Collin Downs

移动友好型 OneDesk（MFOD，测试版）为您的用户和客户之间的通信提供了一个简单的解决方案。 使用 MFOD 直接从您的移动设备访问和响应您的对话。 在移动友好的 OneDesk 中进行通信：作为用户 以用户身份操作 MFOD 时，您发送和接收消息的方式与在 OneDesk 主应用程序中的操作方式大致相同 – 您的消息将进入 MFOD 内的信使应用程序，以及进入“对话”选项卡任何相关的工单或任务。 当出现与您相关的新消息时，您将收到通知。 查看OneDesk 关于通知的文章，了解有关使用 OneDesk 时通知的一般工作方式的更多信息。 在“对话”选项卡中选择对话可让您访问对话以查看以前的消息并发送新的回复。 创建新对话时，您可以选择将对话设为对项目的所有关注者（包括客户）可见的客户回复，或仅对关注项目的 OneDesk 内的用户可见的内部消息。 在移动友好的 OneDesk 中进行通信：作为客户 客户可以在 Messenger 应用程序以及工单和任务门户中的 MFOD 中发送消息。 Messenger 应用程序是一种向您的组织发送问题的快速方法，而门户网站允许您的客户查看他们提交的工单和任务，并直接发送附加到他们的项目的消息。 客户可以使用 MFOD 快速向您的团队提出他们可能遇到的问题，并在旅途中查看他们的项目正在取得的进展。 您的用户在工单中发送的任何消息和发布到门户的任务，如果设置为客户回复，您的客户将可以看到这些消息。 相关文章 OneDesk 的移动应用程序

OneDesk 中的自定义字段是一个强大的工具，可以根据需要包含有关项目的尽可能多的信息。 现在有一个专用的自定义字段编辑器，以及仅在从现有字段中选择某些选项时才会出现的条件自定义字段。 访问自定义字段编辑器 要访问自定义字段编辑器，请转到更多应用程序 –>行政 –>自定义字段。 在此部分，您可以查看任何预先存在的自定义字段、它们的类型、默认选项（如果适用）、它们在哪个项目中可见，以及编辑和删除现有自定义字段等操作。 向下滚动，您可以管理与现有自定义字段交互的任何条件，或添加新条件。 创建自定义字段 您可以使用自定义字段管理器左上角的“创建自定义字段”按钮创建自定义字段。 例如，让我们为工单创建一个名为“位置”的自定义字段，它提供了三个选项中的位置选择。 如果需要，您也可以在选项中启用搜索 – 对于具有许多选项的自定义字段很有用。 向自定义字段添加条件 让我们为自定义字段创建条件。 要为自定义字段添加条件，请前往“管理条件”部分并选择添加条件。 对于我们的示例，让我们向自定义字段“产品线”添加一个条件，这样如果选择“Web 服务”选项，则现在可以在工单详细信息面板上看到一个名为“Web 产品”的自定义字段。 将出现一个屏幕，您可以在其中指定何时选择特定字段中的值，然后会出现一个或多个其他字段。 然后，从上面的示例中，我们填写如下字段： 使条件字段可见 项目详细信息面板和内部表单 添加条件字段后，您必须为您希望在其中查看的应用程序的详细信息面板启用它。 由于带有条件的字段出现在工单上，因此我们前往管理设置下的工单选项并滚动到“工单详细信息面板属性”标题。 在这里，我们看到了我们的字段，并且必须将“包含条件字段”切换为 ON： Now, our conditional field will appear on the ticket detail panel when the corresponding response is chosen. 添加自定义字段时，您还可以查看项目表单上的条件。 为此，请前往管理下的“表单”部分，然后选择您希望将自定义字段添加到的项目表单 – 在我们的示例中为工单。 然后，您可以使用“将另一个属性添加到此表单按钮”来选择要添加到此表单的自定义字段。 如果所选字段有条件，也必须在此处启用： Now our custom

OneDesk 客户门户为您的客户提供了一个易于访问的空间，可以提交工单并查看您的团队正在处理的项目的状态。 要开始使用客户门户，必须首先在 OneDesk 中创建客户并受邀在门户上注册。 在 OneDesk 中创建客户 有多种方法可以让客户进入您的 OneDesk 帐户。 例如，您可以使用屏幕顶部的“添加”按钮手动添加客户、从文件导入客户、通过集成导入客户，或者通过自动将发送到您的支持电子邮件的电子邮件转发到工单来自动生成客户OneDesk 中的创建地址。 在 OneDesk 中创建客户后，从更多应用程序访问他们的客户邀请选项 –>客户。 您可以在默认视图中查看他们是否被邀请到门户。 邀请客户访问门户 如果尚未邀请您要邀请的客户，请选择该客户，然后选择“操作”列中的三个点，然后选择“（重新）邀请客户”， 或者双击客户并选择“发送邀请”： 邀请客户加入门户的电子邮件将发送到与其帐户关联的电子邮件。 然后，客户需要在其端完成注册，然后可以通过使用小部件上的这些凭据或从门户的访问 URL 登录来访问门户（如果在您的门户设置中指定了登录名）。

在 OneDesk 中，您可以通过活动应用程序跟踪您的工作流程自动化。 这让您可以了解自动化每天都在做什么，并帮助您解决可能出现的任何问题。 访问活动应用程序 要访问活动应用程序，请选择 OneDesk 界面左下方的“更多应用程序”按钮。 接下来，选择“分析”应用程序，然后选择靠近顶部的“活动”选项卡。 跟踪您的自动化 从活动应用程序中，我们可以默认看到已执行自动化的 ID、受影响的项目名称、执行的活动、更改的值和新值。 例如，我们看到下面有自动化 A16： 自动化 A16 已运行“对话票证”任务，将其生命周期状态从“打开”更改为“待定客户”。 编辑工作流程自动化 如果通过活动选项卡发现自动化执行不正确，您可以通过转到“管理”齿轮来编辑自动化。 根据您要编辑的自动化，在“用户应用程序”下选择“工单”、“任务”或“项目”。 然后，向下滚动到自动化部分。 从这里，您可以使用右侧的铅笔图标编辑所需的自动化，或者使用垃圾桶图标将其完全删除。 您还可以使用菜单顶部的“创建工作流程自动化”按钮创建新的自动化。 请注意， OneDesk 中工作流自动化的 ID 是唯一的。 这意味着当自动化被删除或禁用时，新的自动化不会占用它的 ID 槽。 例如，如果您有自动化 ID 1、2、3，然后删除自动化 3，将其替换为新自动化，您将拥有 ID 1、2 和 4。 这并不意味着您在某处缺少自动化。 相关文章 工作流自动化入门 常见的工作流程自动化 自动创建项目的工作流程自动化

在将 OneDesk 客户应用程序嵌入您的网站时，OneDesk 提供了两个弹出窗口小部件可供选择 – OneDesk 客户小部件和新的 OneDesk 小部件（测试版） 。 这些小部件提供类似的功能，但在某些情况下，您可能更喜欢将一个嵌入到您的网站上而不是另一个。 这两个小部件选项主要供您的客户使用，但也可以由您组织中的内部用户登录。 用户可以看到与您的客户不同的信息，因为他们将在 Messenger 应用程序中看到他们自己的对话，并在客户门户中看到他们自己提交的项目（取决于设置）。 这由 URL 中的“客户访问”表示 – 您将看到您在 OneDesk 中看到的内容，但在您的客户使用的相同布局中。 预览 OneDesk 小部件 要查看每个小部件的外观，请导航到 OneDesk 主应用程序右上角的您的姓名。 选择您的姓名，然后向下滚动到“客户应用程序” – 选择“小部件”。 在结果页面上，您将首先看到 OneDesk 客户小部件，以及有关如何将此弹出小部件嵌入您的网站的快速说明和说明。 您可以通过屏幕顶部的选项卡切换到 OneDesk Widget (Beta)。 两个小部件选项之间的区别 OneDesk Customer Widget 和 OneDesk Widget (Beta) 之间的主要区别在于门户的处理方式、对较小屏幕尺寸（平板电脑、移动设备等）的支持以及对多种语言的支持。 这两个小部件之间的可用设置还有一些其他差异。 设置位于更多应用程序 –>行政 –>客户应用程序 –>主 OneDesk 应用程序内的网站小部件。 可以在“客户应用程序”标题下方访问小部件中包含的客户应用程序的其他自定义。

适合移动设备的 OneDesk（MFOD，测试版）包含一个工单门户和任务门户，供您的客户查看他们提交的项目。 客户可以使用此门户直接向您提交新的工单和任务，并参与他们项目内的对话。 启用适合移动设备的工单和任务门户 要为 MFOD 启用工单门户和任务门户，请访问桌面设备上的 OneDesk 主应用程序，然后导航到更多应用程序 –>行政 –>客户应用程序。 选择按钮以创建新的客户应用程序并创建工单门户和任务门户。 这些门户也将出现在您的客户小部件上（可在“网站小部件”选项卡中自定义），并且可以通过其唯一的访问 URL 作为独立网页访问。 您可以在 OneDesk 主应用程序中编辑工单门户和任务门户的设置。 选择可见的项目类型、客户可以看到的项目、详细信息面板属性和过滤器。 使用适合移动设备的工单和任务门户 创建工单门户和任务门户后，您的客户可以使用移动友好型 OneDesk 的“更多”选项卡通过移动浏览器访问它们。 选择要访问的门户将带您进入相应的门户界面。 客户可以查看他们提交的项目及其状态： 在项目的详细信息面板中，您的客户将看到在 OneDesk 主应用程序中设置的已启用详细信息面板属性，例如生命周期状态、描述、创建日期等。 此外，客户可以直接在他们提交的项目中发送消息。 您的用户将收到这些附加到 OneDesk 内项目的消息： 相关文章 深入配置工单和任务门户