Интеграция OneDesk и QuickBooks Online позволяет сократить двойной ввод данных и воспользоваться преимуществами отслеживания времени и управления проектами OneDesk с функциями учета QuickBooks.
Интеграция позволяет копировать счета OneDesk в QuickBooks Online или отправлять счета клиентам непосредственно из OneDesk с помощью QuickBooks Online. При отправке таким образом платежи в QuickBooks Online синхронизируются со счетами OneDesk.
В этом видео рассказывается, как интегрировать и как работает интеграция.
Чтобы подключить свою учетную запись OneDesk к QuickBooks, в OneDesk перейдите в раздел «Администрирование».> Финансы. Прокрутите вниз и нажмите «Подключиться к QuickBooks Online».
Войдите в свою учетную запись QBO и нажмите «Авторизовать».
При подключении к QuickBooks Online откроются новые настройки, в том числе учетная запись дохода по умолчанию. Для определенных стран вы можете выбрать налоговый код.
Выберите учетную запись дохода по умолчанию для новых типов услуг.
Тип службы необходим для интеграции QuickBooks и будет отображаться в позициях.
Типы услуг в OneDesk соответствуют элементам продуктов/услуг в QuickBooks Online.
OneDesk попытается сопоставить типы услуг с продуктом/услугой QBO.
Эта учетная запись дохода по умолчанию будет использоваться, если в OneDesk создается новый тип службы, который не существует или еще не связан с учетной записью дохода в вашей учетной записи QuickBooks Online.
Типы услуг в OneDesk можно найти в настройках расписаний здесь. если вы хотите, чтобы типы услуг OneDesk были сопоставлены с вашими продуктами и услугами QuickBooks, введенный здесь тип услуги должен точно совпадать с продуктом и услугами в QBO.
После подключения все счета OneDesk со статусом «Открытые» будут иметь новую опцию: «Копировать в QuickBooks Online».
Опять же, это отображается в счетах-фактурах со статусом «Открыто».
Кроме того, после подключения функция «Отправить счет» теперь будет синхронизировать счета с QuickBooks Online и отправлять клиентам напрямую через QuickBooks.
Счет-фактура отправляется непосредственно клиенту через QBO, а НЕ через Onedesk.
Другими словами, внешний вид счета-фактуры будет соответствовать вашим счетам-фактурам QBO.
Ваша организация клиента должна соответствовать «Отображаемому имени клиента» в QuickBooks Online.
В противном случае в QuickBooks будет создан новый клиент.
Теперь, когда мы подключены и я объяснил основы, давайте скопируем счет.
Опция появится в меню действий и в нижней части панели сведений о счете.
Счета копируются в QuickBooks Online, а не отправляются клиенту.
В случае успеха тег вверху будет скопирован в QuickBooks.
Если вы вернете счет-фактуру обратно в черновик и внесете изменения, вы можете снова нажать «Копировать», чтобы повторно синхронизировать изменения.
Давайте теперь перейдем к нашей учетной записи QuickBooks Online.
Вы найдете копии счетов-фактур в разделе «Продажи» и «Счета-фактуры».
Вот наш счет с нашими названиями задач или заявок в качестве позиций.
Наши типы услуг снова соответствуют продуктам или услугам здесь, в QBO.
Вернемся к OneDesk, и на этот раз мы отправим счет непосредственно из OneDesk с помощью QuickBooks.
Когда вы подключаетесь к QuickBooks Online, при отправке счета в OneDesk счет копируется в QBO и отправляется непосредственно клиенту.
Когда вы отправляете счет, счет отправляет QBO, а не OneDesk.
Таким образом, ваши настройки стиля и оплаты будут соответствовать тем, которые установлены в вашей учетной записи QBO.
Вы должны добавить контактный адрес электронной почты для выставления счетов в OneDesk перед отправкой с помощью QBO, даже если у клиента есть контактный адрес электронной почты в QBO.
Контактный адрес электронной почты должен быть указан в OneDesk, иначе счет будет скопирован только в QBO, а не отправлен клиенту.
Добавьте контактную информацию для выставления счетов из организации клиента> Вкладка «Настройки счета».
Хорошо, давайте вышлем счет.
Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть с точки зрения клиента.
Если у вас есть какие-либо вопросы, ознакомьтесь с нашей базой знаний или обратитесь в службу поддержки в чате или на адрес support@onedesk.com.
Спасибо