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OneDesk – 已保存的回复和自动回复

成绩单 OneDesk 的已保存回复允许您存储预先编写的回复以在对话中使用。 这些保存的回复可以具有动态属性,当使用回复时,这些属性将自动填充从工单中提取的信息。 动态属性可以节省您的支持团队的时间,否则他们将花费在查找和输入详细信息、数字、名称、知识库文章等上。 让我们创建一个新的已保存回复来回答我们可能会遇到的有关重置密码的常见问题。 为此,首先,单击“工具”,然后选择“新回复”。 在对话文本框中,输入示例回复。 在您写出回复时,单击右上角的“插入属性”并选择您希望包含在文本中的任何动态属性。 当您使用回复时,这些属性将自动填充。 完成后,单击底部的“保存此回复”以保存回复。 给它一个名字,然后点击“保存”。 现在我们的回复已创建,我们可以在对话中使用它。 这是工单中面向客户的对话,客户请求帮助重置他的密码。 要使用保存的回复,请单击右上角的操作菜单并搜索或查找我们刚刚创建的保存的回复。 将鼠标悬停在名称上,然后单击“播放”按钮以运行保存的回复。 您会看到动态属性会自动填充。 然后,您可以根据需要修改回复并发送。 您还可以通过工作流自动化自动发送保存的回复,允许您根据关键字或其他触发器发送这些回复。 您还可以使用宏快速回复多个工单或任务。

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OneDesk – 入门:与客户和客户组织沟通

成绩单: 在 OneDesk 中,您无需关心客户如何收到您的消息,OneDesk 会为您处理这些。 无论您的客户是使用客户应用程序、电子邮件还是实时聊天,您的消息都会发送给他们,其中包含任何附件、图像或链接。 当客户向您发送电子邮件时,您可以在他们的电子邮件创建的工单上开始对话,让您与他们交流和更新他们的工单进度。 这称为“客户回复”。 您也可以与您的团队进行内部对话,这些对话不会被您的客户看到。 当客户开始与您进行实时聊天时,您可以一键轻松地从对话中创建票证。 当您继续在线聊天时,如果他们在 1 分钟内没有看到您的消息,则会通过电子邮件将其发送给他们,这样您就不会与客户失去联系。 您还可以通过单击“添加”和“与客户对话”来发起对话。 然后,您可以添加要与之交流的客户并开始与他们对话。 OneDesk 还可以帮助您以不同方式与客户组织进行沟通。 在对话中,您可以添加客户组织并与所有成员进行交流,以更新他们的重要信息。 在工作流程自动化中,您可以自动向客户或客户组织发送电子邮件。 在客户应用程序中,您可以允许客户组织中的每个人查看其组织中其他人发送的工单请求。 无论是与单个客户还是客户组织,OneDesk 都会优化您与客户的沟通方式。

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OneDesk – 入门:HelpDesk

成绩单: OneDesk 通过内置的帮助台票务系统轻松提供卓越的客户支持。 以下是一些帮助台功能亮点: 您可以通过多种方式将工单输入您的 OneDesk:通过从您的支持电子邮件地址捕获电子邮件、使用内部工单创建表单、面向客户的工单表单、聊天工单或从其他系统导入工单。 您的代理可以通过回复它们、更改它们的状态以及与客户沟通来管理和解决这些故障单。 OneDesk 为您提供四种面向客户的应用程序:实时聊天、客户门户、网络表单和自助知识库。 您可以启用和自定义多种票证类型,每种票证类型都有自己的一组状态。 这允许您使用单独的工作流程路由、分配和解决不同类型的工单。 您还可以自动化您的工作流程,以帮助您在 OneDesk 中组织、分配、回复和处理工单。 OneDesk 中有许多帮助台功能,例如内部协作、时间跟踪、报告、SLA 和全功能项目管理。 在入门指南中了解有关它们的更多信息。

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OneDesk – 入门:与用户和团队沟通

脚本: OneDesk 可让您以多种方式与您的用户和团队沟通,让他们了解重要信息的最新情况。 使用 OneDesk 移动应用程序让您的团队在旅途中保持联系,该应用程序在移动应用程序上发送推送通知,以通知您的团队成员有关新任务、对话等的信息。 每个用户还可以决定接收什么通知和电子邮件。 在用户配置文件中,用户可以选择是否希望收到有关特定对话、更新、新团队成员等的通知。 这允许用户从对他们无用的信息中整理他们的电子邮件收件箱。 在 OneDesk Messenger 应用程序中,您和您的团队可以相互交流并链接与您的讨论相关的项目。 您可以将单个用户、一个团队或多个团队添加到您的对话中。 信使集中了您与用户和客户的所有通信,并在有带有视觉和听觉提示的新消息时通知您和您的用户。 Messenger 还包含存档或关闭的对话,并允许您搜索您所在的所有对话以查找特定信息。

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OneDesk – 入门:与客户和客户组织共享

成绩单: 您可以通过 3 种方式与客户共享工单、任务和其他项目:共享整个项目,仅共享他们关注的项目,或两者结合。 您可以通过将客户或客户组织添加为关注者来与他们共享项目。 这允许您的客户在客户应用程序中查看和协作处理他们请求的工单或任务。 这也取决于您在客户应用程序上配置的设置。 要配置客户应用程序的设置,首先单击更多应用程序,选择管理图标,然后单击要配置的门户。 在这里,您可以确定您的客户可以从您与他们共享的项目中查看哪些内容。 您可以选择他们是否只能查看其请求的项目、其组织中的人员请求的项目等。 您还可以确定客户可以查看的工单或任务上显示哪些功能和属性。 只需选中和取消选中即可确定这些功能和属性的可见性。

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OneDesk – 入门:项目管理

成绩单 借助 OneDesk 的项目管理功能,您可以优化团队管理、项目管理和投资组合管理。 您还可以计划和安排项目等等。 您可以使用甘特图、看板、平面视图以及其他视图和过滤器选项创建和保存独特的工作视图。 轻松管理您的团队、团队角色、任务等。 与团队成员和客户就项目和任务进行协作。 利用强大的工作流程自动化来节省时间并改进您的工作,并使用敏捷项目管理来优化项目完成。 时间表和计时器允许您跟踪员工的工作和进度。 使用分析和报告工具了解您的项目,以查看有关团队绩效、进度、分配等的数据。 使用 OneDesk,您还可以获得功能齐全的 HelpDesk 应用程序。 在入门指南中了解有关所有这些功能的更多信息。

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OneDesk – 入门:项目组合管理

成绩单: 在 OneDesk 中,您可以使用项目组合管理来组织您的项目。 您可以将项目放在投资组合下,也可以将投资组合放置在投资组合中,从而允许您在组织结构中添加多个层次结构。 您还可以选择查看投资组合的范围,允许您过滤到您想要查看的数据。 要创建投资组合,请单击顶部的添加按钮,然后选择要创建的投资组合类型。 在这种情况下,我们将创建一个营销组合。 我们可以添加一个或多个父投资组合,在这种情况下,我将选择一个客户组织,我将为其创建营销材料。 准备好后,单击底部的创建按钮。 在项目应用程序中,您将能够找到您创建的新投资组合。 如果您单击投资组合名称旁边的操作菜单,您可以从此处将项目直接插入您的投资组合或拖放以重新排列。 请注意,项目组合仅包含项目或其他项目组合,不能直接包含任务。 如果您想将杂项任务放入投资组合中,您需要创建一个项目来保存它们。

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OneDesk – 入门:任务优先级、评分和计划

成绩单: OneDesk 允许您轻松地对任务进行评分、优先排序和计划。 所有这些都可以从任务详细信息面板中完成。 要打开任务的详细信息面板,请双击分配给任务的 ID 号。 或者,您可以选择要查看详细信息的任务,然后单击顶部的工具并选择右侧的停靠详细信息面板。 在详细信息面板中,您可以使用 5 星评级系统对任务进行优先级排序。 只需单击并选择此任务的星级优先级。 如果您使用不同的优先级比例,您可以创建一个自定义字段来包含它并从详细信息面板中隐藏 5 星优先级。 您还可以通过输入您希望用于此任务的点数来分配敏捷点。 此数字将在包含此任务的项目中计算。 在详细信息面板中,您可以单击计划的时间表来设置此任务的工作时间。 在弹出窗口中,选择以天或小时为单位的工作量。 您还可以设置计划成本,或使用基于分配的代理每小时成本计算的计划成本。 单击以计划任务的日期并根据需要设置日期限制。

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OneDesk – 入门:调度

成绩单: 在 OneDesk 中,您可以使用甘特图、日历等来安排和重新安排任务。 在任务应用程序中,双击分配给任务的 ID 号以打开任务详细信息面板。 在这里,单击“计划计划”旁边设置的日期,您将能够将此任务的工作量分配为天或小时,计划成本,计划要在其中完成此任务的日期,并设置计划限制。 在日历视图中,您还可以通过单击并拖动每一侧来调整开始和结束日期,并通过单击并拖动条来更改任务的计划日期。 在任务应用程序的甘特图视图中,您可以直观地查看所有任务的计划日期。 通过单击并拖动结束,您可以更改计划日程的开始和结束日期。 您还可以单击并拖动整个栏以更改计划的持续时间,将计划移动到不同的日期集,或创建链接。 您可以使用 Smart Scheduling 工具,该工具可从任务应用程序的甘特图视图中或从项目应用程序的“操作”菜单中访问。 智能计划工具将有助于优化您为项目中的任务设置的工作计划,以确保您的项目计划尽可能简洁高效。 只需选择您希望重新安排其任务的项目,选中复选框以删除限制或更改项目开始日期,然后单击重新安排。 OneDesk 将为您优化项目的日程安排。

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OneDesk – 入门:克隆

成绩单: 在 OneDesk 中,您可以克隆任务和项目。 这允许您创建可以克隆的模板,以在创建重复项目或任务时节省时间。 要克隆任务,请导航到 Tasks 应用程序。 确保选择了您要克隆的一个或多个任务。 然后单击任务旁边的操作菜单或您要克隆的任务之一并将鼠标悬停在“更多选项”上。 单击“克隆项目”。 选择要将克隆的项目放置到哪个项目中,然后检查要复制的属性。 然后,单击“克隆”。 克隆的一个或多个任务将在其项目名称中标记为克隆。 要克隆一个或多个项目,请导航到 Projects 应用程序。 单击操作菜单并选择“克隆项目”。 检查您希望将哪些属性复制到新的克隆项目。 然后,单击“克隆”。 克隆的一个或多个项目也将在名称中标记为克隆。 您可以在之后重命名它们。

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