错误跟踪工具允许测试和开发团队记录和跟踪他们软件中的错误。 使用 OneDesk 的强大功能集记录、跟踪和监控错误、自动化流程以及与您的团队和客户沟通。 使用 OneDesk 进行错误跟踪的好处 允许集中存储问题，包括所有相关文档和通信。 在与队友或客户的问题上实现简化的协作和沟通。 轻松将错误分配给正确的测试人员和开发人员。 简单的优先级排序和错误升级。 使用有组织、可过滤和可搜索的仪表板跟踪和监控错误。 多功能自动化功能。 灵活的工作流程和仪表板定制。 从同一应用程序计划任务、项目和发布。 为什么选择 OneDesk 进行错误跟踪？ OneDesk 提供错误跟踪和票务工具以及项目管理的独特功能。 这对错误跟踪意味着什么？ 这意味着您可以在一个应用程序中记录和跟踪错误以及计划开发任务。 可以从您的团队或客户的多个渠道记录错误。 同时，您的团队还可以规划和跟踪整个开发生命周期。 OneDesk 的两个方面都紧密集成。 以下是一些示例，说明如何使用 OneDesk 独特的错误跟踪和项目管理组合： 为错误创建子任务。

在 OneDesk 中，您的项目以结构化的方式存在。 您可以拥有：投资组合（和子投资组合）、项目和文件夹。 该顺序基本上是从上到下的层次结构。 换句话说，文件夹存在于项目和项目组合中的项目中（尽管项目也可以是独立的）。 查看我们的相关文章，了解有关工作结构的更多详细信息。 在本文中，我想讨论文件夹和一个名为“移动到文件夹”的有用功能。 总而言之，移动到文件夹是 OneDesk 中的一项功能，可让您将项目（工单、任务甚至其他文件夹）移动到另一个文件夹中。 移动到文件夹功能还允许您将整个文件夹（包括其内容）移动到另一个位置。 听起来很简单吧？ 好吧，如果您经常在项目之间移动任务或工单，那绝对可以为您节省大量时间。 从本质上讲，此功能使在移动项目时创建或维护工作结构变得简单。 移动到文件夹功能的使用 推送到新版本 如果您从事开发工作，您可能对将任务移入新版本并不陌生。 由于各种原因，可能需要将新功能或修复推送到新的发布周期或补丁。 移动到文件夹功能不仅将您的任务移动到新的发布项目，它还可以让您确定它在您的结构中的位置。 例如，如果您有一个“Release 2.0”项目，并且该项目中有一个名为“New Features”的文件夹，您可能希望将所有与新功能相关的未完成任务推送到此文件夹中。 迁移未完成的任务 然而，将任务转移到新项目的需求肯定不是开发公司特有的。 许多行业可能需要将未完成的任务推送到不同的项目和/或文件夹。 计划改变！ 例如，许多财务或营销团队按季度工作。 移动到文件夹功能使将任务或整个文件夹移动到下一个季度项目中变得快速而简单。 将任务或文件夹移动到新项目很容易。

进度安排是项目管理的一个关键方面。 有效的项目管理调度不仅仅包括设置项目截止日期。 相反，为了进行有效的规划，项目经理应确保定义任务和项目活动、估计工作量和持续时间、确定依赖关系并实时监控一切。 OneDesk 提供了许多选项和有用的工具来安排和监控您的任务和项目的进度。 本文将介绍如何在 OneDesk 中进行计划、调度、估算工作量和创建依赖项。 任务和项目调度功能概述： 从任务和项目的详细信息面板、甘特图或日历中设置计划的时间表。 您可以安排某一天或几天内的任务，并在特定时间开始和结束。 根据天、小时和/或分钟估算任务的工作量。 使用敏捷积分系统估算任务和项目的工作量。 在同一项目内的任务之间创建“计划链接”，将它们的开始或结束时间连接在一起。 这些很容易在甘特图上可视化（和创建），但也可以通过其他方式创建。 启用对任务计划的限制（即任务必须在特定日期开始）。 监控任务和项目的计划工作与实际工作。 安排任务和项目 在详细信息面板上安排任务 首先，您可以直接从详细信息面板安排任务（或项目）。 详细信息面板是您的团队处理任务的地方，包括查看任务描述、记录时间以及与队友沟通。 按着这些次序： 在详细信息面板中，单击“计划的时间表”旁边的日期。 2. 输入计划的工作量（您预计任务需要多长时间）。 3. 单击计划日期字段设置计划日期。 单击一天以设置特定日期的任务。 单击并拖动以指定多天的任务。 4.

移动友好型 OneDesk（MFOD，测试版）为您的用户和客户之间的通信提供了一个简单的解决方案。 使用 MFOD 直接从您的移动设备访问和响应您的对话。 在移动友好的 OneDesk 中进行通信：作为用户 以用户身份操作 MFOD 时，您发送和接收消息的方式与在 OneDesk 主应用程序中的操作方式大致相同 – 您的消息将进入 MFOD 内的信使应用程序，以及进入“对话”选项卡任何相关的工单或任务。 当出现与您相关的新消息时，您将收到通知。 查看OneDesk 关于通知的文章，了解有关使用 OneDesk 时通知的一般工作方式的更多信息。 在“对话”选项卡中选择对话可让您访问对话以查看以前的消息并发送新的回复。 创建新对话时，您可以选择将对话设为对项目的所有关注者（包括客户）可见的客户回复，或仅对关注项目的 OneDesk 内的用户可见的内部消息。 在移动友好的 OneDesk 中进行通信：作为客户 客户可以在

子任务是 OneDesk 中流行的项目管理和帮助台功能。 子任务非常适合将复杂的任务分解成更小的任务。 OneDesk 中子任务的一个突出方面是子任务是功能齐全的任务。 在许多其他项目管理应用程序中，子任务是功能有限的“弱”任务。 使用 OneDesk，子任务具有与常规任务相同的强大功能。 例如，任务和子任务可以分配给不同的人，可以有计划的时间表，可以有生命周期状态，或者可以放在不同的文件夹中。 汇总是指根据子任务的完成或状态计算父任务的完成百分比或状态。 在处理子任务时，许多公司希望父任务自动反映其子任务的完成百分比和/或状态。 对于其他公司来说，这可能并不理想。 因此，在 OneDesk 中，可以将子任务汇总确定为管理选项。 新帐户和现有帐户的默认设置： 对于新帐户，子任务的完成百分比汇总到父帐户。 父状态状态是从子任务的状态状态计算出来的。 （阅读下文了解这些设置的说明）。 对于现有帐户，未启用汇总设置。 您可能已经通过工作流自动化设置了子任务汇总。 您仍然可以使用工作流自动化来执行汇总，但如果您愿意，您可以先禁用自动化，然后在您的公司首选项中打开和配置子任务汇总。 关于汇总选项 要配置子任务汇总设置，请转到更多应用程序 →管理 → 公司首选项。 完成百分比计算 第一个配置是设置从子任务到父任务的汇总百分比完成。

预算监控是成功的项目管理的一个关键方面。 OneDesk 中的新财务应用程序可让您轻松估算、预测和监控公司的预算。 无论您的团队规模如何，或者您如何向客户收费，财务应用程序都可以灵活地设置成本并实时跟踪公司的财务状况。 概述 预测成本和计费 计划财务与实际财务 估算利润 分配资源 与时间表和时间跟踪集成（可计费和不可计费） 与项目管理工作流程集成 项目计划预算 对于任何公司来说，跟踪项目所花费的时间及其相关成本很重要，但对于根据服务项目向客户收费的公司尤其如此。 概述您的项目 首先预测您的项目时间表，尤其是计划的时间表和计划的工作时间。 财务应用程序与 OneDesk 的其他工具相结合，将根据您设置的费率轻松预测成本和计费金额，并允许您实时跟踪计划和实际计费金额和成本。 设置成本费率 要开始预算，首先要为您的服务设置费率。 一种常见的方法是为每个单独的项目设置计费费率（每小时或固定）。 另一种方法是按项目类型设置（按小时或固定）计费费率。 按项目或项目类型设置费率最适合具有固定服务成本的团队或公司。 您还应该根据您的计费金额权衡项目成本并进行相应调整。 每个公司的成本都不同，但可能包括例如员工的劳动力成本。 让我们以一家网络开发公司为例。 该公司提供两项主要服务：网站设计和网站开发。 该公司向客户收取服务项目的小时费率，并且还让从事这些项目的员工按小时计酬。 首先，让我们根据员工的工作角色为他们设置小时费率。 如上所述，我们已经按团队选择了成本率。

OneDesk 中的自定义字段是一个强大的工具，可以根据需要包含有关项目的尽可能多的信息。 现在有一个专用的自定义字段编辑器，以及仅在从现有字段中选择某些选项时才会出现的条件自定义字段。 访问自定义字段编辑器 要访问自定义字段编辑器，请转到更多应用程序 –>行政 –>自定义字段。 在此部分，您可以查看任何预先存在的自定义字段、它们的类型、默认选项（如果适用）、它们在哪个项目中可见，以及编辑和删除现有自定义字段等操作。 向下滚动，您可以管理与现有自定义字段交互的任何条件，或添加新条件。 创建自定义字段 您可以使用自定义字段管理器左上角的“创建自定义字段”按钮创建自定义字段。 例如，让我们为工单创建一个名为“位置”的自定义字段，它提供了三个选项中的位置选择。 如果需要，您也可以在选项中启用搜索 – 对于具有许多选项的自定义字段很有用。 向自定义字段添加条件 让我们为自定义字段创建条件。 要为自定义字段添加条件，请前往“管理条件”部分并选择添加条件。 对于我们的示例，让我们向自定义字段“产品线”添加一个条件，这样如果选择“Web 服务”选项，则现在可以在工单详细信息面板上看到一个名为“Web 产品”的自定义字段。 将出现一个屏幕，您可以在其中指定何时选择特定字段中的值，然后会出现一个或多个其他字段。 然后，从上面的示例中，我们填写如下字段： 使条件字段可见 项目详细信息面板和内部表单 添加条件字段后，您必须为您希望在其中查看的应用程序的详细信息面板启用它。 由于带有条件的字段出现在工单上，因此我们前往管理设置下的工单选项并滚动到“工单详细信息面板属性”标题。 在这里，我们看到了我们的字段，并且必须将“包含条件字段”切换为 ON： Now,

OneDesk 是灵活且可自定义的帮助台和项目管理工具，允许自定义字段和生命周期状态。通过这种方式，OneDesk 可用于适应许多不同的团队和工作流程。 以下文章讨论了 OneDesk 的一个有用功能，称为“状态更改验证”。 此功能通过提示他们在更改生命周期状态之前完成操作，帮助您的团队在处理工单或任务时减少错误。 什么是状态更改验证？ 状态更改验证或“提示完成”是可应用于工单或任务生命周期状态的设置。 状态更改验证将规则应用于指定的生命周期状态。 在可以更改生命周期状态之前，该规则将提示个人执行一个（或多个）操作。 例如，您可以设置一个验证，在任务设置为完成之前提示个人完成时间表。 创建状态更改验证 您可以将状态更改验证应用于任何工单或任务生命周期状态，包括您的自定义状态。 第 1 步：要创建新验证，请单击管理 → 工单/任务 → 管理状态。 第 2 步：在弹出窗口中，单击要为其创建验证的状态旁边的“提示完成”下的图标。 例如，如果您希望您的团队在状态设置为“进行中”之前完成某个字段，您可以选择该状态。 第 3 步：选择您希望在状态更改之前提示用户完成的字段。 您可以选择多个字段进行提示，包括您已配置的自定义字段。 例如，下面我将“Timesheets”和“Completion”的提示设置为“Closed”状态。

OneDesk 客户门户为您的客户提供了一个易于访问的空间，可以提交工单并查看您的团队正在处理的项目的状态。 要开始使用客户门户，必须首先在 OneDesk 中创建客户并受邀在门户上注册。 在 OneDesk 中创建客户 有多种方法可以让客户进入您的 OneDesk 帐户。 例如，您可以使用屏幕顶部的“添加”按钮手动添加客户、从文件导入客户、通过集成导入客户，或者通过自动将发送到您的支持电子邮件的电子邮件转发到工单来自动生成客户OneDesk 中的创建地址。 在 OneDesk 中创建客户后，从更多应用程序访问他们的客户邀请选项 –>客户。 您可以在默认视图中查看他们是否被邀请到门户。 邀请客户访问门户 如果尚未邀请您要邀请的客户，请选择该客户，然后选择“操作”列中的三个点，然后选择“（重新）邀请客户”， 或者双击客户并选择“发送邀请”： 邀请客户加入门户的电子邮件将发送到与其帐户关联的电子邮件。 然后，客户需要在其端完成注册，然后可以通过使用小部件上的这些凭据或从门户的访问 URL 登录来访问门户（如果在您的门户设置中指定了登录名）。