OneDesk для финансовых услуг
Независимо от того, являетесь ли вы банком, ипотечной компанией, страховщиком, финансовым консультантом или любым другим поставщиком финансовых услуг, вам необходимо общаться с клиентами, достигать финансовых целей и отчитываться перед ключевыми заинтересованными сторонами. Оптимизируйте этот процесс с помощью службы поддержки OneDesk и программного обеспечения для управления проектами в сфере финансовых услуг.
Почему OneDesk для финансов?
Все ваши потребности в одном месте
OneDesk разрабатывает интегрированную службу поддержки и систему управления проектами. Это повышает эффективность команды, устраняя необходимость покупать, изучать, интегрировать и работать в нескольких приложениях.
Использование решения OneDesk обеспечивает удобное управление клиентами и контактами: для брокеров, консультантов, управляющих активами, консультантов и банкиров. Программное обеспечение OneDesk для финансовых услуг позволяет управлять электронной почтой, поддерживать клиентский портал и базу знаний, автоматизировать повторяющуюся работу, планировать проекты и создавать отчеты.
Программное обеспечение службы поддержки финансовых услуг
С помощью программного обеспечения службы финансовой поддержки вы можете организовывать запросы и отвечать на них, предоставлять исключительную поддержку и получать ценные отзывы.
Программное обеспечение для обслуживания клиентов финансовых услуг
OneDesk включает в себя программное обеспечение службы поддержки для компаний, оказывающих финансовые услуги, позволяющее собирать запросы клиентов, назначать их и отвечать на них из одного централизованного места. Независимо от того, общается ли ваша команда с клиентами по электронной почте, через онлайн-чат или по любому другому каналу, OneDesk фиксирует все это и позволяет создавать рабочий процесс для каждого разговора и следить за ним. Ничто не игнорируется, и удовлетворенность клиентов возрастает.
Управление электронной почтой для финансовых услуг
Финансовые учреждения могут записывать электронные письма клиентов и отвечать на них прямо из вашей учетной записи OneDesk. OneDesk создаст новый тикет из письма, сохранит вложения и при необходимости создаст новую запись о клиенте. Отслеживайте все электронные письма и убедитесь, что все обрабатывается профессионально.
Управление проектами финансовых услуг
Отслеживайте рост, назначайте задачи, планируйте проекты, отслеживайте производительность и многое другое с помощью программного обеспечения OneDesk для управления проектами в сфере финансовых услуг.
Управление задачами и совместная работа
Организуйте задачи в центральном месте. Визуализируйте данные, используя несколько вариантов рабочего представления , которые можно фильтровать и группировать разными способами. Например, отфильтруйте список ваших задач. Или используйте доску Канбан , чтобы назначать задачи или обновлять задачи в своих рабочих процессах.
Коллективное сотрудничество в сфере финансовых услуг
В OneDesk вы можете делиться проектами со всей командой, с определенными участниками или сохранять их конфиденциальными. Каждый видит только то, что ему принадлежит, а это, в свою очередь, повышает эффективность. Вы можете просматривать загруженность своих ресурсов и легко перераспределять задачи для оптимального управления временем и распределения работы между командами и участниками. Используя обмен сообщениями в режиме реального времени, вы можете общаться со своей командой, обмениваться файлами и работать в контексте.
Планирование проектов и задач
Планируйте задачи с точностью до минуты и планируйте долгосрочные проекты визуально с помощью диаграммы Ганта . Приложение OneDesk для управления проектами финансовых услуг включает в себя множество расширенных функций. Разбивайте работу на подзадачи, управляйте рабочими процессами с помощью зависимостей задач или оценивайте усилия с помощью оценки задач.
Учет времени для финансовых услуг
Точно отслеживайте время с помощью таймеров и расписаний. Регистрируйте время, потраченное на каждую задачу, отслеживайте общее рабочее время и получайте четкое представление об оплачиваемых часах. Экспорт данных и отчеты упрощают выставление счетов или обновление клиентов в установленное время.
Автоматизированное управление рабочим процессом
Создавайте собственные рабочие процессы и автоматизируйте их с помощью инструментов автоматизации. Автоматически:
- Отправить шаблоны электронной почты .
- Назначайте задачи или билеты.
- Измените статус одобрения.
- Отправляйте отчеты.
- и многое другое!
Бюджетирование и отслеживание финансов
Установите стоимость и тарифы к оплате в финансовом приложении OneDesk. Ваш бюджет обновляется автоматически по мере планирования задач. По мере того как ваша команда регистрирует оплачиваемое время, генерируются фактические данные, что позволяет вам динамически управлять ресурсами.
Оптимизация с помощью интеграции
Вы можете подключить OneDesk к сотням веб-приложений, специально предназначенных для финансовых услуг:
- Соединить с QuickBooks и создавайте новые счета из расписаний OneDesk.
- Создать проект в FreshBooks из проекта в OneDesk.
- Создавать Xero счета-фактуры из расписаний OneDesk.
Аналитика и отчетность для финансовых услуг
Независимо от того, являетесь ли вы банкиром, консультантом, брокером, страховщиком или любым другим финансовым специалистом, вы можете извлекать данные и создавать отчеты в OneDesk, используя заранее созданные шаблоны или настраивая свои собственные. Автоматически планируйте и отправляйте документы Excel или PDF по электронной почте, чтобы все были в курсе событий — без особых усилий. Вы также можете просматривать в режиме реального времени диаграммы и графики ключевых показателей эффективности, отражающие рабочую нагрузку команды, ход выполнения проекта, невыполненные работы и многое другое.
Управление на ходу
Носите OneDesk с собой. Наше мобильное приложение подключается к вашей учетной записи OneDesk, чтобы вы могли:
- Открывайте, создавайте и отвечайте на заявки службы поддержки.
- Получайте уведомления о новых заданиях.
- Журнал работы с таймерами и расписаниями.
- Создавайте новые задачи и отправляйте их в свои проекты.
- Общайтесь со своей командой.
- Делитесь и прикрепляйте файлы.
- Обновляйте ход и статус задач.
- Планируйте, расставляйте приоритеты и распределяйте задачи.
Настраивается под вашу организацию
OneDesk можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Благодаря сотням опций вы можете менять цвета и макет, создавать собственные сообщения, интеллектуальную автоматизацию и многое другое.
Программное обеспечение для управления финансовыми клиентами
Выстраивайте прочные отношения с клиентами с помощью функций управления клиентами и клиентских приложений в программном обеспечении OneDesk для финансовых услуг.
Управление контактами
Управляйте своими контактами с легкостью с помощью программного обеспечения CRM OneDesk. Надежно храните контактные данные, группируйте контакты по организациям и создавайте типы клиентов для организации своих клиентов. Вы можете настроить настраиваемые поля для хранения информации, специфичной для вашей фирмы, предоставляющей финансовые услуги.
Онлайн-чат для клиентов
Все больше клиентов доверяют онлайн-чату и наслаждаются скоростью и индивидуальным подходом, которые он обеспечивает. Вы можете встроить чат на свой сайт, чтобы ваши клиенты могли связаться с вашей командой. OneDesk использует SSL-сертификаты для обеспечения безопасности ваших онлайн-чатов, поэтому, когда клиенты спрашивают об их учетных записях и другой конфиденциальной информации, они будут чувствовать себя непринужденно.
Клиентский веб-портал
OneDesk включает веб-портал, разработанный специально для ваших клиентов. С портала ваши клиенты могут отправлять запросы, просматривать прогресс, обмениваться файлами или отправлять сообщения. Веб-портал полностью настраивается — вы можете изменить внешний вид, функции, поведение и разрешения клиентов.
База знаний самообслуживания
Всегда отвечаете на одни и те же вопросы об одобрении кредитов или проблемах, связанных с аккаунтом? Позвольте клиентам быстро найти ответы, разместив часто задаваемые вопросы в базе знаний. Повысьте уровень удовлетворенности клиентов, снизив нагрузку на вашу службу поддержки.
Попробуй бесплатно
Получите 14-дневную бесплатную пробную версию. Кредитная карта не нужна.