Шаблоны элементов, также называемые шаблонами заявок или задач, относятся к возможности создавать новые заявки или задачи со значениями по умолчанию или предварительно заполненными. Например, вы можете создать новую задачу с уже установленными приоритетом и описанием, что позволит вам сэкономить время.
В OneDesk вы и ваши пользователи можете создавать заявки или задачи с помощью внутренней формы создания. Доступ к внутренним формам осуществляется с помощью кнопки «Добавить» в верхнем меню. Вы также можете иметь несколько форм для каждого типа заявки или задачи. Каждая из этих форм может иметь разные свойства, а также значения по умолчанию. Настройка нескольких форм с заданными значениями по умолчанию позволяет вашей команде быстро создавать новые заявки или задачи.
В этом видео рассказывается об использовании нескольких форм для шаблонов элементов и о том, как настроить внутренние формы с нужными свойствами и значениями по умолчанию. В этом видео рассматриваются конфигурации внутренних форм, доступ к которым можно получить из меню добавления здесь. Они предназначены только для пользователей.
Чтобы настроить или создать внутреннюю форму, перейдите в Администрирование и формы.
Здесь вы найдете настройки и конфигурацию формы. Формы сначала разбиты по заявкам и задачам, а затем далее разделены по каждой включенной заявке или типу задачи. Каждый тип заявки или задачи может иметь несколько форм.
Например, здесь у меня есть «Билеты», а затем тип билета под названием «билет» и две формы для этого типа. Следующий блок — это тип тикета под названием «онбординг» с одной формой для этого типа. Здесь вы можете просматривать, редактировать и создавать новые формы. Информацию о типах заявок и задач см. в соответствующих статьях и видеороликах.
Как уже упоминалось, распространенным вариантом использования нескольких форм являются шаблоны элементов. Шаблоны элементов относятся к возможности создать заявку/задачу с уже заполненным за вас большинством свойств. Например, у вас может быть общая услуга, которую вы предлагаете своим клиентам. Возможно, при создании нового тикета для этого сервиса почти всегда нужно заходить в тот же проект или включать те же реквизиты. Эта ситуация является идеальным вариантом использования дополнительной формы. Вы можете создать отдельную форму с именем для этой службы, в которой проект и описание уже установлены в качестве значений по умолчанию.
Давайте рассмотрим пример. У меня есть этот тип билета, который называется «онбординг». Допустим, у меня есть две типичные ситуации адаптации: одна для клиентов, а другая для сотрудников. Давайте создадим и настроим еще одну форму для этих онбординговых сервисов.
Сначала создадим новую форму. Нажмите кнопку «Создать новую форму» в верхней части страницы настроек. Выберите тип элемента, для которого вы хотите создать форму, в данном случае тип билета «онбординг». Форма появится в вашем списке форм, и теперь мы можем редактировать форму.
Выберите значок карандаша рядом с формой, которую вы хотите отредактировать, чтобы открыть всплывающее окно формы редактирования.
Имя меню — это имя вашей формы, которое отображается в настройках администратора, в меню «Добавить» и внутри заголовка формы. Я назову свою форму «адаптация сотрудников». Название формы отображается в форме создания. Я дам ему название. И подзаголовок отображается под заголовком формы в форме создания. Здесь мы можем добавить описательный текст.
Вы можете изменить свойства, которые будут отображаться при создании элемента, используя эту форму. Выберите «Добавить другое свойство в форму», чтобы выбрать новое свойство. Для моей формы регистрации сотрудников я хочу, чтобы здесь было мое настраиваемое поле «Отдел», поэтому мы добавим его.
Наведите указатель мыши на строки свойств, затем щелкните и перетащите значок слева от имени свойства, чтобы изменить порядок свойств. Это действие изменяет порядок отображения свойств в форме создания.
Вы также можете указать, является ли свойство обязательным или нет. Обратите внимание, что Имя, Проект и Тип являются обязательными по умолчанию. Я собираюсь установить поле моего отдела по мере необходимости.
Вы также можете удалить свойство, выбрав значок «X». Поля «Имя», «Проект» и «Тип» являются обязательными и не могут быть удалены.
Далее давайте установим значения по умолчанию для свойств, что означает, что эти свойства будут заполнены этой информацией при создании заявки/задачи с помощью этой формы. Примечание: вы все еще можете изменить значение по умолчанию перед созданием. Чтобы установить значение по умолчанию, наведите указатель мыши на столбец «Значение по умолчанию» и выберите появившийся значок карандаша, чтобы установить значение по умолчанию. Скажем, для моей службы адаптации сотрудников здесь я хочу, чтобы по умолчанию кто-то был назначен на этот билет и чтобы у него было описание.
Закройте окно, когда будете готовы, и ваши изменения будут сохранены.
Наконец, если вы передумали или допустили ошибку, вы можете удалить форму, щелкнув значок корзины рядом с формой, которую хотите удалить. Обратите внимание, что вы не можете удалить форму по умолчанию. Если вы хотите удалить форму, сначала установите новое значение по умолчанию.
Теперь давайте посмотрим, как выглядит наш шаблон. Нажмите кнопку «Добавить», и мы создадим новый тикет, используя форму регистрации сотрудников, которую мы только что настроили. Здесь вы можете увидеть различные конфигурации, которые мы сделали. Наши свойства, такие как отдел, включены, и наши значения по умолчанию являются нашим набором. Теперь стало проще создать новый билет сотрудника. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться через чат или по адресу поддержка @onedesk.com