{"id":72663,"date":"2021-03-16T19:23:49","date_gmt":"2021-03-16T19:23:49","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/report-in-onedesk\/"},"modified":"2021-03-16T19:35:33","modified_gmt":"2021-03-16T19:35:33","slug":"report-in-onedesk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/pt-pt\/report-in-onedesk\/","title":{"rendered":"Tudo sobre relat\u00f3rios no OneDesk"},"content":{"rendered":"<p>Navios OneDesk com alguns modelos de relat\u00f3rio pr\u00e9-definidos inclu\u00eddos. Estes permitem-lhe gerar rapidamente relat\u00f3rios sobre bilhetes, tarefas, projetos, folhas de tempo e faturas com apenas alguns cliques. No entanto, o OneDesk tamb\u00e9m inclui ferramentas poderosas para permitir que crie os seus pr\u00f3prios modelos de relat\u00f3rio, agende-os para que eles corram sem a sua intera\u00e7\u00e3o, e que possam ser automaticamente enviados por e-mail para si, para a sua equipa ou para a sua gest\u00e3o.<\/p>\n<h2>Como as ferramentas de reporte da OneDesk s\u00e3o estruturadas<\/h2>\n<p>Para come\u00e7ar a usar as ferramentas de reporte da OneDesk, \u00e9 necess\u00e1rio primeiro compreender alguns conceitos b\u00e1sicos.<\/p>\n<h3>Modelos de relat\u00f3rio:<\/h3>\n<p>Estes descrevem o relat\u00f3rio que ser\u00e1 gerado quando forem executados. Cobrem:<\/p>\n<h6>Reportar metadados<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>O nome do relat\u00f3rio<\/li>\n<li>Descri\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio (opcional)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>Defini\u00e7\u00e3o dos dados a reportar sobre:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>A aplica\u00e7\u00e3o (bilhetes, tarefas, folhas de tempo, etc&#8230;) que o relat\u00f3rio ser\u00e1 executado.<\/li>\n<li>Quaisquer filtros que escolher, para refinar os dados relatados. (por exemplo, uma equipa espec\u00edfica, ou cliente, per\u00edodo de tempo, etc.)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>As informa\u00e7\u00f5es a apresentar no relat\u00f3rio:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>O layout a ser usado (mais sobre isto mais tarde)<\/li>\n<li>As colunas de propriedades a incluir no relat\u00f3rio<\/li>\n<li>Como pretende agrupar os dados<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Hor\u00e1rios do relat\u00f3rio:<\/h3>\n<p>Estes descrevem quando e com que frequ\u00eancia um modelo de relat\u00f3rio especificado \u00e9 executado e o relat\u00f3rio criado. Cobrem:<\/p>\n<h6>O que correr<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Que modelo usar (ver acima).<\/li>\n<li>Que n\u00edvel de projeto para executar. Isto permite-lhe usar o mesmo modelo para gerar relat\u00f3rios para diferentes n\u00edveis de projeto ou portf\u00f3lio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>O agendamento dos tempos de execu\u00e7\u00e3o:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>A frequ\u00eancia de quando o tempo de reporte (diariamente, semanalmente, etc.)<\/li>\n<li>A data de in\u00edcio e a hora do primeiro relat\u00f3rio. Posteriormente, a frequ\u00eancia determinar\u00e1 o momento dos relat\u00f3rios subsequentes.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>A sa\u00edda<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>O formato de sa\u00edda. Excel por padr\u00e3o, mas pode convert\u00ea-lo em PDF em vez disso.<\/li>\n<li>A quem, se algu\u00e9m, enviar o documento do relat\u00f3rio por e-mail.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Layouts de relat\u00f3rio:<\/h3>\n<p>Este \u00e9 um ficheiro da folha de c\u00e1lculo do Excel (XLS) que define como o relat\u00f3rio \u00e9 apresentado. Cobre coisas como quantas colunas devem ser exibidas, que gr\u00e1ficos incluir, quais as colunas a partir das tabelas, styling, e muito mais.<\/p>\n<p>Pode selecionar a partir da lista de ficheiros de modelos fornecidos (&#8220;Layout 1&#8221; \u00e9 uma boa escolha para relat\u00f3rios com agrupamentos). Pode precisar de experimentar com diferentes at\u00e9 encontrar o melhor para o seu relat\u00f3rio.<\/p>\n<p>Se voc\u00ea \u00e9 habilidoso com modelos Excel, voc\u00ea pode carregar o seu pr\u00f3prio. Mais uma vez, alguma experimenta\u00e7\u00e3o ser\u00e1 necess\u00e1ria para fazer isto direito.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Documentos do Relat\u00f3rio:<\/h3>\n<p>Estes s\u00e3o os documentos que s\u00e3o de sa\u00edda quando um modelo de relat\u00f3rio \u00e9 executado. Atualmente, os relat\u00f3rios do OneDesk s\u00e3o gerados em formato XLSX, mas pode ser automaticamente convertido em PDF \u00e9 o que preferir. Quando um hor\u00e1rio \u00e9 executado num modelo, um documento de relat\u00f3rio \u00e9 gerado e pode ser enviado por e-mail a quem voc\u00ea definiu.<\/p>\n<p>Assim, em resumo: <strong>os modelos<\/strong> s\u00e3o executados nos seus dados OneDesk usando <strong>hor\u00e1rios,<\/strong>e gerar <strong>documentos de<\/strong>relat\u00f3rio .<\/p>\n<h2>Como criar os seus pr\u00f3prios relat\u00f3rios no OneDesk<\/h2>\n<p>Com estas defini\u00e7\u00f5es fora do caminho, est\u00e1 pronto para criar o seu pr\u00f3prio relat\u00f3rio. Vou passar por um exemplo que mostra como criar um relat\u00f3rio.<\/p>\n<p>Digamos que gostaria de um relat\u00f3rio sobre as horas de fatura\u00e7\u00e3o que a minha equipa registou para um certo cliente. Quero enviar o relat\u00f3rio ao cliente semanalmente para que estejam atualizados e me paguem por isso.<\/p>\n<p>No meu exemplo organizei o meu trabalho para esse cliente dentro de um portf\u00f3lio (poderia ter sido um \u00fanico projeto).<\/p>\n<h3>Criar um modelo de relat\u00f3rio<\/h3>\n<h6>Clique no menu &#8216;Adicionar&#8217; e clique em &#8216;Relat\u00f3rio&#8217;<\/h6>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/add-report.png\" alt=\"create a report\" width=\"550\" height=\"497\"><\/p>\n<h6>No popup &#8216;Reports&#8217; clique em &#8216;Novo Modelo&#8217;<\/h6>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/new-report-template.png\" alt=\"\" width=\"633\" height=\"240\"><\/p>\n<h6>Preencha o formul\u00e1rio &#8216;Modelo de relat\u00f3rio&#8217;.<\/h6>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/completed-report-template3.png\" alt=\"Complete the report template\" width=\"746\" height=\"791\"><\/p>\n<h6>Aqui est\u00e1 o que completei acima:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Nome: Nomeei o meu modelo.<\/li>\n<li>Candidatura: Vou reportar nas tabelas de tempo apresentadas pela minha equipa.<\/li>\n<li>Layout: Selecionei o layout &#8220;Layout 1&#8221;.<\/li>\n<li>Colunas: Gostaria de exibir colunas para a data da folha de tempo, nome da tarefa, o trabalho real realizado, o custo real e a nota na folha de tempo.<\/li>\n<li>Filtros: S\u00f3 quero incluir folhas de tempo onde o tipo de fatura\u00e7\u00e3o \u00e9 &#8220;faturado&#8221; e que foram criados mais recentemente do que nos \u00faltimos 7 dias.<\/li>\n<li>Grupos: Gostaria de agrupar as tabelas de tempo, pelos projetos em que se encontram.<\/li>\n<li>Descri\u00e7\u00e3o: Inseri uma breve descri\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>Quando terminar, clique em &#8216;Guardar&#8217;. O seu novo modelo de relat\u00f3rio ser\u00e1 mostrado no final da sua lista de modelos.<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Criar uma agenda para o seu modelo<\/h2>\n<h6>Passe sobre o seu novo modelo de relat\u00f3rio e clique no \u00edcone &#8220;novo schedule&#8221;.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/create-a-schedule-for-the-report.png\" alt=\"\" width=\"777\" height=\"255\"><\/p>\n<h6>Preencha o formul\u00e1rio &#8216;Agendar&#8217;.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/schedule-the-report-2.png\" alt=\"\" width=\"632\" height=\"554\"><\/p>\n<h6>Aqui est\u00e1 o que completei acima:<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Modelo: Este j\u00e1 estava selecionado. \u00c9 o modelo que criei anteriormente.<\/li>\n<li>N\u00edvel de projeto: Tenho um portf\u00f3lio de projetos em que estou a trabalhar para o meu cliente (Cliente X), por isso selecionei todo o portf\u00f3lio.<\/li>\n<li>Frequ\u00eancia: Gostaria de gerar o relat\u00f3rio semanalmente.<\/li>\n<li>Data e Hora de In\u00edcio: 6 de janeiro (segunda-feira) \u00e0s 8h.<\/li>\n<li>Envie e-mail para: Adicionei 2 dos meus contactos no Cliente X. Podia t\u00ea-los selecionado da lista ou apenas adicionar os seus endere\u00e7os de e-mail.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h6>Clique em &#8216;Guardar&#8217; e o hor\u00e1rio ser\u00e1 guardado no modelo de relat\u00f3rio.<\/h6>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/saved-schedule.png\" alt=\"\" width=\"641\" height=\"259\"><\/p>\n<h2>Vamos ver o relat\u00f3rio:<\/h2>\n<p>Pode executar o modelo de relat\u00f3rio fora do hor\u00e1rio e obter um relat\u00f3rio de teste. Isto ir\u00e1 utilizar o n\u00edvel de projeto atualmente selecionado, por isso certifique-se de que tem dados a esse n\u00edvel. Os documentos do relat\u00f3rio recentemente gerados aparecer\u00e3o na parte inferior dos relat\u00f3rios. Clicar no documento permitir-lhe-\u00e1 visualizar, eliminar ou copiar o link para o mesmo.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/test-report-document.png\" alt=\"\" width=\"474\" height=\"275\"><\/p>\n<p>Como podem ver, conseguimos o que quer\u00edamos: Todas as folhas de tempo, que se enquadram nos crit\u00e9rios de filtragem, est\u00e3o agrupadas pelos projetos em que se encontram. As colunas que escolhemos s\u00e3o exibidas e o T\u00edtulo e Descri\u00e7\u00e3o s\u00e3o exibidos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/onedesk.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/report_in_excel-2.png\" alt=\"Export an excel report\" width=\"1016\" height=\"623\"><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Dicas, Truques, Resolu\u00e7\u00e3o de Problemas:<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Certifique-se de que tem dados na sua conta<\/strong> &#8211; Enquanto enviamos alguns dados da amostra, os relat\u00f3rios ficar\u00e3o mais completos se forem executados em dados reais.<\/li>\n<li><strong>Certifique-se de que est\u00e1 ao n\u00edvel correto do projeto ao executar a amostra<\/strong> &#8211; Quando fizer um teste do relat\u00f3rio, utilizar\u00e1 o n\u00edvel de projeto atualmente selecionado. Quando \u00e9 executado em um hor\u00e1rio, utiliza o n\u00edvel de projeto definido no programador. Para se certificar de que tem dados nos seus relat\u00f3rios de teste, certifique-se de que est\u00e1 ao n\u00edvel de &#8220;todos os projetos&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Certifique-se de que os filtros n\u00e3o s\u00e3o muito restritivos<\/strong> &#8211; Os filtros definidos no seu modelo podem ser demasiado restritivos e est\u00e3o a filtrar alguns ou todos os seus dados. \u00c0 medida que se trabalha para obter o relat\u00f3rio certo, \u00e9 melhor adicionar os filtros de que necessita, em vez de descobrir quais os que est\u00e3o errados depois.<\/li>\n<li><strong>Experimente um layout diferente<\/strong> &#8211; Se o relat\u00f3rio que est\u00e1 a usar estiver vazio ou estranhamente disposto, experimente os outros layouts um a um. Um deles provavelmente vai trabalhar para si, mas se n\u00e3o, pode precisar de carregar o seu.<\/li>\n<li><strong>Em excel poder\u00e1 ter de rolar e ativar<\/strong> o modo de edi\u00e7\u00e3o &#8211; Quando abrir o relat\u00f3rio em excel poder\u00e1 descobrir que o excel percorreu o relat\u00f3rio para a direita ou para baixo. Pode ter de rolar e pode ter de ativar o modo de edi\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<li><strong>Em PDF se as colunas ou linhas forem cortadas, ter\u00e1 de gerar no Excel e converter-se em PDF &#8211;<\/strong> Os nossos relat\u00f3rios s\u00e3o gerados como folhas de c\u00e1lculo e depois convertidos em PDF se o solicitar. No entanto, isto pode levar a colunas cortadas em PDF. Se encontrar isto a ocorrer para si, poder\u00e1 ter de criar o seu pr\u00f3prio layout XLT ou converter-se em PDF a partir de Excel manualmente.<\/li>\n<li><strong>Podemos ajud\u00e1-lo<\/strong> &#8211; Se tiver d\u00favidas sobre como usar a ferramenta de reporte, basta perguntar-nos e a nossa equipa de apoio far\u00e1 o seu melhor para responder. Se quiser ajuda com o seu relat\u00f3rio <a href=\"https:\/\/onedesk.com\/menu-of-services\/#\/CR\">espec\u00edfico, tamb\u00e9m oferecemos servi\u00e7os para isso.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Navios OneDesk com alguns modelos de relat\u00f3rio pr\u00e9-definidos inclu\u00eddos. Estes permitem-lhe gerar rapidamente relat\u00f3rios sobre bilhetes, tarefas, projetos, folhas de tempo e faturas com apenas alguns cliques. 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