{"id":83643,"date":"2021-04-14T19:42:39","date_gmt":"2021-04-14T19:42:39","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/videos\/onedesk-for-financial-services-organizacoes\/"},"modified":"2021-12-20T21:18:15","modified_gmt":"2021-12-20T21:18:15","slug":"onedesk-for-financial-services-organizacoes","status":"publish","type":"aiovg_videos","link":"https:\/\/onedesk.com\/pt-pt\/v\u00eddeos\/onedesk-for-financial-services-organizacoes\/","title":{"rendered":"OneDesk para Organiza\u00e7\u00f5es de Servi\u00e7os Financeiros"},"content":{"rendered":"<h2>Transcri\u00e7\u00e3o:<\/h2>\n<p>Quer se trate de empresas banc\u00e1rias, de corretagem, de hipotecas, de seguros ou de outras empresas de gest\u00e3o patrimonial, os servi\u00e7os financeiros est\u00e3o a aumentar para se tornarem a ind\u00fastria que mais cresce. Estas organiza\u00e7\u00f5es precisam de software que possa agilizar as suas opera\u00e7\u00f5es e fornecer suporte sem emenda. Os servi\u00e7os financeiros precisam de solu\u00e7\u00f5es para gerir de forma segura os seus dados de clientes, fornecer apoio pontual aos seus clientes, uma base de conhecimento para responder a quest\u00f5es e gest\u00e3o de projetos para entregar projetos internos em tempo \u00fatil.<\/p>\n<p>OneDesk \u00e9 uma combina\u00e7\u00e3o de HelpDesk e Project Management numa aplica\u00e7\u00e3o. Com o OneDesk, pode apoiar os seus clientes e gerir projetos sem a necessidade de comprar, aprender, integrar e alternar entre m\u00faltiplas aplica\u00e7\u00f5es. A OneDesk facilita-lhe a presta\u00e7\u00e3o de apoio proactivo, resultando numa melhor comunica\u00e7\u00e3o e em rela\u00e7\u00f5es com o cliente mais fortes. Em termos de gest\u00e3o de projetos, o OneDesk permite-lhe criar tarefas e organiz\u00e1-las em projetos ou portf\u00f3lios, que podem depois ser atribu\u00eddos aos membros da sua equipa e rastreados em v\u00e1rios layouts de visualiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Neste painel, pode criar projetos e portf\u00f3lios. Estas carteiras funcionam como recipientes para os seus projetos. As carteiras podem ser tituadas de acordo com o nome do cliente, organiza\u00e7\u00e3o do cliente, tipo de projeto, ou os departamentos da sua opera\u00e7\u00e3o de gest\u00e3o dos projetos atribu\u00eddos.<\/p>\n<p>Por exemplo, cri\u00e1mos um portf\u00f3lio baseado no nome da organiza\u00e7\u00e3o, abaixo do portf\u00f3lio temos o projeto chamado Online Banking. Este projeto cont\u00e9m todos os inqu\u00e9ritos ao cliente no que diz respeito \u00e0 banca online. Como pode ver, j\u00e1 recebemos alguns bilhetes, tais como Inqu\u00e9ritos de Conta, Problemas de Dep\u00f3sito de Cheques Online e Erro de Transfer\u00eancia de Dinheiro.<\/p>\n<p>Isto permitir-lhe-\u00e1 organizar os projetos relacionados com as respetivas carteiras. Em seguida, pode monitorizar a forma como os projetos est\u00e3o a progredir neste portf\u00f3lio espec\u00edfico.<\/p>\n<p>Em cada um destes projetos, poder\u00e1 visualizar o pedido de apoio ao cliente &amp; atribui\u00e7\u00f5es planeadas utilizando as aplica\u00e7\u00f5es tickets e Tasks.<\/p>\n<p>\u00c0 medida que os servi\u00e7os financeiros mudam para plataformas digitais, os clientes s\u00e3o mais propensos a comunicar as suas necessidades atrav\u00e9s de canais online. Quer os seus clientes optem por se envolver consigo por e-mail, chat ao vivo ou formul\u00e1rios web, o OneDesk captura bilhetes de suporte de todos os canais numa \u00fanica vis\u00e3o unificada. Os bilhetes podem ser capturados de v\u00e1rias maneiras.<\/p>\n<p>A primeira forma \u00e9 reencaminhando automaticamente o seu e-mail de suporte para o endere\u00e7o de e-mail encontrado aqui. Quando um cliente envia um e-mail para o seu endere\u00e7o de e-mail de suporte, o OneDesk ir\u00e1 capturar esse e-mail e gerar um bilhete. Todas as informa\u00e7\u00f5es cr\u00edticas no e-mail ser\u00e3o captadas no bilhete.<\/p>\n<p>A segunda \u00e9 receber um pedido atrav\u00e9s da aplica\u00e7\u00e3o de chat ao vivo. A aplica\u00e7\u00e3o de chat ao vivo da OneDesk \u00e9 uma aplica\u00e7\u00e3o virada para o cliente que promove a comunica\u00e7\u00e3o com os seus clientes em tempo real. A aplica\u00e7\u00e3o \u00e9 configur\u00e1vel no seu look \u2014 pode personalizar a janela de chat com o seu log\u00f3tipo, esquema de cores da empresa e adicionar um avatar BOT. Assim que o cliente lhe enviar mensagens atrav\u00e9s do chat ao vivo, os membros da sua equipa podem ver isso na sua aplica\u00e7\u00e3o Messenger, responder e criar o bilhete a partir da conversa. Ao faz\u00ea-lo, o OneDesk liga o bilhete e a conversa em conjunto, permitindo \u00e0 sua equipa visualizar todos os dados necess\u00e1rios de uma plataforma.<\/p>\n<p>Sempre que um cliente envia um pedido de e-mail, o OneDesk cria automaticamente um registo de cliente e categoriza o solicitador do bilhete de acordo com a sua organiza\u00e7\u00e3o. Em alternativa, os seus clientes podem contact\u00e1-lo atrav\u00e9s de formul\u00e1rios web que captam toda a informa\u00e7\u00e3o e geram bilhetes no seu painel de instrumentos.<\/p>\n<p>Os seus clientes podem aceder ao seu portal para fazer perguntas sobre os procedimentos padr\u00e3o. Estas quest\u00f5es podem ser sobre a abertura ou encerramento de uma conta banc\u00e1ria ou sobre aprova\u00e7\u00f5es de empr\u00e9stimos, que podem ser submetidas a si atrav\u00e9s de formul\u00e1rios web.<\/p>\n<p>Uma vez submetidos, os seus clientes podem comunicar com os membros da sua equipa e rever os seus bilhetes. Para manter a confidencialidade desta informa\u00e7\u00e3o, pode exigir que os seus clientes entrem no portal para acompanhar o progresso dos seus bilhetes de apoio. Al\u00e9m disso, pode controlar o que os seus clientes podem ver e fornecer acesso baseado em fun\u00e7\u00f5es para lidar com informa\u00e7\u00f5es confidenciais. Tamb\u00e9m pode permitir op\u00e7\u00f5es de visualiza\u00e7\u00e3o para os clientes filtrarem os bilhetes de acordo com o tipo de pedido de bilhete, o projeto a que pertence, e muito mais.<\/p>\n<p>Os formatos Web podem capturar todas as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias dos seus clientes e gerar bilhetes no seu painel de instrumentos. Tamb\u00e9m pode fazer fluxos de trabalho personalizados que come\u00e7am com estes formul\u00e1rios.<\/p>\n<p>O formul\u00e1rio web padr\u00e3o \u00e9 parecido com este. Para personalizar esta forma web, clique aqui. Voc\u00ea ser\u00e1 capaz de definir certos campos conforme necess\u00e1rio, renomear campos existentes, e adicionar campos adicionais, incluindo campos personalizados.<\/p>\n<p>Por exemplo, pode criar um formato web para clientes que possam ter d\u00favidas sobre os seus programas de investimento. Podem navegar para o portal do seu cliente e selecionar o formul\u00e1rio web intitulado &#8220;Programas de Investimento&#8221;. Em seguida, pode adicionar os campos standard ou personalizados para capturar as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias para resolver o bilhete. Tamb\u00e9m pode configurar estes campos para garantir que todas as informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias sejam capturadas.<\/p>\n<p>Assim que o seu cliente completar o formato web selecionado, ir\u00e1 gerar um bilhete na sua aplica\u00e7\u00e3o de Bilhete no OneDesk.<\/p>\n<p>O bilhete permite-lhe ver os detalhes que foram preenchidos no formato web. Em seguida, pode atribuir este bilhete a um indiv\u00edduo, equipa ou departamento espec\u00edfico. O OneDesk permite-lhe atribuir v\u00e1rios membros da equipa e departamentos a um bilhete. No entanto, pode eliminar as equipas que atribuem manualmente atrav\u00e9s da automatiza\u00e7\u00e3o do processo.<\/p>\n<p>A OneDesk pode automatizar o seu fluxo de trabalho e eliminar qualquer interven\u00e7\u00e3o manual para encaminhar bilhetes para a equipa ou projeto apropriado. Com as Automatiza\u00e7\u00f5es de Fluxo de Trabalho da OneDesk, pode encaminhar itens para equipas e projetos, resposta autom\u00e1tica aos clientes, adicionar notifica\u00e7\u00f5es personalizadas e muito mais.<\/p>\n<p>Muitas organiza\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os financeiros utilizam as Automa\u00e7\u00f5es de Fluxo de Trabalho da OneDesk para criar atribui\u00e7\u00f5es autom\u00e1ticas para maximizar a efici\u00eancia. A maneira de o fazer \u00e9 navegar para as defini\u00e7\u00f5es da sua administra\u00e7\u00e3o e clicar no separador de bilhetes.<\/p>\n<p>Pode criar novas automatiza\u00e7\u00f5es de fluxos de trabalho ou editar uma existente. [show how to make it and mention that you will assign it by round-robin]. Por exemplo, se um cliente em potencial submeter um inqu\u00e9rito sobre empr\u00e9stimos \u00e0s pequenas empresas, pode encaminhar este bilhete para o seu departamento de Opera\u00e7\u00f5es de Empr\u00e9stimo e rodar entre os utilizadores sempre que um novo bilhete \u00e9 criado. Uma rota\u00e7\u00e3o de bilhetes distribu\u00edda uniformemente permitir-lhe-\u00e1 prestar o melhor servi\u00e7o aos seus clientes.<\/p>\n<p>Outra forma de aumentar a sua efici\u00eancia \u00e9 utilizando a automatiza\u00e7\u00e3o para notificar os seus clientes sobre as atualiza\u00e7\u00f5es dos seus bilhetes solicitados. Isto manter\u00e1 o cliente informado e eliminar\u00e1 a necessidade de enviar e-mails para saber sobre o estado do bilhete.<\/p>\n<p>Na OneDesk, entendemos que a comunica\u00e7\u00e3o fortalece as rela\u00e7\u00f5es com os seus clientes. Por isso, \u00e9 necess\u00e1rio acompanhar os e-mails e fornecer aos seus clientes o suporte 24\/7 de que necessitam.<\/p>\n<p>Se os clientes quiserem acompanhar o seu bilhete, podem responder por e-mail ou criar conversas diretamente a partir do portal. Esta mensagem aparecer\u00e1 no mensageiro e tamb\u00e9m estar\u00e1 ligada a esse bilhete espec\u00edfico.<\/p>\n<p>Os membros da sua equipa podem responder a esta conversa existente para comunicar com o utilizador final ou criar mensagens internas para os seus membros da equipa. As conversas internas s\u00e3o ocultadas dos seus clientes, uma vez que \u00e9 exibida como uma &#8220;Resposta Interna&#8221;. Isto \u00e9 \u00fatil num contexto de servi\u00e7o financeiro, uma vez que a colabora\u00e7\u00e3o desempenha um papel importante no processo de tomada de decis\u00e3o.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, os clientes tamb\u00e9m podem iniciar o noivado atrav\u00e9s da funcionalidade de aplica\u00e7\u00e3o Livechat no OneDesk. O chat ao vivo permite que os seus clientes enviem anexos e realizem conversas em tempo real. Uma vez que os formatos de chat s\u00e3o de natureza instant\u00e2nea, as quest\u00f5es ou problemas podem ser resolvidos imediatamente pelos membros da sua equipa. Al\u00e9m disso, o recurso de chat ao vivo da OneDesk assinala a conversa, o que ajuda a sua equipa a verificar o tempo de conversa\u00e7\u00e3o em caso de qualquer disputa.<\/p>\n<p>Organiza\u00e7\u00f5es financeiras trabalham em v\u00e1rios projetos ao mesmo tempo. Alguns destes projetos s\u00e3o elaborados e precisam de ser divididos em tarefas simples. As tarefas destacam o lado de gest\u00e3o do projeto do OneDesk e podem ser definidas como um trabalho que requer um planeamento e execu\u00e7\u00e3o cuidadosos. No OneDesk, pode converter um bilhete numa tarefa ou simplesmente criar uma nova tarefa na aplica\u00e7\u00e3o Tarefa. Em seguida, vamos dar uma olhada no lado de gest\u00e3o de projetos da OneDesk.<\/p>\n<p>Os membros da sua equipa podem registar o seu tempo em tarefas no OneDesk e introduzir a percentagem completa das tarefas atribu\u00eddas. O trabalho \u00e9 registado atrav\u00e9s da cria\u00e7\u00e3o de uma folha de tempo ou da execu\u00e7\u00e3o de um temporizador de tarefas. Ao submeter uma folha de tempo, preencha o trabalho feito, o estado atual deste item, percentagem completa, etc.<\/p>\n<p>Para se qualificar para empr\u00e9stimos de pequenas empresas, o mutu\u00e1rio deve fornecer toda a documenta\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira. Estes documentos s\u00e3o ent\u00e3o aprovados de acordo com a lista de verifica\u00e7\u00e3o fornecida pelo banco. Esta lista de verifica\u00e7\u00e3o de documentos necess\u00e1rios tamb\u00e9m se torna projetos para a institui\u00e7\u00e3o financeira, uma vez que os gestores de empr\u00e9stimos analisam os documentos e executam relat\u00f3rios para os clientes. No OneDesk, pode criar um projeto para tais programas e dividir o projeto em tarefas simples. Em seguida, pode atribuir estas tarefas aos membros ou departamentos da sua equipa especializada, que est\u00e3o mais qualificados para acelerar o processo.<\/p>\n<p>Para aprovar rapidamente o pedido de empr\u00e9stimo, as organiza\u00e7\u00f5es financeiras precisam de colaborar com v\u00e1rias equipas e departamentos. Por exemplo, o agente de empr\u00e9stimos poder\u00e1 ter de contactar o departamento de monitoriza\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, que ir\u00e1 ent\u00e3o executar o relat\u00f3rio de cr\u00e9dito comercial do cliente. Da mesma forma, cada passo pode requerer colabora\u00e7\u00e3o ou assist\u00eancia de outra equipa. No OneDesk, pode realizar conversas a partir dos formul\u00e1rios de tarefa. Isto permite-lhe envolver-se com todas as partes e ajuda-o a tomar decis\u00f5es unilateralmente. Al\u00e9m de realizar conversas, tamb\u00e9m pode anexar e enviar pastas importantes para v\u00e1rios indiv\u00edduos ou equipas, permitindo-lhes localizar os anexos e descarreg\u00e1-los rapidamente nos seus computadores.<\/p>\n<p>Pode organizar as suas tarefas dentro da estrutura do projeto ou adicion\u00e1-las a diferentes pastas ou carteiras dentro do projeto. Voc\u00ea poderia criar um modelo de projeto para projetos recorrentes semelhantes, tais como o Processo de Aprova\u00e7\u00e3o de Hipotecas ou Empr\u00e9stimos de Seguros de Vida.<\/p>\n<p>Basta clonar o projeto cada vez que trabalhar num projeto semelhante. Dessa forma, voc\u00ea pode ter um modelo existente no lugar, cada vez que voc\u00ea trabalha nestes projetos recorrentes. \u00c9 especialmente \u00fatil uma vez que tem a op\u00e7\u00e3o de selecionar os itens e propriedades que deseja copiar do projeto original para o projeto clone.<\/p>\n<p>Pode utilizar as op\u00e7\u00f5es de visualiza\u00e7\u00e3o padr\u00e3o ou personalizadas para monitorizar o progresso destas tarefas. Os layouts de visualiza\u00e7\u00e3o padr\u00e3o no OneDesk s\u00e3o os seguintes:<\/p>\n<p>A vista \u00e1rvore organiza bilhetes ou tarefas numa hierarquia.<\/p>\n<p>A vista plana mostra os bilhetes e tarefas sem a estrutura da hierarquia.<\/p>\n<p>O gr\u00e1fico gantt mostra o seu planeamento versus o seu trabalho real e permite-lhe criar depend\u00eancias de tarefas para levar os membros da sua equipa a terminar uma tarefa antes de come\u00e7ar a seguinte.<\/p>\n<p>O Status board organiza todas as tarefas pelo seu estatuto de ciclo de vida. Pode arrastar e largar a tarefa para alterar o seu estatuto.<\/p>\n<p>A visualiza\u00e7\u00e3o do Calend\u00e1rio apresenta todos os hor\u00e1rios das tarefas para mant\u00ea-lo informado quando uma tarefa \u00e9 devida.<\/p>\n<p>O Dashboard organiza todos os bilhetes sob a forma de gr\u00e1ficos e gr\u00e1ficos de tartes. Estes gr\u00e1ficos podem ser descarregados em diferentes formatos. Pode utilizar os gr\u00e1ficos para os seus relat\u00f3rios e apresenta\u00e7\u00f5es para os seus clientes.<\/p>\n<p>No OneDesk, pode criar todas as vistas que precisa para o ajudar a gerir os seus bilhetes e tarefas. As minhas vistas permitem-lhe personalizar as vistas de acordo com as suas necessidades. Para criar as suas vistas personalizadas, precisa de selecionar um layout e adicionar filtros, grupos e colunas.<\/p>\n<p>Quer seja banqueiro, consultor, corretor, segurador ou qualquer outro profissional financeiro, pode extrair dados e criar relat\u00f3rios no OneDesk utilizando modelos pr\u00e9-criados ou personalizando os seus pr\u00f3prios. Estes relat\u00f3rios podem ser descarregados em folhas excel e PDFs e enviados por e-mail para a sua equipa para manter todos atualizados.<\/p>\n<p>Os relat\u00f3rios da folha de horas s\u00e3o especialmente \u00fateis quando se trabalha em projetos complexos. Isto porque se pode ter uma ideia de como o tempo de projeto foi utilizado para diferentes tipos de tarefas e se o tempo de spendido se justificava. Como resultado, pode tomar as medidas necess\u00e1rias para melhorar as capacidades de planeamento do seu projeto e gerir melhor as horas de fatura\u00e7\u00e3o do seu projeto.<\/p>\n<p>O OneDesk permite-lhe criar relat\u00f3rios de folhas de tempo, que s\u00e3o ficheiros CSV que podem ser importados no Microsoft Excel. Estes relat\u00f3rios s\u00e3o registos de dados das propriedades da folha de tempo apresentadas num formato de dados tabulares. O nome do item, prioridade, tipo de fatura\u00e7\u00e3o, nome do solicitador s\u00e3o algumas informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias que podem ser mostradas dentro dos relat\u00f3rios da folha de horas. No entanto, outras informa\u00e7\u00f5es cr\u00edticas, como a percentagem conclu\u00edda, podem ser apresentadas para relat\u00f3rios internos. A aplica\u00e7\u00e3o da folha de tempo OneDesk permite ao administrador aprofundar-se ao criar relat\u00f3rios. Por conseguinte, os relat\u00f3rios da folha de tempo podem apresentar dados internos, tais como o nome de cession\u00e1rio, a equipa nomeada e muito mais.<\/p>\n<p>\u00c9 importante apresentar relat\u00f3rios financeiros precisos aos seus clientes. Com o OneDesk, pode facilmente integrar-se com servi\u00e7os de contabilidade como QuickBooks e Freshbooks e completar todo o seu trabalho numa \u00fanica plataforma. Al\u00e9m disso, tamb\u00e9m pode integrar-se com outras aplica\u00e7\u00f5es. A OneDesk tem as suas integra\u00e7\u00f5es incorporadas que lhe permitem integrar-se perfeitamente com outros servi\u00e7os. Tamb\u00e9m pode integrar-se com as aplica\u00e7\u00f5es com mais de 2000 apoiadas pela Zappier.<\/p>\n<p>Tamb\u00e9m pode criar relat\u00f3rios mais aprofundados no OneDesk.<\/p>\n<p>Devem estar a perguntar-se como \u00e9 que todas as partes podem manter-se atualizadas. Por predefini\u00e7\u00e3o, as notifica\u00e7\u00f5es por e-mail v\u00e3o para os seguidores do bilhete para qualquer altera\u00e7\u00e3o de estado ou mensagem que envie. Da mesma forma, os seus clientes podem procurar atualiza\u00e7\u00f5es no seu portal de clientes, e notifica\u00e7\u00f5es adicionais com Automatiza\u00e7\u00f5es de Fluxo de Trabalho podem ser estabelecidas.<\/p>\n<p>O OneDesk tem todas as capacidades para agilizar o seu fluxo de trabalho. Com o OneDesk, pode capturar, automatizar, gerir e rastrear os seus bilhetes de apoio, permitindo que voc\u00ea e a sua equipa tomem as medidas necess\u00e1rias para resolver o problema imediatamente. Com as funcionalidades de gest\u00e3o de projetos da OneDesk, pode atribuir trabalho \u00e0 equipa apropriada e acompanhar o progresso dos seus projetos em v\u00e1rios layouts de visualiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Os membros da sua equipa podem submeter as suas folhas de tempo para todo o seu trabalho, permitindo-lhe gerir melhor as suas horas. Al\u00e9m disso, a OneDesk tamb\u00e9m ajuda a manter os seus clientes informados. Atrav\u00e9s de aplica\u00e7\u00f5es de clientes, como formul\u00e1rios web e portais de clientes, os seus clientes podem contact\u00e1-lo com pedidos espec\u00edficos, eliminando os problemas associados a longas linhas de e-mail. Al\u00e9m disso, com a base de conhecimento da OneDesk, os clientes podem aceder a artigos de self-service e reduzir significativamente a sua carga de bilhete.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Transcri\u00e7\u00e3o: Quer se trate de empresas banc\u00e1rias, de corretagem, de hipotecas, de seguros ou de outras empresas de gest\u00e3o patrimonial, os servi\u00e7os financeiros est\u00e3o a aumentar para se tornarem a ind\u00fastria que mais cresce. Estas organiza\u00e7\u00f5es precisam de software que possa agilizar as suas opera\u00e7\u00f5es e fornecer suporte sem emenda. 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