Расшифровка:
Клиенты, иногда называемые конечными пользователями, — это, как правило, люди, которых вы обслуживаете, например люди, которые обычно отправляют заявки. Клиенты могут быть внутренними для вашей организации или внешними. В OneDesk ваши клиенты могут общаться по электронной почте или через клиентские приложения (такие как чат или портал), но не имеют доступа к основному приложению, которое мы сейчас рассматриваем. Чтобы просмотреть записи о клиентах, просто выберите приложение «Клиенты» на левой боковой панели. Здесь вы увидите список ваших клиентов, упорядоченный по их клиентским организациям. Вы можете дважды щелкнуть по отдельному клиенту, чтобы просмотреть или изменить его данные. Я могу добавить или настроить некоторые основные сведения о своих клиентах, посмотреть, какую работу они представили или в каких беседах они участвуют, а также есть место для добавления дополнительных настраиваемых полей. Вы можете сделать то же самое для организации клиента. Позже в видео я расскажу, как настроить некоторые из этих деталей.
Сначала давайте объясним организации клиентов и как создать клиентов
Организации клиентов — это группа индивидуальных клиентов. Они полезны для организации ваших клиентов, управления общим доступом или разрешениями портала, а также для выполнения крупномасштабных действий, таких как автоматическая маршрутизация или автоматическое назначение билетов.
Новые записи о клиентах создаются автоматически, когда они впервые создают заявку из электронной почты или регистрируют учетную запись на вашем портале. Вы также можете добавлять новых клиентов в свою учетную запись различными способами. С помощью кнопки «Добавить» и нажатия кнопки «Создать нового клиента» или путем импорта с кнопки «Инструменты».
Давайте создадим нового клиента, нажав «Добавить».> Клиент», и заполнение формы.
Минимум, который требуется, это адрес электронной почты. Заполните эту форму и нажмите «Создать».
Как видите, клиент создан и добавлен в организацию «Пример». Это основано на их доменном имени example.com. Я могу поместить их за пределы организации или сгруппировать в другую организацию, просто перетащив их в эту организацию. По умолчанию новые организации создаются на основе домена. Поэтому, если бы я получил новое электронное письмо от Someone@abc.com, организация abc.com была бы создана для меня.
Вы можете дважды щелкнуть организацию, чтобы открыть сведения об организации. Здесь я также могу добавить дополнительные домены электронной почты для этой организации. Затем клиенты с этим доменом будут автоматически сгруппированы в эту организацию. Для демонстрации я могу добавить к этой организации домен abc.com. Теперь я создам нового клиента с этим доменом электронной почты.
Вернувшись к нашей информационной панели, вы можете видеть, что этот клиент теперь автоматически сгруппирован в эту организацию из-за сделанной нами конфигурации.
Чтобы создать новую клиентскую организацию, я могу нажать «Добавить», «Клиентская организация» и заполнить эту форму. Все, что требуется, это название организации.
Если вы работаете внутри компании, у ваших клиентов, скорее всего, один и тот же домен, или, может быть, вы предпочитаете организовывать своих клиентов вручную. В этом случае вы можете не захотеть, чтобы новые клиенты автоматически группировались в организации на основе их домена. В этом случае вы можете отключить эту функцию. Обратитесь в администрацию -> клиентов и прокрутите вниз. Просто снимите этот флажок рядом с «автоматически создавать организацию клиентов». Теперь всякий раз, когда создаются клиенты с новыми доменами, они будут в статусе «без организации». Позвольте мне продемонстрировать. Я добавлю сюда нового клиента с доменом, отличным от существующего в моей учетной записи. Вы увидите, что новый клиент находится вне организации и не создается автоматически. Как и раньше, вы можете организовать их самостоятельно, если хотите, перетаскивая их или заходя в их индивидуальный профиль.
Если вы работаете с внутренними конечными пользователями, вы можете вместо этого создать организации, представляющие разные отделы вашей компании, а затем вручную организовать или вы можете иметь всех клиентов в одной организации.
Вы можете настроить детали клиентов из настроек администратора. Идите к администрации, а затем к клиентам. Вы можете настроить тип клиента, это может помочь вам лучше понять потребности ваших клиентов. Помните, что если вы хотите использовать типы, которые вы должны включить на панели сведений о клиенте, здесь находятся эти настройки.
Панель сведений — это, по сути, страница профиля клиента. Если вы хотите, вы можете настроить, какие свойства будут отображаться там. Вы можете упростить панель сведений о клиенте, удалив свойства. Или вы можете добавить дополнительные свойства, включая любые настраиваемые поля, которые вы создали. ЧТОБЫ продемонстрировать, давайте добавим тип клиента на мою панель сведений, а также одно из моих настраиваемых полей здесь. Теперь, когда мы перейдем к подробной панели нашего клиента, эти свойства появятся там, и я смогу их использовать.
Наконец, давайте коснемся некоторых вещей, которые вы можете делать с организациями. На панели сведений об организации вы можете увидеть одну из популярных опций — автомаршрутизацию. Здесь вы можете настроить правило автоматизации. Эта автоматизация будет работать с элементами, отправленными любым членом этой организации при создании, а затем выполнит действие. Например, я мог бы назначить все заявки, исходящие от этой организации, конкретному члену моей команды.
Теперь всякий раз, когда кто-то из этой организации отправляет запрос, он также отправляется этому агенту.
Есть много других вариантов и преимуществ группировки ваших клиентов. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться через чат или в службу поддержки на сайте onedesk.com.