A integra\u00e7\u00e3o do OneDesk e do QuickBooks Online permite que voc\u00ea reduza a dupla entrada de dados e obtenha os benef\u00edcios do controle de tempo e do gerenciamento de projetos do OneDesk com os recursos de contabilidade do QuickBooks.<\/p>\n
A integra\u00e7\u00e3o permite que voc\u00ea copie suas faturas do OneDesk para o QuickBooks Online ou voc\u00ea pode enviar faturas para clientes de dentro do OneDesk diretamente com o QuickBooks Online. Quando voc\u00ea envia dessa forma, os pagamentos feitos ao QuickBooks Online s\u00e3o sincronizados com as faturas do OneDesk.<\/p>\n
Este v\u00eddeo abordar\u00e1 como integrar e como funciona a integra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Para conectar sua conta do OneDesk ao QuickBooks, no OneDesk, v\u00e1 para Administra\u00e7\u00e3o > Financeira. Role para baixo e clique em ‘Conectar ao QuickBooks Online’.<\/p>\n
Inicie sess\u00e3o na sua conta QBO e clique em Autorizar.<\/p>\n
A conex\u00e3o com o QuickBooks Online revelar\u00e1 novas configura\u00e7\u00f5es, incluindo a conta de renda padr\u00e3o. Para determinados pa\u00edses, pode selecionar um c\u00f3digo fiscal.<\/p>\n
Escolha uma conta de renda padr\u00e3o para novos tipos de servi\u00e7o.<\/p>\n
O tipo de servi\u00e7o \u00e9 necess\u00e1rio para a integra\u00e7\u00e3o do QuickBooks e aparecer\u00e1 em itens de linha.<\/p>\n
Os tipos de Servi\u00e7o no OneDesk correspondem aos itens de Produto\/Servi\u00e7o no QuickBooks Online.<\/p>\n
O OneDesk tentar\u00e1 fazer corresponder os tipos de servi\u00e7o ao Produto\/Servi\u00e7o QBO.<\/p>\n
Essa conta de renda padr\u00e3o ser\u00e1 usada se um novo tipo de servi\u00e7o for criado no OneDesk, que n\u00e3o exista ou ainda n\u00e3o esteja vinculado a uma conta de renda em sua conta do QuickBooks Online.<\/p>\n
Os tipos de servi\u00e7o no OneDesk podem ser encontrados nas configura\u00e7\u00f5es do seu quadro de hor\u00e1rios aqui. se voc\u00ea quiser que os tipos de servi\u00e7o do OneDesk sejam mapeados para seus produtos e servi\u00e7os QuickBooks, o tipo de servi\u00e7o inserido aqui deve corresponder exatamente ao produto e servi\u00e7os no QBO<\/p>\n
Uma vez conectado, todas as faturas do OneDesk que estiverem no status ‘Aberto’ ter\u00e3o uma nova op\u00e7\u00e3o: chamada ‘Copiar para o QuickBooks Online’.<\/p>\n
Novamente, isso aparece nas faturas no status Aberto.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, uma vez conectado, ‘Enviar fatura’ agora sincronizar\u00e1 faturas com o QuickBooks Online E enviar\u00e1 aos clientes diretamente via QuickBooks.<\/p>\n
A fatura \u00e9 enviada diretamente ao cliente via QBO e N\u00c3O Onedesk.<\/p>\n
Em outras palavras, a apar\u00eancia da fatura corresponder\u00e1 \u00e0s suas faturas QBO.<\/p>\n
Sua Organiza\u00e7\u00e3o do Cliente deve corresponder ao “Nome de Exibi\u00e7\u00e3o do Cliente” no QuickBooks Online.<\/p>\n
Caso contr\u00e1rio, um novo cliente ser\u00e1 criado no QuickBooks.<\/p>\n
Agora que estamos conectados e expliquei o b\u00e1sico, vamos copiar uma fatura.<\/p>\n
A op\u00e7\u00e3o aparecer\u00e1 no menu de a\u00e7\u00f5es e na parte inferior do painel de detalhes da fatura.<\/p>\n
As faturas s\u00e3o copiadas para o QuickBooks Online, n\u00e3o enviadas a um cliente.<\/p>\n
A tag na parte superior ser\u00e1 exibida copiada para o QuickBooks quando for bem-sucedida.<\/p>\n
Se voc\u00ea mover a fatura de volta para rascunho e fizer altera\u00e7\u00f5es, poder\u00e1 pressionar copiar novamente para sincronizar novamente as altera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Vamos para a nossa conta QuickBooks Online agora.<\/p>\n
Voc\u00ea encontrar\u00e1 faturas copiadas em Vendas e Faturas.<\/p>\n
Aqui est\u00e1 a nossa fatura com os nomes das nossas tarefas ou bilhetes como itens de linha.<\/p>\n
Nossos tipos de servi\u00e7o mais uma vez correspondem aos produtos ou servi\u00e7os aqui no QBO.<\/p>\n
Vamos voltar para o OneDesk e desta vez enviaremos uma fatura diretamente do OneDesk usando o QuickBooks.<\/p>\n
Quando voc\u00ea se conecta ao QuickBooks Online, o envio de uma fatura no OneDesk copiar\u00e1 a fatura para a QBO e a enviar\u00e1 diretamente ao cliente.<\/p>\n
Quando voc\u00ea envia, \u00e9 QBO enviando a fatura, n\u00e3o OneDesk.<\/p>\n
Como tal, as suas configura\u00e7\u00f5es de estilo e pagamento corresponder\u00e3o \u00e0s definidas na sua conta QBO.<\/p>\n
Voc\u00ea deve adicionar o e-mail de contato de cobran\u00e7a no OneDesk antes de enviar com QBO, mesmo que o cliente tenha um e-mail de contato no QBO.<\/p>\n
O e-mail de contato deve ser definido no OneDesk ou a fatura s\u00f3 ser\u00e1 copiada para QBO e n\u00e3o enviada ao cliente.<\/p>\n
Adicione uma informa\u00e7\u00e3o de contato de faturamento na guia Prefer\u00eancias de fatura da organiza\u00e7\u00e3o > do cliente.<\/p>\n
Ok, vamos enviar a fatura.<\/p>\n
Agora vamos ver como seria do ponto de vista do cliente.<\/p>\n
Se voc\u00ea tiver alguma d\u00favida, confira nossa base de conhecimento ou entre em contato com o suporte via chat ao vivo ou support@onedesk.com<\/p>\n
Obrigado;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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