Transkript:
Kunder, ibland kallade slutanvändare, är i allmänhet de personer du betjänar, till exempel de personer som vanligtvis skickar in biljetter. Kunder kan vara interna i din organisation eller externa. I OneDesk kan dina kunder kommunicera från e-post eller kundapplikationer (som livechatt eller portal) men kommer inte åt huvudappen, som vi tittar på just nu. För att se dina kunduppgifter, välj helt enkelt applikationen “kunder” som finns i fältet till vänster. Här ser du en lista över dina kunder, organiserade av deras kundorganisationer. Du kan dubbelklicka på den enskilda kunden för att se eller redigera deras uppgifter. Jag kan lägga till eller konfigurera några grundläggande detaljer om mina kunder, se vilket arbete de har skickat in eller konversationer de är involverade i, och det finns också ett utrymme för att lägga till ytterligare anpassade fält. Du kan göra samma sak för kundorganisationen. Jag kommer att gå igenom hur man konfigurerar några av dessa detaljer senare i videon.
Låt oss först förklara kundorganisationer och hur man skapar kunder
Kundorganisationer är en grupp enskilda kunder. De är användbara för att organisera dina kunder, hantera delning eller portalbehörigheter, såväl som för att utföra åtgärder i stor skala, till exempel automatisk routing eller automatisk biljetttilldelning.
Nya kundposter skapas automatiskt när de skapar en biljett från e-post för första gången, eller registrerar sig för ett konto i din portal. Du kan också lägga till nya kunder till ditt konto på olika sätt. Från lägg till-knappen och klicka på skapa ny kund eller genom import från verktygsknappen.
Låt oss skapa en ny kund genom att klicka på ‘lägg till> Customer’ och fyller i formuläret.
Det minsta som krävs är en e-postadress. Fyll i det här formuläret och klicka sedan på “Skapa”.
Som du kan se har kunden skapats och de läggs till i ‘Exempel’-organisationen. Detta är baserat på deras domännamn example.com. Jag kan placera dem utanför en organisation eller gruppera dem i en annan organisation helt enkelt genom att dra och släppa dem för att vara med i den organisationen. Som standard skapas nya organisationer baserat på domänen. Så om jag fick ett nytt e-postmeddelande från someone@abc.com skulle abc.com-organisationen skapas åt mig.
Du kan dubbelklicka på organisationen för att få fram organisationsinformationen. Här kan jag även lägga till ytterligare e-postdomäner för denna organisation. Sedan kommer kunder med den domänen att grupperas i den här organisationen automatiskt. För att demonstrera kan jag lägga till domänen abc.com till denna organisation. Nu kommer jag att skapa en ny kund med den här e-postdomänen.
Tillbaka till vår instrumentpanel kan du se att denna kund nu automatiskt har grupperats i den här organisationen på grund av konfigurationen vi gjorde.
För att skapa en ny kundorganisation kan jag klicka på Lägg till, “Kundorganisation” och fylla i det här formuläret. Allt som krävs är ett namn på organisationen.
Om du arbetar internt har dina kunder troligen alla samma domän, eller så kanske du föredrar att organisera dina kunder manuellt. I det här fallet kanske du inte vill att nya kunder automatiskt ska grupperas i organisationer baserat på deras domän. I det här fallet kan du stänga av den här funktionen. Chef till administrationen -> kunder och scrolla ner till botten. Avmarkera helt enkelt den här rutan bredvid “Skapa kundorganisation automatiskt”. Nu närhelst kunder med nya domäner skapas kommer de att vara i “ingen organisation”. Låt mig demonstrera. Jag lägger till en ny kund här med en annan domän än den som finns i mitt konto. Du kommer att se att den nya kunden är utanför en organisation och en skapas inte automatiskt. Som tidigare kan du organisera dem själv om du vill genom att dra och släppa eller genom att gå in i deras individuella profil.
Om du arbetar för interna slutanvändare kanske du istället vill skapa organisationer för att representera olika avdelningar i ditt företag, sedan organisera manuellt eller så kan du ha alla kunder i en organisation.
Du kan konfigurera detaljer om kunder från administratörsinställningarna. Gå till administration och sedan kunder. Du kan konfigurera kundtypen, detta kan hjälpa dig att bättre förstå dina kunders behov. Kom ihåg att om du vill använda typerna ska du aktivera det i kunddetaljpanelen, vilket är dessa inställningar här.
Detaljpanelen är i huvudsak kundens profilsida. Om du vill kan du konfigurera vilka egenskaper som ska visas där. Du kan förenkla kunddetaljpanelen genom att ta bort egenskaper. Eller så kan du lägga till ytterligare egenskaper, inklusive eventuella anpassade fält som du har skapat. FÖR att demonstrera, låt oss lägga till kundtypen i min detaljpanel samt ett av mina anpassade fält här. Nu när vi går till vår kunds detaljpanel kommer dessa egenskaper att dyka upp där och jag kan använda dem.
Låt oss slutligen beröra några av de saker du kan göra med organisationer. På organisationens detaljpanel kan du se ett populärt alternativ, som är automatisk routing. Du kan ställa in en automatiseringsregel härifrån. Denna automatisering kommer att köras på objekt som skickas in av alla medlemmar i denna organisation när de skapas och kommer sedan att utföra en åtgärd. Jag kan till exempel tilldela alla biljetter som kommer från denna organisation till en specifik medlem av mitt team.
Nu när någon från denna organisation skickar en förfrågan går den också till denna agent.
Det finns många andra alternativ och fördelar med att gruppera dina kunder. Om du har några frågor, kontakta gärna via livechatt eller support på onedesk.com