{"id":82444,"date":"2021-03-29T20:01:18","date_gmt":"2021-03-29T20:01:18","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/videos\/criacao-e-gestao-de-clientes-in-onedesk\/"},"modified":"2022-06-17T16:46:32","modified_gmt":"2022-06-17T16:46:32","slug":"criacao-e-gestao-de-clientes-in-onedesk","status":"publish","type":"aiovg_videos","link":"https:\/\/onedesk.com\/pt-pt\/v\u00eddeos\/criacao-e-gestao-de-clientes-in-onedesk\/","title":{"rendered":"07. Criar e Gerir Clientes"},"content":{"rendered":"

V\u00eddeo atualizado<\/a><\/strong><\/p>\n

Transcri\u00e7\u00e3o:<\/strong><\/h2>\n

Para adicionar clientes \u00e0 sua conta OneDesk, basta selecionar a aplica\u00e7\u00e3o ‘clientes’ encontrada na barra esquerda. Aqui ver\u00e1 uma lista dos seus clientes organizada pelas organiza\u00e7\u00f5es dos clientes. Para adicionar novos clientes, clique em “adicionar > Cliente” e preencha o formul\u00e1rio.<\/p>\n

O que \u00e9 necess\u00e1rio \u00e9 um endere\u00e7o de e-mail. Tamb\u00e9m pode optar por trazer os seus contactos da Google, Microsoft ou Yahoo!. Preencha este formul\u00e1rio e, em seguida, clique em ‘Criar e Enviar Convite’, ou ‘Criar’. Se criar e enviar convite, um e-mail ir\u00e1 para o cliente convidando-o a se juntar \u00e0 sua organiza\u00e7\u00e3o e criar uma senha. Se clicar em criar, nenhum e-mail ser\u00e1 enviado.<\/p>\n

Como pode ver, o cliente foi adicionado e n\u00e3o est\u00e1 numa organiza\u00e7\u00e3o de clientes. Posso coloc\u00e1-los numa organiza\u00e7\u00e3o de clientes simplesmente arrastando-os e largando-os para estar na organiza\u00e7\u00e3o do cliente.<\/p>\n

Para criar uma nova organiza\u00e7\u00e3o de clientes, posso clicar em adicionar “Organiza\u00e7\u00e3o do Cliente” e completar este formul\u00e1rio. Tudo o que \u00e9 necess\u00e1rio \u00e9 um nome para a sua organiza\u00e7\u00e3o de clientes.<\/p>\n

Tamb\u00e9m pode trazer os seus clientes importando. Clique em ‘tools > import’, e o que voc\u00ea ter\u00e1 que fazer aqui \u00e9 trazer um ficheiro CSV que cont\u00e9m pelo menos e-mail, primeiro nome e apelido. Assim que anexar esse ficheiro, poder\u00e1 mapear as colunas do seu ficheiro com propriedades no OneDesk e, depois disso, ser\u00e1 importado.<\/p>\n

Agora, se tamb\u00e9m est\u00e1 a planear importar alguns bilhetes e gostaria que fossem mapeados para os registos dos seus clientes, \u00e9 importante que importe primeiro os registos dos clientes. Assim, quando importa os seus bilhetes, pode mape\u00e1-los automaticamente para os registos de clientes existentes.<\/p>\n

Os clientes tamb\u00e9m podem ser membros de diferentes projetos. Para ver qual o cliente que \u00e9 membro do projeto, pode filtrar a sua lista selecionando o projeto aqui. Assim, por exemplo, se eu escolhesse esta amostra, veria que n\u00e3o tenho nenhum membro do cliente neste projeto. N\u00e3o vou partilhar este projeto com nenhum cliente.<\/p>\n

Mas para ver todos os meus registos de clientes, simplesmente vou ao n\u00edvel de “Todos os Projetos”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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