{"id":237345,"date":"2022-07-21T15:21:22","date_gmt":"2022-07-21T15:21:22","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/criacao-de-relatorios\/"},"modified":"2022-07-21T15:21:24","modified_gmt":"2022-07-21T15:21:24","slug":"criacao-de-relatorios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/pt-pt\/criacao-de-relatorios\/","title":{"rendered":"Como fazer relat\u00f3rios personalizados em OneDesk &#8211; Exemplos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A ferramenta de reporte da OneDesk \u00e9 uma forma vers\u00e1til de apresentar dados relacionados com o seu neg\u00f3cio. Existem muitos modelos que existem por padr\u00e3o no OneDesk, mas se tiver necessidades espec\u00edficas pode criar e executar os seus pr\u00f3prios relat\u00f3rios personalizados.<\/p>\n\n<div class=\"wp-block-yoast-seo-table-of-contents yoast-table-of-contents\"><h2>Tabela de conte\u00fados<\/h2><ul><li><a href=\"#h-accessing-the-reporting-functionality\" data-level=\"3\">Aceder \u00e0 funcionalidade de reporte<\/a><\/li><li><a href=\"#h-creating-a-report-example-1a-report-on-hours-worked-by-users\" data-level=\"3\">Cria\u00e7\u00e3o de um exemplo de relat\u00f3rio 1a: Relat\u00f3rio sobre as horas trabalhadas pelos utilizadores<\/a><\/li><li><a href=\"#h-creating-a-report-example-1b-report-on-hours-worked-to-customer\" data-level=\"3\">Cria\u00e7\u00e3o de um relat\u00f3rio exemplo 1b: Relat\u00f3rio sobre horas trabalhadas ao cliente<\/a><\/li><li><a href=\"#h-creating-a-report-example-2-monthly-report-of-all-new-tickets-hours-spent-on-each\" data-level=\"3\">Cria\u00e7\u00e3o de um exemplo de relat\u00f3rio 2: Relat\u00f3rio mensal de todos os novos bilhetes + horas gastas em cada<\/a><\/li><li><a href=\"#h-related-articles\" data-level=\"3\">Artigos relacionados<\/a><\/li><\/ul><\/div>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-accessing-the-reporting-functionality\"><strong>Aceder \u00e0 funcionalidade de reporte<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para criar o seu pr\u00f3prio relat\u00f3rio, ter\u00e1 de escolher essa op\u00e7\u00e3o na sec\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios da OneDesk, que \u00e9 uma subsec\u00e7\u00e3o da aplica\u00e7\u00e3o de an\u00e1lise. Selecione &#8220;mais aplica\u00e7\u00f5es&#8221; no lado inferior esquerdo da interface OneDesk e na aplica\u00e7\u00e3o &#8216;<strong>Analytics&#8217;<\/strong> a partir da\u00ed. Perto da parte superior do ecr\u00e3 ver\u00e1 tr\u00eas separadores. Selecione o separador &#8216;<strong>Relat\u00f3rios Agendados<\/strong>&#8216; para ver os v\u00e1rios modelos de relat\u00f3rio que j\u00e1 existem, os seus relat\u00f3rios anteriores que foram executados, e o \u00edcone &#8220;+&#8221; para criar um novo Modelo de relat\u00f3rio.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"987\" height=\"835\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-36.png\" alt=\"criar modelo\" class=\"wp-image-161771\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-36.png 987w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-36-300x254.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-36-768x650.png 768w\" sizes=\"(max-width: 987px) 100vw, 987px\" \/><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-creating-a-report-example-1a-report-on-hours-worked-by-users\"><strong>Cria\u00e7\u00e3o de um exemplo de relat\u00f3rio 1a: Relat\u00f3rio sobre as horas trabalhadas pelos utilizadores<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vamos criar um relat\u00f3rio agendado que funciona todas as segundas-feiras e envia um e-mail para o funcion\u00e1rio da empresa, indicando as horas que cada consultor (utilizador) trabalhou na semana anterior.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vamos tamb\u00e9m fazer outro relat\u00f3rio para acompanhar o primeiro, que enviar\u00e1 um e-mail a cada cliente com informa\u00e7\u00f5es de fatura\u00e7\u00e3o para a semana anterior.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para come\u00e7ar, selecione o novo modelo &#8220;+&#8221;. O primeiro ecr\u00e3 que aparece \u00e9 a op\u00e7\u00e3o de criar um relat\u00f3rio personalizado ou escolher entre uma lista de predefini\u00e7\u00f5es existentes.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"482\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-1024x482.png\" alt=\"escolher formato\" class=\"wp-image-161760\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-1024x482.png 1024w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-300x141.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-768x361.png 768w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35-1536x723.png 1536w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-35.png 1600w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma vez que queremos primeira revis\u00e3o de horas trabalhadas por uma equipa de consultores, vamos escolher a op\u00e7\u00e3o de tabela agrupada e, em seguida, no ecr\u00e3 seguinte selecione o relat\u00f3rio para executar nas tabelas de tempo submetidas.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Depois disso, escolhemos as propriedades que desejamos incluir no relat\u00f3rio. Estas propriedades comp\u00f5em as colunas do seu relat\u00f3rio, por isso queremos ter uma coluna para o trabalho real colocado no projeto espec\u00edfico. Vamos tamb\u00e9m incluir uma coluna para a percentagem de projeto conclu\u00edda para que possamos ter uma ideia de quantas horas mais precisam de ser alocadas a cada projeto.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"941\" height=\"687\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-34.png\" alt=\"escolher colunas\" class=\"wp-image-161749\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-34.png 941w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-34-300x219.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-34-768x561.png 768w\" sizes=\"(max-width: 941px) 100vw, 941px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No ecr\u00e3 seguinte existe uma op\u00e7\u00e3o para filtrar ainda mais o relat\u00f3rio para um projeto espec\u00edfico e, em seguida, filtrar para propriedades espec\u00edficas dentro do projeto. N\u00e3o precisamos destes para este relat\u00f3rio, por isso vamos seguir em frente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O ecr\u00e3 de propriedades de agrupamento \u00e9 onde podemos especificar como a nossa tabela agrupada \u00e9 apresentada. Vamos agrupar a nossa mesa pelos atribuis do projeto, pelo nome do projeto e, em seguida, pelo estatuto de fatura\u00e7\u00e3o de cada projeto.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"959\" height=\"655\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-33.png\" alt=\"propriedades de agrupamento\" class=\"wp-image-161738\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-33.png 959w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-33-300x205.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-33-768x525.png 768w\" sizes=\"(max-width: 959px) 100vw, 959px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agora estamos quase a acabar. Desejamos que este relat\u00f3rio seja executado todas as semanas na segunda-feira e que envie um e-mail ao funcion\u00e1rio respons\u00e1vel pela folha de pagamentos na nossa empresa, pelo que no ecr\u00e3 resultante definimos a nossa data para a pr\u00f3xima segunda-feira (por exemplo. 3 de janeiro de 2022), a frequ\u00eancia para semanalmente, e a hora para executar o relat\u00f3rio &#8211; usaremos 9 am como exemplo. Sob a op\u00e7\u00e3o &#8220;enviar e-mail para&#8221; selecionamos um utilizador que ir\u00e1 agir como a nossa cabe\u00e7a de folha de pagamento, e finalmente escolhemos o formato do relat\u00f3rio &#8211; ou um ficheiro XLS, ou um PDF convertido a partir de um ficheiro XLS.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"985\" height=\"783\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-32.png\" alt=\"enviar e-mail para o utilizador\" class=\"wp-image-161727\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-32.png 985w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-32-300x238.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-32-768x611.png 768w\" sizes=\"(max-width: 985px) 100vw, 985px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selecione a seguir, e agora pode nomear o seu relat\u00f3rio, dar-lhe uma descri\u00e7\u00e3o e pr\u00e9-visualizar no formato que selecionou. Uma vez feito, bata em salvar e criou o seu relat\u00f3rio. Ser\u00e1 agora vis\u00edvel na sec\u00e7\u00e3o de modelos de relat\u00f3rio.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"889\" height=\"605\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-31.png\" alt=\"vis&#xED;vel em modelos\" class=\"wp-image-161716\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-31.png 889w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-31-300x204.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-31-768x523.png 768w\" sizes=\"(max-width: 889px) 100vw, 889px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pode pairar sobre este relat\u00f3rio e execut\u00e1-lo independentemente da sua programa\u00e7\u00e3o, caso deseje, re-agendar ou editar o relat\u00f3rio mais adiante, e apagar o modelo se necess\u00e1rio.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma vez que foi um ficheiro XLS, o seu relat\u00f3rio final ser\u00e1 mais ou menos assim:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"777\" height=\"685\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-30.png\" alt=\"produ&#xE7;&#xE3;o de amostra\" class=\"wp-image-161705\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-30.png 777w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-30-300x264.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-30-768x677.png 768w\" sizes=\"(max-width: 777px) 100vw, 777px\" \/><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-creating-a-report-example-1b-report-on-hours-worked-to-customer\"><strong>Cria\u00e7\u00e3o de um relat\u00f3rio exemplo 1b: Relat\u00f3rio sobre horas trabalhadas ao cliente<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agora que cri\u00e1mos um relat\u00f3rio para mostrar horas trabalhadas para o chefe de pagamento de uma empresa, vamos criar um relat\u00f3rio que mostre aos clientes as horas trabalhadas nos seus projetos submetidos e o tipo de fatura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seguindo os mesmos passos de antes, criamos uma tabela agrupada que funciona em folhas de tempo. Para propriedades, escolhemos novamente o trabalho real e a percentagem de projeto completa.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Agora, para agrupamentos, no entanto, n\u00e3o precisamos de dizer ao cliente que est\u00e1 a trabalhar no seu item, por isso apenas agru nos grupos por projeto e tipo de fatura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queremos que o relat\u00f3rio volte a ser divulgado semanalmente \u00e0s segundas-feiras, por isso, configuramos isso, mas agora mudamos o e-mail de notifica\u00e7\u00e3o para enviar ao nosso cliente:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"957\" height=\"739\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-29.png\" alt=\"agendar semanalmente\" class=\"wp-image-161694\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-29.png 957w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-29-300x232.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-29-768x593.png 768w\" sizes=\"(max-width: 957px) 100vw, 957px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Completando isso, selecionamos novamente o pr\u00f3ximo, nomeamos o nosso relat\u00f3rio, e terminamos. O nosso relat\u00f3rio final ser\u00e1 assim:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"563\" height=\"607\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-28.png\" alt=\"reportar sa&#xED;da 1\" class=\"wp-image-161683\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-28.png 563w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-28-278x300.png 278w\" sizes=\"(max-width: 563px) 100vw, 563px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Temos agora dois relat\u00f3rios agendados que s\u00e3o semanalmente \u00e0s segundas-feiras \u00e0s 9 da manh\u00e3. O primeiro reportar\u00e1 as folhas de tempo submetidas por um utilizador de um projeto a um utilizador de folha de pagamento, enquanto a segunda reportar\u00e1 as folhas de tempo submetidas a um projeto ao cliente cujos bilhetes e tarefas est\u00e3o contidos no projeto escolhido.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-creating-a-report-example-2-monthly-report-of-all-new-tickets-hours-spent-on-each\"><strong>Cria\u00e7\u00e3o de um exemplo de relat\u00f3rio 2: Relat\u00f3rio mensal de todos os novos bilhetes + horas gastas em cada<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por exemplo, queremos apresentar um relat\u00f3rio uma vez por m\u00eas que desabar\u00e1 todos os bilhetes criados no m\u00eas anterior e quantas horas de trabalho entraram em cada um destes bilhetes.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vamos apresentar os nossos dados em formato de mesa, e executar o relat\u00f3rio sobre a aplica\u00e7\u00e3o de bilhetes. Os im\u00f3veis que gostar\u00edamos de incluir s\u00e3o os nomes dos bilhetes, a que projeto pertencem, o trabalho real e a data de cria\u00e7\u00e3o de bilhetes.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No pr\u00f3ximo ecr\u00e3 podemos novamente escolher o projeto em que o nosso relat\u00f3rio executa e, em seguida, adicionar filtros. Uma vez que queremos ver todos os bilhetes criados no \u00faltimo m\u00eas, adicionamos um filtro de tal forma que apenas os bilhetes criados nos \u00faltimos 30 dias s\u00e3o reportados.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"903\" height=\"741\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-27.png\" alt=\"filtro 30 dias\" class=\"wp-image-161672\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-27.png 903w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-27-300x246.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-27-768x630.png 768w\" sizes=\"(max-width: 903px) 100vw, 903px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, escolhemos quando fazer o nosso relat\u00f3rio. Uma vez que queremos execut\u00e1-la uma vez por m\u00eas, vamos definir a frequ\u00eancia como mensal, e faz\u00ea-la funcionar no primeiro dia do pr\u00f3ximo m\u00eas \u00e0s 9 da manh\u00e3.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"929\" height=\"759\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-26.png\" alt=\"agendar mensalmente\" class=\"wp-image-161660\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-26.png 929w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-26-300x245.png 300w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-26-768x627.png 768w\" sizes=\"(max-width: 929px) 100vw, 929px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selecione o seu formato, d\u00ea ao relat\u00f3rio um nome e descri\u00e7\u00e3o e guarde-o &#8211; agora criou um relat\u00f3rio mensal sobre os bilhetes criados nos \u00faltimos 30 dias, mais o trabalho que lhes foi feito nesse prazo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando formos, o relat\u00f3rio ser\u00e1 mais ou menos assim:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"605\" height=\"171\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-25.png\" alt=\"relat&#xF3;rio 2 sa&#xED;da\" class=\"wp-image-161649\" srcset=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-25.png 605w, https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/image-25-300x85.png 300w\" sizes=\"(max-width: 605px) 100vw, 605px\" \/><\/figure>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-related-articles\"><strong>Artigos relacionados<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/onedesk.com\/pt-pt\/report-in-onedesk\/\">Tudo sobre relat\u00f3rios no OneDesk<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/onedesk.com\/pt-pt\/videos\/onedesk-getting-reporte\/\">Come\u00e7ar: Reportagem<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/onedesk.com\/pt-pt\/usando-o-relatorio-criacao-feiticeiro-2\/\">Usando o assistente de cria\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rio<\/a><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A ferramenta de reporte da OneDesk \u00e9 uma forma vers\u00e1til de apresentar dados relacionados com o seu neg\u00f3cio. 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