{"id":70320,"date":"2021-03-16T18:37:53","date_gmt":"2021-03-16T18:37:53","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/criacao-up-onedesk-para-trabalhar-com-clientes-em-projectos\/"},"modified":"2021-03-16T19:21:39","modified_gmt":"2021-03-16T19:21:39","slug":"criacao-up-onedesk-para-trabalhar-com-clientes-em-projectos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/pt-pt\/criacao-up-onedesk-para-trabalhar-com-clientes-em-projectos\/","title":{"rendered":"Cria\u00e7\u00e3o da OneDesk para trabalhar com os clientes em projetos."},"content":{"rendered":"

Isto faz parte de uma s\u00e9rie em curso onde passo por cima das configura\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas de conta para diferentes tipos de neg\u00f3cios.<\/em><\/p>\n

Algumas empresas s\u00e3o muito orientadas por contratos e s\u00f3 realizam trabalho quando os clientes est\u00e3o a pedir e a pagar por isso. Este artigo discute a configura\u00e7\u00e3o b\u00e1sica que deve fazer na sua conta OneDesk se esta descreve a sua empresa.<\/p>\n

Para descrever esta configura\u00e7\u00e3o, usaremos um exemplo do CustomerA que contratou consigo para trabalhar numa s\u00e9rie de projetos Project1 e Project2. Voc\u00ea tamb\u00e9m tem CustomerB para quem voc\u00ea faz outros projetos e estes 2 clientes n\u00e3o devem ver as tarefas ou bilhetes uns dos outros. Neste exemplo, assumimos tamb\u00e9m que est\u00e1 a faturar pelo tempo gasto num projeto, mas tamb\u00e9m por quaisquer atividades de apoio que realize para estes clientes.<\/p>\n

1. Criar a estrutura do projeto para apoiar esta configura\u00e7\u00e3o.<\/h3>\n

Para cada cliente ter\u00e1 de criar um Portf\u00f3lio dentro do OneDesk. Dentro de cada portf\u00f3lio ir\u00e1 criar projetos para o trabalho que est\u00e1 a fazer para esse cliente. Uma configura\u00e7\u00e3o comum tamb\u00e9m inclui um projeto para ingressos de entrada para esse cliente.<\/p>\n

Pode criar estes projetos e portf\u00f3lios no \u00e2mbito da Aplica\u00e7\u00e3o de Projetos encontrada no bar esquerdo. Pode arrast\u00e1-los e larh\u00e1-los para realoquia-los daqui tamb\u00e9m.
\n\"\"<\/p>\n

2. Configurar o Portal do Cliente.<\/h3>\n

Se pretender fornecer uma interface para que os seus clientes ou utilizadores finais colaborem consigo nos seus projetos, a OneDesk tem-no protegido. Eis como o prepararias para trabalhar com eles numa base de projeto. Ir para o Portal do Cliente > da Administra\u00e7\u00e3o<\/strong>
\n\"\"
\nVerifique a caixa: “Exija login para ver itens”
\nSelecione: O visitante pode ver… “os seus pr\u00f3prios itens e itens solicitados nos projetos que est\u00e3o a seguir”<\/p>\n

Agora, a \u00faltima coisa que precisa de fazer \u00e9 certificar-se de que adicionou o cliente aos projetos que quer que eles vejam. Pode faz\u00ea-lo no painel de detalhes do projeto, adicionando o cliente como um seguidor do projeto. Fa\u00e7a isto por cada projeto que quiser que vejam.
\n\"\"
\nSe houver v\u00e1rias pessoas com as quem precisa de partilhar v\u00e1rios projetos, pode faz\u00ea-lo de uma s\u00f3 vez usando o popup do projeto de partilha.
\n\"\"<\/p>\n

Agora, quando o seu cliente visita o portal, eles ver\u00e3o os bilhetes e tarefas que est\u00e3o nos projetos partilhados com eles.<\/p>\n

3. Configurar o fluxo de trabalho de suporte.<\/h3>\n

Quando os clientes submeterem novos bilhetes (ou tarefas) vai querer que sejam devidamente tratados. Por exemplo, pode querer encan\u00e1-los no projeto correto e atribu\u00ed-los a uma equipa espec\u00edfica. Foi assim que se prepara isso. Criar a seguinte regra sob a > automatiza\u00e7\u00e3o do fluxo de trabalho dos bilhetes > de administra\u00e7\u00e3o Criar > Automatiza\u00e7\u00e3o de fluxo de trabalho<\/strong>
\n\"\"
\nEsta automatiza\u00e7\u00e3o identifica bilhetes provenientes de e-mails de um dom\u00ednio espec\u00edfico e coloca-os no projeto “Ingressos” para esse cliente. Tamb\u00e9m atribui o bilhete \u00e0 equipa de apoio ao cliente. H\u00e1 muitas outras coisas que podem ser feitas aqui, incluindo o envio de uma resposta autom\u00e1tica, alterando o estado, e muito mais.<\/p>\n

Se preferir utilizar o formul\u00e1rio web em vez de e-mail, pode permitir que o cliente escolha em que projeto eles entram, incluindo a propriedade do projeto no formul\u00e1rio. Se fizer esta abordagem, lembre-se de que a automatiza\u00e7\u00e3o acima descrita ir\u00e1 sobrepor-se a esta, por isso certifique-se de que est\u00e1 desativada. Pode defini-lo no formul\u00e1rio de bilhete nos > formul\u00e1rios Web da Administra\u00e7\u00e3o. <\/strong><\/p>\n

4. Acompanhar o seu tempo e contabilizar o seu trabalho.<\/h3>\n

Uma exig\u00eancia de neg\u00f3cio comum de muitos dos nossos utilizadores \u00e9 ser capaz de acompanhar o tempo que gastam em v\u00e1rias tarefas, bilhetes e projetos. Isto deve-se muitas vezes ao seu trabalho poder ser factural\u00e1vel e precisar de fornecer uma contabilidade aos seus clientes e gerar uma fatura detalhada. A OneDesk lida com este requisito fornecendo 2 formas de rastrear o tempo: Utilizando um temporizador ou enviando folhas de tempo (ou ambas).
\nQuando um membro da equipa trabalha num bilhete ou tarefa, pode iniciar um temporizador. Este temporizador funciona at\u00e9 ser parado e, em seguida, aparece o ecr\u00e3 de cria\u00e7\u00e3o da folha de tempo. O utilizador pode ent\u00e3o ajustar quaisquer detalhes e clicar em submeter.
\n\"\"
\nNo exemplo acima, o tempo captou o trabalho realizado, e o utilizador atualizou o %completo e acrescentou uma nota. Tamb\u00e9m podem selecionar se \u00e9 faturada ou n\u00e3o faturada, alterar o estado ou modificar as datas.<\/p>\n

Quando a folha de tempo \u00e9 submetida, \u00e9 guardada e pode agora ser encontrada sob a aplica\u00e7\u00e3o de folhas de tempo (localizada na barra lateral esquerda). Dentro desta aplica\u00e7\u00e3o pode filtrar, classificar e agrupar as suas folhas de tempo para obter os dados de que necessita. Tamb\u00e9m pode exportar as suas folhas de tempo ou gerar relat\u00f3rios.
\n\"\"<\/p>\n

5. Automatizar pe\u00e7as do fluxo de trabalho.<\/h3>\n

Como descrito na sec\u00e7\u00e3o 3 acima, h\u00e1 muitas maneiras de automatizar pe\u00e7as do seu fluxo de trabalho. Isto \u00e9 feito usando as funcionalidades de “automatiza\u00e7\u00e3o do fluxo de trabalho”, “SLA” e “macro” e ir\u00e1 ajud\u00e1-lo a realizar o seu trabalho mais r\u00e1pido e com menos erros. Se tiver realizado a configura\u00e7\u00e3o acima, recomendo a utiliza\u00e7\u00e3o do sistema durante algum tempo e a automatiza\u00e7\u00e3o dos v\u00e1rios passos quando a necessidade surgir. Desta forma, a sua compreens\u00e3o do fluxo de trabalho ir\u00e1 crescer juntamente com o seu n\u00edvel de utiliza\u00e7\u00e3o. \u00c9 poss\u00edvel construir um fluxo de trabalho altamente personalizado no OneDesk usando estas ferramentas, e a nossa equipa est\u00e1 pronta para ajud\u00e1-lo a configurar isto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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