Den senaste versionen av OneDesk är live! Den här månaden har vi några fantastiska och efterlängtade funktioner och förbättringar.
- Fakturering
- QuickBooks onlineintegration
- Automationscenter
- Snabb filtrering
- Nya anpassade fälttyper
- Förbättringar av e-post, mobil och mer
Vi presenterar: Faktureringsappen
Med denna release introducerar OneDesk faktureringsmöjlighet i appen. Detta är en stor ny funktion som gör att du kan fakturera dina kunder för det arbete du har utfört åt dem. Det kommer att finnas detaljerade artiklar skrivna på vår blogg och kunskapsbas under de närmaste dagarna och veckorna, men här är en sammanfattning av funktionaliteten:
- En ny flik “Fakturering” har lagts till i applikationen “Ekonomi”. Om detta är AV för ditt konto kan du aktivera det under Admin > Användarappar.
- Du kan skapa nya fakturor från menyn “Lägg till”. Du väljer den kundorganisation du fakturerar och väljer om fakturan anges “Månatlig” eller “utanför schema”.
- Fakturor genereras i ‘Utkast’-status och går igenom ett arbetsflöde som består av: Utkast -> Öppet -> Skickat -> Betald. Fakturor kan dock också markeras som “Ogiltig” eller “Inte samlas in”.
- Utkaststatus: Alla tidrapporter som är “fakturerbara”, utförda för den valda kundorganisationen och som inte tidigare har fakturerats, kan läggas till på fakturan. Andra rader kan också läggas till.
- Öppen status: Fakturadatum genereras. Fakturan är inte längre redigerbar utan kan flyttas tillbaka till Utkast.
- Skickat status: Fakturan mailas till kunden.
- Betald status: Flytta fakturan till Betald status när du har fått betalning för fakturan.
- Administrationsalternativ låter dig specificera hur du ska beräkna dina faktureringssatser. Några av de många alternativen här är för timpriser, fasta eller blandade priser för: Efter tjänsttyp, efter projekt, efter team, efter kundorganisation och mycket mer.
- Företagets standardinställningar för valuta, skatt, rabatter, villkor och mer kan också ställas in.
- Det finns nya egenskaper på kundorganisationens detaljpanel som låter dig ange faktureringskontakt, faktureringsadress och kundspecifik valutasymbol, skatter, rabatter och mer.
- Integrera med QuickBooks online för att slutföra slingan!
QuickBooks onlineintegration
Anslut OneDesk till QuickBooks Online för att fakturera kunder och synkronisera bokföringsdata!
Vid sidan av den nya Invoicing-appen har vi släppt en ny integration med QuickBooks Online (QBO). När du ansluter OneDesk till dina QuickBooks händer följande:
- Du har möjlighet att kopiera en faktura till QBO med ett klick.
- OneDesk följer dina skatteinställningar i QBO, snarare än vad som finns i OneDesk.
- När du skickar din faktura (och är ansluten till QBO), skickar QuickBooks fakturan istället för OneDesk.
- Detta innebär att om du har onlinebetalning inställd i QBO kan din kund betala fakturan online.
- När en faktura är markerad som “Betalad” i QuickBooks kommer OneDesk att uppdatera fakturastatusen till “Betalad”.
- Tjänstetyp, kund, standardinkomstkonto synkroniseras också.
Nytt automationscenter
Automatisering i OneDesk är bättre än någonsin! Vi har lagt till ett nytt “Automationscenter” i OneDesk för att organisera alla automatiseringar i ditt konto.
- Nu är all automatisering, oavsett om det gäller biljetter, uppgifter, projekt eller tidrapporter, samlade på ett ställe.
- Automatiseringar är organiserade efter vad de “kör på”, deras “trigger” och deras “åtgärder” för att hjälpa dig att enkelt hitta den automatisering du letar efter.
- Filtrera dina automatiseringar efter en utlösare, åtgärd eller mer för att enkelt se hur olika egenskaper automatiskt används. Till exempel filter för att se alla automatiseringar som tilldelar en biljett.
- “Automatisera detta”-ikoner visas nu i egenskapsmenyer i hela appen (för administratörer), så att du snabbt kan navigera till relevanta automatiseringar för att lägga till, ändra eller inaktivera dem.
Snabb filtrering från nätet
I tidigare utgåvor har vi lagt till möjligheten att gruppera och sortera direkt från rutnätets rubriker. Nu har vi även lagt till möjligheten att snabbt filtrera. Till exempel, från statuskolumnrubrik, filtrera efter “Öppna” biljetter och sedan från tilldelad rubrik grupp efter tilldelad.
- Indikatorer i kolumnrubriken visar vilka kolumner som för närvarande påverkar vyn.
- Klicka för att spara den nya vyn på sidopanelen.
- För mer avancerade filtreringsalternativ kan du fortfarande skapa en anpassad vy.
Rätt text anpassade fält (anteckningar)
En populär begäran hade varit att lägga till en ny Custom Field-datatyp för att stödja inmatning av flera rader och rik text. Det vanligaste användningsfallet var att användare kunde lägga till anteckningar till en biljett eller uppgift utan att använda beskrivnings- eller konversationsfälten. Denna funktion har lagts till. Du kan skapa en Rich Text CF under Admin > Anpassade fält.
Flervalsanpassade fält (taggning)
Vi har också lagt till en ny datatyp för anpassade fält som låter dig välja flera värden från en lista. De valda värdena visas som taggar och varje värde kan färgkodas, visas i rutnätet, filtreras med mera.
Fler e-postförbättringar
Som med varje version fortsätter vi att lägga till förbättringar av vår e-posthantering. I tidigare versioner har vi lagt till snabbanslutning för O365 och Gmail så att du enkelt kan ansluta både inkommande och utgående e-post. I den här utgåvan har vi lagt till följande:
- Stöd för anpassad IMAP med Basic Auth. Vi har redan stöd för anpassad SMTP, men nu kan du även ansluta din IMAP för att övervaka inkommande, även om du inte använder O365 eller Gmail, eller om xOAuth inte stöds.
- Tokenövervakning för Office 365. Det kan inträffa att O365 av någon anledning nekar vår anslutning när de försöker läsa ny e-post eller skicka e-post med din anslutna e-postlåda. Vi övervakar detta fel och skickar ett e-postmeddelande till dig så att du kan återansluta.
- Förbättrad trådning av konversationer i Outlook. Olika Outlook-klienter kan ofta ignorera vanliga e-postrubriker och använda sina egna regler för att bearbeta e-post. Vi har nu ett alternativ att prefixa RE: på varje svar för att hjälpa till med trådning i Outlook. Du kan inaktivera detta om du inte gillar det.
- Ett nytt hälsokontrollverktyg för varje e-postanslutning. Om du vill vara säker på att du är korrekt ansluten till antingen din SMTP eller IMAP kan du verifiera med ett klick.
Mobil/MFA-förbättringar
- Nytt tokenbaserat inloggningsflöde för mobilappen och mobilvänlig app. Detta är särskilt användbart för SSO-användare som inte har något lösenord.
- En omorganisation av Administration > Kundappar för att dela upp funktionerna för Classic Portal och Mobile-Friendly OneDesk.
- Lade till en ny splash-sida till Mobile Friendly Messenger och förenklade Messenger UI.
Inloggning och 2FA-förbättringar
- Nu för att användarna initialt ska kunna logga in på kundportalen, mobilappen och den klassiska portalen kommer ett inloggningsnamn och TOTP-token att krävas. Om 2FA är aktiverat för den användaren kommer ett lösenord också att krävas.
- 2FA-koder skickas nu alltid via OneDesks e-postleverantörer. Om du därför har en anpassad SMTP-konfiguration som misslyckas av någon anledning, kommer du att kunna logga in för att rätta till det.
- 2FA är nu tillgängligt för de mobilvänliga apparna, den klassiska portalen och mobilappen för användare.
Andra förbättringar:
- SLA:er kan begränsas till arbetstid
- Förbättrad användbarhet på SLA
- Filtrera vissa datum efter anpassade dag/timmars förskjutningar. t.ex.: 13 timmar efter det senaste redigerade datumet