Расшифровка:
Я собираюсь показать вам, как импортировать существующие заявки/задачи в ваш OneDesk.
Перед импортом обратите внимание, что во многих случаях даже не нужно импортировать ваши старые билеты и клиентов. Если над ними активно не работают, так как это может загромождать вашу новую учетную запись. Помните, что OneDesk будет автоматически создавать новые заявки и записи о клиентах по мере поступления новых электронных писем.
Этот тип импорта поддерживает файлы CSV, mmp, mpt.
При импорте нет необходимости иметь заголовки столбцов в файле импорта, поскольку сопоставление свойств столбцов с соответствующими полями легко выполняется с помощью раскрывающихся списков в вашем OneDesk.
Параметры импорта сосредоточены на вкладке «Инструменты» в заголовке, поэтому для начала нажмите « Инструменты » на верхней панели и выберите « Импорт ».
Далее выберите Тикеты/Задания
Загрузите CSV-файл, который вы хотите импортировать.
Затем сопоставьте столбцы с соответствующими полями, выбрав имя поля в раскрывающемся меню. Например, мое имя элемента здесь будет сопоставлено с полем имени, описанием и т. д.
Имя элемента является обязательным свойством для импорта. Другие свойства являются необязательными, но включают в себя: описание, приоритет, запланированную работу, тип ограничения, имя/фамилию клиента, адрес электронной почты клиента, организацию клиента, имя/фамилию исполнителя, адрес электронной почты исполнителя. Если у вас есть данные, которые нелегко сопоставить с полями по умолчанию, создайте настраиваемое поле перед импортом с помощью нажав настроить настраиваемые поля, создайте настраиваемые поля, которые я ищу. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите наш блог или видео-руководство
Важно отметить, что если вы хотите импортировать старые заявки/задачи и хотите, чтобы они были назначены правильному пользователю (в качестве правопреемника) или соответствующему клиенту (в качестве запрашивающего), убедитесь, что у вас есть запись об этом пользователе или клиенте. сначала в OneDesk. Затем OneDesk свяжет их, используя адрес электронной почты в качестве ключа. Если пользователь еще не добавлен и не существует, OneDesk создаст клиента/пользователя, если адрес электронной почты включен в ваш файл импорта в столбцах уполномоченного или запрашивающего.
Когда закончите, нажмите импорт.
Теперь вы закончили импорт. Вы можете закрыть окно уведомления, и импорт продолжится в фоновом режиме, пока вы работаете. Завершение импорта может занять несколько минут, если у вас большой файл.
Обратите внимание, что импортированные заявки/задачи будут содержаться в проекте, названном в честь вашего файла импорта.
Рекомендуется сначала импортировать одну или две записи, чтобы убедиться, что вы сделали правильное сопоставление и включили все свойства, прежде чем импортировать все свои записи.