OneDesk

Обзор выставления счетов в OneDesk

Сбор расписаний вашей команды, составление электронных таблиц и расчет времени для каждого клиента — это метод, который может занять несколько часов или даже целый день. Инструмент, сочетающий в себе учет времени и выставление счетов, позволяет упростить процесс.

Выставление счетов в OneDesk предназначено для выставления счетов клиентам за работу, выполняемую вами и вашей командой. Выставление счетов тесно связано с нашими функциями отслеживания времени. Отслеживайте время, потраченное на заявки (вопросы поддержки) или задачи (работа в проекте), с помощью таймера или табелей учета рабочего времени . Время регистрируется как оплачиваемое или неоплачиваемое и может быть связано с организацией-клиентом. Крайне важно отслеживать время во время работы, чтобы точно регистрировать время и особенно различать оплачиваемое и неоплачиваемое время. Когда придет время выставлять счета вашим клиентам, OneDesk сделает это легко! Просто выберите расписания, за которые вы хотите выставить счет. В счет будут добавлены табели учета рабочего времени, в которых часы будут автоматически умножены на ваши тарифы.

учет времени для профессиональных услуг
Отслеживайте оплачиваемое и неоплачиваемое время в OneDesk

Для кого OneDesk выставляет счета?

Рабочий процесс выставления счетов OneDesk разработан специально для компаний, которые работают над проектами с клиентами или обеспечивают постоянную поддержку своих продуктов или клиентских проектов. В том числе, но не ограничивается:

OneDesk также предлагает множество функций для поддержки ваших клиентов и планирования работы. OneDesk — это система управления работой полного цикла, которая включает в себя планирование и составление графиков проектов, инструменты для работы с клиентами , оформление заявок по электронной почте и многое другое.

Как выставить счет в OneDesk: обзор

Профили организации для клиентов и установка тарифов

При этом организации клиентов автоматически создаются в OneDesk. Вы также можете импортировать свои клиентские организации или добавить дополнительную информацию, например адрес или контактное лицо для выставления счетов. Далее установите стоимость и тарифы выставления счетов. OneDesk поддерживает различные уровни расчета, например по каждому агенту, по команде или по типу услуги. Почасовая оплата является обычным явлением, но вы также можете установить месячный минимум . Ежемесячный минимум похож на гонорар. Клиент платит ежемесячный минимум за определенное количество часов, а за дополнительные часы взимается почасовая оплата.

Создавайте и планируйте проекты и задачи.

Дальше выполняйте свою работу! Планируйте и планируйте свои задачи и проекты. Отвечайте на вопросы поддержки через чат, электронную почту, формы запросов и т. д. Планируя свою работу, вы можете сравнивать свой прогресс и отслеживать бюджет . Например, просматривайте прогнозируемый доход в режиме реального времени в разделе «Расходы и доходы» вашего аккаунта.

Записывать время. Отслеживать оплачиваемые часы.

Отслеживайте или добавляйте время для билетов или задач — из мобильного приложения или браузера. Оплачивайте каждую минуту с помощью таймеров, эти дополнительные минуты суммируются! Важно иметь инструмент, который отслеживает как оплачиваемые, так и неоплачиваемые часы. При отслеживании времени введите «Организацию, выставляющую счет» в свои табели учета рабочего времени. Это значение уже будет введено для вас, если клиент является « запрашивающим » билета или задачи. Таким образом, когда придет время выставлять счет, процесс будет простым.

Создание счетов за оплачиваемые часы

Просто выберите свою клиентскую организацию и укажите оплачиваемое время, за которое вы хотите выставить счет. OneDesk автоматически рассчитает часы, умноженные на ставки, и создаст позиции. Тогда вы почти готовы отправить счет! Вы можете добавить дополнительные позиции, такие как скидки или налоги.

Отправляйте счета непосредственно на электронную почту клиента и регистрируйте платежи.

Убедитесь, что вы установили условия оплаты и инструкции по оплате, а затем отправьте счет! Контактному лицу для выставления счетов, которое вы указали ранее, будет отправлен счет непосредственно по электронной почте.

Интеграция выставления счетов с QuickBooks Online

Если вы используете QuickBooks Online, вы можете интегрироваться с OneDesk, чтобы сэкономить время и усилия. Благодаря интеграции Quickbooks Online вы можете копировать счета в QBO или отправлять счета непосредственно из QBO, не покидая OneDesk. Копирование счетов-фактур экономит время, увеличивая оплачиваемое время и тарифы, исключая двойной ввод данных. При отправке с помощью QBO из OneDesk ваш способ оплаты и стиль QBO будут указаны в счете. Кроме того, когда клиент платит, статус оплаты счета автоматически синхронизируется с OneDesk.

Создание и отправка счетов за оплачиваемое время

Ознакомьтесь с преимуществами программного обеспечения для выставления счетов:

Попробуйте OneDesk бесплатно в течение 14 дней. Кредитная карта не требуется.

Статьи по Теме

Exit mobile version