Videos

Video Description

入门:财务

转录 财务应用程序适用于希望在 OneDesk 中处理围绕其项目、票证和任务的财务的组织。 结合 OneDesk 的其他工具,您可以根据设置的费率轻松预测成本和计费金额,并允许您实时跟踪计划和实际计费金额和成本。 该视频概述了财务可以做什么以及它是如何运作的。 访问财务应用程序 财务应用程序可在以美元符号表示的左侧面板上访问。 作为管理员级别的用户,您可以通过个人用户的配置文件配置有权访问财务应用程序的人员。 您可能希望对某些用户隐藏您的财务信息。 为此,请前往用户应用程序,单击用户以调出他们的个人资料。 然后可以选择将用户设置为具有完全访问权限或有限访问权限。 在访问受限的情况下,用户无法查看财务应用程序,因此不会了解组织的财务状况。 界面概览 现在让我们转到财务应用程序。 在屏幕的右侧,您将看到各个列,其中包含与每个项目及其项目相关的财务状况。 这些列可以根据您的喜好进行定制,方法是单击齿轮并检查它们是否打开。 您可以看到工作、成本、可计费和预测的各种列。 查看我们的博客或知识库文章,了解每个列选项的详细说明。 对于本视频,我将主要关注计划和实际成本以及计费。 注意这里您还可以确定计算的列。 通过单击齿轮和计算列选项。 在结果菜单上,系统将提示您选择要减去的属性。 根据您对第一个属性的选择,减法属性将发生变化。 例如,如果我们选择 Actual Work 作为我们的第一个属性,我们可以在 Forecast Work 和 Actual Billable Work 之间进行选择以减去。 您可以在这里看到,新列出现在我们的视图中,标题为“AW – BW”。 我也可以移动它。 与其他列一样,您现在可以从齿轮菜单中选择是否显示此列。 请注意,删除此减法列将删除它,如果您希望看到它,则需要再次手动添加。 设置成本和计费费率 现在让我们看看我们实际上是如何开始预算我们的工作的。 您可以按级别更改成本和计费费率。 这些费率可以更改,以最好地反映在您处理项目、票证和任务时流入和流出您的业务的资金流。 要更改成本计算和计费计算,请选择财务应用程序左侧的操作菜单和“编辑成本/计费率”选项。 如您所见,您可以为成本和计费设置各种费率,例如按团队或按项目。 您可以设置每小时费率、每月最低费率或混合费率。 在混合费率的情况下,您的小时费率将在达到最低要求后适用。 假设我有一家拥有不同团队的公司。 我的支持团队每小时由公司支付 25 美元。 […]

入门:财务 More

OneDesk – 入门:项目敏捷管理

成绩单: 在 OneDesk 中,我们支持传统和敏捷的项目管理方法。 以下是 OneDesk 的一些功能,旨在帮助您使用敏捷方法管理您的项目。 敏捷点是对工作量的快速估计。 每个组织都有自己的量表,但 5 点量表很常见。 您可以在任务上设置敏捷点数。 只需双击任务以打开详细信息面板并添加您想要分配给该任务的适当敏捷点。 您还应该在项目本身上设置敏捷点容量。 这是您希望在此迭代或冲刺中完成的计划工作量。 双击项目名称打开项目详细信息面板,然后添加该项目的计划敏捷点数。 当您向项目添加任务时,您可以查看您是否正在接近或超过项目的积分容量。 OneDesk 结合了传统和敏捷项目管理。 您可以通过单击按钮轻松地在分层视图或看板视图之间切换。 使用树视图可视化工作的结构和组织。 使用 OneDesk 的看板视图创建自定义工作视图,让您轻松管理任务和分配。 检查任务的状态并通过将它们拖到不同的列来更改它们的状态。 您可以自定义看到的状态列。 您还可以使用受让人板轻松管理团队的工作负载平衡。 拖动以将任务重新分配给那些比别人少的人,并快速平衡工作分配。 OneDesk 还提供燃尽图和速度图,您可以使用它们来评估您的项目运行状况。 使用燃尽图来查看项目中需要完成的工作量。 使用速度图表来比较您在一个项目冲刺与另一个冲刺中完成了多少工作。 速度图可以帮助您评估工作效率的改进。

OneDesk – 入门:项目敏捷管理 More

OneDesk – 入门:管理设置

成绩单: 作为管理员,OneDesk 让您可以控制您的用户、电子邮件、工作流程、客户等等。 在管理设置中,您可以控制 OneDesk 的许多方面。 使用这些设置来更改您的公司偏好、配置和启用不同的工单和任务类型、创建工作流程自动化、管理您的电子邮件设置、自动化电子邮件和跟踪、自定义您的面向客户的应用程序等等。 您还可以向您的用户授予应用程序访问权限、决定您的客户在客户门户上看到的内容以及分配团队角色。 OneDesk 中有许多管理功能,例如集成、工单和任务自定义、访问和角色分配等。 在入门指南中了解有关它们的更多信息。

OneDesk – 入门:管理设置 More

OneDesk – 入门:客户管理

成绩单: 在 OneDesk 中,您可以控制与客户互动和管理客户的方式。 在客户应用程序中,您可以管理客户和客户组织。 让我们通过双击组织名称来打开客户组织的详细信息面板。 从这里我们可以添加与该组织关联的一个或多个电子邮件域。 来自此电子邮件域的新客户将自动添加到正确的组织中。 您还可以选择如何自动路由来自该客户组织的任何工单或任务。 将它们分配给特定的代理、团队、项目、SLA 等。 您还可以与客户组织共享项目。 根据您在客户应用程序上的设置,这可以让客户访问这些项目中的工单和任务。 在客户组织下,您可以添加个人客户帐户。 我们还可以打开客户的详细信息面板。 在这里,我们可以编辑客户信息,点击查看他们请求的项目,查看他们关注的项目等等。 作为管理员,您可以通过单击更多应用程序,然后单击管理来访问客户设置。 在这里,您可以管理您的客户类型,并创建自定义字段并将其添加到您的客户和客户组织记录中。

OneDesk – 入门:客户管理 More

OneDesk – 入门:公司偏好

成绩单: 您可以编辑您的公司首选项以使您的 OneDesk 更加个性化,并对其进行配置以按照您的方式工作。 要查看和更改这些设置,请单击更多应用程序图标,然后选择管理。 在这里,单击顶部附近的公司偏好。 您可以在此处更改公司名称和徽标。 此徽标将出现在您的客户应用程序中。 您可以设置每周的工作时间表和每天的工作时间,以及本地化和语言设置。 在默认设置下,您可以决定在开始关于项目和项目的新对话时打开哪种对话类型。 例如,当您或您的用户在工单中开始对话时,您可以设置默认情况下是面向客户的还是内部的。 您可以根据天数或小时数决定任务计划工作的默认值,调整机器人选项,并决定 OneDesk 中的其他设置。

OneDesk – 入门:公司偏好 More

OneDesk – 入门:沟通渠道

成绩单: OneDesk 使用全渠道通信系统,无缝地集中您与团队成员和客户的对话。 使用不同的方式通过电子邮件、实时聊天、知识库、网站小部件、客户门户等方式与客户交流。 无论您的客户从哪里进行通信,您都将直接在 OneDesk 对话中收到他们的所有消息,包括图像、链接和附件。 通过有用的共享功能、移动应用程序和 Messenger 应用程序与团队成员保持联系。 在入门指南中了解 OneDesk 的有用沟通渠道。

OneDesk – 入门:沟通渠道 More

OneDesk – 入门:OneDesk Messenger

成绩单: 在 OneDesk 的 Messenger 中,来自您的客户和团队成员的所有传入通信都是集中的,无论是来自电子邮件、实时聊天还是文章和工单上的帖子。 OneDesk Messenger 应用程序使对话井井有条,让您可以查看当前和过去的对话,并确定您参与了哪些对话。 OneDesk Messenger 图标将添加一个绿色圆圈,用于标识您尚未阅读的消息数量。 这可以让您了解有多少对话有新消息。 在 Messenger 应用程序中,您可以将对话链接到工单或任务,或者从对话中创建新工单或任务。 为此,只需单击对话右上角的操作菜单,然后从下拉列表中选择您希望采取的操作。 您可以通过单击添加按钮轻松地将客户、客户组织、用户和团队添加到您的对话中。 如果对话附加到工单,则所有工单关注者也会关注对话。 您还可以使用右上角的搜索工具搜索所有对话,从而找到所需的对话。 作为管理员,您可以在详细信息面板中删除部分或所有用户对面向客户的对话的访问权限。 这样,他们的 Messenger 只显示他们应该看到的通信。

OneDesk – 入门:OneDesk Messenger More

OneDesk – 入门:知识库

OneDesk 包括一个知识库,允许您的客户或最终用户自助并最大限度地减少支持团队的工作量。 您可以使用可嵌入到您网站上的 Web 小部件向客户提供知识库。或者,您可以从任何需要的地方直接链接到知识库。 您的知识库由文章和类别组成。文章包含在类别中。您可以进一步将类别组织到父类别中,以创建更深层次的层次结构。 让我们首先为知识库创建一些类别。例如,让我们为基本公司信息创建一个类别。您可以选择图标和描述,因为它将显示在知识库中。 创建类别后,您需要将它们添加到知识库中。因为,您可以在 OneDesk 中拥有多个知识库,因此某些类别可能会出现在一个知识库上,而不是另一个类别上。转到 更多应用程序、管理,然后选择您的知识库。在“Show Categories(显示类别)”部分下,选择要显示的类别。 接下来我们可以制作文章。 转到顶部的添加按钮并选择 article。name 是文章的标题,description 是内容。您可以直接从此处设置文本格式、添加图像或附件。文章准备好发布后,将其添加到相应的类别中。此操作将使其在类别中可见,如果该类别位于知识库中,则可以在此处访问该类别。 您始终可以随着信息的变化和增长创建新类别并将文章移动到新类别。 要配置知识库设置或外观,请转到 更多应用程序、管理,然后选择您的知识库。在顶部,您可以定义客户是否需要登录才能查看知识库,以及他们是否可以发布评论。在此之下,您可以设置要显示的文本和功能。下一个选项卡中是徽标、标题图像和颜色配置。您可以通过单击顶部的链接来预览任何更改。 虽然 OneDesk 中有一个默认知识库,但您可以拥有多个知识库。 要创建知识库,首先单击更多应用程序图标,选择管理,然后导航到客户应用程序。 在这里,单击“创建客户应用程序”。 在弹出窗口中,输入新知识库的名称。 如果您对使用或设置知识库有任何疑问,请查看我们的文章或通过电子邮件或实时聊天联系支持团队。 谢谢!

OneDesk – 入门:知识库 More

OneDesk – 与 Dropbox 集成

成绩单 OneDesk 提供与 Dropbox 的集成,允许您将 Dropbox 中的文件附加到 OneDesk 帐户中的工单、任务或项目。 以下是它的工作原理和设置方法。 前往您的管理,然后是集成选项卡。 在此处展开下拉框集成。 您可以在此处查看此集成的一些详细信息。 单击连接以连接您的 Dropbox 帐户。 系统可能会提示您先登录 Dropbox,但完成后您会看到已连接。 如果您想在任何时候断开您的帐户,只需单击断开连接。 现在我们已经连接好了,让我们来看看我们的集成是如何工作的。 让我前往我的任务应用程序并进入任务详细信息面板。 选择附加文件,您现在将在此处看到一个新选项。 这允许您从您的 Dropbox 帐户附加文件。 选择从 Dropbox 附加,然后选择要附加到此项目的文件。 很简单! 现在可以轻松地与您的客户或队友共享您的 Dropbox 文件。 如果您有任何问题,请通过实时聊天或 support@onedesk.com. 谢谢!

OneDesk – 与 Dropbox 集成 More

OneDesk – 入门:电子邮件管理

成绩单: 借助 OneDesk 的电子邮件管理功能,您可以控制传入和传出的电子邮件。 您可以从收到的电子邮件中自动创建工单或任务 自动和手动向客户和队友发送电子邮件回复 跟踪哪些电子邮件到达,以及它们是否导致新的票证、消息或更多。 监控 OneDesk 发送的电子邮件,以及它们是否被正确接收 您还可以创建和自定义具有动态属性的自动电子邮件模板,以个性化每条消息。 自定义电子邮件外观设置、添加电子邮件标题和签名、设置颜色等。 OneDesk 提供了一些最强大的电子邮件管理功能。 阅读入门指南中的所有内容。

OneDesk – 入门:电子邮件管理 More

Scroll to Top