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更新视频 成绩单： OneDesk 会捕获您帐户中发生的更改历史记录。 在这里，我在活动讨论应用程序中，我看到了我帐户中发生的事件的历史列表。 例如，在这里您可以看到，我更新了特定项目的生命周期状态，这是我何时更新的，以及该更改的旧值和新值是什么。 你可以在这里看到所有这些。 您还可以创建和过滤以仅查看您感兴趣的活动，并且可以将该视图保存在一边，以便以后重复使用。 但是，最常见的使用方式是从特定项目的活动中导航。 因此，例如，如果我想检查这个特定任务的详细信息，我可以看到它确实有 12 个活动，当我单击该链接时，它会将我导航到活动和讨论应用程序，只显示那些活动发生在这个特定的任务上。 当我只想检查特定任务时，这很棒，看看它为什么处于这种状态，谁对它做了什么，以及什么时候。 我只需单击该链接即可获得此记录。
转录 你好呀。 今天，我们将介绍OneDesk的入门以及关键功能的概述。 这是我们今天的议程。 在今天的网络研讨会中，我们将介绍OneDesk的主要部分，包括客户应用程序是什么;您的OneDesk的组织;如何查看您的信息;如何创建工单;规划任务和项目;跟踪时间、工作量和其他绩效指标;预算和发票;最后是您的帐户设置。 我希望你喜欢。 OneDesk 将帮助台和项目管理整合到一个应用程序中。 您可以为您的客户服务、与您的团队协作、处理项目、跟踪时间等等。 注册 OneDesk 所需的只是一个电子邮件地址，您将获得为期 14 天的全功能试用。 只需点击我们主页上的免费注册按钮。 注册后，您会看到此入门指南。 这始终在顶部导航栏上可用，供您参考，并且充满了有用的视频、教程，重要的是入门向导。 如果您花几分钟时间在向导中完成这些步骤，您就可以开始使用 OneDesk 了。 现在让我们开始吧。 OneDesk有3个主要部分。 第一个是主要的Web应用程序，我们现在正在研究。 这是您或您的团队将花费大部分时间的地方。 第二个是移动应用程序。 虽然我今天不会展示这款移动应用，但它适用于 iOS 和 Android，旨在让您的团队能够直接通过手机访问他们的作业、回复客户问题和记录时间。 最后，我们有客户应用程序。 客户应用程序是 OneDesk 的最终用户、客户端或面向客户的一端。 它们旨在帮助沟通和支持，允许客户获取更新、提交票证等。 客户还可以创建工单并通过电子邮件回复，稍后我将向您展示。 您可以通过单击您的姓名并将鼠标悬停在客户应用上来查看您的客户应用。 客户应用程序包括 Web 小部件、信使、门户、Web 表单和知识库。 让我们点击 Web 小部件。 这将打开一个带有小部件的示例页面的新窗口。 这里的小部件可以使用JavaScript片段嵌入到您自己的网站上。 该小组件包含选项卡中的其他应用程序。 从本质上讲，小部件是客户访问应用程序的一种简单方法。 您也可以为客户提供指向各个客户应用的链接。 应用程序本身包括： 信使，您和您的客户之间的实时聊天。 他们可以向您发送消息并包含附件。 让我们假设我是客户并发送消息。
成绩单： OneDesk 可让您跟踪和监控员工的绩效和活动。 使用图表，您可以查看向您展示团队的工作进度、支持级别等的图形和图表。 您还可以将过滤器添加到您的视图或项目级选择中。 使用计划报告，您可以创建自定义报告，这些报告根据您设置的计划发送到您的收件箱，其中包含有关座席绩效的详细信息。 使用图表小部件可以让您查看谁在工作、在做什么、查看正在运行的计时器、进度更新等。 使用自定义视图，您可以查看代理在工作时间、满意度等方面的表现。
成绩单： 归档允许您在默认工作视图中隐藏旧工作，以便您和您的团队可以简化需要查看的内容，并专注于最重要的内容。 存档很容易。 只需单击所需工单/任务旁边的三个点，然后从菜单中选择存档。 存档单个工单或任务时，项目将从其原始项目移动到“存档项目”中。 存档项目是一个特殊项目，按年份版本控制，其中包含单独存档的工单或任务。 如果存档整个项目，则该项目本身以及其中的所有项目都将存档。 现在我们已经存档了一些东西，我们如何返回并查看存档的工作？ 好吧，要查看存档的项目，请导航到视图侧面板顶部的项目范围选择器。 单击范围菜单中的标记。 此侧面板将打开，您可以在其中选择将在范围菜单中显示的项目。 让我们选择显示已存档的项目。 如您所见，范围菜单现在反映了我在此处所做的选择。 然后，我们可以继续选择要在菜单中查看的项目或项目组合范围。 例如，我们现在可以查看所有存档项目或特定的存档或存档项目。 选择后，网格将使用范围选择进行更新。 这使我们能够在想要回顾时查看已存档的工作。 在此范围内，我们还可以取消存档我们的工作。 如果您想取消存档任何工单/任务/项目，请确保您正在查看我们刚刚完成的存档。在所需项目旁边，单击要取消存档的项目旁边的三个点，然后单击取消存档。该项目将恢复到其原始工程。如果项目已被删除，则还原的项目将移动到项目外部。如果该项最初所在的文件夹已被删除，则该项将放置在工程的末尾。 包含单独存档项目的存档项目，称为“按年份存档的项目”。 这些归档项目不能取消归档。 接下来，让我们讨论一下归档自动化。 在新帐户中，有一个自动化可以存档旧的已解决工单。 转到管理 > 自动化中心并找到自动化 A15。此默认自动化存档处于已完成状态且超过 30 天未修改的工单。 如果需要，可以修改此自动化。 如果没有此自动化，请创建新的自动化。 并选择它以在工单上运行，添加过滤器上次修改日期超过 30 天，生命周期状态为完成。 触发条件是每天，这意味着自动化将每天检查上述条件。 对于操作，选择“更改存档”。 如果您有任何疑问，请通过实时聊天或支持 @onedesk.com 联系 谢谢
成绩单： OneDesk 的多功能过滤器选项允许您自定义工作的显示方式。 创建并共享这些视图，以确保您以最有用的方式查看您的工单、任务、项目和其他数据。 您可以在所有主要 OneDesk 应用程序的左侧面板中找到视图。 您可以选择如何呈现您的信息。 例如，在任务应用程序中，从分层视图、平面视图、甘特视图、看板视图和日历视图中进行选择。 让我们来看看如何创建自定义视图。 单击以创建新视图。 接下来，我们选择我们想要的系统布局视图，然后为我们的数据添加过滤器和组。 可以说，我想创建一个按分配给它们的代理分组的打开任务的视图。 选择树视图 添加过滤器：状态未启动或正在进行 按受让人分组 节省 管理员可以共享他们的自定义视图。 但是，非管理员用户仍然可以为自己创建独特的视图。 因此，作为管理员级别的用户，我可以选择分享我的观点，让我们与我的开发团队分享。 这是我们的新观点 让我们试试另一个例子。 现在，我想创建一个看板来重新确定我的任务的优先级 选择卡片视图 按优先级添加组 节省 可选择共享 现在我可以通过拖放轻松地重新确定任务的优先级 您还可以通过添加/删除列来修改您的视图，或者通过排序，您可以将这些更改保存到视图中。 任何时候打开应用程序，您都可以随时返回视图。 如果您更改项目级别的选择，则视图会更新为仅显示您选择的范围内的那些内容。 您还可以通过单击铅笔图标轻松编辑视图。
成绩单： OneDesk 允许您与您的用户和团队共享项目。 在 OneDesk 中，“项目”是发生共享的级别，因此要为您的团队成员提供对工单、任务或其他项目的访问权限，请确保与他们共享该项目所在的项目。 要共享项目，请导航到项目应用程序。 从那里，单击您要共享的项目旁边的操作菜单，然后单击共享项目。 选择您希望与之共享此项目的用户或团队。 您还可以在项目范围下拉菜单中找到共享按钮。 将鼠标悬停在您要共享的项目上，然后单击侧面的共享图标。 然后只需选择要与谁共享项目。
成绩单： OneDesk 提供了多种功能来帮助您更好地管理您的团队。 您可以通过单击更多应用程序图标然后单击用户图标来找到 OneDesk 的用户应用程序。 您的团队成员或用户按团队进行分组，并且一个用户可以属于多个团队。 要查看和管理有关用户的详细信息，请双击其姓名。 这将打开用户详细信息面板。 您还可以通过单击工具并选择“将详细信息面板停靠在右侧”来将详细信息面板停靠在一侧。 在此面板中，您还可以在团队中分配用户的项目角色。 这意味着当您与团队共享项目时，用户的角色已经预先确定，您无需在每次与团队共享项目时重复分配项目角色。
成绩单： OneDesk 允许您创建自动路由规则以节省您的时间。 使用自动路由将您的工单和任务发送给正确的团队成员或正确的项目。 您可以将自动路由设置为基于生命周期状态更改、票证或任务创建等触发器发生。 让我们为工单创建一个自动路由工作流自动化。 首先，单击更多应用程序图标，然后单击管理图标。 在这里，选择工单并向下滚动到工作流自动化。 单击创建工作流自动化。 在弹出窗口中，我们现在可以选择要应用工作流自动化的对象。 我们将从第一个下拉菜单中选择“任何票证类型”。 对于确定触发自动化的触发器，我们将选择“项目已创建”。 然后，单击“执行操作”以添加触发发生时发生的操作。 从下拉列表中，选择“通过循环分配”并选择一个团队，从该团队中将通过循环选择分配人。 单击保存，您的自动化将立即生效。 您还可以根据票证来源的客户组织路由票证。 最简单的方法是来自客户组织。 单击更多应用程序图标，然后单击客户图标。 双击组织名称以打开其详细信息面板。 在这里，已经为您设置了过滤器和操作，您只需添加一些操作。 例如： 每当麦当劳客户组织创建票证时，都会将其放入他们自己的“来自麦当劳的传入票证”项目中，并分配给他们的联系人。
成绩单： 在 OneDesk 中，您可以控制电子邮件的外观。 您可以自定义电子邮件标题和签名，并设置与您的公司品牌相匹配的配色方案。 这些首选项可以在您的管理设置中设置。 单击底部的更多应用程序，选择管理和电子邮件。 从顶部的选项卡中，单击外观设置。 在这里，您可以找到您的自定义选项。 您可以设置和设计电子邮件标题和签名。 您可以添加图像或链接并对其进行格式化。 您还可以为电子邮件背景和回复添加颜色并添加回复设置。 在回复设置下，您可以设置不回复和发送所有外发电子邮件的回复电子邮件地址。 您还可以添加不应添加为工单或任务关注者的电子邮件列表。 当这些帐户自动转发或抄送其他地址时，这有助于防止电子邮件循环。 最佳做法是在此处添加任何非用户地址，例如支持电子邮件或分发列表。
成绩单： OneDesk 为您提供启用和自定义工单和任务类型的选项。 如果您希望为每个类型配置独特的工作流，则最好只使用这些类型。 尽可能避免创建多种类型，以减少工作流程中不必要的复杂性。 您可以在管理部分找到这些配置选项。 单击齿轮图标以访问“更多应用程序”下的管理设置，然后选择工单或任务。 您最多可以创建十个任务类型和十个工单类型。 您可以为每种类型选择一种颜色并更改其指定的图标。 您还可以重命名工单或任务的类型，这将自动更改创建电子邮件地址。 您创建的每个工单或任务类型都可以具有唯一的生命周期状态，从而允许您为每个项目类型创建不同的工作流。