Mais uma vez aqui est\u00e3o as automatiza\u00e7\u00f5es em execu\u00e7\u00e3o em tarefas. Depois, folhas de tempo e, finalmente, projetos. Estes s\u00e3o atualmente os itens em que pode executar automatiza\u00e7\u00f5es de fluxo de trabalho. Para clarificar estas automatiza\u00e7\u00f5es n\u00e3o s\u00e3o apenas mensagens automatizadas, mas todas as diferentes automatiza\u00e7\u00f5es de tempo que a OneDesk est\u00e1 a executar. Vamos ver mais detalhadamente sobre as automatiza\u00e7\u00f5es do fluxo de trabalho em apenas um pouco. Mas primeiro vamos preparar uma mensagem automatizada. Uma vez que estamos na defini\u00e7\u00e3o de projetos, permite criar uma mensagem automatizada que funciona em projetos. Selecione criar automatiza\u00e7\u00e3o de fluxo de trabalho. Vamos definir a automatiza\u00e7\u00e3o para funcionar em qualquer tipo de projeto. Vamos definir uma condi\u00e7\u00e3o de gatilho. Digamos que sempre que um projeto \u00e9 criado, quero enviar uma mensagem. O projeto selecionado \u00e9 criado. Em seguida, adicione o inser\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00e3o\/criar mensagem. Assim como quando editamos as nossas mensagens, podemos escolher quem publicar como e se \u00e9 p\u00fablico ou privado. Aplicar e guardar a nossa mensagem e automa\u00e7\u00e3o. Se voltarmos \u00e0 nossa defini\u00e7\u00e3o de e-mail, pode ver a nova mensagem automatizada a funcionar. Claro que pode configurar as mensagens automatizadas para executar em bilhetes, tarefas ou projetos. <\/span><\/p>\n Seguem-se os e-mails automatizados. T\u00eam semelhan\u00e7as com mensagens automatizadas na medida em que funcionam com base nas automatiza\u00e7\u00f5es, no entanto existem algumas diferen\u00e7as. Um dos reutiliz\u00e1veis, o mesmo e-mail pode ser executado em v\u00e1rias automatiza\u00e7\u00f5es diferentes. E segundo, os e-mails automatizados s\u00e3o enviados diretamente para um e-mail e n\u00e3o postam uma mensagem no item. Pode ver que os meus e-mails automatizados t\u00eam um n\u00famero de identifica\u00e7\u00e3o porque, como mencionado, o mesmo e-mail pode ser enviado atrav\u00e9s de diferentes automatiza\u00e7\u00f5es. Deixe-me criar uma nova automatiza\u00e7\u00e3o que executa um e-mail para ilustrar. Nas nossas defini\u00e7\u00f5es de bilhetes, e automatiza\u00e7\u00f5es de fluxos de trabalho, criam-se uma nova automatiza\u00e7\u00e3o. Por exemplo, isto ser\u00e1 executado em qualquer item quando a prioridade for muda. Vou adicionar o modelo de e-mail de envio de a\u00e7\u00e3o. Em seguida, me leva a selecionar qual modelo usar. E pode selecionar para quem este e-mail ser\u00e1 enviado, como um utilizador ou cliente espec\u00edfico, o destinat\u00e1rio e assim por diante. De volta para mim configura\u00e7\u00f5es de e-mail voc\u00ea vai agora ver dois blocos com E01, isto \u00e9, porque existem duas automatiza\u00e7\u00f5es executando este modelo de e-mail. Agora vamos olhar para a edi\u00e7\u00e3o dos modelos. Selecione o \u00edcone do l\u00e1pis ao lado do modelo. Semelhante a mensagens automatizadas pode configurar a mensagem e inserir propriedades din\u00e2micas. Tamb\u00e9m pode configurar a linha de assunto de e-mail; pode incluir propriedades din\u00e2micas. Se eu editar o modelo de e-mail, ele edita-o em conformidade atrav\u00e9s das outras automatiza\u00e7\u00f5es porque, mais uma vez, estas s\u00e3o reutiliz\u00e1veis. Nota Se pretender eliminar um modelo, deve eliminar as automatiza\u00e7\u00f5es que lhe est\u00e3o associadas. N\u00e3o pode simplesmente desativar a automatiza\u00e7\u00e3o, mas eliminar a automatiza\u00e7\u00e3o ligada. Isto \u00e9 feito indo para bilhetes, tarefas, projetos ou configura\u00e7\u00f5es de automatiza\u00e7\u00e3o de folhas de tempo que analis\u00e1mos anteriormente. Finalmente tamb\u00e9m podemos criar um novo modelo selecionando criar modelo de e-mail. Assim como antes, vamos criar um modelo de exemplo. <\/span><\/p>\n L\u00e1 o meu novo modelo foi criado com um ID \u00fanico. Atualmente est\u00e1 inativa e n\u00e3o est\u00e1 ligada a nenhuma automatiza\u00e7\u00e3o. Pode clicar em configurar uma automatiza\u00e7\u00e3o para criar as condi\u00e7\u00f5es para executar este modelo. <\/span><\/p>\n Agora que analis\u00e1mos mensagens e e-mails automatizados, vamos analisar mais detalhadamente as automatiza\u00e7\u00f5es do fluxo de trabalho. Aqui pode ver toda a automatiza\u00e7\u00e3o ativada atualmente. Pode editar o nome das suas automa\u00e7\u00f5es aqui para ajud\u00e1-lo a compreend\u00ea-las melhor. E pode editar a pr\u00f3pria automatiza\u00e7\u00e3o clicando no \u00edcone do l\u00e1pis no lado direito aqui. Deixe-me explicar algumas das automatiza\u00e7\u00f5es padr\u00e3o. Para que possas ter uma ideia sobre os teus pr\u00f3prios fluxos de trabalho. A07 aqui se eu editar, voc\u00ea pode ver que ele corre em bilhetes em um estado de cliente pendente, \u00faltima modificada h\u00e1 7 dias e fecha o bilhete. Ou seja, esta automatiza\u00e7\u00e3o fechar\u00e1 um bilhete se o bilhete satisfa\u00e7a estas condi\u00e7\u00f5es, ou seja, se o bilhete estiver \u00e0 espera que um cliente responda e ainda n\u00e3o recebe uma resposta em 7 dias.<\/span><\/p>\n Vejamos outro exemplo. Aqui a A11 funciona com um bilhete onde um utilizador publicou uma resposta p\u00fablica e quando o utilizador adicionou uma mensagem, altera o bilhete para o estado do “cliente pendente”. <\/span><\/p>\n Vamos ver a A17. Esta automatiza\u00e7\u00e3o funciona com bilhetes quando s\u00e3o criados, altera o estatuto publicado para ser publicado. Isto refere-se ao portal do cliente. Isto significa que o bilhete \u00e9 vis\u00edvel pelo solicitador que \u00e9 o cliente que submeteu o bilhete a partir do portal do cliente. Tenha em mente que pode configurar as permiss\u00f5es do seu portal a partir das defini\u00e7\u00f5es do seu portal, mas tamb\u00e9m pode desativar esta automatiza\u00e7\u00e3o se n\u00e3o quiser que um cliente veja o bilhete no portal. <\/span><\/p>\n <\/p>\n Se tiver outras quest\u00f5es sobre o que uma automatiza\u00e7\u00e3o padr\u00e3o se sente livre para nos contactar. Embora muitas automatiza\u00e7\u00f5es comuns j\u00e1 estejam ativadas, vamos ver algumas outras automatiza\u00e7\u00f5es comuns que talvez queira criar.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Vamos configurar uma automatiza\u00e7\u00e3o que permitir\u00e1 a um cliente fechar um bilhete a partir do seu e-mail usando uma palavra-chave. Selecione para executar em qualquer tipo de bilhete. Selecione o filtro ‘\u00daltima mensagem’. Em seguida, introduza a palavra-chave que o cliente pode usar para fechar o bilhete, por exemplo “$closeticket”. Hit apply. Adicione a mensagem do gatilho. Adicione o estado do ciclo de vida de mudan\u00e7a de a\u00e7\u00e3o ao fecho. Agora, quando um cliente introduz esta palavra-chave, o bilhete fecha-se automaticamente. <\/span><\/p>\n <\/p>\n Vamos criar uma automatiza\u00e7\u00e3o que Se um bilhete for aumentado para prioridade 5 estrelas, o cession\u00e1rio muda imediatamente para o gestor para que possa ser manuseado pela pessoa mais capaz. Vai correr com bilhetes. A condi\u00e7\u00e3o do gatilho ser\u00e1 altera\u00e7\u00f5es priorit\u00e1rias para 5 estrelas. Ent\u00e3o a a\u00e7\u00e3o ser\u00e1 adicionar um cession\u00e1rio. Em seguida, escolha o utilizador para atribuir o bilhete para. Lembre-se de salvar a sua automa\u00e7\u00e3o. <\/span><\/p>\n <\/p>\n Vamos para as defini\u00e7\u00f5es do nosso projeto e criar uma automa\u00e7\u00e3o l\u00e1, por exemplo. Vamos fazer uma automatiza\u00e7\u00e3o que informe os utilizadores se o calend\u00e1rio do projeto mudou. Esta \u00e9 uma automatiza\u00e7\u00e3o \u00fatil para a gest\u00e3o do seu projeto, para manter todos no caminho certo. Selecione para executar em todos os projetos . A condi\u00e7\u00e3o do gatilho \u00e9 quando a data de vencimento muda. Aqui pode optar por enviar um modelo de e-mail ou criar uma mensagem automatizada. Digamos que quero enviar isto como eu e criar uma mensagem interna para informar a minha equipa das mudan\u00e7as do projeto. Vamos criar uma mensagem de exemplo aqui. Aplicar e economizar. <\/span><\/p>\n <\/p>\n Finalmente, vamos criar mais uma automatiza\u00e7\u00e3o, desta vez nas nossas folhas de tempo. Digamos que o meu fluxo de trabalho \u00e9 que sou um gerente que aprova folhas de horas faturantes. Quero avisar automaticamente os meus colegas de equipa quando o seu tempo for aprovado. Ser\u00e1 executado em folhas de tempo faturantes para que o tipo de fatura\u00e7\u00e3o do filtro seja faturado. Em seguida, adicione altera\u00e7\u00f5es do estado de aprova\u00e7\u00e3o da condi\u00e7\u00e3o do gatilho para a aprova\u00e7\u00e3o. Em seguida, adicione a a\u00e7\u00e3o, para enviar um modelo de e-mail. Vamos criar o nosso modelo com as nossas propriedades din\u00e2micas. Finalmente, vamos querer enviar isto para os assignes, que \u00e9 quem foi designado para a tarefa e submeteu a folha de tempo. <\/span><\/p>\n As automatiza\u00e7\u00f5es s\u00e3o altamente flex\u00edveis, com talvez centenas de casos diferentes que voc\u00ea poderia inventar para simplificar o seu trabalho. Esperemos que este webinar o tenha ajudado a compreender as capacidades das automa\u00e7\u00f5es e como come\u00e7ar a configurar o seu fluxo de trabalho. Se tiver d\u00favidas ou precisar de ajuda para configurar uma automatiza\u00e7\u00e3o, contacte atrav\u00e9s do chat ao vivo ou support@onedesk.com . Obrigado. <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Transcri\u00e7\u00e3o Al\u00f4, al\u00f4. O webinar de hoje vai focar-se nas automa\u00e7\u00f5es no OneDesk. Aqui est\u00e1 a nossa agenda para hoje. Falaremos sobre os diferentes tipos de automatiza\u00e7\u00e3o, falaremos sobre os modelos e automatiza\u00e7\u00f5es fora da caixa no OneDesk, como editar e configurar alguns modelos de e-mail e mensagens automatizadas, e automatiza\u00e7\u00f5es de fluxo de trabalho. 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