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项目模板，也称为工单或任务模板，是指使用默认值或预填充值创建新工单或任务的能力。 例如，您可能想创建一个优先级和描述已经设置好的新任务，这样可以节省时间。 在 OneDesk 中，您和您的用户可以使用内部创建表单创建工单或任务。内部表格可从顶部菜单上的“添加”按钮访问。您还可以为每个工单或任务类型设置多个表格。这些表单中的每一个都可以具有不同的属性和默认值。使用设置的默认值配置多个表单使您的团队能够快速创建新的工单或任务。 该视频将介绍如何为项目模板使用多个表单，以及如何使用所需的属性和默认值配置内部表单。 该视频介绍了内部表单的配置，可从此处的添加菜单访问。 这些仅面向用户。 要配置或创建内部表单，请转至管理和表单。 在这里您可以找到您的表单设置和配置。 表单首先按工单和任务细分，然后按每个启用的工单或任务类型进一步划分。 每个工单或任务类型可以有多种形式。 例如，这里我有 Tickets，然后在它下面是一个名为“ticket”的票证类型，以及该类型的两种形式。 下一个块是一种称为“入职”的票证类型，这种类型有一种形式。 您可以在此处查看、编辑和创建新表单。 有关工单或任务类型的信息，请参阅相关文章和视频。   如前所述，多个表单的一个常见用例是项目模板。 项目模板指的是创建大多数属性已经为您填写的工单/任务的能力。 例如，您可能为客户提供一项通用服务。 也许，在为此服务创建新工单时，它几乎总是需要进入同一项目或包含相同的详细信息。 这种情况是附加表单的完美用例。 您可以创建一个单独的表单，以此服务命名，并将项目和描述设置为默认值。   让我们来看一个例子。 我这里有这种称为“入职”的票证类型。 假设我有两种常见的入职情况，一种针对客户，另一种针对员工。 让我们为这些入职服务创建和配置另一个表单。   首先让我们创建一个新表单。 选择设置页面顶部的创建新表单按钮。 选择您要为其创建表单的项目类型，在本例中为“入职”票证类型。 该表格将出现在您的表格列表中，我们现在可以编辑该表格。   选择要编辑的表单旁边的铅笔图标以打开编辑表单弹出窗口。   菜单名称是显示在管理设置、添加菜单和表单标题中的表单名称。我将命名我的表格，员工入职。表单标题显示在创建表单中。我会给它一个标题.. 副标题显示在创建表单中的表单标题下。我们可以在这里添加一些描述性的文字。   您可以编辑使用此表单创建项目时将出现的属性。 选择“将另一个属性添加到表单”以选择一个新属性。 对于我的员工入职表格，我想要我的“部门”自定义字段，所以我们将添加它。   将鼠标悬停在属性行上，然后单击图标并将其拖动到属性名称的左侧以重新排序属性。 此操作重新排序属性在创建表单中的显示方式。 您还可以设置是否需要某个属性。 请注意，名称、项目和类型在默认情况下是必需的。 我将根据需要设置我的部门字段。 您还可以通过选择“X”图标来删除属性。 名称、项目和类型是必填字段，不能删除。   接下来，让我们为属性设置默认值，这意味着在使用此表单创建工单/任务时，这些属性将填充该信息。 注意：您仍然可以在创建前编辑默认值。 要设置默认值，请将鼠标悬停在“默认值”列上，然后选择出现的铅笔图标以设置默认值。

转录 OneDesk 移动应用程序可让您随身携带 OneDesk。 该移动应用程序可在 iOS 和 Android 上供您的代理使用，它连接到您的主应用程序，并为帮助台和任务管理提供了许多功能。 随时随地访问和更新您的工单和任务、记录时间、回复客户并与您的团队沟通。 该应用程序可以从适用于 iOS 的 App Store 或适用于 Android 的 Play Store 下载。 下载后，该应用程序将在您的手机上可用。 使用您的 OneDesk 凭据（用于登录主 Web 应用程序的电子邮件和密码）登录。 您可以访问的所有应用程序都在底部栏上可用。 首先让我们谈谈票证和任务应用程序。 它们的功能几乎相同，但与主应用程序一样，不同之处在于票证和任务的默认属性以及它们的一般用例。 有关详细说明，请参阅我们关于工单或任务概述的视频。 现在请记住，您在应用程序中看到的内容对应于主 Web 应用程序设置的权限。 因此，例如，如果非管理员用户无权访问特定应用程序或项目，他们也不会在移动应用程序中看到这些内容。 例如，门票应用程序可以在主应用程序中对用户隐藏，因此门票应用程序也将隐藏在移动设备中。 有了这些，让我们开始使用移动应用程序工作。 这是我在移动应用程序中的所有门票。 您可以点击右上角的菜单以显示您的侧面板。 在这里我们可以查看我们的个人资料，您还可以在其中设置您的应用语言。 但主要是您将使用此面板来查找票证。 当然有搜索。 以及过滤器。 我们可以过滤打开或关闭的票证。 过滤分配给您自己的票证或分配给任何人的票证。 您还可以按票证类型进行筛选。 从主应用程序启用或配置类型。 让我们点击一张票来处理它。 点击您要查看或处理的工单或任务以显示其详细信息。 您可以从移动工单/任务详细信息面板更新许多属性。 让我们来看看这些选项。 点击工单/任务图标以更改项目类型。 通过选择状态气泡更改状态。 滚动进度条以更改工单/任务的完成百分比。 点击星星以更改优先级。

成绩单： 工作视图是您在 OneDesk 中查看信息的方式，也是您在左侧面板上看到的内容。 每个主要的 OneDesk 应用程序都提供工作视图，例如在我们的工单、任务、项目、时间表、客户和用户、分析和财务应用程序中。 让我们谈谈视图是如何工作的。 首先，我们有项目级选择器。 如果您没有看到某个项目，请确保您在正确的项目中并且该项目已与您共享。 请记住，您不会在未与您共享的项目中看到项目。 有关更多信息，请参阅我们关于共享项目的视频。 第二，就是我们所说的系统视图。 这些本质上是您的信息组织方式的基本布局。 文件夹树是按文件夹分组的分层视图。 子任务树是一个分层视图，父任务和子子任务分组在一起。 因为子任务被设计成功能齐全的任务，它们可以独立移动。 因此，在文件夹树中，它们可能不会出现在其父任务旁边。 子任务树在其父任务旁边显示子任务，无论每个子任务位于何处。 平面视图是列表视图。 状态板是一个看板，可让您将项目拖到另一列中以轻松更新其状态。 下面是“我的视图”，它们是您的自定义视图。 在新帐户中，有许多为您预先构建的自定义视图。 将鼠标悬停在上方以轻松查看此视图的构成。 单击铅笔图标以编辑视图。 现在让我解释一下自定义视图是如何工作的。 让我们编辑“我的打开”视图。 在这里你可以看到这个视图使用了平面布局。 并且正在添加一个名为“生命周期状态未启动”的过滤器。换句话说，此视图是尚未标记为进行中或尚未关闭的工单列表。 您可以添加其他过滤器来缩小您所看到的范围。 让我们暂时关闭此面板。 我不想编辑这个视图，而是想创建一个新视图。 我怎么做？ 让我们将鼠标悬停在我的视图上，我们可以看到添加按钮。 单击它以创建新的自定义视图。 所以要创建一个新视图，让我们首先选择我们想要的布局。 在文件夹树中，除了过滤器之外，我们还可以选择分组。 卡片视图也可以更改分组。 在卡片视图中更改分组将更改列的内容。 例如，如果我按优先级分组，而不是项目的状态，我可以拖放以更改优先级。 让我们添加该分组并为此添加一个过滤器。 比方说，过滤分配给我的任务。 完成后点击保存。 您可以使用您选择的任何名称保存新视图。 作为管理员，您可以选择共享您的视图。 这有助于在您的团队或组织中创建统一的视图。 让我们创建一些常见的示例工作视图来说明一切是如何工作的。 让我们创建一个个人待办事项列表。 让我们选择文件夹树布局。 接下来选择添加过滤器>受让人>是>我。 让我们添加第二个过滤器。 生命周期状态未完成。 最后，选择一个分组。 通过…分组>分层视图的优先级。 保存并命名您的视图。

您可以在其中查看 OneDesk 中的任务的默认布局。 使用甘特图，您可以以更直观的方式查看您的工作负载和工作流程。 访问甘特图 要访问甘特视图，首先确保它已打开且可见。 如果没有，请确保将其打开。 接下来，选择您要处理的应用程序。 让我们看一下我们的任务的甘特图，因此我们选择左侧的任务应用程序，然后选择“视图”下的甘特图。 在甘特图视图中，我们看到我们所有的项目及其日程安排在右侧。 我们将看到不仅我们的任务出现，而且它们存在于其中的文件夹、项目和投资组合也会出现，您可以在左侧看到。 如何解释和使用甘特图 甘特图视图中的蓝色条表示项目的计划进度，而绿色条表示实际进度。 例如，如果某项任务超出了计划的时间表，则其绿色条将超过蓝色条。 在时间表上，您会看到一个红色轮廓，表示关键路径。 关键路径是一系列任务，其中更改其长度将影响项目的整体持续时间。 并非此示例中的所有任务都在关键路径上，因此更改它们不会影响它们所属项目的持续时间。 这里的汇总条表示它们下面的任务的总和。 当它们下方有多个任务时，这些条的阴影颜色较深，因此较暗的条表示给定时间段内的工作量较重，而较浅的条表示工作量较轻。 您可以通过选择一个任务然后按照您希望完成它们的顺序将任一端的节点拖动到另一个任务来创建任务之间的链接。 这样做会将甘特图和任务详细信息面板上的项目链接在一起，您可以通过双击任务并导航到“子任务和链接”选项卡来检查。 回到甘特图视图，您会注意到所选任务上还有一个滑块。 拖动滑块将实时更改任务的完成百分比。 您还可以轻松地拉入或拉出任务以延长或缩短其日程安排。 智能重新安排 在甘特图布局的左侧，您可以选择放大或缩小查看项目的时间线。 您可以从下拉列表中选择日、月或年，也可以使用旁边的加号和减号按钮。 重新安排按钮是您可以使用智能安排工具的地方。 请注意，此工具只能从任务应用程序的甘特图视图中或从项目应用程序访问。 智能计划工具将有助于优化您为项目中的任务设置的工作计划，以确保您的项目计划尽可能简洁高效。 只需选择您希望重新安排其任务的项目，选中复选框以删除限制或更改项目开始日期，然后单击重新安排。 OneDesk 将为您优化项目的日程安排。 选择重新安排项目后，系统将提示您确认。 您无法自动撤消此更改，因此请确保您 100% 确定在继续之前重新安排您的项目。 现在您知道如何使用甘特图布局以及如何轻松自动地重新安排项目。 对于您可能有的任何其他问题，请随时通过实时聊天直接与 OneDesk 联系，或通过 support@onedesk.com 向 OneDesk 发送电子邮件。