Interfaz y navegación
Contenido de la guía de incorporación:
OneDesk es una plataforma todo en uno para mesa de ayuda, gestión de proyectos y PSA.
En OneDesk hay usuarios y clientes . Los usuarios (agentes) son miembros de su equipo, normalmente aquellos asignados a tickets u otros trabajos. Los clientes (usuarios finales) pueden ser externos o internos a su empresa, pero son las personas para quienes usted presta servicios.
Los usuarios pueden realizar trabajos en:
- La aplicación web: accesible desde un navegador de escritorio o portátil. La aplicación web es el lugar principal donde usted y su equipo trabajan. Ofrece la funcionalidad completa para responder a clientes/usuarios finales, actualizar tickets o tareas, crear facturas, configurar su cuenta y más.
- La aplicación móvil: disponible para iOS y Android. La aplicación móvil ofrece a los usuarios la posibilidad de trabajar sobre la marcha. Permite a los usuarios actualizar el trabajo, enviar tiempos y responder a los clientes.
Los clientes pueden interactuar a través de:
- Correo electrónico: los clientes pueden enviar tickets y recibir notificaciones, o responder a actualizaciones, todo desde su correo electrónico. (Aprenderemos más sobre esto más adelante en la guía).
- Aplicaciones del cliente: los clientes o usuarios finales pueden interactuar utilizando las aplicaciones del cliente. Estas aplicaciones incluyen: chat en vivo, portal, formularios y base de conocimientos. Se pueden implementar cualquiera o todos estos. Se puede acceder a las aplicaciones desde navegadores móviles, portátiles o de escritorio a través de un enlace o el widget web. Aprenderemos más sobre estos más adelante.
- Otras herramientas a través de integraciones: OneDesk se integra con varias aplicaciones de terceros. Algunas de estas integraciones permiten a los clientes interactuar o enviar solicitudes.
Invite a su equipo (usuarios) cuando pase por el ‘Asistente de introducción’. Los clientes se agregarán automáticamente cuando envíen boletos por primera vez. También puedes agregar usuarios o clientes desde el botón ‘Agregar’ en la barra superior.
Aprende más:
La aplicación web OneDesk
La funcionalidad completa de OneDesk existe en la aplicación web. Aquí puede trabajar en tickets, planificar tareas, facturar a los clientes, crear informes y mucho más.
Pase el cursor sobre los números a continuación para conocer partes de la interfaz.
Las aplicaciones de usuario se encuentran en esta barra lateral izquierda.
Las tres principales: Tickets, Tareas y Proyectos son las principales aplicaciones de usuario en las que trabajará su equipo.
La aplicación Messenger contiene tus conversaciones.
Haga clic en "más aplicaciones" en la parte inferior para acceder a todas las demás aplicaciones de usuario.
El panel lateral de vistas.
Las 'Vistas' determinan cómo se muestran los elementos en el panel (5).
Las vistas están compuestas por diferentes diseños, filtros y agrupaciones.
Barra de herramientas superior.
Haga clic en Agregar para crear tickets, tareas, proyectos y más.
Haga clic en herramientas para acceder a la importación, macros y otras funciones.
Haga clic en la lupa para realizar una búsqueda global.
Su panel muestra los elementos que está viendo actualmente.
Lo que estás viendo depende de la aplicación en la que te encuentres (1) y de tu vista (3).
Haga doble clic en un elemento para abrir el panel de detalles completo.
Haga clic en Comenzar para acceder a recursos útiles.
Haga clic en su nombre para acceder a varios enlaces rápidos para trabajar.
Puede chatear o dejar un mensaje con nuestro equipo de soporte haciendo clic en este widget.
Aprende más:
La aplicación móvil OneDesk
La aplicación móvil OneDesk se puede instalar en su teléfono, lo que le permite a usted y a su equipo acceder a tareas, responder preguntas de los clientes, recibir notificaciones sobre nuevas tareas y más. Esta aplicación está disponible tanto para IOS como para Android .
Aprende más:
Las aplicaciones para clientes
OneDesk proporciona “aplicaciones orientadas al cliente”. Estas aplicaciones permiten que sus clientes/usuarios finales tengan diferentes formas de interactuar con usted.
Las aplicaciones incluyen:
- El widget web: un componente que se puede colocar en su sitio web y brinda a los clientes/clientes potenciales acceso a otras aplicaciones.
- El portal: permite a los clientes iniciar sesión y ver actualizaciones e información sobre sus boletos.
- Mensajero de chat en vivo: permite la comunicación en tiempo real con clientes o prospectos.
- Formularios web: formularios personalizables que los clientes pueden utilizar para enviar tickets. Puede definir qué campos son obligatorios, asegurándose de que se proporcione la información necesaria.
- Base de conocimientos: un centro de información para los clientes. La KB puede reducir las preguntas comunes y ayudar a los agentes a brindar apoyo.
Aprenderemos más sobre cómo proporcionar estas herramientas a sus clientes más adelante.
