Neste v\u00eddeo, vamos cobrir o portal do cliente e como pode configur\u00e1-lo para atender \u00e0s suas necessidades. A pergunta mais importante que as pessoas t\u00eam muitas vezes no portal do cliente \u00e9: “O que podem os meus clientes ver quando entram no portal do cliente?” Eles v\u00e3o passar por um monte de testes criando clientes de amostras e coisas assim para tentar obter uma sensa\u00e7\u00e3o para o que os seus clientes v\u00e3o ver. Estou aqui para responder a essas perguntas agora.<\/p>\n
Em primeiro lugar, para lan\u00e7ar o portal do cliente, pode sempre faz\u00ea-lo a partir da aplica\u00e7\u00e3o principal. Clique no portal do cliente com o seu nome > e lan\u00e7ar\u00e1 o portal do cliente num novo separador de navegador. A\u00ed pode ver o portal do cliente.<\/p>\n
Estas s\u00e3o as diferentes partes do portal. Aqui pode pesquisar itens no portal. Aqui pode clicar para adicionar novas tarefas ou bilhetes ou qualquer coisa que tenha ativado.<\/p>\n
Pode filtrar os seus itens por “todos os itens” ou apenas pelos itens que submete. Pode filtrar por estado (se quiser apenas ver aberto ou fechado), dentro de projetos espec\u00edficos, e assim por diante. Portanto, estes s\u00e3o todos os filtros diferentes que pode ativar ou desativar.<\/p>\n
Se clicar num bilhete ou tarefa espec\u00edfico ou em qualquer um dos itens publicados no portal, pode ver coisas como os detalhes, uma descri\u00e7\u00e3o, pode criar novos fios, e pode ver quaisquer anexos que sejam um deles. Esta \u00e9 uma maneira de obter os detalhes de um bilhete espec\u00edfico.<\/p>\n
Agora, vamos falar sobre o que pode configurar para isto. Dentro da sua aplica\u00e7\u00e3o principal do OneDesk, se for administrador, ver\u00e1 um \u00edcone de administra\u00e7\u00e3o. Tamb\u00e9m \u00e9 encontrado aqui em “administra\u00e7\u00e3o”. Clique nisso e perto da parte inferior ver\u00e1 tr\u00eas p\u00e1ginas relacionadas com o portal do cliente: portal do cliente, apar\u00eancia e formul\u00e1rios.<\/p>\n
“Apar\u00eancia” permite-lhe fazer coisas como ajustar as cores, ou colocar uma l\u00edngua diferente, uma linguagem personalizada, no seu site em vez de ingl\u00eas. Tamb\u00e9m permite gerar o corte para inserir no seu website. Isto coloca o separador lateral no seu site. E tem um monte de op\u00e7\u00f5es de configura\u00e7\u00e3o aqui. S\u00e3o todos bastante autoexplicativos, com pequenas explica\u00e7\u00f5es ao lado. Pode modific\u00e1-los. Onde quer que seja colocado? Que palavra quer que use? E assim por diante. Esta \u00e9 uma documenta\u00e7\u00e3o aqui se voc\u00ea quiser detalhes adicionais.<\/p>\n
A p\u00e1gina “formul\u00e1rios” permite modificar o formul\u00e1rio que o utilizador v\u00ea quando clica em “adicionar novo” … por exemplo, “adicionar novo bilhete”. Este formul\u00e1rio pode ser modificado aqui. Como pode ver, temos uma tarefa e um formul\u00e1rio de bilhete. Posso expandir o meu formul\u00e1rio de bilhete, e ver as op\u00e7\u00f5es de configura\u00e7\u00e3o para este formul\u00e1rio. As coisas que posso fazer aqui s\u00e3o: mudar o t\u00edtulo, mudar a legenda, ou posso apag\u00e1-la se n\u00e3o quiser nada.<\/p>\n
Posso adicionar e remover propriedades ao formul\u00e1rio, incluindo propriedades personalizadas. Primeiro terei de criar essas propriedades personalizadas na minha aplica\u00e7\u00e3o de bilhetes aqui em cima, mas assim que esses campos personalizados forem adicionados ao n\u00edvel de “todos os projetos” posso ent\u00e3o adicion\u00e1-los ao formul\u00e1rio. Pode selecionar algo e adicion\u00e1-lo ao formul\u00e1rio, e ser\u00e1 exibido no formul\u00e1rio.<\/p>\n
Pode alterar a palavra ao lado de uma propriedade no formul\u00e1rio. Por exemplo, nesta forma particular aqui, vejo “assunto”, vejo “descri\u00e7\u00e3o”, vejo “prioridade”, e essas s\u00e3o exatamente as mesmas palavras que tenho aqui. Se eu mudar isto para prioridade… Mudo o texto aqui, e quando refrescar o meu formul\u00e1rio, ver\u00e1s que mudei o r\u00f3tulo ali mesmo. Portanto, tudo isso \u00e9 para mostrar que pode modificar o texto l\u00e1, pode adicionar e remover propriedades.<\/p>\n
Se n\u00e3o quiser que o formul\u00e1rio apare\u00e7a, posso apagar todo o formul\u00e1rio. Vou mostrar-lhe um exemplo disso com o formul\u00e1rio de tarefa. Aqui no formul\u00e1rio de tarefa (Se por exemplo, s\u00f3 quero pedir bilhetes no portal do meu cliente), posso clicar em “apagar” > “sim”. Agora, quando vou ao portal do meu cliente, s\u00f3 tenho o meu formul\u00e1rio de bilhete. Ent\u00e3o \u00e9 muito f\u00e1cil modificar estas coisas aqui.<\/p>\n
Tamb\u00e9m pode enviar pessoas diretamente para os seus formul\u00e1rios sem ter que passar pelo portal do cliente. Alguns dos nossos clientes preferem ter apenas um formul\u00e1rio que os seus clientes preenchem. Voc\u00ea pode fornecer-lhes o link aqui, e eles v\u00e3o completar este formul\u00e1rio, e eles n\u00e3o t\u00eam que passar pelo portal do cliente em tudo. \u00c9 uma esp\u00e9cie de unidireccion\u00eddria, enviar um formul\u00e1rio de bilhete.<\/p>\n
Isto cobre formas e apar\u00eancia. Agora, para chegar \u00e0 quest\u00e3o principal, que \u00e9 “O que o cliente pode fazer no portal?” e “O que podem ver?” Selecione o separador “PORTAL CLIENTE” aqui e, como pode ver aqui, \u00e9 um link para o portal do seu cliente. \u00c9 aqui que desativa o portal do seu cliente se n\u00e3o quiser us\u00e1-lo. Vou mostrar-lhe isso. Desativar o portal do cliente. Quando vou, recebo uma mensagem a dizer que est\u00e1 desativada. Reativar, e posso fazer mais modifica\u00e7\u00f5es aqui.<\/p>\n
“Ver itens previamente submetidos” \u00e9 um controlo bastante b\u00e1sico. Permite-lhe desligar a lista de bilhetes. Se eu desligar isto e refrescar o portal, podes ver que n\u00e3o h\u00e1 lista de coisas. \u00c9 incomum querer isso enquanto ainda tem um portal ativo, mas ainda assim \u00e9 poss\u00edvel.<\/p>\n
Ao “Submeter novos itens”, tem tr\u00eas op\u00e7\u00f5es:<\/p>\n
\u2013 Permite que os seus visitantes enviem novos itens “nunca”. Se o definires para nunca, eles nunca ser\u00e3o capazes de enviar novos itens. N\u00e3o haver\u00e1 formul\u00e1rio nem bot\u00e3o no portal do cliente para submeter.<\/p>\n
\u2013 Quando iniciarem sess\u00e3o, “significa que ver\u00e3o esse bot\u00e3o e poder\u00e3o enviar bilhetes quando estiverem registados.<\/p>\n
\u2013 “Quando n\u00e3o est\u00e1 a iniciar sess\u00e3o” significa que n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio que eles estejam a fazer login para que eles submetam. No entanto, ao escolher esta op\u00e7\u00e3o, o formul\u00e1rio ir\u00e1 pedir-lhes o seu endere\u00e7o de e-mail e exigir\u00e1 que eles submetam o formul\u00e1rio.<\/p>\n
A seguir \u00e9 “O que pode o visitante fazer no portal?” Podem “registar-se”, “seguir itens”, ou “ver o estado dos artigos”. “Ver o estado dos itens” e “seguir itens” s\u00e3o bastante autoexplicativos. Vou ligar os dois e mostrar-lhe onde est\u00e3o. Aqui est\u00e1 o bot\u00e3o de seguir, e aqui est\u00e1 o estado. Se eu desligar isto, e refrescar o meu portal, ver\u00e1s que ambos desapareceram. Ent\u00e3o agora os vis n\u00e3o podem seguir itens, e n\u00e3o podem ver o estado dos itens. Pode deslig\u00e1-los independentemente ou como quiser.<\/p>\n
“Registar-se a si mesmo” significa que o cliente pode inscrever-se. Eles ver\u00e3o o link de registo, e se visitarem o seu portal pela primeira vez, podem inscrever-se e come\u00e7ar a usar o portal. No entanto, se n\u00e3o quiser que isto aconte\u00e7a, desmarque esta caixa, o que significa que para os seus clientes poderem usar o portal ter\u00e1 de adicion\u00e1-los sob a aplica\u00e7\u00e3o dos clientes aqui e, em seguida, convid\u00e1-los.<\/p>\n
Aqui, temos os filtros para mostrar no painel. Como pode ver, h\u00e1 tr\u00eas tipos de filtros. H\u00e1 o “filtro do tipo item”, o “filtro do projeto” e o “filtro de estado”. Tamb\u00e9m s\u00e3o bastante autoexplicativos. Permitem que estas categorias de filtro apare\u00e7am na lateral. Estes no topo: filtros para “todos os itens”, “os meus itens”, e “itens seguidos”, est\u00e3o sempre l\u00e1. Estes “por tipo” (artigo base de conhecimento, tarefas, bilhetes…), s\u00e3o controlados pela caixa de verifica\u00e7\u00e3o “tipo”. “Por projeto”, \u00e9 controlado pela caixa de verifica\u00e7\u00e3o “project”, e “por estado”, pela caixa de verifica\u00e7\u00e3o “status”. Como seria de esperar, quando desmarco estes e refresco o portal, temos muito menos op\u00e7\u00f5es. Apenas “por estado” est\u00e1 dispon\u00edvel aqui na lateral. Controla, portanto, quais os filtros dispon\u00edveis para os seus clientes.<\/p>\n
Esta nota \u00e9 importante de compreender. Diz que “As op\u00e7\u00f5es do filtro s\u00f3 aparecer\u00e3o quando um visitante tiver resultados para esse filtro.” O que significa que o agente aberto, fechado e pendente s\u00e3o os \u00fanicos estatutos que tenho aqui. N\u00e3o necessariamente porque s\u00e3o os \u00fanicos estatutos que existem para os bilhetes, mas porque esses s\u00e3o os \u00fanicos para os quais eu teria resultados.<\/p>\n
Certo, agora, a carne da quest\u00e3o de “Que itens o visitante pode ver no portal?” Em primeiro lugar, precisa de login para ver itens? Isto \u00e9 bastante comum. Vem por defeito n\u00e3o verificado, apenas para que quando experimentar o seu portal veja algumas coisas pela primeira vez, mas se precisar de um login para ver itens, esta tamb\u00e9m \u00e9 uma mudan\u00e7a muito comum para corrigir no in\u00edcio.<\/p>\n
E finalmente, o que gostaria que vissem? Esta \u00e9 a regra n\u00famero um que ter\u00e1s de determinar. Por padr\u00e3o, est\u00e1 definido para “todos os itens publicados” para que veja algumas coisas quando tenta brincar pela primeira vez com a sua conta OneDesk. No entanto, \u00e9 muito prov\u00e1vel que queira mudar isto.<\/p>\n
Por exemplo, a op\u00e7\u00e3o mais simples \u00e9 apenas restringi-la para que os clientes “s\u00f3 vejam os seus pr\u00f3prios itens solicitados”. Isto significa que para um cliente, se forem marcados como solicitador de um bilhete espec\u00edfico \u2013 e isso \u00e9 porque o solicitaram ou porque os definiu como solicitador), ent\u00e3o eles ver\u00e3o isso no portal do cliente. Se selecionar “itens criados pelos clientes na sua organiza\u00e7\u00e3o”, ent\u00e3o eles poder\u00e3o ver coisas que s\u00e3o solicitadas por si ou por outras pessoas na mesma organiza\u00e7\u00e3o de clientes. Mais uma vez, a aplica\u00e7\u00e3o “clientes” \u00e9 onde ir\u00e1 agrupar os seus clientes em organiza\u00e7\u00f5es. Isto significa que se voc\u00ea tem dois clientes da Empresa A, e voc\u00ea gostaria que eles vissem os bilhetes um do outro, voc\u00ea pode escolher esta op\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
“Itens nos projetos que est\u00e3o a seguir”: Isto significa que se tiver adicionado clientes como seguidores nos seus projetos, ent\u00e3o eles poder\u00e3o ver os itens dentro desses projetos. Esta \u00e9 uma op\u00e7\u00e3o \u00fatil se fizer projetos para clientes espec\u00edficos. “Estou a fazer este projeto; \u00c9 para um cliente espec\u00edfico; e estou aberto a eles ver todos os itens neste projeto. Em seguida, use esta defini\u00e7\u00e3o; adicion\u00e1-los ao projeto; e podem ver todos os itens dentro do projeto.<\/p>\n
Seguem-se ” itens criados pelos clientes na sua organiza\u00e7\u00e3o e itens nos projetos que est\u00e3o a seguir”. \u00c9 uma combina\u00e7\u00e3o dos dois anteriores. Podem ver as duas coisas.<\/p>\n
Segue-se outra combina\u00e7\u00e3o, “todos os seus pr\u00f3prios itens e itens solicitados nos projetos que est\u00e3o a seguir”. esta sele\u00e7\u00e3o significa que os visitantes v\u00e3o ver as suas pr\u00f3prias coisas e itens nos projetos que est\u00e3o a seguir. Esta tamb\u00e9m \u00e9 uma escolha comum. Se est\u00e1 a fazer um trabalho baseado em projetos para os seus clientes, ent\u00e3o vai querer que vejam itens nos projetos que est\u00e3o a seguir e nos seus pr\u00f3prios itens solicitados, caso apresentem coisas que ainda n\u00e3o est\u00e3o no projeto.<\/p>\n
E, finalmente, o padr\u00e3o, que \u00e9 “todos os itens publicados”. Agora, artigos publicados significam que o bilhete ter\u00e1 um estatuto publicado. Isto \u00e9 como uma regra geral, que diz que se algo for publicado, eles podem v\u00ea-lo. Isto d\u00e1-lhe controlo de n\u00edvel granular sobre a remo\u00e7\u00e3o de algo do portal. Por padr\u00e3o, quando criar algo, ser\u00e1 publicado. Claro que podes alterar este padr\u00e3o, mas se n\u00e3o brincares muito com as coisas, quando criares um novo item, ser\u00e1 publicado. Isto significa que se quiser remover algo do portal, desmarque a caixa de “publicar” nesse bilhete. E aqui pode abrir uma exce\u00e7\u00e3o e dizer que o “visitante pode ver os seus pr\u00f3prios itens in\u00e9ditos”.<\/p>\n
Voc\u00ea pode decidir que voc\u00ea gostaria que os clientes vissem itens nos projetos que est\u00e3o seguindo e todos os seus pr\u00f3prios itens in\u00e9ditos, independentemente disso. Portanto, este \u00e9 um controlo que podes combinar. Brincar com estas duas op\u00e7\u00f5es vai dar-te praticamente todas as varia\u00e7\u00f5es que procuras. As op\u00e7\u00f5es mais utilizadas s\u00e3o a utiliza\u00e7\u00e3o de “itens criados pelos clientes na sua organiza\u00e7\u00e3o” e “itens nos projetos que est\u00e3o a seguir”. Exigir login tamb\u00e9m \u00e9 a escolha mais comum.<\/p>\n
Ent\u00e3o, olhe para o meu ecr\u00e3 agora. Provavelmente vais configur\u00e1-lo como eu tenho aqui, e vais fazer a tua escolha entre itens criados pelos clientes na sua organiza\u00e7\u00e3o e itens nos projetos que est\u00e3o a seguir. Provavelmente vais fazer uma escolha entre um desses dois. Se tiver perguntas, entre em contacto e n\u00f3s o ajudaremos.<\/p>\n
Isto resume o que pode mostrar aos seus clientes no portal do cliente. E se for \u00e0 sec\u00e7\u00e3o de bilhetes, \u00e9 aqui que vai criar os campos personalizados que mencionei. Esta \u00e9 a administra\u00e7\u00e3o dos bilhetes. Se voc\u00ea realmente ir para os bilhetes em si, na app principal, e voc\u00ea abrir os detalhes de um bilhete, voc\u00ea ver\u00e1 a caixa de publica\u00e7\u00e3o. Isto indica que este item \u00e9 publicado. Por padr\u00e3o, os itens rec\u00e9m-criados s\u00e3o publicados, mas \u00e9 claro que pode alterar esse padr\u00e3o para que os itens rec\u00e9m-criados n\u00e3o sejam. Mas teria que ir e remover e mudar algumas regras na administra\u00e7\u00e3o para fazer isso.<\/p>\n
Por isso, mais uma vez, contacte-nos aqui se tiver alguma d\u00favida, e espero que isso responda a algumas das bases do que os meus clientes podem ver e fazer no portal do cliente. Obrigado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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