Transkription
Ekonomiapplikationen är till för organisationer som vill hantera ekonomi kring sina projekt, biljetter och uppgifter inom OneDesk. I kombination med OneDesks andra verktyg kan du enkelt prognostisera kostnader och faktureringsbelopp baserat på de priser du ställer in och låter dig hålla reda på planerade och faktiska faktureringsbelopp och kostnader i realtid.
Den här videon är en översikt över vad ekonomin kan göra och hur det fungerar.
Åtkomst till ekonomiapplikationen
Finansapplikationen är tillgänglig på din vänstra sidopanel betecknad med dollarsymbolen. Som användare på administratörsnivå kan du konfigurera vem som har åtkomst till ekonomiapplikationen via en enskild användares profil. Du kanske vill dölja din ekonomiska information för vissa användare. För att göra det, gå till användarens applikation, klicka på användaren för att ta fram sin profil. Sedan kan du välja att ställa in en användare som har full eller begränsad åtkomst. Med begränsad åtkomst kan en användare inte se ekonomiapplikationen och är därför inte insatt i organisationens ekonomi.
Gränssnittsöversikt
Låt oss nu gå till ekonomiapplikationen.
På höger sida av skärmen ser du de olika kolumnerna med ekonomi för varje projekt och objekten inom. Dessa kolumner kan anpassas efter eget tycke genom att klicka på kugghjulet och markera dem på eller av. Du kan se att det finns olika kolumner för arbete, kostnad, fakturerbara och prognos. Kolla in vår blogg eller kunskapsbasartiklar för detaljerade beskrivningar av vart och ett av dessa kolumnalternativ.
För den här videon kommer jag främst att fokusera på de planerade och faktiska kostnaderna och debiterbara kostnaderna.
Notera här kan du också bestämma de beräknade kolumnerna. Genom att klicka på kugghjulet och alternativet Beräknad kolumn. På den resulterande menyn kommer du att bli ombedd att välja de egenskaper som du vill subtrahera. Beroende på ditt val för den första egenskapen kommer subtraktionsegenskapen att ändras. Om vi till exempel väljer Faktiskt arbete som vår första egendom, kan vi välja mellan Prognosarbete och Faktiskt fakturerbart arbete för att subtrahera.
Du kan se här, den nya kolumnen visas i vår vy med titeln “AW – BW”. Jag kan flytta runt den också. Precis som andra kolumner kan du nu välja om du vill visa denna kolumn eller inte från kugghjulsmenyn. Observera att om du tar bort denna subtraktionskolumn raderas den och den måste läggas till igen manuellt om du vill se den.
Ställ in kostnad och faktureringspriser
Låt oss nu se hur vi faktiskt börjar budgetera vårt arbete. Du kan ändra kostnaden och faktureringspriserna per nivå. Dessa priser kan ändras för att bäst återspegla flödet av pengar till och ut ur ditt företag när du arbetar med dina projekt, biljetter och uppgifter.
För att ändra kostnadsberäkningarna och faktureringsberäkningarna, välj åtgärdsmenyn till vänster i applikationen Ekonomi och alternativet “redigera kostnad/faktureringssatser”. Som du kan se finns det olika priser du kan ställa in för dina kostnader och fakturering, till exempel per team eller efter projekt. Du kan ställa in priserna per timme, med ett månatligt minimum eller en blandad taxa. Vid blandat pris gäller ditt timpris efter att minimipriset är uppfyllt.
Låt oss säga att jag har ett företag med olika team. Mitt supportteam här betalas $25 per timme av företaget. Utvecklingsteamet kostar $50 per timme och mitt designteam är $30 per timme. Låt oss ställa in och beräkna våra kostnader.
Låt oss sedan ställa in våra faktureringspriser. Låt oss i det här fallet säga att mitt företag fakturerar kunder baserat på projekttypen. Här kan du se att jag har tre projekttyper aktiverade, design, utveckling och support. Låt oss ställa in några fakturerbara priser. Låt oss säga att för projekt av supporttyp har vi ett lägsta månadskrav och debiterar sedan varje timme efteråt. För konstruktions- och utvecklingsprojekt debiterar vi 100 per timme per timme. Ställ in och beräkna dina belopp.
Vårt företag kan nu planera uppgifter och projekt som vanligt. Använd Tasks and Projects-apparna för att hålla koll och uppfylla mål och deadlines, prioritera uppgifter och allokera resurser. (Se våra blogginlägg eller videor för detaljerad information om projektledning med OneDesk)
För att demonstrera, låt oss docka detaljerna för våra föremål på sidan här. Först kan du se att projektet här är av typen ‘design’ som vi sätter fakturerbara priser för. Låt oss också se vår uppgift i det här projektet som kallas wireframing. Du kan se här denna uppgift är tilldelad en av mina designers. Du kan också se det planerade arbetet för vår “Wireframing”-uppgift är inställd på 6 timmar.
När du stänger uppgiftsdetaljerna, kan vi se nedan att baserat på mina uppgifters planerade timmar och min kostnadstakt, har min planerade kostnad genererats. 6 timmar multiplicerat med mitt designteams kostnad på 30 USD. Dessutom genereras mitt planerade fakturerbara belopp i 6 timmar baserat på mina fakturerbara priser av den projekttyp som denna uppgift är en del av. Min projektsumma beräknas på beloppet i alla uppgifter i designprojektet.
Går tillbaka till uppgiftsdetaljpanelen och rullar till våra tidrapporter. Du kan se att en av mina designers har skickat in en tidrapport för 2 timmars fakturerbar tid för denna uppgift. Det är här de faktiska kostnaderna och faktiska fakturerbara belopp genereras. Slutligen beräknas vinsten baserat på det faktiska fakturerbara beloppet minus de faktiska kostnaderna.
Nu som projektledare kan vi dynamiskt spåra om vår planerade kostnadsbudget ligger på rätt spår med faktiska kostnader. Med ekonomiappen är det enkelt att dynamiskt uppskatta eller omvärdera dina faktureringspriser. Glöm inte att kolla in våra andra videor och artiklar om hur du använder OneDesk. Och om du har några frågor, kontakta gärna via livechatt eller på support@onedesk.com.