{"id":72787,"date":"2021-03-16T19:30:18","date_gmt":"2021-03-16T19:30:18","guid":{"rendered":"https:\/\/onedesk.com\/usando-o-relatorio-criacao-feiticeiro-2\/"},"modified":"2021-03-16T19:30:18","modified_gmt":"2021-03-16T19:30:18","slug":"usando-o-relatorio-criacao-feiticeiro-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/onedesk.com\/pt-pt\/usando-o-relatorio-criacao-feiticeiro-2\/","title":{"rendered":"Usando o assistente de cria\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rio"},"content":{"rendered":"

Lan\u00e7\u00e1mos uma atualiza\u00e7\u00e3o da interface de cria\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios. Este \u00e9 um grande passo em frente para que os utilizadores n\u00e3o t\u00e9cnicos possam gerar e agendar os relat\u00f3rios de que necessitam. Embora a tecnologia de gera\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios subjacente n\u00e3o tenha mudado, a interface tornou-se muito mais f\u00e1cil de utilizar e intuitivo.<\/p>\n

Na vers\u00e3o anterior, o utilizador foi apresentado com um primeiro ecr\u00e3 que tiveram de completar para gerar o modelo e, em seguida, um segundo ecr\u00e3 para determinar o \u00e2mbito e o hor\u00e1rio do relat\u00f3rio. Al\u00e9m disso, foi solicitado ao utilizador que selecione um layout XLS que exigia experi\u00eancia com modelos excel que a maioria das pessoas n\u00e3o tem.<\/p>\n

Agora o utilizador \u00e9 apresentado com uma interface semelhante a Um Feiticeiro que os acompanha atrav\u00e9s das escolhas necess\u00e1rias para gerar o relat\u00f3rio que querem. Existem alguns caminhos atrav\u00e9s do assistente, com cada caminho a pedir apenas a informa\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria, na ordem exigida. Os layouts XLS s\u00e3o selecionados para eles com base nas suas escolhas, e o utilizador \u00e9 apenas solicitado para a informa\u00e7\u00e3o m\u00ednima necess\u00e1ria para gerar cada relat\u00f3rio.<\/p>\n

Nas pr\u00f3ximas vers\u00f5es tamb\u00e9m planeamos modelos de relat\u00f3rio pr\u00e9-cria\u00e7\u00e3o para muitas situa\u00e7\u00f5es diferentes. Atualmente apenas o modelo de “fatura” foi adicionado. Por favor, informe-nos em chat ou coment\u00e1rios que relat\u00f3rios pr\u00e9-constru\u00eddos gostaria de ver inclu\u00eddos.<\/p>\n

 <\/p>\n

Walk-Through do novo Assistente de Relat\u00f3rio<\/h2>\n

Para criar um novo relat\u00f3rio, selecione “report” a partir do menu top Add.
\n\"create<\/p>\n

Escolha o tipo de relat\u00f3rio que pretende gerar<\/h3>\n

Neste passo, selecione de um relat\u00f3rio pr\u00e9-configurado<\/strong> (neste momento apenas “Fatura” – mais em breve) e um relat\u00f3rio personalizado<\/strong>.<\/p>\n

Ao selecionar um relat\u00f3rio personalizado, pode escolher entre uma tabela, mesa agrupada, mesa com gr\u00e1fico de tarte, ou tabela com Gr\u00e1fico de Linha. Os utilizadores avan\u00e7ados tamb\u00e9m podem selecionar para usar o seu pr\u00f3prio ficheiro de layout Excel.<\/p>\n

\"select
\nCada sele\u00e7\u00e3o aqui ir\u00e1 lev\u00e1-lo atrav\u00e9s de um caminho diferente atrav\u00e9s do assistente. Se escolher mal neste passo, ter\u00e1 de recome\u00e7ar.<\/p>\n

Para este exemplo, vamos escolher “Tabela com gr\u00e1fico de tartes”.<\/strong><\/p>\n

Escolha o pedido para reportar<\/h3>\n

Aqui seleciona a aplica\u00e7\u00e3o OneDesk sobre a qual gostaria de gerar um relat\u00f3rio. Pode escolher, tarefas, bilhetes, folhas de tempo, projetos e funcionalidades (se tiver essa aplica\u00e7\u00e3o ligada).<\/p>\n

Por exemplo, gostaria de obter uma reparti\u00e7\u00e3o do trabalho faturado realizado pela minha equipa num determinado portf\u00f3lio de projetos nos \u00faltimos 30 dias. Por isso, vou selecionar “Folhas de tempo” e clicar em ‘Seguinte’.<\/strong>
\n\"report<\/p>\n

 <\/p>\n

Escolha as propriedades que gostaria de incluir<\/h3>\n

Neste ecr\u00e3, posso selecionar quais as propriedades que gostaria de aparecer como colunas no meu relat\u00f3rio. \u00c9 importante notar que devo incluir colunas para propriedades que eu tenho que usar na minha ficha.<\/p>\n

Por exemplo, vou adicionar o nome de Utilizador (designado), nome da tarefa, in\u00edcio e trabalho real.<\/strong>
\n\"report<\/p>\n

 <\/p>\n

Escolha os itens que gostaria de aparecer no seu relat\u00f3rio<\/h3>\n

Aqui, vou filtrar ainda mais o item inclu\u00eddo no meu relat\u00f3rio, selecionando o n\u00edvel do projeto e adicionando filtros.<\/p>\n

Por exemplo, estou a selecionar o portf\u00f3lio de projetos para o Cliente X. S\u00f3 incluo folhas de tempo dos \u00faltimos 30 dias e apenas folhas de tempo faturantes.<\/strong>
\n\"filter<\/p>\n

 <\/p>\n

Selecione as propriedades usadas para criar o gr\u00e1fico<\/h3>\n

Neste ecr\u00e3, vou determinar como o gr\u00e1fico de tartes deve ser constru\u00eddo.<\/p>\n

Por exemplo, gostaria de uma tarte com cada fatia representando o trabalho feito por um cession\u00e1rio. Por isso, selecionarei “Trabalho Real” como a propriedade que gostaria de resumir. Gostaria de resumir o trabalho (n\u00e3o contar as folhas de tempo), por isso vou selecionar ‘Soma de valor’. Gostaria que os resultados fossem agrupados pelo destinat\u00e1rio, por isso vou selecionar para grupo por ‘Nome de Utilizador’.<\/strong><\/p>\n

\"report,<\/p>\n

 <\/p>\n

Agende quando o relat\u00f3rio deve ser executado.<\/h3>\n

aqui pode selecionar a Frequ\u00eancia do relat\u00f3rio e a quem (se algu\u00e9m) gostaria que o relat\u00f3rio fosse enviado por e-mail.<\/p>\n

Por exemplo, gostaria que o relat\u00f3rio fosse gerado mensalmente, a partir do dia 1, \u00e0s 00h00. Estou a enviar o relat\u00f3rio por e-mail, mas tamb\u00e9m estar\u00e1 dispon\u00edvel em “Os meus relat\u00f3rios” no OneDesk. Estou a escolher o XLS como formato de sa\u00edda.<\/strong><\/p>\n

\"schedule<\/p>\n

D\u00ea ao seu relat\u00f3rio um nome e descri\u00e7\u00e3o<\/h3>\n

Aqui pode dar ao seu relat\u00f3rio um nome e descri\u00e7\u00e3o. Pode pr\u00e9-visualizar como ser\u00e1 o relat\u00f3rio e se gostar, pode salv\u00e1-lo. Se quiser fazer altera\u00e7\u00f5es, pode clicar na seta traseira e alterar as decis\u00f5es que tomou nos passos anteriores.
\n\"report<\/p>\n

 <\/p>\n

Pr\u00e9-visualiza\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio<\/h3>\n

Para o meu exemplo, aqui est\u00e1 o aspeto do meu relat\u00f3rio depois de clicar em “pr\u00e9-visualiza\u00e7\u00e3o”.<\/strong>
\nPrimeiro recebo um Excel n\u00e3o edit\u00e1vel que depois tenho de clicar para permitir a edi\u00e7\u00e3o. Tamb\u00e9m posso precisar de atualizar o gr\u00e1fico de piv\u00f4 ou piv\u00f4 de dados de tabela clicando nele e sele\u00e7\u00e3o de “Atualizar dados”.
\n\"XLS<\/p>\n

O relat\u00f3rio End ser\u00e1 mais ou menos assim. \u00c9 um documento de excel que posso ent\u00e3o modificar se quiser. O documento \u00e9 composto por 2 separadores, o pr\u00f3prio relat\u00f3rio e os dados a partir dos quais o relat\u00f3rio foi gerado.
\n\"report<\/p>\n

 <\/p>\n

Gerir relat\u00f3rios guardados<\/h3>\n

Depois de ficar satisfeito com a sua pr\u00e9-visualiza\u00e7\u00e3o, pode clicar em “Guardar”. Isto ir\u00e1 guardar o modelo de relat\u00f3rio e execut\u00e1-lo nos seus dados na sua agenda definida. Se optar por enviar os relat\u00f3rios por e-mail, ser\u00e3o enviados, mas mesmo que n\u00e3o o tenha feito, os relat\u00f3rios podem ser encontrados no menu de nomes no canto superior direito do OneDesk (rolar para baixo).<\/p>\n

Os modelos e hor\u00e1rios do relat\u00f3rio tamb\u00e9m s\u00e3o guardados em “Os meus relat\u00f3rios”. Aqui tamb\u00e9m pode modificar um modelo de relat\u00f3rio ou o calend\u00e1rio sobre o qual o relat\u00f3rio \u00e9 executado. Pode at\u00e9 adicionar v\u00e1rios hor\u00e1rios ao mesmo modelo. Ao modificar um modelo, no entanto, \u00e9 prov\u00e1vel que seja mais f\u00e1cil passar pelo assistente novamente, em vez de modificar um modelo porperties ap\u00f3s o fato.<\/p>\n

 <\/p>\n

<\/h3>\n

 <\/p>\n

<\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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